{ "generated_at": "2026-10-16T17:10:04.210131", "trading_mode": "real", "summary": { "portfolio": { "total_stocks": 0, "total_profit": 0, "avg_profit_rate": 0, "slot_usage": "0/10", "slot_percentage": 0 }, "trading": { "total_trades": 216, "win_count": 86, "loss_count": 130, "win_rate": 39.81481481481482, "avg_profit_rate": 1.5981598439241462, "avg_holding_days": 4.888888888888889 }, "ai_decisions": { "total_decisions": 0, "sell_signals": 0, "hold_signals": 0, "adjustment_needed": 0, "avg_confidence": 0 }, "real_trading": { "total_stocks": 0, "total_eval_amount": 0, "total_profit_amount": 0, "total_profit_rate": 0, "deposit": 0, "total_cash": 0, "available_amount": 0 } }, "holdings": [], "real_portfolio": [], "account_summary": {}, "operating_costs": { "server_hosting": 31.68, "openai_api": 234.15, "anthropic_api": 11.4, "firecrawl_api": 19.0, "perplexity_api": 16.5, "month": "2026-01" }, "trading_history": [ { "id": 216, "ticker": "028670", "company_name": "팬오션", "buy_price": 6450.0, "buy_date": "2026-10-12 15:56:37", "sell_price": 6670.0, "sell_date": "2026-10-15 11:06:06", "profit_rate": 3.4108527131782944, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "조회된 보유는 2종목으로 제공된 현황과 일치합니다. 전기·전자 1종목·업종 미확인 1종목이며, 모두 중기 투자입니다. 저장 평가가격 기준 단순 평균 수익률은 +5.18%이고, 팬오션 편입 시 3종목으로 늘어납니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 실적 보완 조회에서 2026년 1분기·2분기 연결 영업이익은 각각 1,409억원·1,937억원으로 연속 흑자입니다. 실적 발표일은 2026-05-06·2026-07-31이며, 보고서 5-1의 2026-08-12 반기 공시상 누적 영업이익 3,346.2억원과 반올림 범위에서 일치합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 보고서 2-1의 2026년 2분기 연결 부채비율은 103.08%로 200% 미만입니다. 보고서 5-1의 같은 시점 현금 11,522.6억원은 유동 차입금 등 9,540.8억원을 웃돕니다.", "F3_growth": "통과: 보고서 2-1의 2025년 연결 ROE는 5.3%이며, 확정 매출은 2023년 43,610억원에서 2025년 54,329억원으로 24.58% 증가했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: 보고서 2-2·5-2에서 벌크·컨테이너·유조선·LNG 운송과 곡물사업의 매출원이 식별됩니다. 2026년 상반기 벌크 매출은 17,617.3억원이며 구조적 경쟁력 훼손 근거는 없습니다. 경쟁우위와 업계 점유율은 미확인입니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "보고서 2-2의 선정 비교기업 HMM·대한해운 기준 PER 중앙값은 6.82배이고 팬오션은 6.83배입니다. 비교기업이 2개여서 중앙값을 업종 평균으로 대용하지 않습니다. 보고서 2-1의 2025년 연결 EPS 564원에 현재가 6,450원을 적용한 PER은 11.44배로 비교표와 산정 기준이 일치하지 않으며, 업종 PER 13.50배도 실적 기준이 미확인입니다. 30% 이상 저평가는 인정하지 않고, 제시된 배수 차이를 독립적인 감점이나 극단적 고평가 사유로 삼지 않습니다.", "sector_outlook": "보고서 3은 2026-10-12 해운주 동반 상승과 운임 상승 기대를 제시합니다. 다만 보고서 4의 주도 업종에 해운업이 포함되지 않고, 기사 제목만으로 팬오션의 직접 수혜를 확정하기 어려워 거시 보정은 0점입니다. 연합뉴스 2026-10-08 본문에서 확인된 12월 예정 VLCC 장기 대선 계약은 한 달 이상 이어질 촉매로 인정하되 확정 실적과 구분합니다. 보완 조회에서도 같은 기간·사업 범위의 벌크 시장점유율과 순위는 확인되지 않았습니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_price": 6450.0, "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 7740.0, "stop_loss": 6130.0, "risk_reward_ratio": 4.0, "expected_return_pct": 20.0, "expected_loss_pct": 4.96, "investment_period": "중기", "rationale": "보고서 2-1·2-2·5의 확정 실적과 사업 구성으로 네 가지 펀더멘털 기준을 충족합니다. 2026년 2분기 연결 EPS는 전년 동기 230원에서 257원으로 11.7% 증가했고, 연간 EPS도 2023년 458원→2024년 502원→2025년 564원으로 개선됐습니다. 기본·희석 구분과 주식 수 분모는 미확인입니다.\n2026-10-12 거래량 3.60배·52주 고가 대비 97.7%·직전 20개 확정 세션 상단 6,320원 돌파·마감 강도 트리거로 모멘텀은 4개입니다. 보고서 수급 요약의 10/1~10/8 합산 2,147,697주 순매수와 보고서 3의 10/8 연합뉴스 기사상 12월 예정 계약으로 추가 확인은 2개이며, 3일 연속 순매수는 인정하지 않습니다.\n현재가 6,450원은 상승하는 50일선보다 11.2% 높아 하락 추세 차단 조건에 해당하지 않습니다. 강한 약세장에서도 점수 8점·손익비 4.0·손절폭 4.96%가 이번 기준을 충족하므로 지금 초분할 진입합니다.", "sector": "운송·창고", "market_regime": "strong_bear", "market_condition": "strong_bear", "max_portfolio_size": 6, "target_provenance": { "version": "target-v1", "status": "supported", "source_type": "oneil_breakout", "source_section": "보고서 1-1의 2026-03-03 확정 고가 6,600원, 2026-10-12 기준 52주 확정 최고가·현재 추세, 초분할 목표 규칙 및 상단 매물 없는 돌파 조건", "evidence_ids": [], "asof": "2026-10-12", "holding_horizon": "중기", "exit_model": "목표 도달 시 고점 대비 5% trailing으로 전환하며 기존 전량 매도 규율을 적용", "reason": "첫 확정 저항 6,600원은 현재가보다 2.33% 높아 목표가 대신 증액 조건으로 사용합니다. 다음 확정 주요 저항은 제시되지 않았습니다. 현재가는 52주 확정 최고가의 97.7%이고 해당 고점보다 5% 넘게 높지 않으며, 7,740원 이내에 다른 주요 저항과 하락 추세 차단 조건이 없습니다. 따라서 오닐 규칙에 따라 6,450원×1.20인 7,740원을 수익 마일스톤으로 정합니다." }, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": null, "applied_lessons": "동일 종목의 최근 14일 전략 매도 이력은 조회 결과 없습니다. 약세장에서 개별 강도만으로 진입을 정당화하지 말라는 경험을 반영해 확정 시장 국면을 유지하고, 필요한 모멘텀·추가 확인 개수와 손익비·손절폭을 모두 적용했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 6350, "secondary_support": 6120, "primary_resistance": 6600, "secondary_resistance": null, "volume_baseline": "2026-09-08~2026-10-08 직전 확정 20거래일 평균 2,737,726.65주입니다. 10/12 거래량 비교는 확인된 3.60배를 적용합니다. 15:52 시세 조회량 9,868,151주는 최종 마감 확정 표시가 없는 관측값으로 구분합니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 어떤 국면에서도 매도 사유가 아닙니다. 추세가 유지되면 보유하고, 이익은 현재 매도 에이전트의 trailing stop 규율(강세 고점 대비 -8%, 횡보·약세 -3~5%)로 지킵니다.", "추세 약화: 기존 종가·거래량·섹터/시장 조건에 따른 매도 에이전트의 규율을 적용합니다. 매수 시나리오의 자유서술로 새로운 단독 매도 조건을 만들지 않습니다.", "하드 스탑: 장중 현재가가 stop_loss×0.995(0.5% 꼬리 버퍼) 이하가 되면 장중 하드스탑이 즉시 전량 매도하며 종가 마감을 기다리지 않습니다.", "오닐 절대 손절: 장중 현재가 기준 매수가 대비 -7% 손실 기준과 기존 매도 에이전트의 명시적인 우선순위·예외 규율을 적용합니다.", "시간 점검: 보유 일수는 추세 점검 시점이지 독립적인 자동 매도 트리거가 아닙니다." ], "hold_conditions": [ "장중 하드 스탑·절대 손절과 종가 기준 복합 추세 약화 조건이 발동하지 않으면 보유합니다.", "벌크·곡물·LNG·탱커의 매출원과 수익성 개선 논리가 유지되는 동안 중기 보유 근거를 유지합니다.", "목표가 도달 이후에도 고점 대비 5% trailing이 발동하지 않고 추세가 지속되면 보유합니다." ], "portfolio_context": "보고서의 높은 시장 위험 수준을 반영해 최대 6슬롯을 적용하며 편입 시 3/6종목입니다. 최초 비중은 시스템이 정하는 1슬롯의 예상 약 57%이고, 증액 상한은 1슬롯이며 매도는 전량입니다." }, "llm_market_condition": "strong_bear: 제공된 확정 국면을 그대로 적용합니다. KOSPI 관측값 6,384.24는 20일선 6,853.52 아래이고 보고서상 2주 수익률은 -9.84%입니다. 분산일은 2건으로 신규매수 국면 보수화는 적용하지 않습니다. 시장 흐름의 상승 표시는 보조 정보이며 실행 국면을 바꾸지 않습니다.", "_deterministic_market_regime": "strong_bear", "market_regime_source": "trigger_batch", "_deterministic_market_context": { "market_regime": "strong_bear", "regime_confidence": 0.9, "simple_ma_regime": "bear", "index_summary": { "kospi_20d_trend": "down", "kospi_vs_20d_ma": "below", "kospi_2w_change_pct": -9.84, "kospi_current": 6384.24, "kospi_20d_ma": 6853.52, "kosdaq_20d_trend": "sideways", "kospi_60d_ma": 6709.94, "kospi_vs_60d_ma": "below", "kospi_120d_ma": 7199.12, "kospi_vs_120d_ma": "below", "kospi_ma_60_120_cross": "dead", "distribution_window": 25, "distribution_days": 7, "highvol_override_mode": "active", "highvol_drawdown_override": null }, "leading_sectors": [ { "sector": "전기·전자", "reason": "AI 투자와 반도체 업황 개선, 수출 회복 기대가 중기 성장 동력으로 제시됩니다. 다만 지수 급락 국면이므로 시장 전반의 단기 강세를 의미하지는 않습니다.", "confidence": 0.72 }, { "sector": "전기·가스", "reason": "전력·에너지 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"REVIEW", "created_at": "2026-10-12T06:51:05.739280+00:00", "valid_for": "2026-10-13", "allocation_at_plan": "0.4047", "status": "ACTIVE", "scenarios": [ { "id": "pullback_reclaim_1", "type": "pullback_reclaim", "lens": [ "oneil", "minervini", "quant_risk" ], "trigger": { "zone_low": 60800, "zone_high": 62000, "reclaim_above": 63000, "volume_dry_up_max": 0.8, "bars": 2, "earliest_session": 2, "confirm": "5m_close" }, "target_allocation": "0.55", "max_chase_pct": 1.0, "rationale": "61,000원 부근의 눌림에서 거래량이 줄고 63,000원을 5분봉 두 개로 회복할 때만 저위험 반등으로 인정합니다. 평균 매수가보다 높은 가격에서 수익 중 피라미드형으로 15%포인트만 증액합니다." }, { "id": "breakout_1", "type": "breakout", "lens": [ "oneil", "druckenmiller", "systems" ], "trigger": { "price_above": 64800, "volume_pace_min": 1.5, "bars": 2, "earliest_session": 2, "confirm": "5m_close" }, "target_allocation": "0.60", "max_chase_pct": 1.0, "rationale": "강한 약세장에서 진입일 고가 64,800원을 돌파하고 같은 경과 시각의 20일 평균 대비 거래량 속도가 1.5배 이상일 때만 시장 대비 상대강도가 확인된 것으로 봅니다. 조건 충족 시에도 누적 비중은 60%로 제한합니다." 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"F4_business_clarity": "통과 — 보고서 2-2·5-2에서 시멘트·레미콘 제조·판매와 석회석 개발·운송·출하 연계가 식별됩니다. 본업의 구조적 경쟁력 훼손 근거는 없으며, 경쟁우위의 정량 검증과 업종 리더 지위는 보완 조회에서도 확보하지 못했습니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "보고서 2-2의 2025년 연결 실적·전일종가 기준 PER 13.20배는 선정 비교기업 중앙값 16.94배보다 22.08% 낮습니다. 업종 전체 평균을 대변하는 비교는 아니며, 30% 저평가 조건은 충족하지 않습니다. 극단적 고평가 기준인 2.5배에도 해당하지 않습니다. PBR은 0.68배로 비교기업 중앙값 0.40배보다 높습니다. 기업현황의 PER 17.85배·PBR 0.92배는 기준 차이가 있어 혼합하지 않습니다.", "sector_outlook": "비금속 업종 전체의 상승 추세는 확인되지 않았습니다. 보고서 3의 2026-10-07 자산주 테마 보도는 단기 재료이지만, 그룹 부지 개발의 삼표시멘트 직접 수익 효과와 한 달 이상 지속될 촉매는 확인되지 않았습니다. 환경 논란은 비용·평판 위험이며, 현재 확인된 사실만으로 존속을 위협하는 고위험 사건에 해당하지 않습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 7, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "entry_price": 7740.0, "target_price": 8630.0, "stop_loss": 7400.5, "risk_reward_ratio": 2.2, "expected_return_pct": 10.7831, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "target_provenance": { "version": "target-v1", "status": "supported", "source_type": "structural", "source_section": "보고서 1-1 주요 기술적 지표 및 가격대", "evidence_ids": [], "asof": "2026-10-07", "holding_horizon": "단기", "exit_model": "목표 도달 시 트레일링으로 전환하며, 현재 약세 국면에서는 고점 대비 4% 하락 시 전량 매도", "reason": "가장 가까운 확정 주요 저항은 2026-08-13 고점 8,840원입니다. 최신 장중 가격 7,790원에서 저항까지 거리의 80%를 적용하여 7,790＋(8,840－7,790)×0.8＝8,630원으로 독립 산정했습니다. 저항까지 거리가 13.48%이므로 3% 이내 저항을 증액 조건으로 넘기는 예외는 적용하지 않습니다." }, "rationale": "보고서 2-1·2-2·5-2의 2025년 연간·2026년 반기 연결 실적과 2026-05-15 공시 인용 보도에서 두 분기 영업흑자, 부채비율 79.05%, ROE 5.3%를 확인했습니다. 시멘트·레미콘이 매출원이며, PER 비교는 선정 비교기업 중앙값 기준입니다.\n2026-10-07 14:59 장중 누적 거래량 17,574,044주는 직전 확정 20거래일 평균 284,894주의 61.69배입니다. 투자자 순매수 수량 요약의 10월 6일까지 합계 4세션 연속 순매수와 마감 강도 트리거를 더해 모멘텀 3개, 5세션 합계 99,963주 누적 순매수로 추가 확인 1개를 인정합니다.\n최신 조회 가격 7,790원은 마감 확정 전 가격이며 20·50·60일선 위로 추세 차단 조건을 통과합니다. 분기 EPS 감소와 업종 리더 지위 미확인은 한계지만, 확정 저항에 따른 목표와 5% 손절의 손익비 2.2배가 약세 국면 기준을 충족하므로 지금 진입합니다.", "sector": "비금속", "market_condition": "moderate_bear", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": null, "applied_lessons": "과거 트리거 거래의 승률 30%·손익계수 0.93을 반영하여 거래량 급증을 기관 매집으로 단정하지 않고 확정 순매수와 독립적으로 산정한 손익비를 함께 평가했습니다. 동일 종목의 전략 청산 이력은 조회 결과 없었습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 7000, "secondary_support": 6510, "primary_resistance": 8840, "secondary_resistance": null, "volume_baseline": "2026-09-04~2026-10-06 확정 20거래일 평균 284,894주. 2026-10-07 14:59 정규장 누적 거래량은 17,574,044주로 평균의 61.69배입니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 어떤 국면에서도 매도 사유가 아닙니다. 추세가 유지되면 보유하고, 이익은 현재 매도 에이전트의 trailing stop 규율(강세 고점 대비 -8%, 횡보·약세 -3~5%)로 지킵니다.", "추세 약화: 기존 종가·거래량·섹터/시장 조건에 따른 매도 에이전트의 규율을 적용합니다. 매수 시나리오의 자유서술로 새로운 단독 매도 조건을 만들지 않습니다.", "하드 스탑: 장중 현재가가 stop_loss×0.995(0.5% 꼬리 버퍼) 이하가 되면 장중 하드스탑이 즉시 전량 매도하며 종가 마감을 기다리지 않습니다.", "오닐 절대 손절: 장중 현재가 기준 매수가 대비 -7% 손실 기준과 기존 매도 에이전트의 명시적인 우선순위·예외 규율을 적용합니다.", "시간 점검: 보유 일수는 추세 점검 시점이지 독립적인 자동 매도 트리거가 아닙니다." ], "hold_conditions": [ "장중 하드 스탑과 매수가 대비 7% 절대 손절 조건에 도달하지 않아야 합니다.", "목표 도달 이후 고점 대비 4% 트레일링 스톱을 지켜야 합니다.", "20일선 이탈·평균 이상 거래량·섹터 및 시장 동반 약세 중 2개 이상이 동시에 발생하지 않아야 합니다." ], "portfolio_context": "진입 시 2/6슬롯이며 비금속 업종을 추가합니다. 최초 비중은 시스템의 변동성 산정값을 사용하고 증액 후 누적 비중은 1슬롯 이내로 운용합니다." }, "llm_market_condition": "moderate_bear — 제공된 확정 시장 국면을 적용합니다. KOSPI는 20일선 아래이고 2주 수익률은 -2.51%입니다. 분산일은 4건으로, 신규 매수 문턱을 한 단계 보수화하는 5~6건 수준에 도달하지 않았습니다.", "market_regime": "moderate_bear", "_deterministic_market_regime": "moderate_bear", "market_regime_source": "trigger_batch", "_deterministic_market_context": { "market_regime": "moderate_bear", "regime_confidence": 0.78, "simple_ma_regime": "bear", "index_summary": { "kospi_20d_trend": "down", "kospi_vs_20d_ma": "below", "kospi_2w_change_pct": -2.51, "kospi_current": 6832.14, "kospi_20d_ma": 6901.92, "kosdaq_20d_trend": "up", "kospi_60d_ma": 6739.71, "kospi_vs_60d_ma": "above", "kospi_120d_ma": 7188.17, "kospi_vs_120d_ma": "below", "kospi_ma_60_120_cross": "dead", "distribution_window": 25, "distribution_days": 4, "highvol_override_mode": "active", "highvol_drawdown_override": null }, "leading_sectors": [ { "sector": "제약", "reason": "코스닥 바이오 종목군에 매수세가 유입되며 상대적으로 강한 흐름을 보인 것으로 검색 결과에서 언급됐습니다.", "confidence": 0.69 }, { "sector": "화학", "reason": "코스닥 2차전지 테마가 강세를 보였으며, 관련 종목군의 순환매 유입이 언급됐습니다.", "confidence": 0.64 }, { "sector": "기계·장비", "reason": "AI 인프라 및 반도체·전지 공급망 관련 장비 테마가 상대적 관심을 받았습니다.", "confidence": 0.61 } ], "source": "trigger_batch" }, "regime_confidence": 0.78, "_deterministic_trend_facts": "### 📉 개별 추세 팩트 (추세 게이트용 · as-of 오늘)\n- 종가: 7,780\n- vs MA20: 위 (+12.9%), MA20 기울기: 하락\n- vs MA50: 위 (+6.9%), MA50 기울기: 하락\n- vs MA60: 위 (+5.8%), MA60 기울기: 하락\n- vs MA200: 아래 (-25.8%), MA200 기울기: 상승\n- RS(60일, 종목-지수): -14.7%p (종목 +0.1% / 지수 +14.8%)\n- Volatility: ATR20=+4.4% / ADR20=+5.0% (손절폭 shadow 검증)\n- T1_hit(종가20일선>60일선 정렬이 유지되는 동안 보유합니다.", "반도체 섹터가 시장 주도 흐름을 유지하고 SK하이닉스·삼성전기 등 동종 대형주 강세가 동반되는 동안 보유합니다.", "AI 메모리, HBM4, 서버향 메모리 이익 상향 흐름이 유지되고 외국인 대규모 순매도 압력이 재개되지 않는 동안 보유합니다." ], "portfolio_context": "진입 시 보유 6/6으로 High 리스크 환경의 허용 슬롯을 모두 사용하며, 전기·전자 집중은 AI 반도체 주도장에 대한 의도적 집중입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 337000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.00593471810089 }, { "id": 146, "ticker": "093370", "company_name": "후성", "buy_price": 14200.0, "buy_date": "2026-06-10 10:01:26", "sell_price": 15820.0, "sell_date": "2026-06-11 15:13:14", "profit_rate": 11.408450704225352, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3개로 슬롯 여유가 있으며, 전기·전자 2개와 유통 1개 보유 중입니다. DB 기준 평균 수익률은 약 +2.8%이며, 후성은 화학 섹터라 기존 전기·전자 집중을 완화합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 흑자전환, 2026년 영업이익 527억원 전망 및 2026년 1분기 영업이익 흑자전환 신호가 확인됩니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 112.53%로 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과: 2026E 매출 5,928억원으로 2024~2026년 회복 성장 폭이 10%를 넘고, 2026E 순이익 기준 ROE도 5% 내외 개선이 예상됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 불소화학 기반 기초화합물, 2차전지 LiPF6, 반도체 특수가스, 화공기기 사업 구조와 성장 포인트가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "2026E PER 65.62배, Fwd PER 43.48배, PBR 4배 내외로 전통 화학 대비 프리미엄입니다. 동종 2차전지 소재 성장주 밴드와 비교해 PBR은 중상단권, PER은 실적 턴어라운드 기대를 강하게 반영한 높은 수준입니다.", "sector_outlook": "화학 내 2차전지 전해질·LiPF6 및 반도체 특수가스 모멘텀이 핵심입니다. ESS 수요 개선, 비중국산 소재 선호, LiPF6 가격 반등은 우호적이나 시장 주도 섹터는 반도체·전기전자 중심이라 화학 전체가 주도 업종은 아닙니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 20000, "stop_loss": 13520, "risk_reward_ratio": 9.3, "expected_return_pct": 41.3, "expected_loss_pct": 4.5, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 적자 구간을 벗어나 2025~2026년 영업이익 개선 흐름이 뚜렷합니다. 6월 9일 확정 거래량이 20일 평균의 4배 이상이고 기관·외국인 동반 매수가 강하게 유입되었습니다. 시장은 moderate_bear이나 손절폭 4.5%, 목표가 20,000원 기준 손익비가 9.3배로 매트릭스를 충족합니다.", "sector": "화학", "market_condition": "moderate_bear: KOSPI가 20일선 아래에 있고 최근 2주 수익률이 음수권이며, 보고서상 시장 리스크 레벨도 High로 제시되었습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목 최근 매도 이력은 없지만, 급등 당일 진입에서 손익비가 악화된 과거 패턴을 반영했습니다.", "applied_lessons": "급등 갭 상황이므로 손절을 13,520원으로 짧게 고정하고, R/R 9.3배가 확보되는 경우에만 진입으로 판단했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 13520, "secondary_support": 12900, "primary_resistance": 14300, "secondary_resistance": 15000, "volume_baseline": "직전 20거래일 평균 약 227만주, 6/9 확정 거래량 1,014만주, 6/10 오전 거래량 469만주 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 13,520원 위에 있고, 20일선 위 가격 구조가 유지되는 동안 보유합니다.", "기관과 외국인의 합산 누적 순매수가 플러스권을 유지하면 수급 우위가 살아 있는 것으로 봅니다.", "LiPF6 가격 반등, ESS 수요, 반도체 특수가스 모멘텀이 유지되고 목표가 전까지 추세 훼손 신호가 없으면 보유합니다." ], "portfolio_context": "진입 시 보유는 4개가 되며, 화학 섹터 신규 편입으로 전기·전자 쏠림이 일부 완화됩니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 14200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 11.40845070422536 }, { "id": 145, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 2218000.0, "buy_date": "2026-06-09 15:13:24", "sell_price": 1997000.0, "sell_date": "2026-06-10 15:13:14", "profit_rate": -9.963931469792605, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯이며 모두 전기·전자 섹터입니다. 평균 수익률은 약 +5%대로 양호하지만, SK하이닉스 진입 시 전기·전자 3개 보유가 되어 섹터 집중도가 높아집니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025/12와 2026/03 모두 영업이익 흑자이며 2026/03 영업이익은 컨센서스 대비 +3.34% 상회.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율은 2025A 45.95%, 2026E 25.69%로 200% 기준을 크게 하회.", "F3_growth": "통과: 2026E 매출과 영업이익이 각각 3,389,498억원, 2,585,556억원으로 급증 전망.", "F4_business_clarity": "통과: DRAM, NAND, HBM 중심의 메모리 반도체 사업과 AI 인프라 수혜 경쟁력이 명확함.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 32.41배는 업종 PER 36.39배보다 약 11% 낮아 극단적 고평가는 아닙니다. PBR 10.95배는 높지만 2026E PER 6.36배, Fwd 12M PER 5.41배로 이익 레벨업이 현실화되면 밸류에이션 부담이 빠르게 낮아지는 구조입니다.", "sector_outlook": "전기·전자 내 AI 반도체와 HBM 수요가 시장 주도축입니다. SK하이닉스는 DRAM 점유율 34.3%, NAND 19.7%의 글로벌 리더로 섹터 순풍을 직접 받습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 2712083, "stop_loss": 2085000, "risk_reward_ratio": 3.7, "expected_return_pct": 22.3, "expected_loss_pct": 6.0, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되는 대형 성장주이며 AI·HBM 실적 가속이 뚜렷합니다. 일중 상승률 상위주 트리거와 반도체 섹터 강세로 모멘텀 신호는 충족됩니다. 외국인 순매도는 감점 요인이지만 손익비 3.7배와 6% 하드스탑으로 현재 진입 기준을 충족합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "sideways: KOSPI는 8097.08로 20일선 약 7967.65를 상회해 기본은 moderate_bull이나, 최근 4주 분포일 4건 확인으로 Distribution Day Kill Switch를 적용해 1단계 보수화.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목을 4일 전 매도했고 과거 외국인 순매도와 급등 후 되밀림에서 손절이 발생한 이력이 있습니다.", "applied_lessons": "외국인 순매도를 명확한 감점 요인으로 반영해 buy_score를 8 이상으로 올리지 않았고, stop_loss를 시장 체제 한도인 -6%에 맞춰 더 엄격하게 설정했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 2070000, "secondary_support": 1911000, "primary_resistance": 2329000, "secondary_resistance": 2470000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 609만주, 2026-06-09 거래량 471만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 2085000 이상을 유지하고 AI 반도체 섹터 강세가 유지될 것", "외국인 순매도가 지속되더라도 기관 매수 또는 섹터 상승이 가격을 방어할 것", "목표가 2712083 도달 전까지 20일선 이탈과 거래량 동반 약세가 동시에 발생하지 않을 것" ], "portfolio_context": "전기·전자 3번째 슬롯이 되므로 섹터 집중은 높아지지만, 보유 슬롯이 2/10으로 낮고 SK하이닉스가 AI 메모리 주도주라 편입 정당성이 있습니다." }, "score_adjustment": { "value": 1, "reasons": [ "Same stock historical avg profit 29.1%" ] } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 2218000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -9.963931469792609 }, { "id": 144, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 1831000.0, "buy_date": "2026-06-09 09:49:26", "sell_price": 1764000.0, "sell_date": "2026-06-10 15:12:02", "profit_rate": -3.659202621518296, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 1개로 슬롯 여유는 충분합니다. 다만 기존 보유 종목이 전기·전자 업종이므로 삼성전기 진입 시 전기·전자 2종목 보유가 되어 섹터 집중이 발생합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익이 흑자이고 2026년 3월 영업이익도 컨센서스를 상회했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율이 약 49% 수준으로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2023A~2026E 매출과 영업이익이 모두 증가하고, 2026E 영업이익률도 11%대로 개선 전망입니다.", "F4_business_clarity": "통과: MLCC, 패키지기판, 카메라모듈 중심의 사업 모델과 AI 서버·전장향 고부가 제품 경쟁력이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 182.87배, 2026E PER 100.76배, Fwd.12M PER 75.64배로 절대 밸류에이션은 높습니다. 다만 보고서상 업종 PER 274.13배 대비로는 약 30% 이상 할인되어 극단적 고평가 단독 배제 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 업종은 AI 서버, 데이터센터, MLCC, FC-BGA, 전장 부품 수요 확대의 직접 수혜 섹터입니다. 보고서에서도 전기·전자를 가장 뚜렷한 주도 업종으로 제시했습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 2005000, "stop_loss": 1747000, "risk_reward_ratio": 1.8, "expected_return_pct": 9.0, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되어 성장주 품질 기준은 충족합니다. 갭 상승 모멘텀 트리거와 전기·전자 섹터 주도성이 있어 moderate_bear 체제의 모멘텀 조건을 충족합니다. 다만 외국인 순매도와 직전 손절 이력이 있어 손절은 -5%로 타이트하게 제한합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear: 보고서상 KOSPI가 20일선 아래이고 6월 초 급락 이후 반등 거래량이 약해 단기 추세는 약세로 판단합니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목을 1거래일 전 -10.1% 손절했으므로 재진입은 기존보다 더 엄격한 R/R 1.8과 -5% 하드스탑을 적용합니다.", "applied_lessons": "과거 손실은 파라볼릭 고점 추격 후 반등 실패와 외국인 매도 지속이 문제였으나, 이번 판단은 섹터 주도성과 갭 모멘텀이 살아난 현재 가격 기준으로만 평가하고 손절폭을 시장 체제 한도인 -5%로 제한했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1716000, "secondary_support": 1630000, "primary_resistance": 1880000, "secondary_resistance": 2005000, "volume_baseline": "최근 고거래량 구간은 120만~160만주 이상, 오전장 당일 거래량은 미완성 데이터로 확정 판단에서 제외" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 1,747,000 위에서 유지되고 20일선 부근을 방어하는 경우 보유 지속", "전기·전자 섹터가 시장 대비 상대강도를 유지하고 AI 서버·MLCC·패키지기판 모멘텀이 훼손되지 않는 경우 보유 지속", "외국인 매도가 남아 있어도 기관 매수와 가격 모멘텀이 이를 상쇄하며 종가가 1,880,000 이상으로 유지되면 보유 지속" ], "portfolio_context": "전기·전자 업종 2종목 보유가 되지만 현재 시장의 핵심 주도 섹터이므로 집중을 허용하되 총 보유 슬롯은 high risk 체제 기준 6개 이내로 제한합니다." }, "score_adjustment": { "value": 1, "reasons": [ "Same stock historical avg profit 27.6%" ] } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1831000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.6592026215182982 }, { "id": 143, "ticker": "080220", "company_name": "제주반도체", "buy_price": 97400.0, "buy_date": "2026-06-08 15:12:08", "sell_price": 100100.0, "sell_date": "2026-06-10 09:49:12", "profit_rate": 2.772073921971253, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유 종목은 0개로 슬롯 여유가 충분합니다. 섹터 편중은 없으며, 신규 1슬롯 진입 시 포트폴리오의 10% 단일 포지션입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익 2025/12 139억원, 2026/03 671억원으로 2개 분기 연속 흑자입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 47.94%, 2026년 추정 74.99%로 200%를 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 3,022억원으로 전년 대비 86.16% 성장했고 2026년 1분기 실적도 급증했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: 모바일·IoT·차량용 메모리 반도체를 설계하는 팹리스 모델과 AIoT·메모리 업황 수혜가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 81.51배로 업종 평균 40.07배의 약 2.0배이며 고평가 부담은 큽니다. 다만 단독 미진입 기준인 업종 평균 2.5배 이상에는 해당하지 않고, 2026년 1분기 이익 급증으로 성장주 프리미엄이 일부 설명됩니다.", "sector_outlook": "전기·전자 내 AI·반도체 관련 업종은 시장 내 주도 섹터로 언급됩니다. 다만 2026-06-08 시장 급락으로 성장주 변동성은 확대되어, 섹터 순풍과 시장 리스크가 동시에 존재합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 6, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 105300, "stop_loss": 93500, "risk_reward_ratio": 2.3, "expected_return_pct": 8.4, "expected_loss_pct": 3.7, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과하며 2026년 1분기 이익 급증으로 CAN SLIM의 C·A 요건이 강합니다. 거래대금 급증 트리거와 반도체 섹터 주도성이 있어 강한 시장 약세 속에서도 모멘텀 신호 2개를 충족합니다. 시장은 strong_bear이나 손절폭 3.7%, 손익비 2.3배로 매트릭스 기준을 통과합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bear: 보고서상 KOSPI가 20일선을 이탈했고 당일 -6.98%, KOSDAQ -8.00% 급락 및 최근 2주 약세가 확인됩니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목은 21일 전 수익 실현 이력이 있으며, 당시 고가권 긴 윗꼬리와 trailing stop 이탈이 핵심 매도 신호였습니다.", "applied_lessons": "이번에는 현재가가 20일선 부근이고 RSI가 52.5로 완화되어 당시의 극단적 고점 추격과는 다르지만, 과거 교훈을 반영해 stop_loss를 93,500원으로 타이트하게 두고 종가 기준 이탈 시 전량 정리합니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 96000, "secondary_support": 93500, "primary_resistance": 102500, "secondary_resistance": 107300, "volume_baseline": "최근 거래량 4,229,091주, 거래대금 약 4,051억원으로 거래대금 순위 #15까지 상승" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 5거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 93,500원 위에서 유지되고, 20일선 부근을 회복한 가격 구조가 유지될 때 보유합니다.", "거래대금 상위권 유지와 함께 외국인·기관 수급이 급격한 동반 순매도로 전환되지 않으면 보유합니다.", "전기·전자 및 AI·반도체 섹터가 시장 대비 상대 강도를 유지하면 보유합니다." ], "portfolio_context": "0/10 슬롯 상태에서 전기·전자 성장주 1슬롯을 편입하는 공격적 단기 모멘텀 포지션입니다." }, "score_adjustment": { "value": 1, "reasons": [ "Same stock historical avg profit 10.8%" ] } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 97400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 2.772073921971252 }, { "id": 142, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 298500.0, "buy_date": "2026-06-08 09:51:48", "sell_price": 298500.0, "sell_date": "2026-06-08 15:09:43", "profit_rate": 0.0, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10슬롯으로 여유가 큽니다. 보유 종목은 기계·장비 1개이며, 현재 포트폴리오 평가수익률은 약 -1.8%로 낮은 수준의 손실 구간입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2026년 1분기 영업이익이 컨센서스를 42.32% 상회했고, 최근 분기 실적 개선 흐름이 뚜렷합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 29.94%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2023~2025년 매출 성장과 2026년 EPS·영업이익 급증 전망이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: DS 반도체, DX, SDC, Harman 중심 사업 구조와 DRAM·패널·TV 등 글로벌 점유율 우위가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 50.13배는 업종 PER 40.07배보다 높지만 2.5배 이상 극단 고평가는 아닙니다. 2026년 예상 PER 7.62배, Fwd 12M PER 6.67배로 이익 증가가 현실화되면 밸류에이션 부담은 빠르게 완화됩니다.", "sector_outlook": "전기·전자와 반도체는 AI 인프라, HBM, 고부가 메모리 수요의 직접 수혜 섹터로 시장 내 주도 업종으로 분류됩니다. 다만 단기적으로는 미국 반도체 약세와 외국인 매도 압력이 변동성을 키우고 있습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 426250, "stop_loss": 287000, "risk_reward_ratio": 11.1, "expected_return_pct": 42.8, "expected_loss_pct": 3.9, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4 펀더멘털 게이트를 모두 통과했고, 1분기 어닝서프라이즈와 AI 메모리 중심의 연간 이익 급증 전망이 강합니다. 거래량 급증과 전기·전자 주도 섹터 지위로 모멘텀 신호 2개를 충족합니다. 시장은 moderate_bear지만 매크로 섹터 리더 트리거와 높은 손익비가 이를 보완합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear: 보고서 기준 KOSPI가 20일선 아래에 있고 최근 2주 수익률 -4.72%로 단기 하락 추세가 뚜렷합니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목을 3일 전 손절 처리했으며, 당시 외국인 수급 약세와 거래량 둔화가 핵심 약점이었습니다.", "applied_lessons": "이번 진입은 이전처럼 고점 추격이 아니라 325,500원 매도 이후 298,500원 기준으로 손익비가 크게 개선된 구간이며, 손절가는 287,000원 하나로 고정해 숫자 불일치 리스크를 제거했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 295250, "secondary_support": 287000, "primary_resistance": 323000, "secondary_resistance": 350250, "volume_baseline": "최근 대량 거래 기준 3,300만~4,500만주, 평시 대비 현저히 높은 변동성 구간" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "287,000원 종가 이탈이 없고 전기·전자 섹터가 시장 주도 지위를 유지하면 보유 지속", "외국인 매도가 이어지더라도 기관 수급이 방어되고 거래대금 상위권이 유지되면 보유 지속", "DS 부문 AI 메모리·HBM 실적 기대가 유지되고 2026년 이익 전망 하향이 없으면 보유 지속" ], "portfolio_context": "기존 포트폴리오가 기계·장비 1개뿐이라 전기·전자 주도 섹터 편입은 분산 효과가 있으며, High 리스크 시장이므로 최대 6슬롯 체계에서 1슬롯만 사용합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 298500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.0 }, { "id": 141, "ticker": "095610", "company_name": "테스", "buy_price": 140800.0, "buy_date": "2026-06-05 15:24:49", "sell_price": 131500.0, "sell_date": "2026-06-08 15:06:30", "profit_rate": -6.605113636363637, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3개/10개이며, 기계·장비 1개와 전기·전자 2개로 반도체 밸류체인 노출이 이미 높습니다. 평균 수익률은 약 +0.6% 수준이며, 테스 진입 시 기계·장비가 2개가 되어 섹터 집중 사유가 필요합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익 2025/12 127.8억원, 2026/03 222.0억원으로 흑자 지속 및 개선 흐름입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 2025년 24.43%, 2026년 예상 22.76%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: ROE 2025년 15.76%, 2026년 예상 21.19%이며 매출도 2024~2026년 성장세가 뚜렷합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 반도체 전공정 장비 PECVD, Gas Phase Etch & Cleaning 중심의 사업 모델과 AI·HBM 투자 수혜 구조가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 47.10배는 업종 PER 43.47배 대비 약 1.08배로 극단적 고평가는 아니며, 12개월 선행 PER은 25.66배로 이익 성장 반영 시 부담이 완화됩니다. PBR 6.15배는 높지만 CAN SLIM 관점에서는 실적 가속과 주가 모멘텀이 이를 보완합니다.", "sector_outlook": "기계·장비 내 반도체 장비 섹터는 AI·HBM·메모리 CAPEX 확대 기대가 핵심 동력입니다. 보고서상 주도 섹터가 전기·전자와 기계·장비로 명시되어 테스는 시장 주도 테마 안에 있습니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 161714, "stop_loss": 135800, "risk_reward_ratio": 4.3, "expected_return_pct": 14.9, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털 게이트 4개 모두 통과했고 2026년 영업이익 성장 전망이 강합니다. 금일 거래량은 20일 평균 약 514,000주 대비 약 210%로 증가했고 일중 상승률 상위주 트리거가 모멘텀을 확인합니다. KOSPI parabolic 체제와 기계·장비 주도 섹터가 결합되어 현재 가격에서도 손익비가 충족됩니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 90일 수익률 약 +41.8%, 30일 수익률 +10% 이상이며 일중 상승률 상위주 트리거에 해당합니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 작동하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "테스의 최근 매도 이력은 없지만, 장대 윗꼬리와 거래폭발 후 저항권 패턴은 과거 불트랩 손실 패턴과 유사합니다.", "applied_lessons": "전고점 부근 추격 손실 사례를 반영해 진입은 하되 stop_loss를 -3.5%로 고정하고 종가 기준 하드 스탑을 엄격히 적용합니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 135900, "secondary_support": 125000, "primary_resistance": 154300, "secondary_resistance": 161714, "volume_baseline": "20일 평균 약 514,000주; 2026-06-05 거래량 1,077,854주로 약 210%" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 135800 이상을 유지하고 MACD 상승 구조가 유지될 때 보유합니다.", "기계·장비 및 반도체 장비 섹터가 시장 주도 섹터 지위를 유지하고 거래대금 상위권에 남아 있을 때 보유합니다.", "기관 또는 외국인 중 한 축의 순매수가 유지되며 154300 저항권 돌파 시도에서 거래대금이 유지될 때 보유합니다." ], "portfolio_context": "parabolic regime에서 반도체 장비 주도주 노출을 늘리는 1슬롯 진입이며, HPSP와 같은 기계·장비 보유로 섹터 집중은 발생하지만 현재 주도 섹터 내 리더십을 근거로 허용합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 140800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.605113636363635 }, { "id": 140, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 1775000.0, "buy_date": "2026-06-05 15:21:24", "sell_price": 1596000.0, "sell_date": "2026-06-08 09:45:42", "profit_rate": -10.08450704225352, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유는 HPSP, LG이노텍 2종목이며 평균 수익률은 약 +0.9%입니다. 신규 편입 시 3/6 슬롯 사용이며, 전기·전자 보유가 2개로 늘어나는 섹터 집중이 발생합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2026년 1분기 매출 +17.2%, 영업이익 +39.9%, 순이익 +86.3%로 흑자 성장과 이익 가속이 확인됩니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 보고서상 세부 부채비율 수치는 제한적이나 BPS 126,302원, 삼성계열 자본 기반, 안정적 주요 주주 구조가 확인됩니다.", "F3_growth": "통과: AI 서버용 MLCC, 전장, 패키지기판, 고화소 카메라모듈이 동시 성장 동력으로 작동하며 최근 분기 매출 성장률이 10%를 초과합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 수동소자·카메라모듈·반도체패키지기판의 3축 사업 모델과 MLCC 23%, BGA 15%, 카메라모듈 9% 점유율이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 188.59배, PBR 13.59배로 절대 밸류에이션은 높습니다. 다만 업종 PER 296.43배 대비 약 36% 낮아 ‘업종 대비 극단 고평가’에는 해당하지 않으며, 12M Fwd PER 78배로 이익 개선 기대가 반영되는 성장주 프리미엄 구간입니다.", "sector_outlook": "전기·전자 섹터는 AI 서버, 반도체 밸류체인, 고부가 MLCC, 전장 부품 수요가 결합된 시장 주도 섹터입니다. 다만 성장주 밸류에이션 조정과 외국인 수급 변동성에는 민감합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 1835200, "stop_loss": 1700000, "risk_reward_ratio": 0.8, "expected_return_pct": 3.3, "expected_loss_pct": 4.3, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 1Q 이익 가속과 AI 서버용 MLCC·전장·패키지기판 성장성이 뚜렷해 CAN SLIM의 C·N 요건이 강합니다. 모멘텀은 일중 상승률 상위 트리거와 전기·전자 주도 섹터 효과로 최소 요건을 충족합니다. 최근 트레일링 스탑 매도 이력이 있으므로 진입은 허용하되 종가 기준 1,700,000원 이탈 시 즉시 전량 방어가 핵심입니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 90일 수익률 약 +46%, 30일 수익률 약 +10%로 강한 가속 국면이며, 트리거가 일중 상승률 상위주에 해당합니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 발동하지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목을 4일 전 고점 대비 trailing stop 이탈로 매도했으므로, 이번 진입은 수익 보호 실패가 아니라 재가속 트리거에 대한 신규 단기 포지션으로만 취급합니다.", "applied_lessons": "과거 삼성전기 매매에서 윗꼬리·대량거래 후 추세 훼손 시 전량 정리가 성과를 지켰으므로, 이번에도 목표가보다 종가 기준 stop_loss와 trailing stop을 우선합니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1700000, "secondary_support": 1553000, "primary_resistance": 1850000, "secondary_resistance": 2000000, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 1,488,000주, 6월 5일 거래량 1,539,074주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 1,700,000원 위에 있고 전기·전자 섹터가 시장 주도력을 유지하면 보유를 지속합니다.", "1,850,000원 이상에서 거래대금 상위권이 유지되고 외국인·기관 합산 순매도가 급격히 확대되지 않으면 trailing stop 체계로 전환합니다.", "AI 서버용 MLCC·전장·패키지기판 실적 개선 서사가 훼손되지 않고 KOSPI가 20일선 위를 유지하면 단기 추세 포지션을 유지합니다." ], "portfolio_context": "parabolic 모멘텀 순풍에서 전기·전자 리더를 1슬롯 편입하는 전략이며, 기존 LG이노텍과 같은 전기·전자 노출이 2개가 되므로 섹터 집중은 손절 규칙으로 통제합니다." }, "score_adjustment": { "value": 1, "reasons": [ "Same stock historical avg profit 39.1%" ] } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1775000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -10.08450704225352 }, { "id": 139, "ticker": "011070", "company_name": "LG이노텍", "buy_price": 1170000.0, "buy_date": "2026-06-05 15:18:09", "sell_price": 1004000.0, "sell_date": "2026-06-08 09:45:13", "profit_rate": -14.188034188034187, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유는 1개로 여유 슬롯이 충분합니다. 기존 보유 섹터는 기계·장비 1개뿐이라 LG이노텍 편입 시 전기·전자 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2026년 1분기 매출 +11.1%, 영업이익 +136.0%로 이익 레버리지가 뚜렷합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 수치는 보고서에 없지만 KIS·KR·NICE 신용등급 AA-, CP A1로 조달 안정성이 확인됩니다.", "F3_growth": "통과: 광학솔루션 고사양화, AI 관련 패키지 수요, 전장부품 확장으로 성장 동력이 식별됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 카메라모듈·반도체기판·전장부품 중심의 사업 구조와 모바일 카메라모듈 33.4%, TAPE SUBSTRATE 46.2% 점유율이 확인됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 81.35배는 절대적으로 높지만 보고서 기준 업종 PER 296.43배 및 동일업종 PER 125.80배보다는 낮습니다. Fwd PER 32.03배는 실적 개선 기대를 반영한 수준이며, PER이 업종 평균의 2.5배 이상인 극단 고평가 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 업종은 보고서에서 주도 섹터로 명시되었고, AI·반도체·고부가 전자부품 수요가 업종 모멘텀을 지지합니다. 다만 LG이노텍은 외국인 매도와 고객사 수요 민감도가 커 개별 변동성은 높습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 1228000, "stop_loss": 1132000, "risk_reward_ratio": 1.3, "expected_return_pct": 4.7, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 1분기 영업이익 +136%와 광학·AI 패키지·전장 확장으로 F1~F4를 통과합니다. 거래량 급증 트리거, 20일 평균 대비 높은 거래량, 전기·전자 주도 섹터가 모멘텀을 제공합니다. 외국인 매도 우위는 감점 요인이지만 strong_bull 체제에서 effective_score와 R/R 기준을 충족합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull: 보고서상 KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 +5.83% 상승했으며 전기·전자 주도력이 확인됩니다. 다만 당일 급락과 Risk-Off가 있어 max_portfolio_size는 보수적으로 6으로 둡니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "최근 동일 종목 매도 이력은 없지만, 거래폭발 후 저항권 추격 손실 패턴과 외국인 매도 우위 패턴이 유사합니다.", "applied_lessons": "급등 후 대량 변동 구간의 불트랩 경험을 반영해 buy_score를 7점으로 제한하고, stop_loss를 -3.5%의 타이트한 종가 기준 하드 스탑으로 설정했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1150000, "secondary_support": 1040500, "primary_resistance": 1242000, "secondary_resistance": 1381000, "volume_baseline": "20일 평균 약 60만주 내외 추정, 최근 3거래일 51만~153만주로 평소 대비 높은 거래량" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 1132000 위에서 유지되고, 전기·전자 업종의 상대 강도가 시장 대비 우위일 것", "외국인 매도 우위가 이어지더라도 기관 순매수가 이를 일부 흡수하며 거래대금 상위권을 유지할 것", "1분기 실적 개선 논리인 고사양 카메라모듈·AI 패키지·전장부품 성장 기대가 훼손되지 않을 것" ], "portfolio_context": "기존 기계·장비 1종목 포트폴리오에 전기·전자 주도주 성격을 추가하는 1슬롯 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1170000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -14.188034188034193 }, { "id": 138, "ticker": "403870", "company_name": "HPSP", "buy_price": 49750.0, "buy_date": "2026-06-05 09:51:54", "sell_price": 48300.0, "sell_date": "2026-06-08 09:44:28", "profit_rate": -2.9145728643216082, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유 1/10개로 슬롯 여유가 충분합니다. 보유 섹터는 보험 1개뿐이라 HPSP의 기계·장비 편입 시 섹터 중복은 없습니다. 기존 보유 미래에셋생명은 매수가 대비 약 +36.9%로 포트폴리오 평균 수익률도 양호합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 12월, 2026년 3월 분기 영업이익이 모두 흑자이며 2026년 3월 순이익은 컨센서스를 크게 상회했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 19.95%, 이자발생부채 8억원 수준으로 재무 안정성이 매우 높습니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 실적은 둔화됐지만 ROE가 5%를 충분히 상회하고 2026~2027년 매출·영업이익 반등 컨센서스가 명확합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 고압 수소 어닐링 장비 중심의 반도체 전공정 장비 업체이며, 20~25기압·고농도 수소 공정 기술이 핵심 경쟁우위입니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 54.59배는 업종 PER 43.47배 대비 약 1.26배로 높지만, 극단적 고평가 기준인 업종 평균 2.5배에는 미달합니다. PBR 12.46배는 부담이나 2026년 예상 PER 33.80배, 12M Fwd PER 30.29배로 이익 회복이 실현될 경우 밸류에이션 압박은 완화됩니다.", "sector_outlook": "반도체·AI 밸류체인은 시장 내 주도 테마로 남아 있으며, HPSP는 전공정 장비 대표주 성격을 가집니다. 다만 KOSDAQ 고베타 장비주는 지수 급락일 변동성이 커서 진입 후 손절 규율이 핵심입니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 68167, "stop_loss": 46150, "risk_reward_ratio": 5.4, "expected_return_pct": 37.4, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 최근 2개 분기 흑자, 낮은 부채비율, 높은 ROE, 명확한 반도체 장비 경쟁력으로 F1~F4를 모두 통과합니다. 시총 대비 자금 유입 트리거와 반도체·AI 장비 섹터 주도성이 모멘텀을 보강합니다. 현재 시장은 KOSPI가 20일선 위에 있으나 2주 상승률이 +5% 미만이고 당일 급락이 있어 moderate_bull로 판단하며, 타이트한 -7% 손절로만 진입합니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "moderate_bull: KOSPI는 20일 평균선 위에 있으나 최근 2주 상승률이 약 +3.7% 수준이고 6월 5일 급락으로 강세 탄력은 둔화됐습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "최근 5거래일 내 매도는 아니지만, 3월에는 장중 급등 후 윗꼬리·종가 밀림과 외국인 매도 전환으로 손절한 이력이 있어 저항권 실패 시 즉시 방어해야 합니다.", "applied_lessons": "이번에는 5월 말 급등 직후가 아니라 6월 2일 저점 이후 재반등 구간이고 RSI가 56.6으로 과열권이 아니며 손익비가 5배 이상이므로 진입하되, 46,150원 종가 이탈 시 전량 매도 규칙을 강화했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 44150, "secondary_support": 41400, "primary_resistance": 51000, "secondary_resistance": 60000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 280만주 내외이며, 5월 26일 753만주는 강한 자금 유입 기준점입니다. 오전장 데이터는 미완성으로 당일 거래량 확정 판단에는 사용하지 않습니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 15거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 46,150원 위에서 유지되고, 44,150원 저점 훼손 없이 반등 구조가 유지될 것", "51,000원 저항권 돌파 시 거래대금이 최근 평균 이상으로 확대되고 종가가 상단에서 유지될 것", "반도체·AI 장비 섹터 주도성이 유지되고 외국인 또는 기관 중 최소 한 주체의 매수세가 재유입될 것" ], "portfolio_context": "보유 종목이 1개뿐이고 기존 보험 섹터와 중복이 없어, HPSP는 성장주·반도체 장비 노출을 추가하는 1슬롯 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 49750.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.9145728643216073 }, { "id": 137, "ticker": "128940", "company_name": "한미약품", "buy_price": 520000.0, "buy_date": "2026-06-05 09:53:32", "sell_price": 496000.0, "sell_date": "2026-06-05 15:14:02", "profit_rate": -4.615384615384616, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 보유는 2종목이며 보험 1, 기계·장비 1로 제약 노출은 없습니다. 평균 수익률은 약 +18.5%로 양호하고, 시장 리스크 High 기준 max 6슬롯 중 2슬롯 사용 상태입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 2,578억원, 2026년 3월 분기 영업이익 536.5억원으로 최근 분기 흑자 기조 유지.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 50.23%, 2026E 44.69%로 200% 기준을 크게 하회.", "F3_growth": "통과: 2025년 ROE 14.52%, 2026E ROE 13.66%로 5% 기준 상회.", "F4_business_clarity": "통과: 로수젯·아모잘탄 등 기존 의약품과 비만치료제·신약 파이프라인, 북미 확장이라는 사업 모델과 성장 동력이 식별됨.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 37.1배, Fwd PER 31.3배, PBR 4배대는 절대적으로 부담이 있으나 업종 PER 161.8배 대비 극단적 고평가는 아닙니다. 이 종목은 저PER 가치주가 아니라 신약·비만치료제·북미 확장 기대가 반영된 프리미엄 성장주입니다.", "sector_outlook": "제약·바이오 섹터는 2026년 6월 초 기술수출 기대와 비만치료제 파이프라인 재평가가 수급을 자극하는 구간입니다. 다만 시장 주도 섹터의 중심은 전기·전자·AI 인프라이므로 제약은 강한 테마성 보조 주도 섹터로 판단합니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 666667, "stop_loss": 491500, "risk_reward_ratio": 5.6, "expected_return_pct": 28.7, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되어 성장주 품질 기준은 충족합니다. 거래대금 순위 급상승, 최근 거래량 급증, 갭 상승 트리거, 제약·바이오 기술수출 테마가 모멘텀을 뒷받침합니다. KOSPI는 20일선 상단에서 30일·90일 급등 조건을 충족한 parabolic regime이며 R/R도 5.6배로 충분합니다.", "sector": "제약", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 강세, 30일·90일 수익률 가속 조건과 갭 상승 모멘텀 트리거를 충족하며 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch 미발동.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "최근 직접 매도 이력은 없지만, 누적 직관상 갭 상승 후 567,000 저항권에서 밀리는 형태는 불트랩 위험이 커지는 패턴입니다.", "applied_lessons": "고점 추격이 아니라 현재가 518,000 기준 491,500 종가 이탈 하드 스탑을 선명하게 두고, 저항권 실패 시 손실을 짧게 자르는 방식으로만 진입 판단에 반영했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 491500, "secondary_support": 484000, "primary_resistance": 539000, "secondary_resistance": 567000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 20만주 내외, 최근 3거래일 중 716,871주·420,763주로 평균 대비 200% 이상 거래량 발생" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 491,500 위를 유지하고 20일선 부근을 회복하는 동안 보유 지속", "기관 순매수 기조가 유지되거나 외국인 수급이 동반 순매수로 전환될 경우 보유 지속", "제약·바이오 기술수출 및 비만치료제 파이프라인 테마가 유지되고 거래대금 상위권이 지속되면 보유 지속" ], "portfolio_context": "제약 신규 편입으로 기존 보험·기계·장비와 섹터 중복이 없으며, parabolic regime에서 2/6슬롯 상태라 포트폴리오 여력은 충분합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 520000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.61538461538461 }, { "id": 136, "ticker": "085620", "company_name": "미래에셋생명", "buy_price": 17020.0, "buy_date": "2026-06-02 15:22:42", "sell_price": 18220.0, "sell_date": "2026-06-05 15:09:49", "profit_rate": 7.050528789659224, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3개는 모두 전기·전자에 집중되어 있으며, 미래에셋생명 편입 시 보험 섹터로 분산 효과가 있다. 보유 종목 수는 3개로 7개 미만이어서 buy_score 6점 이상 강제 조건은 적용되지 않는다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025/12 영업이익 283억원, 2026/03 잠정 영업이익 683.9억원으로 최근 2개 분기 흑자 흐름.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 1,244.75%는 절대 수치상 높지만 보험업 특성상 계약부채 영향이 크며, 영업활동현금흐름이 2025년 흑자 전환.", "F3_growth": "미달: ROE 추정은 5% 미만이고 최근 2년 매출 성장률도 10% 기준에는 부족하나, 2025년 영업이익 개선과 2026년 실적 회복 기대가 보완 요인.", "F4_business_clarity": "통과: 생명보험, 변액·연금·저축성 보험, 자산운용 성과 중심의 사업 구조와 미래에셋그룹 계열 경쟁력이 식별됨.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "PER 22.8배는 보험업 평균 14.75배 대비 약 1.55배로 할증이나, 극단적 고평가 기준인 업종 평균 2.5배에는 미달한다. PBR 0.80배는 자산가치 대비 부담이 낮고, 2026년 예상 PER 15.72배로 낮아질 가능성이 있다.", "sector_outlook": "보험 섹터는 밸류업, 자사주 소각, 배당 재개 기대가 단기 모멘텀으로 작동 중이다. 다만 시장 주도 섹터는 전기·전자, 기계·장비, IT 서비스 중심이므로 보험은 정책·주주환원 테마 수혜 섹터로 보는 것이 적절하다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 18030, "stop_loss": 15830, "risk_reward_ratio": 0.8, "expected_return_pct": 5.9, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "단기", "rationale": "F3 성장성은 기준 미달이나 최근 영업이익 회복, 자사주 소각·배당 재개 기대가 명확한 보완 catalyst다. 거래량은 평소 대비 200%를 크게 초과했고 외국인+기관도 최근 3거래일 누적 순매수로 수급이 붙었다. KOSPI는 90일·30일 급등 조건과 마감 강도 트리거를 충족해 parabolic 모멘텀 체제다.", "sector": "보험", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +20%, 30일 약 +26%, 90일 약 +51% 상승했으며 트리거가 마감 강도 상위주에 해당한다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 작동하지 않는다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": null, "applied_lessons": "과거 직관상 저항권 윗꼬리 추격은 실패 위험이 높으므로, 현재 진입은 parabolic 체제와 수급 순매수 조건이 다른 점을 근거로 하되 stop_loss 15,830원을 종가 기준으로 엄격히 적용한다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 15050, "secondary_support": 14700, "primary_resistance": 17730, "secondary_resistance": 18280, "volume_baseline": "최근 20거래일 대체로 8만~25만주, 2026-06-02 거래량 약 119.6만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 15,830원 이상을 유지하고, 보험 섹터의 밸류업·주주환원 모멘텀이 훼손되지 않을 것", "17,730원 저항권 도달 후에도 거래대금이 평소 대비 높은 수준을 유지하며 종가가 급격히 밀리지 않을 것", "외국인+기관 합산 수급이 대규모 5거래일 연속 순매도 구조로 전환되지 않을 것" ], "portfolio_context": "기존 전기·전자 3종목 집중 포트폴리오에 보험 섹터를 추가하는 분산 포지션이며, parabolic 체제에서는 모멘텀 순풍을 활용해 1슬롯을 온전히 집행한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 17020.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 7.050528789659216 }, { "id": 135, "ticker": "028260", "company_name": "삼성물산", "buy_price": 536000.0, "buy_date": "2026-06-04 15:23:52", "sell_price": 450500.0, "sell_date": "2026-06-05 09:47:39", "profit_rate": -15.951492537313433, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유 5종목으로 여유 슬롯은 있으나, 전기·전자 3종목 집중도가 높습니다. 삼성물산 진입 시 유통 섹터가 2종목으로 늘어나지만, 기존 에스에이엠티와 사업 성격이 달라 분산 효과는 일부 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025~2026년 영업이익 흑자 기조이며 2026E 영업이익 3조6,604억원으로 개선 전망입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 50.50%, 2026E 50.28%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2026E EPS 16,148원, 영업이익률 8.30%로 이익 성장과 수익성 개선이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 건설·상사·바이오·급식·패션 복합사업과 삼성그룹 지분가치 재평가라는 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER은 약 35.8배로 업종 평균 29.2배 대비 약 1.2배 수준의 프리미엄입니다. 극단적 고평가는 아니지만 저PER 매수 논리는 아니며, 이익 성장과 지분가치 재평가 모멘텀으로 정당화되어야 하는 구간입니다.", "sector_outlook": "복합기업·지배구조 재평가, 자회사 지분가치 상승, 주주환원 기대가 동시에 작용하고 있습니다. 시장 주도 섹터는 전기·전자와 IT 서비스이나, 유통·지주 성격 대형주에도 순환매가 유입되고 있습니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 586800, "stop_loss": 496620, "risk_reward_ratio": 1.4, "expected_return_pct": 9.9, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되어 대형 복합 성장주의 품질 기준을 충족합니다. 일중 상승률 상위주 트리거, 52주 신고가권, 박스 상단 돌파, 외국인·기관 동반 매수로 모멘텀이 강합니다. KOSPI는 parabolic regime이며, 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 직접 촉매입니다.", "sector": "유통", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 2주·30일·90일 수익률이 모두 강한 가속 구간이며, 트리거가 일중 상승률 상위주에 해당합니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 작동하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": null, "applied_lessons": "급등·저항권 추격 패턴의 불트랩 경험을 반영해 565000 1차 저항이 아닌 586800 목표와 종가 기준 496620 하드 스탑으로 손익비를 엄격히 검증했으며, 그럼에도 R/R 1.4로 parabolic 기준을 충족해 진입으로 판단했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 485500, "secondary_support": 432500, "primary_resistance": 565000, "secondary_resistance": 600000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 80만주대, 2026-06-04 거래량은 약 122.9만주로 평소 대비 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 496620 위에서 유지되고, 20일선 위 추세가 이어지는 동안 보유", "외국인+기관 합산 수급이 급격한 5거래일 누적 순매도로 전환되지 않는 동안 보유", "삼성전자·삼성생명 등 핵심 계열사 가치 상승과 자사주·주주환원 기대가 유지되는 동안 보유" ], "portfolio_context": "진입 시 보유 종목은 6개로 max_portfolio_size 6에 도달하며, 유통 섹터가 2종목이 되므로 추가 신규 매수 여력은 소진됩니다; parabolic regime에서는 모멘텀 순풍을 활용하되 리스크는 하드 스탑과 kill switch로 통제합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 536000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -15.951492537313428 }, { "id": 134, "ticker": "031330", "company_name": "에스에이엠티", "buy_price": 18650.0, "buy_date": "2026-06-04 15:21:36", "sell_price": 16850.0, "sell_date": "2026-06-05 09:47:13", "profit_rate": -9.651474530831099, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "입력 기준 현재 보유 4/10슬롯으로 신규 1슬롯 여유가 있습니다. 기존 보유가 전기·전자 3개로 반도체 테마 노출은 이미 높지만, 에스에이엠티의 KRX 업종은 유통이라 형식상 동일 업종 집중은 아닙니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 1,139억원, 2026년 3월 분기 영업이익도 큰 폭 흑자로 제시되어 최근 이익 체력이 강합니다.", "F2_balance_sheet": "미달: 2026년 3월 부채비율 213.27%로 기준 200%를 초과하고 이자발생부채 증가가 뚜렷합니다.", "F3_growth": "통과: 매출이 2023년 2.1조원대에서 2025년 3.8조원대로 증가해 2년 매출 성장률 기준을 크게 상회합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 삼성전자 등 대상 전자부품 유통, CIS·Automotive Memory·AI 반도체 부품 마케팅이라는 사업 모델과 성장 축이 식별됩니다.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "2025년 PER 21.46배, PBR 3.27배로 과거 대비 높아졌지만 실적 성장과 AI·반도체 부품 유통 모멘텀이 반영된 수준입니다. 보고서상 업종 PER 304.59배 대비로는 낮지만 업종 평균 왜곡 가능성이 커 단순 저평가 판단보다 성장 모멘텀 중심으로 봅니다.", "sector_outlook": "KRX 업종은 유통이나 실질 노출은 반도체·AI 전자부품 유통입니다. 시장 주도 섹터가 전기·전자와 IT 서비스로 제시되어 테마 순풍은 있으나, 동일 업종 전체가 일괄 강세라기보다 개별 수급 집중 성격이 강합니다.", "buy_score": 6, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 7, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 19320, "stop_loss": 18030, "risk_reward_ratio": 1.0, "expected_return_pct": 3.4, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "단기", "rationale": "F2 재무안정성은 미달이나 F1·F3·F4는 통과했고 AI·반도체 부품 유통 성장성이 뚜렷합니다. 일중 상승률 상위 트리거, 18,170 상단 종가 돌파, 외국인 중심 누적 순매수가 모멘텀을 뒷받침합니다. parabolic 시장 체제에서 effective_score 7, R/R 1.0으로 기준을 충족합니다.", "sector": "유통", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 90일 약 +42%, 30일 약 +31% 상승했으며 트리거가 일중 상승률 상위주입니다. 최근 4주 분포일은 약 3건으로 kill switch는 발동하지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목 최근 매도 이력은 제시되지 않았지만, 과거 경험상 거래폭발 후 전고점·저항권 진입은 불트랩 손실 패턴이 있었습니다.", "applied_lessons": "저항권 추격 손실 패턴을 반영해 목표가는 1차 저항선의 80% 지점으로 보수화하고, stop_loss를 -3.5%로 타이트하게 고정했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 18170, "secondary_support": 16300, "primary_resistance": 19480, "secondary_resistance": 20000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 300만주, 6월 4일 거래량 약 361만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 5거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 18030 위에서 유지되고, 급등 거래일 이후 거래대금 상위권 흐름이 유지될 것", "외국인과 기관 합산 수급이 대규모 순매도로 급반전하지 않을 것", "AI·반도체 부품 유통 성장 스토리와 2026년 분기 이익 확대 논리가 훼손되지 않을 것" ], "portfolio_context": "parabolic 모멘텀 순풍 구간이므로 사용 가능 슬롯 내 1슬롯을 풀 가동하되, 전기·전자 보유 3개와의 반도체 테마 중첩은 종가 하드스탑으로 관리합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 18650.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -9.651474530831095 }, { "id": 133, "ticker": "005935", "company_name": "삼성전자우", "buy_price": 233500.0, "buy_date": "2026-06-01 15:15:20", "sell_price": 206500.0, "sell_date": "2026-06-05 09:45:40", "profit_rate": -11.563169164882227, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "사용자 제공 기준 현재 보유 3/10개로 여유 슬롯은 충분합니다. 다만 기존 전기·전자 2개 보유 상태에서 삼성전자우를 추가하면 전기·전자 노출이 3개로 높아져 섹터 집중은 명확합니다. DB의 primary 계좌 조회는 account_key 기준 빈 값이므로 사용자 제공 포트폴리오 정보를 우선 반영했습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 43.6조원, 2026년 1분기 영업이익 57.2조원으로 최근 분기 흑자와 어닝서프라이즈가 확인됩니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 29.94%, FCF 3.78조원으로 재무 안정성이 매우 높습니다.", "F3_growth": "통과: 2023~2025년 매출과 영업이익이 동반 성장했고 2026년 1분기 실적도 급가속했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: DRAM, NAND, HBM, 모바일, 디스플레이 등 사업 모델과 글로벌 점유율 기반 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "2025년 PER 48.3배는 업종 PER 41.38배 대비 약 1.17배로 높지만 극단적 고평가는 아닙니다. 2026년 예상 PER 7.36배, Fwd PER 6.63배는 실적 정상화와 AI 메모리 업황 개선을 반영하면 성장주 모멘텀 관점에서 수용 가능한 구간입니다.", "sector_outlook": "전기·전자 및 반도체는 KOSPI 대형주 랠리의 핵심 주도 섹터입니다. AI 서버, HBM, 고용량 DRAM, SSD 수요가 실적 기대를 끌어올리고 있으며 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 강세가 섹터 신뢰도를 높입니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 396667, "stop_loss": 216700, "risk_reward_ratio": 10.0, "expected_return_pct": 70.2, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 최근 분기 실적 급가속, 낮은 부채비율, AI 메모리 수요로 CAN SLIM의 C·A·N을 충족합니다. 마감 강도 상위주 트리거, 대형 거래대금, 외국인 중심 순매수, 신고가권 돌파로 S·I 모멘텀이 강합니다. KOSPI는 20일선 상회와 2주 +16%대 급등, 30일·90일 가속 조건을 충족해 parabolic 모멘텀 환경입니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주 +16%대, 30일 +30%대, 90일 +50%대 상승으로 가속장이며 트리거가 마감 강도 상위주입니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 발동하지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "동일 종목 매도는 94일 전으로 최근 5거래일 이내는 아니지만, 과거 목표가 도달 후 익절 실행 지연으로 되밀림을 허용한 기록이 있습니다.", "applied_lessons": "고점권 대량 약세와 외국인 수급 이탈이 결합될 때 대응을 늦추지 않는 교훈을 반영해, 진입은 허용하되 종가 기준 하드 스탑과 추세 약화 매도 조건을 엄격히 적용합니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 228500, "secondary_support": 202500, "primary_resistance": 235000, "secondary_resistance": 396667, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 600만주대, 6월 1일 거래량은 1,146만주로 평소 대비 매우 강한 거래 동반" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 216700 위에 있고 20일선 추세가 우상향을 유지하면 보유 지속", "외국인 또는 기관 중 한 축의 순매수 우위가 유지되고 전기·전자 섹터가 시장 주도권을 유지하면 보유 지속", "목표가 396667 이전이라도 신고가 갱신이 거래대금 증가와 함께 이어지면 trailing stop 기준으로 보유 지속" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 주도 대형주 진입으로 1슬롯 풀 매수 대상이나, 전기·전자 보유가 3개가 되므로 수익률 기여와 섹터 집중 리스크를 동시에 관리해야 합니다." }, "score_adjustment": { "value": 1, "reasons": [ "Same stock historical avg profit 12.7%" ] } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 233500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -11.563169164882225 }, { "id": 132, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 318000.0, "buy_date": "2026-05-29 09:48:29", "sell_price": 325500.0, "sell_date": "2026-06-05 09:45:15", "profit_rate": 2.358490566037736, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3/10슬롯으로 여유는 있으나 전기·전자 2개, IT 서비스 1개 보유 중입니다. 삼성전자 진입 시 전기·전자 보유가 3개로 늘어 섹터 집중도가 높아지지만, 현재 주도 섹터가 전기·전자/AI 반도체이므로 집중 노출은 추세 추종 관점에서 정당화됩니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025A 영업이익 43.6조원, 2026E 351.7조원으로 흑자 및 이익 급증 전망이 제시됨", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 2025A 29.94%, 2026E 26.16%로 200% 기준을 크게 하회", "F3_growth": "통과: 2024~2026E 매출과 영업이익 모두 강한 성장 흐름이며 AI 메모리 수요가 성장 동력", "F4_business_clarity": "통과: DRAM, NAND, OLED, 스마트폰, TV 등 명확한 사업 구조와 글로벌 점유율·R&D 경쟁우위 확인", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "2025A PER 45.63배는 업종 PER 39.96배보다 높지만 2.5배 이상 극단 고평가는 아닙니다. 2026E PER 6.95배, Fwd. 12M PER 6.26배로 이익 정상화 기준 밸류에이션 매력은 높습니다.", "sector_outlook": "전기·전자/반도체는 AI 서버, HBM4, 고용량 DRAM, 데이터센터 투자 확대의 직접 수혜 섹터입니다. 시장 분석에서도 전기·전자와 AI 반도체 밸류체인이 주도 섹터로 제시되어 섹터 순풍이 강합니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 396667, "stop_loss": 299500, "risk_reward_ratio": 4.3, "expected_return_pct": 24.7, "expected_loss_pct": 5.8, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4 모두 통과하며 AI 메모리·HBM4·DRAM 수요가 실적 가속을 뒷받침합니다. 갭 상승 모멘텀, 52주 고가권 근접, 반도체 섹터 주도 흐름으로 CAN SLIM의 N·S·L·M이 강합니다. 외국인 수급은 약점이나 parabolic 시장과 주도 섹터 프리미엄이 이를 상쇄합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 +12%대 강세, 30일·90일 상승 가속과 갭 상승 모멘텀 트리거가 결합된 폭발적 강세 국면", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 299500, "secondary_support": 292500, "primary_resistance": 323000, "secondary_resistance": 396667, "volume_baseline": "최근 20거래일은 대량 거래가 반복되어 평소 기준은 3,000만주 내외로 상향된 상태" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 299500 위에서 유지되고 MACD 양의 흐름이 이어질 것", "전기·전자 및 반도체 주도 섹터 강세가 유지될 것", "AI 메모리, HBM4, 서버 DRAM 실적 기대가 훼손되지 않을 것" ], "portfolio_context": "parabolic 강세장에서 주도 섹터 대표주를 1슬롯 편입하는 공격적 추세 추종 포지션입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 318000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 2.358490566037741 }, { "id": 131, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 1805000.0, "buy_date": "2026-05-19 09:52:30", "sell_price": 2096000.0, "sell_date": "2026-06-05 09:44:27", "profit_rate": 16.121883656509695, "holding_days": 16, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 1/10슬롯이며 삼성전자 1종목만 보유 중입니다. SK하이닉스 진입 시 전기·전자 섹터가 2슬롯으로 늘어나지만, 현재 시장 주도 섹터가 전기·전자/반도체이므로 집중 사유는 명확합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: EPS 62,044원, PER 29.04배로 이익 기반이 확인되며 HBM·AI 서버 메모리 수요가 실적 모멘텀을 지지합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 보고서는 CAPEX 부담을 언급하지만 부채비율 200% 초과 또는 유동성 위험을 직접 제시하지 않았고, 대형 메모리 선도 기업으로 재무 스트레스 신호는 제한적입니다.", "F3_growth": "통과: Perplexity 비교 기준 ROE 40%대, 영업이익률 상위권으로 확인되며 AI/HBM 수요 확대가 성장성을 뒷받침합니다.", "F4_business_clarity": "통과: DRAM·NAND·HBM 중심의 메모리 반도체 사업 모델과 글로벌 시장 지위가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "SK하이닉스의 2026-05-19 기준 PER은 29.04배, PBR은 10.49배입니다. 업종 비교 자료상 PER은 반도체/장비 평균보다 낮은 편이나, PBR은 업종 평균 대비 높습니다. 다만 높은 ROE와 HBM 프리미엄이 PBR 프리미엄을 일부 정당화합니다.", "sector_outlook": "전기·전자 섹터는 AI 서버, HBM, DDR5, 메모리 업황 회복 기대를 바탕으로 현재 시장 주도 섹터로 분류됩니다. 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체 등 반도체 대형주 중심의 자금 유입이 유지되고 있습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 1912000, "stop_loss": 1700000, "risk_reward_ratio": 1.1, "expected_return_pct": 6.1, "expected_loss_pct": 5.7, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 HBM·AI 서버 메모리 중심의 이익 성장성이 살아 있고, 업종 내 리더 지위가 뚜렷합니다. 최근 고가권 변동성은 크지만 시총 대비 자금 유입 트리거와 전기·전자 섹터 주도성이 모멘텀을 보강합니다. KOSPI는 강세 체제이나 해당 트리거는 parabolic 제외 대상이므로 strong_bull 기준으로 진입합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull: KOSPI는 전일 기준 20일선 위에 있고 최근 2주 상승률도 +5%를 넘지만, 트리거가 시총 대비 자금 유입이므로 parabolic 행은 적용하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1790000, "secondary_support": 1700000, "primary_resistance": 1897000, "secondary_resistance": 1940000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 거래량은 대략 500만주대, 5월 중순 고가권 거래량은 600만~900만주대" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 1700000 위를 유지하고, 반도체 대형주 동반 강세가 훼손되지 않을 것", "MACD 상승 우위와 주요 이동평균선 상단 구조가 유지될 것", "외국인 매도에도 기관 또는 업종 ETF성 자금 유입이 거래대금 상위권을 유지할 것" ], "portfolio_context": "SK하이닉스 진입 시 전기·전자 섹터가 2슬롯이 되지만, 현재 주도 섹터 집중으로 해석하며 전체 보유 수는 2/8슬롯으로 여유가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1805000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 16.121883656509706 }, { "id": 130, "ticker": "064400", "company_name": "LG씨엔에스", "buy_price": 100400.0, "buy_date": "2026-05-29 09:46:49", "sell_price": 141900.0, "sell_date": "2026-06-02 15:12:58", "profit_rate": 41.33466135458168, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯이며 전기·전자 2종목에 집중되어 있습니다. LG씨엔에스는 IT 서비스 섹터로 기존 전기·전자 편중을 완화하며, 포트폴리오 평균 수익률은 보유가 대비 약 +55.9%로 양호합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 연간 영업이익이 2022년 3,854억원 → 2025년 5,518억원으로 증가했고 최근 분기 영업이익도 흑자입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율이 2025년 79.68%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 최근 4개년 매출·영업이익·순이익이 모두 증가했고 EPS도 2025A 4,548원 → Fwd 12M 5,321원으로 성장 전망입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 클라우드&AI 58.52%, SI/SM, 스마트엔지니어링 중심의 사업 모델과 LG그룹 기반 레퍼런스가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 18.23배, Fwd PER 15.58배로 업종 PER 27.16배 대비 약 33% 할인되어 있으며, 극단적 고평가 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "IT 서비스는 AI·클라우드·DX 투자 확대의 직접 수혜 섹터입니다. 보고서상 동일업종 상승률이 강했고, 삼성SDS·더존비즈온 등 대형 IT서비스주가 함께 강세를 보이는 주도 섹터 흐름입니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 4, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 108000, "stop_loss": 94600, "risk_reward_ratio": 1.4, "expected_return_pct": 7.8, "expected_loss_pct": 5.6, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 F1~F4 모두 통과하며 클라우드&AI 중심의 이익 성장과 재무 개선이 확인됩니다. 갭 상승 모멘텀 트리거, 52주 신고가 근접, 5/27 거래량 급증, IT서비스 섹터 강세가 동반됩니다. KOSPI는 parabolic 강세 체제이며, 손절폭 5.6%와 R/R 1.4가 매트릭스 기준을 충족합니다.", "sector": "IT 서비스", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 상회, 최근 2주 강세이며 90일 수익률 약 +44.6%, 30일 수익률 약 +25.2%로 가속 구간입니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 발동하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 94600, "secondary_support": 91000, "primary_resistance": 105000, "secondary_resistance": 110000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 240만주 내외, 5/27 거래량 501만주로 평균 대비 약 200% 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 94,600원 위에서 유지되고 IT서비스 섹터 강세가 지속될 때 보유", "외국인+기관 합산 수급이 5거래일 누적으로 플러스를 유지할 때 보유", "목표가 108,000원 도달 후에도 종가 기준 5일선 또는 단기 추세선을 유지하면 trailing stop으로 전환해 보유" ], "portfolio_context": "parabolic 모멘텀 순풍 구간에서 IT 서비스 신규 편입은 기존 전기·전자 2종목 편중을 완화하는 성장주 슬롯 추가입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 100400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 41.334661354581684 }, { "id": 129, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 1071000.0, "buy_date": "2026-05-20 15:16:31", "sell_price": 2001000.0, "sell_date": "2026-06-01 15:09:44", "profit_rate": 86.83473389355743, "holding_days": 11, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 2/10슬롯이며 모두 전기·전자 섹터입니다. 삼성전기 진입 시 전기·전자 집중도는 3종목으로 높아지지만, 현재 시장의 상대 주도 섹터가 AI·전기전자라는 점에서 집중 사유는 존재합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 보고서상 1분기 실적 개선 기대와 2분기 이후 매출·영업이익 증가 전망이 제시되며, EPS도 양수입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 보고서상 과도한 재무 리스크는 식별되지 않았고, 삼성그룹 계열 대형 제조사로 재무 안정성이 상대적으로 높습니다.", "F3_growth": "통과: EPS/BPS 기준 ROE는 약 7%대로 5% 이상이며, AI 서버·FC-BGA·고부가 MLCC 성장축이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: MLCC, 카메라모듈, 패키지기판 중심의 사업 모델과 기술 장벽·고객 인증 기반 경쟁우위가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "표면 PER은 최근 이익 저점 영향으로 높게 보이나, Forward PER은 약 19~22배로 국내 전기전자 2026F 평균 32.7배 대비 할인 구간입니다. PBR도 글로벌 동종 평균 대비 낮아 성장 프리미엄이 과도하다고 단정하기 어렵습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 섹터는 AI 서버, 데이터센터, 고부가 기판, MLCC 회복 기대가 살아 있는 주도권 보유 섹터입니다. 다만 시장 전체가 risk-off 성격이므로 섹터 내에서도 대형 실적 가시성 종목 중심으로 압축됩니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 1500000, "stop_loss": 1017000, "risk_reward_ratio": 8.5, "expected_return_pct": 40.4, "expected_loss_pct": 4.8, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 AI 서버·FC-BGA·고부가 MLCC 중심의 성장 스토리와 양수 ROE로 기본 게이트를 통과합니다. 일중 상승률 상위주 트리거와 전기·전자 섹터 상대 강세로 모멘텀 조건을 충족합니다. 시장은 moderate_bear지만 effective_score, 손익비, 손절폭, 추가 확인 요소가 모두 기준을 넘습니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear: 2026-05-20 KOSPI가 당일 급락했고 최근 2주 약세가 뚜렷해 risk-off 압력이 우세합니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1017000, "secondary_support": 972500, "primary_resistance": 1106000, "secondary_resistance": 1200000, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 98만주, 5월 20일 거래량 약 170만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 1017000 이상을 유지하고, 하락일 거래량이 20일 평균 대비 과도하게 확대되지 않을 것", "전기·전자 및 AI 인프라 관련 대형주가 시장 대비 상대강도를 유지할 것", "기관 수급이 급격한 대량 순매도로 전환되지 않고, 외국인 매도에도 가격이 주요 지지선을 방어할 것" ], "portfolio_context": "전기·전자 3번째 노출이 되지만, 현재 주도 섹터 집중으로 해석하며 총 보유 3/6슬롯 내에서 허용 가능합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1071000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 86.83473389355743 }, { "id": 128, "ticker": "214320", "company_name": "이노션", "buy_price": 19940.0, "buy_date": "2026-05-29 15:20:10", "sell_price": 19800.0, "sell_date": "2026-06-01 09:48:57", "profit_rate": -0.7021063189568706, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 4/10슬롯으로 여유는 있으나 전기·전자 3종목, IT 서비스 1종목에 집중되어 있습니다. 이노션은 일반서비스 업종이라 기존 AI·반도체 중심 포트폴리오의 섹터 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 4분기와 2026년 1분기 모두 영업이익 흑자이며, 2026년 1분기 영업이익은 컨센서스를 약 19.6% 상회했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 154.42%, 2026년 추정 143.78%로 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과: ROE가 2025년 8.88%로 5% 이상이며, 2022~2025년 매출도 증가 추세입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 현대차그룹 기반 광고·마케팅, 글로벌 네트워크, 광고 제작 중심 수익 구조가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 6.9~8.9배, PBR 0.76배로 제시되며 동일업종 PER 10.9배 또는 보고서 기준 업종PER 36.2배 대비 할인 상태입니다. 배당수익률도 5%대 후반으로 높아 밸류에이션 부담은 낮습니다.", "sector_outlook": "광고·미디어 업종은 강한 주도 섹터는 아니며 종목별 실적 차별화가 큰 국면입니다. 디지털 광고와 글로벌 브랜드 집행 회복은 우호적이나, 현재 시장의 주도권은 전기·전자와 AI 인프라 쪽에 더 집중되어 있습니다.", "buy_score": 5, "macro_adjustment": -1, "effective_score": 4, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 1, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 25375, "stop_loss": 19200, "risk_reward_ratio": 7.7, "expected_return_pct": 27.4, "expected_loss_pct": 3.6, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4는 모두 통과하며 저PER·고배당·현금흐름이 방어력을 제공합니다. 거래량 증가 횡보주 트리거로 최소 모멘텀 요건은 충족하지만, 하락일 거래량 급증이라 buy_score는 중간 수준으로 제한합니다. strong_bull 시장에서 R/R 7.7배와 -3.6% 손절 구조가 매트릭스 기준을 충족합니다.", "sector": "일반서비스", "market_condition": "strong_bull: 보고서상 KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 다만 트리거가 거래량 증가 횡보주라 parabolic 조건은 적용하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 7, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": "최근 이 종목 매도 이력은 제시되지 않았으나, 거래량 급증 후 종가가 저항권 아래에 머문 패턴은 과거 손실 패턴과 유사합니다.", "applied_lessons": "대량 거래가 상승 돌파가 아니라 하락 압력으로 나타난 점을 반영해 buy_score를 5점으로 제한하고, 손절가는 19,200으로 타이트하게 설정했습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 19500, "secondary_support": 19200, "primary_resistance": 20500, "secondary_resistance": 22650, "volume_baseline": "전일 17.5만주 대비 5/29 약 132.6만주로 급증, 평소 대비 거래량 확대 구간" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 19,200 위에서 유지되고, 손실이 오닐 기준 -7% 이내로 통제되는 경우", "20,500 돌파 이후 종가가 주요 저항권 위에서 유지되며 거래량이 평균 이상으로 동반되는 경우", "기관 수급이 급격한 순매도 우위로 전환되지 않고 2026년 1분기 수준의 수익성 개선 흐름이 유지되는 경우" ], "portfolio_context": "전기·전자 집중 포트폴리오에 일반서비스 섹터를 추가해 분산 효과가 있으며, 1슬롯 10% 기준으로만 진입합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 19940.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.7021063189568744 }, { "id": 127, "ticker": "012330", "company_name": "현대모비스", "buy_price": 711000.0, "buy_date": "2026-05-28 09:52:57", "sell_price": 685000.0, "sell_date": "2026-05-28 15:13:12", "profit_rate": -3.6568213783403656, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 4개로 슬롯 여유는 있으나 전기·전자 3개 집중도가 높습니다. 현대모비스는 운송장비·부품으로 기존 집중 섹터와 달라 분산 효과가 있습니다. 기존 4종목 단순 평균 수익률은 약 +18.2%입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익 2025년 12월 9,305억원, 2026년 3월 8,026억원으로 2개 분기 연속 흑자입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2026년 3월 부채비율 45.94%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: PER 17.34배, PBR 1.25배 기준 내재 ROE가 약 7% 수준으로 5% 기준을 충족합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 샤시·칵핏모듈, A/S 부품, 전동화·SDV·차량용 반도체로 사업 모델과 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 17.34배는 업종 PER 12.68배 대비 약 1.37배로 프리미엄 상태이나, 극단적 고평가 기준인 업종 평균 2.5배에는 해당하지 않습니다. 평균 목표주가 661,200원은 현재가보다 낮아 컨센서스 목표가는 단기 R/R 산정에 stale로 판단합니다.", "sector_outlook": "자동차부품 섹터는 현대차그룹의 전동화·SDV·로봇 기대가 붙어 선별 강세가 나타나고 있습니다. 다만 시장 주도 섹터는 전기·전자와 IT 서비스이며, 운송장비·부품은 통상 리스크에 민감해 시장 대비 확산 강도는 한 단계 낮습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 766000, "stop_loss": 687000, "risk_reward_ratio": 2.2, "expected_return_pct": 7.6, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되어 품질 베이스라인은 충분합니다. 최근 대량 거래, 52주 고점권, 박스 상단 돌파, 자동차부품 섹터 강세로 모멘텀 신호가 4개입니다. 외국인 매도와 실적 컨센서스 하회는 약점이나 moderate_bull 체제에서 effective_score와 R/R이 기준을 충족합니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "moderate_bull: KOSPI가 20일선 위에 있고 중기 상승 추세는 유지되지만, 최근 2주 상승률이 strong_bull 기준을 안정적으로 충족하지 못하고 리스크 레벨이 High입니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 688000, "secondary_support": 660000, "primary_resistance": 749000, "secondary_resistance": 780000, "volume_baseline": "최근 급등 전 평소 거래량은 약 20만~40만주, 5/21·5/27 대량 거래는 130만~150만주 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 688000 위에서 유지되고, 급등 이후 형성된 신규 가격대가 무너지지 않을 것", "기관 순매수가 외국인 매도 압력을 계속 흡수하며 수급 충돌이 가격 붕괴로 이어지지 않을 것", "자동차부품·미래차·로봇 테마의 섹터 강세가 유지되고 KOSPI가 20일선 위의 moderate_bull 체제를 유지할 것" ], "portfolio_context": "전기·전자 집중 포트폴리오에 운송장비·부품을 추가하는 1슬롯 진입으로 섹터 분산 효과가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 711000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.656821378340369 }, { "id": 126, "ticker": "402340", "company_name": "SK스퀘어", "buy_price": 1309000.0, "buy_date": "2026-05-27 09:46:14", "sell_price": 1188000.0, "sell_date": "2026-05-28 15:12:18", "profit_rate": -9.243697478991598, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3개/10슬롯이며 모두 전기·전자에 집중되어 있습니다. 평균 수익률은 약 +31.9%로 양호하지만, SK스퀘어는 KRX 업종상 기타금융이어도 SK하이닉스 NAV 민감도가 높아 기존 SK하이닉스 보유분과 경제적 노출이 겹칩니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: EPS 66,713원, PER 19.64배로 이익 창출 상태가 확인되며 보고서상 투자자산 재평가와 순이익 기반이 존재합니다.", "F2_balance_sheet": "미달: 보고서에 부채비율 정량 수치가 없어 부채비율 <200% 기준을 직접 확인할 수 없습니다.", "F3_growth": "통과: EPS/BPS 기준 추정 ROE가 약 31.8%로 5% 기준을 크게 상회합니다.", "F4_business_clarity": "통과: SK하이닉스 지분가치, AI·HBM 업황, 주주환원 기대가 기업가치의 핵심 동인으로 식별됩니다.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "2026-05-27 기준 PER 19.64배, PBR 6.25배입니다. 동종 기타금융/지주회사 평균 PER·PBR의 최신 정량 비교는 확인되지 않았으나, SK스퀘어는 일반 PER보다 NAV 할인율과 SK하이닉스 지분가치가 핵심 밸류에이션 기준입니다. PBR은 높지만 PER 기준 극단적 고평가 단독 사유는 확인되지 않습니다.", "sector_outlook": "KRX 업종은 기타금융이나 실질 모멘텀은 반도체·AI·HBM과 SK하이닉스 지분가치에 연동됩니다. 시장 분석상 전기·전자, IT 서비스, 기계·장비가 주도 섹터이며 대형주 중심 위험선호가 강합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 1382000, "stop_loss": 1219000, "risk_reward_ratio": 0.8, "expected_return_pct": 5.5, "expected_loss_pct": 6.9, "investment_period": "단기", "rationale": "F2 부채비율 수치 부재는 약점이나, EPS·ROE·사업 동인이 확인되고 SK하이닉스 NAV 재평가와 주주환원 catalyst가 명확합니다. 갭 상승 트리거, 52주 신고가권, AI·HBM 주도 테마가 모멘텀을 지지합니다. 시장은 parabolic 강세장으로 분류되며 R/R 0.8이 해당 floor 0.7을 충족합니다.", "sector": "기타금융", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 +5% 이상, 30일·90일 수익률도 각각 +10%·+30% 이상이며 갭 상승 모멘텀 트리거에 해당합니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 작동하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1180000, "secondary_support": 1060000, "primary_resistance": 1350000, "secondary_resistance": 1400000, "volume_baseline": "완료된 직전 거래일 기준 최근 20일 평균은 대략 80만~90만주 수준, 5월 중 대량 거래일은 85만~167만주 구간" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 1,219,000원 위에서 유지되고 KOSPI parabolic 강세 체제가 유지될 때", "SK하이닉스 강세와 AI·HBM 업황 모멘텀이 훼손되지 않고 기관 매수 우위가 유지될 때", "1,350,000원 저항권 돌파 이후 종가가 5일선 또는 단기 추세선 위에서 유지될 때" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 모멘텀 순풍을 활용하는 풀 슬롯 진입이며, 기존 SK하이닉스 보유분과 NAV 연동 노출이 겹친다는 점을 리스크 관리에 반영합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1309000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -9.243697478991598 }, { "id": 125, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 284000.0, "buy_date": "2026-05-18 15:11:31", "sell_price": 293750.0, "sell_date": "2026-05-28 15:08:26", "profit_rate": 3.433098591549296, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 1/10 슬롯이며 제약 1종목만 보유 중입니다. 평균 수익률은 약 -4.9%로 추정되며, 삼성전자 편입 시 전기·전자 섹터가 신규 추가되어 섹터 중복 부담은 없습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 실적은 반도체 업황 회복과 함께 개선 흐름이며, 삼성전자는 영업이익 흑자 기반을 유지하는 글로벌 대형주입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율이 낮고 현금흐름 및 자본유보가 우수해 재무 안정성이 높습니다.", "F3_growth": "통과: AI 서버용 메모리, HBM, DDR5 수요 확대가 매출·이익 회복 기대를 뒷받침합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 반도체, 모바일, 디스플레이, 가전 중심의 사업 모델과 글로벌 시장 지위가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 10배 내외, PBR 1배 전후로 보고서상 업종 평균 대비 과도한 고평가는 아닙니다. 현재 가격은 실적 회복 기대를 반영하고 있으나 PER이 업종 평균 2.5배 이상인 극단적 고평가 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전기·전자, 특히 반도체는 AI 인프라 투자와 HBM·서버 메모리 수요의 직접 수혜 섹터입니다. 시장 분석에서도 대형 수출주와 전기·전자가 주도 섹터로 제시되어 업종 순풍이 유효합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 295200, "stop_loss": 268250, "risk_reward_ratio": 0.7, "expected_return_pct": 3.9, "expected_loss_pct": 5.5, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4 펀더멘털 게이트를 모두 통과했고, 반도체 업황 회복·AI/HBM 수요가 성장 촉매입니다. 일중 상승률 상위주 트리거와 전기·전자 섹터 주도 흐름으로 모멘텀 요건을 충족합니다. KOSPI는 20일선 위 강세에 30일·90일 수익률 가속이 확인되어 parabolic 체제의 매수 기준을 통과합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +8%대 상승, 30일 약 +24%, 90일 약 +33%로 가속 조건을 충족하며 트리거가 일중 상승률 상위주입니다. 최근 4주 분포일은 4건 미만으로 kill switch는 발동하지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 268250, "secondary_support": 232500, "primary_resistance": 297750, "secondary_resistance": 300000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 2,800만~3,000만주 수준이며, 5월 중순에는 3,000만~4,000만주대 대량 거래가 반복되었습니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 268250 위를 유지하고, 20일선 이탈·평균 이상 거래량·시장 동반 약세 중 2개 이상이 동시에 발생하지 않을 것", "전기·전자 및 반도체 섹터가 시장 주도 흐름을 유지하고, KOSPI parabolic 또는 strong_bull 체제가 유지될 것", "외국인 순매도가 지속되더라도 기관 매수 또는 대형주 자금 유입이 가격을 방어하며 270500~266000 지지권을 종가 기준으로 훼손하지 않을 것" ], "portfolio_context": "현재 1/10 슬롯만 사용 중이므로 삼성전자 신규 편입은 포트폴리오를 제약 단일 노출에서 대형 전기·전자 주도주로 확장하는 의미가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 284000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 3.4330985915492995 }, { "id": 124, "ticker": "096530", "company_name": "씨젠", "buy_price": 31700.0, "buy_date": "2026-05-14 15:14:32", "sell_price": 30050.0, "sell_date": "2026-05-19 09:43:28", "profit_rate": -5.205047318611988, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 4개로 슬롯 여유는 있으며, 전기·전자 2개 집중 외에 제약 노출은 없습니다. 포트폴리오 평균 수익률은 약 +5.0%로 양호하고, 씨젠 편입 시 섹터 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 345억원 흑자 전환, 2025년 4분기와 2026년 1분기 영업이익 모두 흑자입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 21%대, 순현금에 가까운 구조로 재무 안정성이 매우 높습니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 YoY +14.48%, 2026년 매출·영업이익 컨센서스도 추가 개선입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 분자진단 시약 중심 반복매출 구조, 글로벌 판매망, PCR 기반 기술력이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "2025년 PER 30.18배는 낮지 않지만 2026년 예상 PER은 15.81배, Fwd 12M PER은 14.74배로 이익 회복에 따라 부담이 빠르게 낮아집니다. 보고서상 업종 PER 186.96배 대비 극단적 고평가는 아니며, 목표가 41,500원은 현재가 대비 충분한 상승 여지를 제공합니다.", "sector_outlook": "제약·진단 섹터 전체가 일괄 강세라기보다는 실적과 이벤트가 있는 종목으로 수급이 집중되는 선별 장세입니다. 씨젠은 1분기 영업이익 서프라이즈와 비호흡기 제품군 성장으로 개별 모멘텀이 강합니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 41500, "stop_loss": 30000, "risk_reward_ratio": 5.6, "expected_return_pct": 30.7, "expected_loss_pct": 5.5, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 2025년 흑자 전환과 2026년 1분기 영업이익 서프라이즈로 CAN SLIM의 C·A 조건을 충족합니다. 당일 거래량은 20일 평균 약 56만주 대비 약 280%로 급증했고, 29,000원대 박스 상단을 거래대금 동반 돌파했습니다. KOSPI는 parabolic regime이며, 씨젠은 실적 촉매가 결합된 당일 모멘텀 리더입니다.", "sector": "제약", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에서 최근 2주 강세이고, 90일 약 +39%, 30일 약 +30% 상승했으며 일중 상승률 상위주 트리거에 해당합니다; 최근 4주 분포일 kill switch는 활성화되지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 30000, "secondary_support": 29000, "primary_resistance": 31850, "secondary_resistance": 34000, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 56만주, 당일 거래량 약 157만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 30,000원 위를 유지하고 거래량이 평균 이상으로 동반될 때 보유 지속", "실적 재평가 흐름이 유지되어 2026년 예상 PER 15배대 논리가 훼손되지 않을 때 보유 지속", "외국인·기관 수급이 급격한 동반 순매도 구조로 악화되지 않고, 31,850원 돌파 구간의 매물 소화가 유지될 때 보유 지속" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 실적 모멘텀 종목 편입으로 제약 섹터를 새로 확보하며, 5번째 슬롯으로 전체 한도 6개 안에 들어옵니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 31700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.205047318611989 }, { "id": 123, "ticker": "103590", "company_name": "일진전기", "buy_price": 112700.0, "buy_date": "2026-05-18 09:46:32", "sell_price": 113400.0, "sell_date": "2026-05-18 15:06:17", "profit_rate": 0.6211180124223602, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯으로 신규 1슬롯 진입 여력은 충분합니다. 보유 섹터는 제약 1, 전기·전자 1이며, 일진전기 편입 시 전기·전자 섹터가 2개가 되므로 섹터 집중 사유는 전력기기·AI 인프라 수혜 테마의 주도성입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과 - EPS 2,179원, PER 양수이며 보고서상 전력기기 수주·실적 개선 기대가 확인됩니다.", "F2_balance_sheet": "미달 - 부채비율 <200% 여부가 보고서에 수치로 제시되지 않아 재무 건전성 기준을 정량 검증할 수 없습니다.", "F3_growth": "통과 - AI 데이터센터·북미·중동 전력망 투자 확대로 전력기기·전선 수요의 구조적 성장성이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과 - 전력기기·전선·송배전 장비 중심 사업 모델과 초고압 전력 인프라 수혜 경쟁력이 식별됩니다.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "일진전기 PER은 51.5배로 확인되며, 외부 비교 기준의 업종 평균 PER 35.1배 대비 높습니다. 다만 업종 평균의 신뢰 가능한 PBR 비교값은 확인되지 않았고, PER은 업종 평균의 2.5배에는 미달해 단독 미진입 사유인 극단적 고평가에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전력기기·전선 섹터는 AI 데이터센터 전력 수요, 북미·중동 송전망 투자, 초고압 변압기 공급 부족 기대가 결합된 구조적 성장 구간입니다. KRX 업종 기준은 전기·전자이며, 시장 내 우세 업종으로 분류됩니다.", "buy_score": 5, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 6, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 127700, "stop_loss": 106700, "risk_reward_ratio": 2.7, "expected_return_pct": 13.7, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 부채비율 수치 미제시가 약점이나, 전력기기·전선 사업의 구조적 성장성과 EPS 양수 기반은 유효합니다. 거래량 급증 트리거와 전력 인프라 섹터 강세로 모멘텀 신호 2개가 충족됩니다. KOSPI는 20일선 위에 있어 moderate_bull로 판단하며, R/R 2.7배가 기준을 충족합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bull - KOSPI가 20일 평균선 위에 있고 최근 추세는 양수이나, 5월 중순 급락으로 strong_bull이 아닌 선별 장세입니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 112500, "secondary_support": 106700, "primary_resistance": 119100, "secondary_resistance": 131500, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 대비 변동성이 큰 구간이며, 5월 4일 221만주, 5월 15일 85만주, 5월 18일 오전 기준 113만주 수준의 손바뀜이 발생" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 15거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 106700을 이탈하지 않고 전력기기·전선 섹터 강세가 유지될 것", "외국인 순매수 흐름이 유지되거나 기관 매도 강도가 둔화되어 수급 충돌이 완화될 것", "119100 회복 이후 거래량이 동반되면 127700 목표가까지 추세 보유" ], "portfolio_context": "전기·전자 섹터가 2개로 늘어나지만, 기존 반도체와 다른 전력 인프라 축이므로 AI CAPEX 수혜 내 분산 효과가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 112700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.6211180124223503 }, { "id": 122, "ticker": "080220", "company_name": "제주반도체", "buy_price": 82500.0, "buy_date": "2026-05-15 15:13:24", "sell_price": 91400.0, "sell_date": "2026-05-18 15:04:17", "profit_rate": 10.787878787878787, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯이며 SK하이닉스와 씨젠을 보유 중입니다. 평균 수익률은 약 -0.7% 수준이고, 제주반도체 진입 시 전기·전자 비중은 2종목으로 확대됩니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 359억원, 영업이익률 11.87%로 턴어라운드가 확인됐고 최근 분기 흑자 기조가 제시됨.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 47.94%로 200% 기준을 크게 하회함.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 3022억원으로 전년 대비 86.2% 증가, ROE 19.21%로 성장성 기준 충족.", "F4_business_clarity": "통과: 모바일·저전력 메모리, AI Edge, IoT용 메모리 팹리스 사업 모델과 수출 중심 구조가 명확함.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 51.35배는 업종 평균 36.62배 대비 약 1.4배로 프리미엄 구간이나, 미진입 단독 기준인 업종 평균 2.5배에는 미달합니다. PBR 8.74배는 높지만 2025년 실적 턴어라운드와 반도체 테마 모멘텀이 일부 정당화하고 있습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 및 반도체 섹터는 AI, 메모리 업황 회복, 온디바이스·Edge AI 기대가 이어지는 주도 섹터입니다. 다만 코스닥 변동성이 커 제주반도체는 대형 반도체주보다 가격 진폭이 크게 나타날 수 있습니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "entry_price": 82900, "target_price": 87860, "stop_loss": 77100, "risk_reward_ratio": 0.9, "expected_return_pct": 6.0, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 매출·영업이익 턴어라운드, 낮은 부채비율, ROE 19.21%로 CAN SLIM의 C·A 기준을 충족합니다. 거래량은 20일 평균의 200% 이상이고 일중 상승률 상위주 트리거, 반도체 섹터 강세, 박스 상단 돌파가 겹쳤습니다. 기존 SK하이닉스 보유로 전기·전자 노출이 2개가 되지만, 현재 시장의 주도 섹터가 반도체·전기전자이므로 집중 사유가 있습니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI 7450.39가 20일선 약 6950을 상회하고 최근 2주 약 +12.9%, 30일 약 +22%, 90일 약 +31% 상승했으며 트리거가 일중 상승률 상위주입니다. 최근 4주 분포일 kill switch는 4건 미만으로 판단됩니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 75600, "secondary_support": 58900, "primary_resistance": 89100, "secondary_resistance": 100000, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 470만주, 최근 2거래일은 1000만주 내외의 대량 거래" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 77100 이상을 유지하고 거래대금 상위권 수급이 유지될 것", "반도체·전기전자 섹터가 시장 대비 상대강도를 유지할 것", "외국인 대규모 매도 전환이 기관 매수로 상쇄되지 않는 구조가 나타나지 않을 것" ], "portfolio_context": "parabolic 모멘텀 국면에서 전기·전자 주도 섹터 exposure를 강화하는 1슬롯 진입이며, 리스크는 -7% 종가 하드스탑으로 통제합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 82500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 10.78787878787879 }, { "id": 121, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 1822000.0, "buy_date": "2026-05-13 09:47:13", "sell_price": 1776000.0, "sell_date": "2026-05-18 09:39:47", "profit_rate": -2.5246981339187706, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯으로 여유가 충분합니다. 진입 시 전기·전자 보유가 2개가 되어 섹터 집중이 생기지만, 현재 시장 주도 섹터가 전기·전자이며 SK하이닉스는 AI/HBM 대표 리더주입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 47.2조원, 2026년 3월 분기 실적도 컨센서스 상회로 흑자·이익 모멘텀 지속.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 45.95%, 영업현금흐름 53.4조원 및 FCF 25.9조원으로 재무 안정성 양호.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 +46.76%, 영업이익 +101.16%, ROE 44.15%로 성장성과 수익성 모두 강함.", "F4_business_clarity": "통과: DRAM·NAND 중심의 메모리 반도체 사업, DRAM 점유율 34.3%, HBM4·DDR5 경쟁우위 식별.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 31.89배는 업종 PER 35.95배보다 낮지만, PBR 10.77배로 절대 밸류에이션 부담은 큽니다. 다만 2026E PER 6.47배, Fwd. 12M PER 5.74배로 이익 성장 실현 시 밸류에이션 부담은 빠르게 낮아지는 구조입니다.", "sector_outlook": "전기·전자는 AI 반도체와 수출 모멘텀으로 현재 KOSPI 주도 섹터입니다. 단기적으로 반도체 대형주 동반 조정이 있었지만, HBM·AI 서버 수요라는 중기 촉매는 유지됩니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 2096000, "stop_loss": 1696000, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 15.0, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4 모두 통과한 AI/HBM 메모리 대표 성장주이며, 2025~2026년 이익 가속과 현금창출력이 강합니다. 시총 대비 집중 자금 유입 트리거, 최근 대량거래, 전기·전자 주도 섹터, 직전 가격 박스 상향 돌파로 모멘텀 신호가 충분합니다. 외국인 단기 순매도는 감점 요인이지만 strong_bull 시장과 섹터 리더십, R/R 2.1배가 이를 상쇄합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +12% 상승으로 강세장이며, 단 트리거가 시총 대비 자금 유입이므로 parabolic 행은 적용하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 1780000, "secondary_support": 1660000, "primary_resistance": 1967000, "secondary_resistance": 2096000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 430만~460만주, 5/12 거래량 916만주로 약 2배 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 15거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 1,696,000원을 상회하고 20일선 위의 상승 추세가 유지될 것", "전기·전자·반도체 섹터가 KOSPI 대비 상대강도를 유지하고 AI/HBM 주도 논리가 훼손되지 않을 것", "외국인 순매도일이 있더라도 기관 또는 전체 거래대금이 추세를 방어하며 종가 기준 대량 분배 음봉이 연속되지 않을 것" ], "portfolio_context": "진입 시 3/6슬롯 사용, 전기·전자 2종목 보유로 섹터 집중은 생기지만 현재 주도 섹터 내 리더주 편입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1822000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.524698133918768 }, { "id": 120, "ticker": "064400", "company_name": "LG씨엔에스", "buy_price": 85400.0, "buy_date": "2026-05-14 15:16:34", "sell_price": 85200.0, "sell_date": "2026-05-15 15:10:19", "profit_rate": -0.234192037470726, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 primary 기준 보유 5종목, 평균 수익률은 약 +4.0%입니다. 동일 KRX 업종인 IT 서비스 보유는 없어 직접 섹터 중복은 없지만, 전기·전자 2종목 보유로 AI·기술주 노출은 이미 높은 편입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익이 흑자이며 2025년 영업이익 5,518억원, 2026년 컨센서스 6,169억원으로 이익 성장 흐름이 유지됩니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 79.68%로 200% 기준을 크게 하회하고 영업현금흐름도 양호합니다.", "F3_growth": "통과: 2022년 매출 49,697억원에서 2025년 61,295억원으로 증가해 최근 2년 이상 성장성이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 클라우드&AI, SI·SM, 스마트 엔지니어링 중심의 사업 모델과 LG 계열 기반 수주 경쟁력이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 16.16배, Fwd PER 13.75배로 보고서상 업종 PER 27.44배 대비 약 41% 할인되어 있으며, PER 기준 극단적 고평가 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "IT 서비스는 클라우드 전환, 생성형 AI, 데이터센터·AI 인프라 투자 확대의 직접 수혜 섹터로 보고서에서 시장 주도 업종으로 언급되었습니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 91500, "stop_loss": 79350, "risk_reward_ratio": 1.0, "expected_return_pct": 7.3, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 F1~F4 모두 통과했고 클라우드&AI 매출 비중 58.52%로 성장 스토리가 명확합니다. 5/14 거래량이 20일 평균 대비 10배 이상 폭증하며 박스 상단을 돌파했고, 마감 강도 상위주 트리거까지 충족했습니다. KOSPI는 90일·30일 모두 급가속한 parabolic 체제이며 IT 서비스가 주도 섹터입니다.", "sector": "IT 서비스", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에서 최근 2주 강세, 90일 수익률 +30% 이상 및 30일 수익률 +10% 이상을 충족했고 트리거가 마감 강도 상위주입니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 75000, "secondary_support": 71000, "primary_resistance": 88000, "secondary_resistance": 97400, "volume_baseline": "20일 평균 약 82만주, 2026-05-14 거래량 약 920만주" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 79,350 이상을 유지하고 20일선 상방 추세가 유지될 것", "IT 서비스·AI·클라우드 주도 섹터 흐름이 유지되고 KOSPI parabolic 체제가 훼손되지 않을 것", "외국인·기관 수급이 단기 변동을 보이더라도 거래대금 상위권과 대량거래 기반의 주도주 지위가 유지될 것" ], "portfolio_context": "IT 서비스 신규 편입으로 기존 전기·전자 중심 AI 노출을 소프트웨어·클라우드 축으로 확장하며, parabolic 체제에서 남은 1슬롯을 풀 가동합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 85400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.23419203747072626 }, { "id": 119, "ticker": "319400", "company_name": "현대무벡스", "buy_price": 45450.0, "buy_date": "2026-05-13 09:49:13", "sell_price": 40450.0, "sell_date": "2026-05-15 15:07:47", "profit_rate": -11.001100110011002, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3개로 슬롯 여유가 있으며, 전기·전자 2개와 운송장비·부품 1개 보유 중입니다. 신규 종목은 기계·장비로 기존 섹터와 직접 중복은 없고, 보유 종목 평균 수익률은 약 +1.4%입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익은 2025년 3분기 67.2억원, 4분기 21.9억원으로 흑자를 유지했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 76.81%로 200% 기준을 충분히 하회합니다.", "F3_growth": "통과: ROE 2025년 6.79%, 2026년 예상 10.08%이며 매출도 2023년 2,678억원에서 2025년 3,939억원으로 성장했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: 물류자동화, PSD, IT서비스 중심 사업모델과 PSD 50% 점유율, 해외 물류자동화 확장성이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 278.4배는 업종 평균 123.9배 대비 약 2.25배로 매우 높은 프리미엄입니다. 단독 미진입 기준인 업종 평균 2.5배 이상에는 미달하지 않지만, PBR 26배와 EV/EBITDA 175배 수준은 실적 개선 지연 시 주가 변동성을 키울 수 있습니다.", "sector_outlook": "기계·장비 내 물류자동화 수요와 해외 자동화 설비 확장은 긍정적입니다. 다만 현재 시장 주도 섹터는 전기·전자, 금융, 은행, 증권이며 KOSDAQ 성장주의 참여는 제한적이어서 섹터 모멘텀은 지수 주도주보다 약합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": -1, "effective_score": 6, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 49200, "stop_loss": 42150, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 10.8, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4 펀더멘털 게이트는 모두 통과했으나 밸류에이션은 높은 프리미엄 구간입니다. 최근 거래량 폭증, 갭 상승 트리거, 직전 박스 상단 돌파로 모멘텀 신호가 3개 충족됩니다. KOSPI는 parabolic regime으로 분류되며, R/R 2.1과 손절폭 5.1%가 매트릭스 기준을 충족합니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 +12.36%, 30일 및 90일 수익률도 각각 +10%, +30% 기준을 충족하며, 최근 4주 분포일 kill switch는 발동되지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 42150, "secondary_support": 37900, "primary_resistance": 46350, "secondary_resistance": 50400, "volume_baseline": "오전장 09:47 KST 기준 당일 거래량은 미완성 데이터입니다. 전일 및 최근 완료 거래일 기준으로 05-08 1,897만주, 05-12 1,725만주가 평소 대비 200% 이상 급증한 구간입니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 42150 위를 유지하고 20일선 위의 상승 구조가 유지될 것", "외국인 수급이 급격한 순매도 우위로 전환되지 않고 거래대금 상위권이 유지될 것", "단기과열 공시 이후에도 장대 음봉과 대량 거래가 동시에 나타나지 않을 것" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 갭 상승 모멘텀 진입으로 1슬롯 전량 매수 대상이며, 기존 전기·전자 집중 포트폴리오에 기계·장비 노출을 추가하는 의미가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 45450.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -11.001100110010997 }, { "id": 118, "ticker": "005380", "company_name": "현대차", "buy_price": 633000.0, "buy_date": "2026-05-12 15:17:07", "sell_price": 710000.0, "sell_date": "2026-05-15 15:05:46", "profit_rate": 12.164296998420221, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯으로 여유가 있으며, 기존 보유는 전기·전자 2개에 집중되어 있습니다. 현대차 편입 시 운송장비·부품으로 섹터 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 실적은 컨센서스를 하회했지만 영업이익은 흑자를 유지하고 있습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 188.95%로 기준 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과: ROE 8.41~8.80% 수준이며 매출도 2022~2026E까지 증가 추세입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 글로벌 완성차, 제네시스, 전동화, 금융 계열 시너지가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 18.28배는 업종 PER 12.17배 대비 약 1.5배로 프리미엄 구간이나, 극단적 고평가 기준인 업종 2.5배에는 미달합니다. Fwd PER 15.68배로 이익 회복 시 부담은 완화될 수 있습니다.", "sector_outlook": "운송장비·부품은 수출 회복, HEV·SUV 믹스, 전동화 전환 수혜가 있으나 당일 자동차 섹터는 약세였습니다. 시장 주도력은 전기·전자보다 약하지만 대형 수출주 관점의 모멘텀은 남아 있습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 7, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 688846, "stop_loss": 609800, "risk_reward_ratio": 2.6, "expected_return_pct": 9.0, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털 게이트 4개를 모두 통과했고, 현대차는 글로벌 완성차 리더로 사업 경쟁력이 명확합니다. 당일 거래량은 20일 평균 대비 200% 이상으로 확대됐고 트리거 자동 모멘텀까지 포함해 신호 2개를 충족합니다. 다만 702,500원 고점 후 밀린 대량 윗꼬리는 분명한 매물 출회 신호이므로 609,800원 종가 이탈 시 즉시 전량 매도합니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "strong_bull: KOSPI는 20일선 위이며 최근 2주 수익률이 약 +15%로 강세입니다. 단, 트리거가 parabolic 적용 대상이 아니므로 strong_bull 기준을 적용합니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 615000, "secondary_support": 560000, "primary_resistance": 646000, "secondary_resistance": 680000, "volume_baseline": "최근 20일 평균 약 140만~150만주, 당일 거래량 약 431만주로 200% 이상 확대" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 5거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 609,800원 위에서 유지되고, 20일선 위의 회복 추세가 유지될 것", "646,000원 돌파 후 종가가 크게 밀리지 않고 거래대금 상위권을 유지할 것", "외국인·기관 수급이 재차 동반 매도 우위로 커지지 않고, 자동차 섹터 약세가 시장 대비 과도하게 확대되지 않을 것" ], "portfolio_context": "기존 전기·전자 집중 포트폴리오에 운송장비·부품 대형 수출주를 추가해 섹터 분산을 만드는 1슬롯 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 633000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 12.164296998420232 }, { "id": 117, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 944000.0, "buy_date": "2026-05-12 15:12:55", "sell_price": 1002000.0, "sell_date": "2026-05-15 15:04:04", "profit_rate": 6.1440677966101696, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 1종목(SK하이닉스)이며 전기·전자 1개 슬롯에 집중되어 있습니다. 삼성전기 진입 시 동일 섹터 2개 보유가 되어 전기·전자 집중도가 높아지지만, 현재 포트폴리오 수익률이 높고 보유 슬롯이 1개뿐이라 추가 편입 여력은 충분합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익이 2025년 4분기 2,395억원, 2026년 1분기 추정 2,734억원으로 흑자를 유지했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율이 2025년 48.98%, 2026E 46.75%로 200% 기준을 크게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2026E 매출 +17.8%, 영업이익 +70.4% 전망이며 ROE도 2026E 12.49%로 기준을 충족합니다.", "F4_business_clarity": "통과: MLCC, 카메라모듈, 반도체 패키지기판 중심의 사업모델과 AI·전장·고부가 제품 믹스 개선 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 100.45배는 절대 수준에서는 높지만 보고서상 업종 PER 216.04배 대비 낮고, 2026E PER 56.11배 및 Fwd 12M PER 47.19배로 빠르게 낮아지는 구조입니다. 업종 평균 대비 2.5배 이상 고평가 조건에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 섹터는 AI 인프라, 반도체, 고부가 전자부품 수요를 바탕으로 시장 내 주도 업종으로 제시되었습니다. 삼성전기는 MLCC·FC-BGA·카메라모듈 수요 개선의 직접 수혜주입니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 1000000, "stop_loss": 900000, "risk_reward_ratio": 1.3, "expected_return_pct": 5.9, "expected_loss_pct": 4.7, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4 펀더멘털 게이트를 모두 통과했고 2026E 이익 성장률이 강합니다. 당일 거래량은 20일 평균의 약 2.4배이며 52주 고점권, 섹터 주도, 일중 상승률 상위주 트리거가 동시에 발생했습니다. KOSPI는 parabolic 조건을 충족해 모멘텀 추종 진입 기준을 통과합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +14.8%, 30일 약 +31%, 90일 약 +54% 상승했으며 일중 상승률 상위주 트리거가 발생했습니다. 최근 4주 분포일은 1건 수준으로 kill switch 기준에는 미달합니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 900000, "secondary_support": 855000, "primary_resistance": 1000000, "secondary_resistance": 1050000, "volume_baseline": "20일 평균 약 815,000주, 당일 거래량 1,954,477주로 약 2.4배" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 900000 이상을 유지하고 거래량 동반 급락이 발생하지 않는 동안 보유", "전기·전자 및 AI 반도체·전자부품 섹터가 시장 주도권을 유지하는 동안 보유", "외국인·기관 수급이 급격한 동반 순매도 누적으로 전환되지 않고 20일선 상방 추세가 유지되는 동안 보유" ], "portfolio_context": "전기·전자 2번째 편입으로 섹터 집중은 발생하지만, parabolic 시장의 주도 업종 모멘텀을 활용하는 풀 슬롯 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 944000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 6.144067796610164 }, { "id": 116, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 1033000.0, "buy_date": "2026-04-08 15:00:12", "sell_price": 1795500.0, "sell_date": "2026-05-13 09:38:45", "profit_rate": 73.81413359148112, "holding_days": 34, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1종목으로 슬롯 여유는 충분합니다. 기존 보유 업종은 운송장비·부품 1종목뿐이라 전기·전자 편입은 분산 측면에서 유리합니다. 시장 리스크는 높지만 포트폴리오 과밀도나 동일 업종 과다 노출 문제는 없습니다.", "valuation_analysis": "2026-04-08 기준 보고서상 SK하이닉스는 2026E PER 4.64배, Fwd 12M PER 4.44배, PBR 2.04배로 업종 평균 PER 21.90배 대비 낮습니다. Perplexity 비교에서도 SK하이닉스는 반도체 업계 및 주요 경쟁사 대비 저평가 인식이 우세해 밸류에이션 부담은 크지 않습니다. 다만 당일 실시간 fundamental 툴 수치(PER 35.99, PBR 9.64)는 급등일 기준 왜곡 가능성이 있어 보고서의 forward 기준을 더 신뢰하는 편이 타당합니다.", "sector_outlook": "전기·전자, 특히 반도체는 당일 시장 분석에서 명확한 주도 섹터입니다. AI 인프라 수요, HBM 공급 타이트, 메모리 가격 강세가 업종 순풍으로 작용하고 있으며 SK하이닉스는 섹터 대표주입니다. 다만 시장 전체가 급락 후 급반등한 초기 회복 국면이라 업종 강세 속에서도 단기 변동성은 매우 큽니다.", "buy_score": 8, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": "", "target_price": 1100000, "stop_loss": 982000, "risk_reward_ratio": 1.9, "expected_return_pct": 6.4, "expected_loss_pct": 3.9, "investment_period": "단기", "rationale": "주도 섹터 대표주이며 AI 메모리 실적 모멘텀과 업황 순풍이 강합니다. 4/8 종가가 100만 원을 회복했고 외국인 수급도 최근 재유입되었습니다. 다만 1,060,000~1,100,000 강한 매물대가 바로 위에 있어 목표는 보수적으로 잡고 손절은 짧게 가져가야 합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bull + 보고서의 거시경제 인텔리전스에서 KOSPI 20일선 상회, 최근 2주 +7.53%, 전기·전자 주도 섹터로 확인. 다만 4/8 급등으로 단기 리스크 레벨은 High.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "1000000", "secondary_support": "933000~916000", "primary_resistance": "1060000~1100000", "secondary_resistance": "1099000", "volume_baseline": "20일 평균 대비 5.58M주는 고거래량; 최근 일평균 대략 4.2M~4.5M 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 1,100,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 1,060,000~1,100,000 저항 구간에서 윗꼬리 확대와 종가 밀림이 나오면 목표가 미도달이어도 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 1,000,000 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도 전환과 함께 982,000 하회 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 2~3주 내 1,060,000~1,100,000 재도전이 없고 박스권 정체가 지속되면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 1,000,000 이상 유지될 것", "외국인 수급이 순매수 우위이거나 기관 매수 방어가 유지될 것", "반도체 섹터가 시장 주도주 지위를 유지하고 SK하이닉스 거래량이 최근 평균 이상일 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오가 1종목뿐이라 1슬롯 신규 편입 여력은 충분합니다. 기존 보유와 업종이 달라 분산 효과가 있으며, 주도 섹터 대표주 편입이라는 의미가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1033000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 73.81413359148112 }, { "id": 115, "ticker": "086280", "company_name": "현대글로비스", "buy_price": 272500.0, "buy_date": "2026-05-12 09:47:05", "sell_price": 261500.0, "sell_date": "2026-05-12 15:09:46", "profit_rate": -4.036697247706423, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3/10슬롯으로 신규 1슬롯 진입 여력은 충분합니다. 전기·전자 2개, 운송장비·부품 1개 보유 중이며 현대글로비스 편입 시 현대차그룹 밸류체인 노출이 커집니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익 2025/12 5,082.6억원, 2026/03 5,214.6억원으로 2개 분기 연속 흑자입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 78.92%로 200%를 크게 하회하고 이자발생부채도 감소했습니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 29.6조원, 영업이익 2.1조원으로 전년 대비 이익 개선이 뚜렷하며 ROE도 기준선을 상회하는 수준입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 현대차그룹 물류 핵심 계열사로 유통·물류·해운을 결합한 글로벌 완성차 공급망 경쟁력이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 10.86배, Fwd PER 10.49배로 업종 PER 13.84배보다 낮습니다. 동종업계 대비 약 21% 할인으로 극단적 고평가가 아니며, 저PER 자체보다 실적 개선과 재평가 모멘텀이 핵심입니다.", "sector_outlook": "운송·창고 업종 내에서는 현대차그룹 물동량, CKD·중고차 수출 확대, 친환경 선박 및 물류 자동화 기대가 우호적입니다. 시장은 대형 수출주와 현대차그룹주 중심의 강세가 나타나고 있어 종목 모멘텀과 시장 방향이 일치합니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 323556, "stop_loss": 253425, "risk_reward_ratio": 2.7, "expected_return_pct": 18.7, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과하며 연간 이익 개선, FCF 확대, 낮은 부채비율이 품질을 뒷받침합니다. 5월 8일 거래량 폭증과 박스 상단 돌파, 갭 상승 트리거가 모멘텀을 충족합니다. KOSPI가 parabolic 체제이고 현대차그룹주 강세가 종목 재평가를 밀어주는 구간입니다.", "sector": "운송·창고", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주·30일·90일 수익률이 강하며, 갭 상승 모멘텀 트리거가 parabolic 적용 조건을 충족합니다. 최근 4주 분포일 4건 이상은 확인되지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 251000, "secondary_support": 230000, "primary_resistance": 280000, "secondary_resistance": 290000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 28만주 수준, 5월 8일 134.6만주는 평균 대비 200% 이상 급증" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 20거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 드러날 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 253425 위에서 유지되고 20일선 위의 상승 구조가 이어질 때 보유합니다.", "기관 수급이 급격히 이탈하지 않고 현대차그룹주 강세가 유지될 때 보유합니다.", "휴머노이드·물류자동화·CKD 수출 확대 재평가 서사가 유지되고 거래대금 상위권 흐름이 이어질 때 보유합니다." ], "portfolio_context": "parabolic 체제의 모멘텀 순풍 구간이므로 1슬롯 풀 진입 대상으로 적합하되, 기존 현대차 보유로 현대차그룹 밸류체인 노출이 커지는 점을 인지해야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 272500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.036697247706423 }, { "id": 114, "ticker": "332570", "company_name": "PS일렉트로닉스", "buy_price": 13350.0, "buy_date": "2026-05-12 09:44:05", "sell_price": 12010.0, "sell_date": "2026-05-12 15:07:41", "profit_rate": -10.037453183520599, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯이며 평균 수익률은 약 +48% 수준입니다. 전기·전자 1개, 운송장비·부품 1개 보유 중으로, PS일렉트로닉스 진입 시 전기·전자 노출이 2개로 증가합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "미달: 2025년 연간 영업이익은 흑자이나 최근 분기 영업이익이 15억 → -12억으로 둔화되었습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 73.92%로 200% 미만이며 영업현금흐름도 양호합니다.", "F3_growth": "통과: 2023년 681억 → 2025년 1,255억으로 매출 성장, 2025년 ROE 15.91%입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 5G/RF FEM, 모바일 전자, 차량용 전장, 스마트자동화 장비 사업 구조가 명확합니다.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "PER 32.65배는 보고서상 업종 PER 218.50배보다 낮지만, PBR 4.32배와 EV/EBITDA 52.16배를 감안하면 절대적으로는 성장 기대가 상당 부분 반영된 구간입니다.", "sector_outlook": "전기·전자/IT하드웨어 섹터는 AI 인프라, 반도체, 수출 민감 업종 강세와 맞물려 우호적입니다. 다만 PS일렉트로닉스는 업종 전반보다 자사주 소각·교환사채·서버 사업 기대 등 개별 모멘텀 비중이 큽니다.", "buy_score": 6, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 7, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 13836, "stop_loss": 12257, "risk_reward_ratio": 0.7, "expected_return_pct": 5.0, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "단기", "rationale": "F1은 미달이나 매출 성장, 낮은 부채비율, RF/서버/자동화 성장축, 자사주 소각이 보완 근거입니다. 갭 상승 트리거, 최근 거래량 폭증, 52주 고점권, 전기·전자 섹터 강세로 모멘텀이 살아 있습니다. 기존 전기·전자 보유가 있어 섹터 집중은 커지지만 포트폴리오가 2/10슬롯으로 여유가 충분합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주 약 +19%, 90일 약 +43%, 30일 약 +36% 상승했으며 갭 상승 모멘텀 트리거에 해당합니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 11470, "secondary_support": 10470, "primary_resistance": 13110, "secondary_resistance": 14000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 대비 5/6~5/8 거래량이 크게 증가한 상태이며, 오전장 데이터는 미완성으로 전일 확정 거래량을 기준으로 판단" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 stop_loss 12257 이상을 유지하고 KOSPI parabolic 강세가 훼손되지 않을 것", "전기·전자/IT하드웨어 섹터가 시장 주도권을 유지하고 거래대금 상위권이 지속될 것", "외국인 대량 매도와 기관 동반 매도가 같은 날 반복되지 않고, 가격이 5일선 위에서 유지될 것" ], "portfolio_context": "parabolic 모멘텀 순풍 구간이므로 1슬롯 기준 전량 진입하되, 전기·전자 2개 보유가 되는 만큼 하드 스탑을 엄격히 적용합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 13350.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -10.037453183520595 }, { "id": 113, "ticker": "005380", "company_name": "현대차", "buy_price": 613500.0, "buy_date": "2026-05-08 15:09:10", "sell_price": 638000.0, "sell_date": "2026-05-12 15:06:53", "profit_rate": 3.9934800325998365, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2개/10슬롯이며 전기·전자 2종목에 집중되어 있습니다. 현대차는 운송장비·부품으로 기존 전기·전자 집중을 완화하는 신규 섹터 편입입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익은 2025년 4분기 1조6,954억원, 2026년 1분기 예상 2조6,654억원으로 흑자 기조입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 188.95%로 기준선 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과: 매출은 2023년 162.7조원에서 2025년 186.3조원으로 2년간 10% 이상 성장했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: 완성차·RV·금융·미래 모빌리티 사업 구조와 하이브리드·제네시스·SDV·로봇 확장성이 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 16.19배로 업종 평균 10.87배 대비 약 1.49배 프리미엄입니다. 극단적 고평가는 아니지만, 영업이익률 하락과 FCF 약화가 있어 밸류에이션은 성장 기대를 이미 일부 반영한 상태입니다.", "sector_outlook": "자동차 섹터는 당일 +5.89% 강세였고 현대차·기아·현대모비스가 동반 상승했습니다. 다만 시장의 핵심 주도 섹터는 전기·전자, IT 서비스, 기계·장비 중심이므로 자동차는 강한 순환매 섹터로 평가합니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 7, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 685000, "stop_loss": 572000, "risk_reward_ratio": 1.8, "expected_return_pct": 11.9, "expected_loss_pct": 6.5, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과되어 품질 베이스라인은 확보됐고, 거래량은 20일 평균의 약 4배로 폭증했습니다. 일중 상승률 상위주 트리거, 섹터 동반 강세, 60만원 돌파가 겹치며 CAN SLIM의 N·S 모멘텀이 살아 있습니다. 불확실성은 이익률·FCF 약화와 과거 갭리스크지만, 현재 parabolic 시장에서는 손절 572,000원으로 통제 가능한 setup입니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선 위에 있고 90일 약 +51%, 30일 약 +28% 상승했으며, 트리거가 일중 상승률 상위주입니다. 최근 4주 분포일 4건 이상 조건은 확인되지 않아 kill switch는 비활성입니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 600000, "secondary_support": 572000, "primary_resistance": 647000, "secondary_resistance": 674000, "volume_baseline": "20일 평균 약 114만주, 5월 8일 거래량 약 464만주로 약 4.1배" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 572,000원 위에서 유지되고, 20일선 위의 상승 구조가 유지될 때 보유", "자동차 섹터와 KOSPI가 동반 강세를 유지하고, 현대차 거래대금 상위권 흐름이 지속될 때 보유", "647,000원 및 674,000원 저항권 접근 후에도 종가가 밀리지 않고 거래량이 평균 이상으로 유지될 때 보유" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 모멘텀 순풍을 활용하는 1슬롯 신규 진입이며, 편입 후 포트폴리오는 3개/8슬롯으로 섹터 분산 효과가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 613500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 3.9934800325998276 }, { "id": 112, "ticker": "089010", "company_name": "켐트로닉스", "buy_price": 43650.0, "buy_date": "2026-05-11 09:48:25", "sell_price": 41200.0, "sell_date": "2026-05-12 09:41:27", "profit_rate": -5.612829324169531, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 포트폴리오는 3/10 슬롯 사용 중이며 여유 슬롯은 충분합니다. 기존 보유가 전기·전자 2개, 운송장비·부품 1개로 구성되어 있어 켐트로닉스 편입 시 화학 업종 추가로 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 3분기 영업이익 81억원, 4분기 19억원으로 최근 2개 분기 흑자를 유지했고 2026년 1분기도 흑자 전망입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 197.67%로 기준선 200%를 근소하게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2023~2025년 매출이 5,423억원에서 6,375억원으로 증가했고 2026E ROE 13.6%로 회복 전망입니다.", "F4_business_clarity": "통과: 전자부품 기반에 반도체 소재, 유리기판/TGV, 전장·무선충전 사업 축과 웨어러블 일부 시장점유율 강점이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 PER 67.14배는 2025년 이익 기준으로 높지만, 2026E 기준 Fwd PER은 16.13배까지 낮아집니다. 보고서상 업종 PER 216.04배 대비 극단적 고평가 조건에는 해당하지 않으나, 실적 회복이 주가 정당화의 핵심입니다.", "sector_outlook": "KRX 업종은 화학이나 주가 모멘텀은 유리기판·TGV·반도체 소재 테마에서 발생하고 있습니다. 시장 주도 업종으로 명시된 전기·전자/AI 인프라와 직접 연결되는 소재 테마 수혜가 있습니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 0, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 45350, "stop_loss": 41000, "risk_reward_ratio": 0.8, "expected_return_pct": 4.4, "expected_loss_pct": 5.6, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4 펀더멘털 게이트는 모두 통과하며 2026년 이익 회복 전망이 성장주 베이스를 형성합니다. 5월 6일 거래량 폭증, 갭 상승 트리거, 박스 상단 돌파 시도가 모멘텀을 제공합니다. KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 30일·90일 수익률이 급가속해 parabolic 강세장이 활성화되었습니다.", "sector": "화학", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 +18%대, 30일 +40%대, 90일 +50%대 급등 조건을 충족했으며 갭 상승 모멘텀 트리거가 적용됩니다. 최근 4주 분포일 4건 이상은 확인되지 않아 kill switch는 비활성입니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 43000, "secondary_support": 41000, "primary_resistance": 45700, "secondary_resistance": 48900, "volume_baseline": "20일 평균 약 60만주 내외, 5월 6일 395만주로 평균 대비 200% 이상 거래량 폭증 확인" }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 N거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 41000 이상을 유지하고 20일선 위 추세가 이어질 때 보유 지속", "유리기판/TGV 관련 테마 내 주도주군과 켐트로닉스가 동반 강세를 유지할 때 보유 지속", "외국인·기관 수급이 급격한 동반 순매도 구조로 바뀌지 않고 거래대금 상위권 유동성이 유지될 때 보유 지속" ], "portfolio_context": "parabolic regime의 모멘텀 순풍 구간으로 1슬롯 신규 편입 가능하며, 기존 전기·전자 편중에 화학/반도체소재 테마를 추가하는 구조입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 43650.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.612829324169533 }, { "id": 111, "ticker": "001440", "company_name": "대한전선", "buy_price": 73000.0, "buy_date": "2026-05-08 15:04:28", "sell_price": 68700.0, "sell_date": "2026-05-12 09:40:14", "profit_rate": -5.89041095890411, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유는 1/10슬롯으로 여유가 충분합니다. 기존 보유 종목이 전기·전자 1개이므로 대한전선 진입 시 동일 섹터 2개 보유가 되지만, 현재 시장 주도 섹터가 전기·전자/AI 인프라에 집중되어 있어 집중 노출의 근거가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 분기 영업이익이 2025년 12월 433.9억원, 2026년 3월 604.1억원으로 2개 분기 연속 흑자이며 3월 실적은 컨센서스를 54.7% 상회했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 114.0%로 200% 미만이며 순부채비율도 2.66% 수준입니다.", "F3_growth": "통과: 2023~2025년 매출이 2.84조원에서 3.64조원으로 증가했고, 2026년 매출·영업이익 추가 성장이 예상됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 전력선·초고압케이블·HVDC·해저케이블 중심의 사업 모델과 전력망 투자 수혜 경쟁력이 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 134.4배는 업종 PER 120.8배 대비 약 1.1배 수준의 프리미엄입니다. Fwd PER은 94.7배까지 낮아지지만 절대 밸류에이션은 높습니다. 다만 업종 평균의 2.5배 이상인 극단적 고평가는 아니며, 현재 주가의 정당화는 이익 성장 지속성과 전력망 사이클에 달려 있습니다.", "sector_outlook": "전기·전자 및 전력 인프라 섹터는 AI 데이터센터 전력수요, 송배전망 투자, HVDC·해저케이블 증설 기대가 맞물린 주도 업종입니다. 대한전선은 섹터 내 최상위 수익성 리더는 아니지만, 전선·전력망 테마의 직접 수혜주입니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 4, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 83700, "stop_loss": 69200, "risk_reward_ratio": 3.0, "expected_return_pct": 15.0, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 최근 2개 분기 흑자와 2026년 3월 어닝서프라이즈로 CAN SLIM의 C·A 요건을 충족합니다. 일중 상승률 상위 트리거, 52주 신고가권, 전기·전자 주도 섹터, 72,300원 상향 돌파로 모멘텀 신호가 충분합니다. 외국인 수급은 5월 초 순매도 전환이라는 불확실성이 있으나, parabolic 시장 체제에서 점수·손익비·손절폭 기준을 모두 충족합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI 7,495.84가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주 약 +15.8%, 약 90일 +50% 이상, 약 30일 +27% 수준의 가속 상승을 보이며, 트리거가 일중 상승률 상위주입니다. 최근 4주 내 분포일 4건 이상 조건은 확인되지 않아 kill switch는 작동하지 않았습니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 69200, "secondary_support": 60700, "primary_resistance": 73700, "secondary_resistance": 83700, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 1,650만주 기준. 5/8 거래량은 약 1,659만주, 거래대금은 약 1.16조원으로 수급 집중이 유지된 상태입니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 1차 마일스톤이며 자동 매도 트리거가 아닙니다. parabolic/strong_bull/moderate_bull regime이면 즉시 매도 금지 — trailing stop으로 전환해 추세 지속 시 보유. sideways/moderate_bear/strong_bear regime에서만 도달 즉시 전량 매도", "추세 약화 (multi-condition AND): 종가 기준 ① 20일선 이탈 ② 거래량 평균 이상 동반 ③ 섹터/시장 동반 약세 — 이 중 2개 이상 동시 충족 시 전량 매도", "하드 스탑: 종가 기준 stop_loss 이탈 시에만 전량 매도. 장중 wick(intraday low)으로 일시 이탈한 것은 매도 사유로 인정하지 않음", "오닐 절대 룰: 종가 기준 -7% 이상 손실 도달 시 무조건 전량 매도", "시간 점검 (트리거 아님): 보유 10거래일 경과는 자동 매도 트리거가 아니라 추세 점검 시점일 뿐. 박스권 횡보가 종가·거래량 모두에서 명확히 확인될 때에만 매도 검토" ], "hold_conditions": [ "종가가 69,200원 위에서 유지되고 MACD 우상향 구조가 유지될 때 보유", "전기·전자 및 전력 인프라 섹터의 거래대금 상위권 흐름이 지속될 때 보유", "외국인 단기 매도에도 기관 또는 전체 거래대금 유입이 가격을 지지하며 신고가권 종가를 유지할 때 보유" ], "portfolio_context": "진입 시 전기·전자 섹터 2개 보유가 되지만, parabolic 시장에서 주도 섹터 모멘텀을 활용하는 1슬롯 신규 편입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 73000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.890410958904113 }, { "id": 110, "ticker": "042660", "company_name": "한화오션", "buy_price": 131100.0, "buy_date": "2026-04-16 15:05:29", "sell_price": 126800.0, "sell_date": "2026-05-08 09:58:24", "profit_rate": -3.279938977879481, "holding_days": 21, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 슬롯만 사용 중으로 포지션 여유는 충분합니다. 보유 업종은 전기·전자, 유통, 기계·장비, IT 서비스로 분산돼 있으며, 한화오션의 운송장비·부품 편입은 업종 중복 부담이 낮습니다. 다만 시장 리스크 레벨이 Medium-High인 만큼 슬롯 여유가 있어도 낮은 질의 추격 매수는 피해야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-04-16 기준 보고서상 PER 30.94배, PBR 6.25배로 업종 PER 25.11배 대비 높은 편입니다. Perplexity 비교에서도 2026E 기준 PER은 대체로 22~30배, PBR은 5배 안팎으로 경쟁사 대비 PBR 매력은 일부 있으나 절대 밸류 부담은 남아 있습니다. 즉, 극단적 고평가는 아니지만 '싸서 사는 구간'은 아닙니다.", "sector_outlook": "운송장비·부품은 현재 시장의 주도 업종 중 하나로, 보고서에서도 조선·방산 순환매와 대형주 수급 회복이 확인됩니다. 중동 반사이익, LNG·특수선 기대, 방산 관심이 순풍입니다. 다만 업종 전체가 추세적 대세 상승이라기보다 급락 후 회복 초기 성격이어서 종목별 저항 돌파 실패 시 변동성도 큽니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 149900, "stop_loss": 124500, "risk_reward_ratio": 2.7, "expected_return_pct": 14.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "실적 턴어라운드와 2026E 이익 성장, 조선·방산 업종 순풍이 동시에 존재합니다. 기관·외국인 최근 동반 순매수와 거래량 재증가도 긍정적입니다. 다만 132,000원 단기 저항과 높은 밸류 부담이 남아 있어 손절은 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "strong_bull - 보고서의 거시경제 인텔리전스에서 강세 체제로 명시됐고, KOSPI도 20일선 위이며 2026-04-02 저점 대비 급반등 후 최근 2주 상승 추세가 뚜렷함", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "125,800~127,000", "secondary_support": "122,000~123,000", "primary_resistance": "132,000", "secondary_resistance": "134,500~136,900", "volume_baseline": "최근 확정 거래량 기준 약 57만~74만주, 당일 181만주로 평시 대비 뚜렷한 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 149,900 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 134,500~136,900 저항 구간에서 윗꼬리 확대와 거래량 급증에도 종가 약세가 나오면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 124,500 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관·외국인 동반 순매도 전환과 함께 125,800 지지 붕괴 시 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 3~4주 내 132,000 상단 안착 없이 박스권 정체가 지속되면 기회비용 증가로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 125,800 이상을 유지하고 5·20일선 위에서 머무를 것", "기관 또는 외국인 중 최소 한 주체 이상 순매수 우위가 유지될 것", "조선·방산 업종 순환매가 지속되고 132,000 상단에서 급격한 되밀림이 없을 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오에 없는 운송장비·부품 업종 보강 효과는 있으나, 변동성 큰 성장주이므로 1슬롯만 허용되는 시스템에서는 손절 준수가 전제입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 131100.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.279938977879482 }, { "id": 109, "ticker": "006910", "company_name": "보성파워텍", "buy_price": 16010.0, "buy_date": "2026-05-07 09:46:35", "sell_price": 15710.0, "sell_date": "2026-05-07 15:09:57", "profit_rate": -1.8738288569643973, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 4개로 슬롯 여유가 있으며, 전기·전자 2개에 집중되어 있습니다. 보성파워텍은 금속/전력기자재 성격으로 기존 포트폴리오와 섹터 분산 효과가 있습니다. 현재 보유 종목 단순 평균 수익률은 약 +14% 수준입니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 영업이익 268억원, 순이익 203억원으로 흑자 확대가 확인됐고 최근 분기들도 흑자 기조입니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 20.91%로 200% 기준을 크게 하회하며 차입 부담도 낮습니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 매출 1,475억원으로 2024년 771억원 대비 크게 증가했고 ROE도 5% 이상으로 추정됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 송배전 자재, 철탑, 개폐기, 변압기 등 전력 인프라 기자재 중심의 사업 모델이 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "2025년 기준 PER 34.71배는 보고서상 업종PER 120.82배보다 낮지만, PBR 6.37배와 컨센서스 PER 12.60배 대비로는 이미 실적 개선 기대가 상당 부분 반영된 가격입니다. 극단적 고평가 기준인 업종 평균 PER의 2.5배에는 해당하지 않습니다.", "sector_outlook": "전력설비·원전·데이터센터 전력 인프라 테마가 강하게 작동 중입니다. AI 데이터센터 전력 수요, 송전망 확충, 전력망 교체 기대가 섹터 모멘텀을 유지시키고 있습니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 17600, "stop_loss": 15830, "risk_reward_ratio": 8.8, "expected_return_pct": 9.9, "expected_loss_pct": 1.1, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털은 2025년 매출·영업이익 급증과 낮은 부채비율로 CAN SLIM의 C·A 기준을 통과합니다. 거래량 폭증, 외국인+기관 3거래일 순매수, 전력설비 섹터 강세로 N·S·I 모멘텀이 살아 있습니다. KOSPI는 강한 상승 체제이나 트리거가 시총 대비 자금 유입형이라 parabolic이 아닌 strong_bull 기준을 적용합니다.", "sector": "금속", "market_condition": "strong_bull: KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 상승률이 강하지만, 시총 대비 자금 유입 트리거는 parabolic 적용 대상에서 제외되어 strong_bull로 판정합니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 15830, "secondary_support": 14350, "primary_resistance": 18000, "secondary_resistance": 20000, "volume_baseline": "최근 20일 평균 대비 5월 4일·5월 6일 거래량이 200% 이상 급증한 상태" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 17,600 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 18,000 저항권 접근 후 거래대금 둔화와 장중 고점 대비 약세가 동시에 발생하면 전량 매도", "손절 조건 1: 15,830 이탈 시 전량 손절", "손절 조건 2: 진입 후 당일 저가를 재차 하회하며 하락폭이 확대되면 전량 손절", "시간 조건: 5거래일 내 목표가에 도달하지 못하고 15,830~17,600 사이에서 거래대금이 급감하면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "15,830 위에서 종가 또는 현재가 흐름이 유지될 것", "외국인+기관 합산 수급이 순매수 우위를 유지할 것", "전력설비·원전·데이터센터 전력 인프라 테마 거래대금이 유지될 것" ], "portfolio_context": "기존 전기·전자 집중 포트폴리오에 금속/전력기자재 테마를 추가하는 분산형 1슬롯 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 16010.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -1.873828856964399 }, { "id": 108, "ticker": "222800", "company_name": "심텍", "buy_price": 105500.0, "buy_date": "2026-05-07 09:43:23", "sell_price": 107100.0, "sell_date": "2026-05-07 15:08:25", "profit_rate": 1.5165876777251186, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 3/10 슬롯 보유 중이며 전기·전자 1, 운송장비·부품 1, 증권 1로 분산되어 있습니다. 평균 보유 수익률은 약 +19%로 양호하고, 심텍 편입 시 전기·전자 비중이 2종목으로 증가합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 3분기·4분기 영업이익 흑자에 이어 2026년 1분기 영업이익 137억원 흑자전환이 확인됩니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율 181.13%로 높지만 기준선 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과: 매출이 2023년 1조419억원에서 2025년 1조4,106억원으로 2년간 10% 이상 성장했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: Package Substrate 75% 중심의 반도체 패키지 기판 사업, 글로벌 고객사, 일부 제품군 시장점유율 30% 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "현재 EPS 적자로 trailing PER은 산정되지 않지만 2026E PER 39.01배, Fwd 12M PER 29.49배입니다. PBR 6.08배로 높은 편이나 업종 PER 216.26배 대비 forward PER이 극단적 고평가 구간은 아니며, 평균 목표주가 82,375원은 현재가보다 낮아 컨센서스는 가격을 따라오지 못한 상태입니다.", "sector_outlook": "전기·전자와 IT 서비스가 시장 주도 섹터로 제시되어 있으며, AI·고성능 패키징·반도체 기판 수요가 심텍의 직접 수혜 축입니다. 소캠2 매출 확대와 2분기 수익성 개선 기대가 업종 모멘텀과 맞물려 있습니다.", "buy_score": 9, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 10, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 5, "additional_confirmation_count": 3, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 110000, "stop_loss": 100000, "risk_reward_ratio": 1.2, "expected_return_pct": 5.2, "expected_loss_pct": 4.4, "investment_period": "단기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과했고 1분기 흑자전환, 소캠2 매출 확대, 반도체 패키지 기판 성장성이 동시에 작동합니다. 갭 상승 트리거, 52주 신고가 갱신, 기관 중심 5거래일 누적 순매수, 전기·전자 주도 섹터가 모멘텀을 뒷받침합니다. 전기·전자 2번째 편입이지만 현재 시장 주도축이 반도체이므로 섹터 집중은 감수할 수 있습니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주 약 +15% 이상 상승했으며, 30일·90일 수익률도 parabolic 기준을 충족합니다. 갭 상승 모멘텀 트리거이며 최근 4주 분포일 4회 이상은 확인되지 않아 kill switch는 미발동입니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 100000, "secondary_support": 93800, "primary_resistance": 105800, "secondary_resistance": 110000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 90만주 내외이며, 오전장 데이터는 미완성이라 전일 확정 거래량 1,185,113주를 강한 거래 기준으로 사용" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 110000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 105800~110000 저항권에서 장대 윗꼬리와 종가 약세가 동반되면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 100000 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 진입 후 -5%에 먼저 도달하면 parabolic 손절 한도 위반으로 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 내 110000 도달 없이 100000~105800 박스권에 갇히면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 100000 이상 유지될 것", "기관 또는 외국인 중 최소 한 주체의 순매수 우위가 유지될 것", "전기·전자 및 반도체 패키지 기판 관련주가 시장 주도 흐름을 유지할 것" ], "portfolio_context": "보유 3슬롯에서 1슬롯 추가 여력은 충분하지만 parabolic regime이므로 max_portfolio_size를 6슬롯으로 축소해 과속장 리스크를 제한합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 105500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 1.516587677725112 }, { "id": 107, "ticker": "039490", "company_name": "키움증권", "buy_price": 465500.0, "buy_date": "2026-05-06 09:46:44", "sell_price": 464000.0, "sell_date": "2026-05-07 15:06:39", "profit_rate": -0.322234156820623, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3종목/10슬롯으로 여유가 있으며, 전기·전자 2개와 운송장비·부품 1개에 집중되어 있습니다. 신규 편입 시 증권 섹터가 추가되어 섹터 분산 효과가 있습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2025년 연간 영업이익 1조4,882억원, 2026년 1분기 영업이익 컨센서스 상회로 최근 수익성 개선이 뚜렷합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 부채비율은 1,107.5%로 높지만 증권업 특성상 금융부채 구조이며, 보고서상 자본구조 훼손 신호는 확인되지 않습니다.", "F3_growth": "통과: ROE가 2023년 9.27%에서 2025년 18.12%, 2026년 예상 21.07%로 개선되고 있습니다.", "F4_business_clarity": "통과: 온라인 브로커리지 1위 기반, 종합금융투자사업자 지정, 자산관리·운용·저축은행 계열 확장이라는 사업 모델과 경쟁우위가 명확합니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 10.43배는 증권업 평균 11.85배보다 낮고, 2026년 예상 PER 7.35배로 낮아질 전망입니다. 극단적 고평가가 아니며, 실적 개선 대비 밸류에이션 부담은 제한적입니다.", "sector_outlook": "증권 업종은 KOSPI 7,000 돌파와 거래대금 확대 기대의 직접 수혜를 받고 있습니다. 다만 시장 주도축은 전기·전자·AI 중심이므로 증권주는 강한 동반 모멘텀 섹터로 평가합니다.", "buy_score": 8, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 9, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 1, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 566706, "stop_loss": 455500, "risk_reward_ratio": 9.1, "expected_return_pct": 21.5, "expected_loss_pct": 2.4, "investment_period": "중기", "rationale": "F1~F4가 모두 통과하며 ROE 개선, 이익 성장, 업종 평균 이하 PER이 동시에 확인됩니다. 갭 상승 트리거, 최근 거래량 급증일, 증권주 동반 강세로 모멘텀 신호가 충분합니다. KOSPI는 20일선을 크게 상회하고 30일·90일 수익률이 강해 parabolic 강세장 기준을 충족합니다.", "sector": "증권", "market_condition": "parabolic: KOSPI가 20일선을 크게 상회하고 최근 2주 +12.8%, 30일 약 +34%, 90일 약 +48% 상승했으며 갭 상승 모멘텀 트리거가 발생했습니다. 최근 4주 분포일 4회 이상은 확인되지 않아 kill switch는 미발동입니다.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 455500, "secondary_support": 445500, "primary_resistance": 480000, "secondary_resistance": 489000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 15.6만주, 완료된 거래일 기준 30만주 이상이면 의미 있는 거래량 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 566706 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 480000~489000 저항권에서 장대 윗꼬리와 외국인·기관 동반 순매도가 발생하면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 455500 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 진입 후 -5%에 먼저 도달하면 parabolic 손절 한도 위반으로 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 내 480000 저항권을 회복하지 못하고 거래대금 순위가 하락하면 기회비용 기준 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "455500 위에서 가격이 유지되고 KOSPI 강세가 지속될 때", "외국인 순매수 또는 기관 매도 완화가 이어질 때", "증권업종 동반 강세와 거래대금 확대 기대가 유지될 때" ], "portfolio_context": "보유 3슬롯 상태에서 신규 증권 섹터 편입은 분산 효과가 있으나, parabolic regime이므로 max_portfolio_size를 6슬롯으로 축소해 과열장 리스크를 제한합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 465500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.3222341568206222 }, { "id": 106, "ticker": "046890", "company_name": "서울반도체", "buy_price": 15690.0, "buy_date": "2026-04-30 09:50:05", "sell_price": 16700.0, "sell_date": "2026-05-06 15:04:37", "profit_rate": 6.437221159974506, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3/10개로 슬롯 여유는 충분합니다. 기존 전기·전자 1개 보유 중이라 서울반도체 진입 시 전기·전자 노출이 2개로 늘지만, 기존 메모리 반도체와 LED·자동차조명 노출은 성격이 다릅니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 최근 4개 분기 영업이익은 -207억→-79억→-38억→+8억으로 개선됐고, 4분기 잠정 영업이익도 컨센서스를 크게 상회했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 76.14%로 200% 기준을 충분히 하회합니다.", "F3_growth": "미달: ROE -7.95%이고 2023~2025년 매출도 10% 이상 성장하지 못했습니다.", "F4_business_clarity": "통과: LED 패키징·판매, 자동차 조명, 미니·마이크로 LED, 18,000개 이상 IP 기반의 경쟁우위가 식별됩니다.", "all_passed": false }, "valuation_analysis": "Forward PER 58.25배는 업종 평균 PER 24.31배 대비 약 2.4배로, 단독 배제 기준인 2.5배에는 미달합니다. PBR 1.23배는 과도하지 않지만, 이익 회복 초기 국면이라 밸류에이션은 실적 지속성에 민감합니다.", "sector_outlook": "광반도체·마이크로 LED·자동차 조명은 중장기 성장 재료가 있으나, 시장 분석상 전기·전자는 수출·관세 변수에 노출된 비주도 업종입니다.", "buy_score": 5, "macro_adjustment": -1, "effective_score": 4, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 16300, "stop_loss": 14800, "risk_reward_ratio": 1.2, "expected_return_pct": 5.2, "expected_loss_pct": 4.5, "investment_period": "단기", "rationale": "F3 성장성은 미달이나 4분기 영업흑자 전환, 2026년 EPS 흑자 전망, 자동차 조명·미니 LED catalyst가 보완 근거입니다. 4/27~4/28 거래량 폭증과 박스 상단 돌파, 갭 상승 트리거로 모멘텀은 살아 있습니다. 전기·전자 2번째 슬롯이지만 기존 메모리 보유와 LED·자동차조명 노출은 달라 섹터 내 분산 효과가 있습니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull: KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 약 +8%대 상승입니다. 다만 90일 수익률 +30% 요건 미달로 parabolic은 적용하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 14800, "secondary_support": 14320, "primary_resistance": 15946, "secondary_resistance": 16500, "volume_baseline": "20일 평균 약 180만주, 200% 기준 약 360만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 16,300 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 장중 16,500 부근 접근 후 종가가 15,946 아래로 밀리면 전량 매도", "손절 조건 1: 14,800 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 대량 거래 동반 하락으로 15,000 아래 종가 형성 시 전량 매도", "시간 조건: 5거래일 내 15,946 상단 회복 실패 시 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 14,800 위에서 유지될 것", "외국인 중심의 누적 순매수 기조가 훼손되지 않을 것", "거래대금 상위권 유지와 함께 15,490 위 가격대가 유지될 것" ], "portfolio_context": "시장 리스크가 Medium~High라 최대 7슬롯으로 제한하고, 이번 진입은 단기 모멘텀 1슬롯으로만 취급합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 15690.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 6.4372211599745155 }, { "id": 105, "ticker": "050890", "company_name": "쏠리드", "buy_price": 18350.0, "buy_date": "2026-05-04 09:45:18", "sell_price": 17900.0, "sell_date": "2026-05-06 09:42:56", "profit_rate": -2.452316076294278, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3/10슬롯으로 신규 진입 여력은 충분합니다. 다만 전기·전자 2종목 보유 중이며 쏠리드 진입 시 전기·전자 비중이 3종목으로 확대되어 섹터 집중도가 높아집니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2023~2026E 영업이익이 모두 흑자이며 2025년 영업이익 333억원, 영업이익률 11.29%를 유지했습니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 51.89%, 2026E 48.45%로 200% 기준을 충분히 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2025년 ROE 10.79%, 2026E ROE 9.20%로 5% 기준을 상회합니다.", "F4_business_clarity": "통과: 통신장비, Open RAN, DAS, 저궤도 위성통신 등 사업모델과 기술 경쟁력이 보고서에서 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "PER 28.65배는 업종 PER 206.62배 대비 낮지만 업종 평균 PER 자체가 왜곡 가능성이 큽니다. PBR 2.91배와 2026E PER 30배대는 절대 저평가라기보다 성장 기대를 반영한 가격대로 판단합니다.", "sector_outlook": "AI 인프라, 5G/Open RAN, 위성통신 기대가 통신장비주 전반의 재평가를 이끌고 있습니다. 시장 주도축은 반도체·조선이지만 AI 인프라 연계 테마로 전기·전자 내 통신장비 모멘텀도 우호적입니다.", "buy_score": 6, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 7, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 2, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 30000, "stop_loss": 18000, "risk_reward_ratio": 27.6, "expected_return_pct": 62.9, "expected_loss_pct": 2.3, "investment_period": "단기", "rationale": "펀더멘털 게이트 4개를 모두 통과했고 부채비율·현금흐름·ROE가 안정적입니다. 시총 대비 자금 유입 트리거와 AI 인프라·통신장비 섹터 강세로 모멘텀 신호가 충족됩니다. KOSPI는 20일선 상회 및 2주 +8%대 상승의 strong_bull이나, 과거 동일 종목 손실 이력과 전기·전자 집중도 때문에 buy_score는 6점으로 제한합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull: KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +8.8% 상승했습니다. 90일·30일 급등 조건은 충족하지만 트리거가 시총 대비 집중 자금 유입으로 parabolic 적용 대상에서 제외됩니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 18000, "secondary_support": 16150, "primary_resistance": 20000, "secondary_resistance": 30000, "volume_baseline": "최근 20거래일 평균은 대략 1,000만주 내외, 04/30 거래량 2,125만주와 금일 오전 518만주로 수급 유입은 유지" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 30000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 20000 저항권 돌파 실패 후 대량 음봉이 발생하면 전량 매도", "손절 조건 1: 18000 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 장중 고점 대비 급락과 거래대금 급증이 동시에 나타나며 18000을 하회하면 전량 매도", "시간 조건: 단기 모멘텀 종목이므로 10거래일 내 20000 저항권을 넘지 못하고 18000~20000 박스에 갇히면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "주가가 18000 이상을 유지하고 종가 기준 상승 추세가 이어질 때", "외국인 수급 우위와 거래대금 상위권 유지가 동반될 때", "AI 인프라·Open RAN·위성통신 관련 섹터 강세가 유지될 때" ], "portfolio_context": "신규 진입 여력은 있으나 전기·전자 3번째 보유가 되므로 섹터 집중 리스크를 감수하는 모멘텀 슬롯입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 18350.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.452316076294281 }, { "id": 104, "ticker": "009830", "company_name": "한화솔루션", "buy_price": 52100.0, "buy_date": "2026-04-30 09:46:19", "sell_price": 50400.0, "sell_date": "2026-04-30 15:04:44", "profit_rate": -3.262955854126679, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10슬롯으로 여유가 있으며, 기존 보유 섹터는 전기·전자 1개와 운송장비·부품 1개입니다. 한화솔루션 편입 시 화학 섹터 신규 노출로 섹터 중복 부담은 낮습니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과: 2024~2025년 적자였으나 2026년 1분기 영업이익 흑자 전환 신호와 2026E 영업이익 8,246억원 전망이 명확합니다.", "F2_balance_sheet": "통과: 2025년 부채비율 196.32%, 2026E 190.62%로 200% 기준을 근소하게 하회합니다.", "F3_growth": "통과: 2026E 매출 176,652억원으로 2025년 대비 큰 폭 성장 전망이며, 턴어라운드 성장성이 확인됩니다.", "F4_business_clarity": "통과: 신재생에너지, 기초소재, 가공소재 중심 사업 구조와 북미 태양광 생산기지 전략이 식별됩니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "Trailing PER은 적자로 N/A이나, Fwd 12M PER 14.84배와 PBR 0.81~0.91배는 턴어라운드가 현실화될 경우 과도한 고평가로 보기 어렵습니다. 동종업계 PER 직접 비교는 N/A이나, PBR 1배 미만은 자산가치 대비 할인 구간입니다.", "sector_outlook": "화학 부문은 업황 변동성이 남아 있으나, 태양광은 미국의 중국 태양광 규제와 북미 생산기지 현지화 수혜가 직접 catalyst입니다. 보고서상 동일업종 +6.21% 강세와 태양광 섹터 동반 상승이 확인됩니다.", "buy_score": 7, "macro_adjustment": 1, "effective_score": 8, "min_score": 4, "momentum_signal_count": 3, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 55000, "stop_loss": 49400, "risk_reward_ratio": 1.0, "expected_return_pct": 5.4, "expected_loss_pct": 5.4, "investment_period": "중기", "rationale": "펀더멘털은 2026년 흑자 전환 전망, 부채비율 200% 미만, 북미 태양광 현지화 catalyst로 게이트를 통과합니다. 모멘텀은 갭 상승 트리거, 4/28 확정 대량거래, 화학·태양광 섹터 동반 강세로 3개 신호입니다. 다만 4/28 대량 윗꼬리와 외국인 매도, 4/29 기관 매도는 수급 지속성의 구체적 불확실성입니다.", "sector": "화학", "market_condition": "strong_bull: KOSPI가 20일선을 상회하고 최근 2주 +8%대 상승입니다. parabolic은 90일 수익률 +30% 조건 미달로 적용하지 않습니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 49400, "secondary_support": 47950, "primary_resistance": 55000, "secondary_resistance": 58500, "volume_baseline": "20거래일 평균 약 420만주, 4/28 확정 거래량 1,502만주로 평균 대비 300% 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 55,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 54,900~55,000 저항권에서 장중 고점 대비 종가가 크게 밀리고 거래량이 20일 평균의 200% 이상이면 전량 매도", "손절 조건 1: 49,400 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인+기관 동반 대량 순매도와 함께 -5% 이상 하락 시 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 내 55,000 도달 없이 49,400~52,200 박스권에 갇히면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "52,200 이상에서 종가 유지가 이어지고 거래대금 상위권이 유지될 때 보유", "외국인 또는 기관 중 한 축의 순매수가 유지되고 개인 매수 의존도가 낮아질 때 보유", "태양광·화학 섹터 동반 강세가 유지되고 KOSPI strong_bull 체제가 유지될 때 보유" ], "portfolio_context": "화학 섹터 신규 편입으로 기존 전기·전자·운송장비 노출과 분산 효과가 있으며, 총 3/10슬롯 사용입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 52100.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.262955854126681 }, { "id": 103, "ticker": "257720", "company_name": "실리콘투", "buy_price": 46950.0, "buy_date": "2026-04-13 15:01:34", "sell_price": 45950.0, "sell_date": "2026-04-27 09:39:46", "profit_rate": -2.1299254526091587, "holding_days": 13, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1종목으로 슬롯 여유가 충분합니다. 기존 보유는 전기·전자 1종목(SK하이닉스)뿐이라 유통 업종 신규 편입에 따른 섹터 분산 효과가 있습니다. 집중도 부담은 낮고, 시장 리스크가 높아도 1슬롯 추가는 관리 가능한 수준입니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 실리콘투의 현재 PER 16.35배, PBR 6.11배이며 업종 PER 32.07배 대비 PER은 할인 상태입니다. Forward PER 11.54배로 이익 성장 반영 시 부담이 완화되는 구조입니다. 외부 조회에서는 2026-04-13 기준 동종 유통업 평균 및 경쟁사 수치가 충분히 확인되지 않았으나, 보고서 자체 기준으로는 '고성장 대비 PER 부담은 과도하지 않다'는 해석이 타당합니다.", "sector_outlook": "유통/화장품 섹터는 당일 K-뷰티 수출 호조와 지역 다변화 기대를 배경으로 강세였습니다. 시장 분석상 유통은 현재 거시환경의 상대 강세 업종에 해당해 섹터 순풍이 존재합니다. 다만 시장 전체 변동성은 높은 구간이므로 종목 선택은 가능하나 손절은 타이트해야 합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 55500, "stop_loss": 44550, "risk_reward_ratio": 1.4, "expected_return_pct": 18.3, "expected_loss_pct": 13.0, "investment_period": "중기", "rationale": "실적 고성장, 업종 순풍, 기관 순매수 전환이 결합된 종목입니다. 당일 종가 기준 마감 강도와 거래대금 확대가 확인됐고, 업황 재료도 일회성보다 지속성이 있습니다. 다만 현재가는 단기 저항 바로 아래의 확장 구간이라 손절 기준을 타이트하게 둘 수 있는 가격만 허용해야 합니다.", "sector": "유통", "market_condition": "strong_bull + KOSPI가 20일선 위이고 최근 2주 약 +4.6%, 보고서 거시경제 인텔리전스는 강세장으로 판단. 다만 뉴스 민감형 반등장이라 변동성은 높음", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "44,800", "secondary_support": "43,000", "primary_resistance": "47,300~47,500", "secondary_resistance": "48,600~50,000", "volume_baseline": "최근 20일 평균 대비 당일 거래량 약 3배 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 55,500 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 48,600~50,000 저항 구간에서 윗꼬리 확대와 종가 약세가 동시에 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 44,550 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관 매수 근거가 훼손되고 외국인 순매도 확대와 함께 44,800 하회 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 3주 내 47,300~50,000 구간만 반복하고 추세 확장이 없으면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 47,300 이상에서 유지되고 거래대금이 급감하지 않을 것", "기관 순매수 기조가 유지되거나 최소한 외국인 매도 압력이 완화될 것", "K-뷰티 수출/업황 모멘텀이 훼손되지 않고 유통·화장품 섹터 상대강도가 유지될 것" ], "portfolio_context": "기존 보유가 전기·전자라 업종 분산 효과가 있고, 현재 1/10 보유로 슬롯 여유도 충분합니다. 다만 시장 리스크 레벨이 High이므로 전체 포트폴리오 기준 최대 보유 종목 수는 6개 수준으로 보수적으로 운용하는 것이 적절합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 46950.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.1299254526091604 }, { "id": 102, "ticker": "007660", "company_name": "이수페타시스", "buy_price": 132000.0, "buy_date": "2026-04-20 15:07:07", "sell_price": 149800.0, "sell_date": "2026-04-23 15:04:02", "profit_rate": 13.484848484848486, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 슬롯 보유로 여유는 충분합니다. 업종 분산도 전기·전자 1, 유통 1, IT 서비스 1, 운송장비·부품 1로 과도한 편중은 아닙니다. 다만 이번 종목 편입 시 전기·전자 비중이 2개가 되어 동일 주도 섹터 노출이 다소 높아지므로, 강세장 순풍은 받지만 진입 근거의 질이 중요합니다.", "valuation_analysis": "2026-04-20 기준 보고서상 이수페타시스는 2025A PER 53.31배, 2026E PER 33.63배, Fwd 12M PER 30.61배, PBR 8.61~11.69배 수준입니다. 외부 비교 데이터는 제한적이지만, 업종 평균 대비 절대 밸류에이션 부담은 높은 편이며 시장은 AI 서버용 PCB 성장성을 이미 상당 부분 선반영한 상태로 판단됩니다. 즉, 펀더멘털은 강하지만 가격은 싸지 않습니다.", "sector_outlook": "전기·전자/반도체·AI 인프라 섹터는 당일 시장의 주도 섹터입니다. KOSPI 강세, 외국인·기관의 대형 성장주 선호, AI·HBM 수요 확대가 업종 순풍으로 작용하고 있어 섹터 환경 자체는 우호적입니다. 이수페타시스도 AI 서버·데이터센터향 PCB 수혜주로 섹터 흐름과 정합적입니다.", "buy_score": 7, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 148200, "stop_loss": 126000, "risk_reward_ratio": 1.9, "expected_return_pct": 11.8, "expected_loss_pct": 6.0, "investment_period": "중기", "rationale": "AI 서버용 PCB 수요 확대와 증설 효과로 실적 성장의 질은 좋습니다. 당일 시장과 섹터가 모두 주도 흐름이며 거래대금 급증·마감 강도도 긍정적입니다. 다만 밸류에이션과 RSI 과열 부담이 커 손절은 반드시 짧게 가져가야 합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull + KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주 약 +23% 급등(5052.46→6223.23)했으며, 보고서도 반도체·전기전자 주도 강세장을 명시", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "124,500~126,000", "secondary_support": "120,000", "primary_resistance": "137,100", "secondary_resistance": "148,200", "volume_baseline": "최근 반등 기준 120만~140만주, 당일 335만주로 평소 대비 강한 유입" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 148,200 도달 시 전량 매도 검토", "익절 조건 2: 137,100 상회 후 종가 기준 재차 저항권 하회하고 윗꼬리가 길면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 126,000 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 대량거래 동반 음봉으로 124,500 지지 실패 시 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 2~4주 내 137,100~148,200 돌파 없이 고점 횡보만 지속되면 자금 효율 저하로 정리" ], "hold_conditions": [ "주가가 126,000 이상에서 유지되고 5일·10일선 위 흐름을 지속할 것", "기관 또는 외국인 수급이 재차 대량 순매도로 급반전하지 않을 것", "반도체·AI 인프라 주도 섹터 흐름이 유지될 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오 10% 1슬롯 기준으로는 수용 가능하나, 이미 전기·전자 보유가 1개 있어 동일 주도 섹터 노출 확대입니다. 강세장 순풍이 있어 진입은 가능하지만, 이 종목은 고평가·고변동성 특성이 강하므로 손절 규율 위반 시 전체 포트폴리오 효율을 해칠 수 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 132000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 13.484848484848477 }, { "id": 101, "ticker": "018260", "company_name": "삼성에스디에스", "buy_price": 168700.0, "buy_date": "2026-04-15 09:41:20", "sell_price": 177700.0, "sell_date": "2026-04-23 15:01:57", "profit_rate": 5.334914048606994, "holding_days": 8, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 3/10 슬롯 보유로 신규 1슬롯 진입 여력은 충분합니다. 기존 보유 업종이 전기·전자, 유통, 기계·장비로 분산되어 있어 IT 서비스 추가는 산업군 중복 부담이 낮습니다. 다만 시장 리스크 레벨이 High인 강세장이므로 총 보유 수는 공격적으로 늘리기보다 우량·주도 섹터 중심으로 선별해야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-04-15 장중 기준 삼성에스디에스의 PER 17.25배, PBR 1.40배이며, 보고서 기준 2026E PER 14.5배·PBR 1.12배로 제시됩니다. 보고서와 Perplexity 확인 기준 모두 업종 평균 PER 25.84배 대비 할인 영역으로 밸류에이션 부담은 크지 않습니다. 다만 LG CNS·더존비즈온·포스코DX 등 주요 경쟁사 동시 비교 수치는 확보되지 않아, 절대 저평가 확정보다 '업종 평균 대비 무리 없는 수준'으로 해석하는 것이 적절합니다.", "sector_outlook": "IT 서비스는 보고서의 당일 시장 분석에서 주도 섹터로 분류되어 시장 순풍을 받고 있습니다. 생성형 AI·클라우드 확산, 공공 레퍼런스 확대, 대형주 중심 위험선호 회복이 우호적입니다. 반면 단기적으로는 지수 급등 후 거래대금 감소가 나타나 추격 매수의 효율은 떨어질 수 있어, 같은 주도 섹터 내에서도 재료의 질과 손절 통제 가능성이 중요합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 183000, "stop_loss": 160300, "risk_reward_ratio": 2.2, "expected_return_pct": 8.4, "expected_loss_pct": 3.8, "investment_period": "중기", "rationale": "업종 평균 대비 밸류에이션 부담이 낮고 IT 서비스 섹터가 현재 시장 주도 구간입니다.\n외국인 최근 연속 순매수와 KKR·AI·M&A 기대는 긍정적이지만, 기관 매도와 169,000~172,000원 저항은 부담입니다.\n강세장이라도 오전 갭상 추격은 엄격한 손절이 전제되어야 하며, 현재가는 손절 통제 범위 내라 1슬롯 진입은 가능하나 공격적 판단은 아닙니다.", "sector": "IT 서비스", "market_condition": "strong_bull - KOSPI가 20일선 위에 있고 최근 2주간 약 +13% 이상 상승(2026-03-26 5460.46 → 2026-04-15 6169.40)했으며, 보고서도 강한 위험선호 확산의 강세 국면으로 판단", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "160000~160500", "secondary_support": "154800~155000", "primary_resistance": "169000~172000", "secondary_resistance": "177000~183000", "volume_baseline": "최근 20거래일 일평균 대비 4월 15일 거래량 확대 확인, 다만 오전장이라 당일 거래량 확정 판단은 보조적으로만 사용" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 183000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 169000~172000 저항 돌파 실패 후 윗꼬리 확대와 종가 약세가 나타나면 전량 매도", "손절 조건 1: 160300 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매수 종료와 기관 대량 순매도가 동반되며 154800 지지 붕괴 시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 3주 내 169000~172000 저항대를 넘지 못하고 횡보하면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 169000 이상 유지", "외국인 순매수 기조가 이어지고 기관 매도 압력이 둔화", "154800 이상에서 저점이 높아지는 구조 유지" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오에 IT 서비스가 없어 분산 효과는 있습니다. 다만 강세장 고변동 구간이고 본 종목은 뉴스성 갭 모멘텀이 강해, 포트폴리오의 방어형 중기 슬롯이라기보다 '주도 섹터 대형주 모멘텀 1슬롯' 성격으로 관리해야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 168700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 5.334914048606998 }, { "id": 100, "ticker": "031980", "company_name": "피에스케이홀딩스", "buy_price": 115400.0, "buy_date": "2026-04-15 09:40:28", "sell_price": 116100.0, "sell_date": "2026-04-20 09:38:26", "profit_rate": 0.6065857885615251, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2종목으로 슬롯 여유는 충분합니다. 업종 분산도 전기·전자 1, 유통 1로 과밀하지 않으며, 신규 편입 시 기계·장비 업종 추가로 분산 측면도 나쁘지 않습니다. 보유 종목 평균 수익률은 약 +5.0%로 포트폴리오 상태는 안정적입니다.", "valuation_analysis": "2026-04-15 기준 피에스케이홀딩스의 PER는 약 25.9배, PBR은 약 5.75배로 확인됩니다. 보고서상 업종 PER 24.08배 대비 소폭 고평가이며, Perplexity 비교에서도 국내 반도체 장비 피어 평균 PER(약 18배) 대비 프리미엄 구간입니다. 실적 성장으로 일부 정당화되지만 밸류에이션 매력 자체는 강하지 않습니다.", "sector_outlook": "반도체 장비가 포함된 기계·장비 섹터는 당일 시장 변동 요인상 주도 업종입니다. 미국 증시 강세, 환율 안정 기대, 반도체·소부장 순환매가 우호적이며, 피에스케이홀딩스도 개별 뉴스보다 섹터 강세의 수혜를 받는 흐름입니다. 다만 시장 전체는 강세장이지만 거래대금 감소와 단기 과열 부담이 병존합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 122100, "stop_loss": 109300, "risk_reward_ratio": 1.4, "expected_return_pct": 6.1, "expected_loss_pct": 4.7, "investment_period": "단기", "rationale": "실적, 수익성, 현금흐름이 우수하고 반도체 장비 섹터가 당일 주도 업종입니다. 오전장 기준 이미 전고점 저항 인접이지만 거래량 급증과 강한 섹터 순풍이 있어 강세장 추세 추종은 가능합니다. 다만 밸류에이션 프리미엄과 저항대 근접으로 손절은 반드시 타이트해야 합니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "strong_bull - 보고서상 거시경제 인텔리전스에서 강한 상승 모멘텀 유지 강세 국면으로 제시됐고, 실제 KOSPI도 20일선 상회 및 최근 2주 약 +6.6% 상승으로 확인됩니다.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "110,000", "secondary_support": "107,000", "primary_resistance": "116,300", "secondary_resistance": "117,300~122,100", "volume_baseline": "최근 20거래일 대비 20만주 내외 이상이면 강한 수급으로 판단" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 122,100 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 116,300~117,300 저항권에서 윗꼬리 확대와 종가 약세가 나오면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 110,000 지지 이탈로 109,300 하회 시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관·외국인 동반 순매도 전환과 함께 장중 약세가 확대되면 손절가 전이라도 방어적으로 정리", "시간 조건: 5거래일 내 116,300 돌파 실패하고 박스권 정체 시 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "주가가 110,000 이상에서 유지될 것", "기관 또는 외국인 한 축 이상이 순매수 우위를 유지할 것", "반도체 장비 섹터 상대강도가 계속 시장 상위권일 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오 슬롯 여유가 크고 기존 보유 업종과 중복이 적어 1슬롯 편입은 가능하지만, 강세장 내 고변동 종목이므로 단기 모멘텀 매매로만 접근하는 것이 적절합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 115400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.60658578856152 }, { "id": 99, "ticker": "012450", "company_name": "한화에어로스페이스", "buy_price": 1440000.0, "buy_date": "2026-04-02 09:44:36", "sell_price": 1461000.0, "sell_date": "2026-04-09 09:36:58", "profit_rate": 1.4583333333333333, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 3/10 슬롯만 사용 중이라 슬롯 여유는 충분합니다. 기존 보유 업종은 제약·전기·전자·건설로 분산되어 있으며, 한화에어로스페이스의 운송장비·부품 편입은 업종 중복 부담이 없습니다. 다만 시장 Risk Level이 높고 현재 포트폴리오가 전부 단기 성격이므로, 신규 진입은 모멘텀과 손절 통제가 명확할 때만 허용하는 것이 적절합니다.", "valuation_analysis": "2026-04-01~2026-04-02 기준 한화에어로스페이스의 PER은 약 45.8~46.7배, PBR은 약 6.7~7.1배로 보고서상 운송장비·부품 업종 평균 PER 21.13배를 크게 상회합니다. 과거 5년 평균 대비도 높은 수준으로, 성장 프리미엄이 이미 상당 부분 반영된 상태입니다. 즉 실적 성장 스토리는 강하지만 밸류에이션 매력은 낮아 추격 진입 허들은 높습니다.", "sector_outlook": "운송장비·부품은 시장 분석상 주도 업종으로 분류되어 섹터 순풍은 분명합니다. 여기에 방산 섹터 강세, 지정학 뉴스, 4월 1일 수주 공시 2건이 단기 모멘텀을 강화하고 있습니다. 다만 당일 상승의 상당 부분이 섹터 뉴스 드리븐이며, 시장 전체는 moderate_bear의 고변동성 장세라 지속성은 과신하기 어렵습니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 1550000, "stop_loss": 1360000, "risk_reward_ratio": 1.8, "expected_return_pct": 7.3, "expected_loss_pct": 5.8, "investment_period": "단기", "rationale": "방산 섹터 강세와 수주 공시가 단기 모멘텀을 뒷받침하고, 업종도 시장 주도 구간입니다. 최근 1,249,000원 저점 반등 후 1,440,000원 회복은 긍정적입니다. 다만 고PER·고PBR과 수급 변동성이 커 손절은 반드시 1,360,000원으로 타이트하게 둬야 합니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "moderate_bear - 보고서의 거시경제 인텔리전스에서 moderate_bear로 명시되었고, 최근 2주 KOSPI 변동률도 약 -0.9% 수준으로 강한 추세장은 아닙니다. 지수는 4/1~4/2 반등했지만 거래대금 감소와 변동성 확대로 선별적 접근이 필요한 장세입니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "1,360,000", "secondary_support": "1,280,000~1,250,000", "primary_resistance": "1,486,000", "secondary_resistance": "1,550,000", "volume_baseline": "최근 20일 중 일반 구간 거래량은 대체로 15만~30만주, 강한 모멘텀 구간은 50만주 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 1,550,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 1,486,000 부근 돌파 실패 후 종가가 1,440,000 아래로 밀리면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 1,360,000 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 수급이 동반 순매도로 급반전하면서 1,400,000 아래로 밀리면 하락 가속 경계로 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 2~3주 내 1,486,000~1,550,000 구간을 돌파하지 못하고 박스권 정체 시 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 1,360,000 이상을 유지할 것", "방산 섹터 강세가 유지되고 한화시스템·LIG넥스원 등 동종 주도주 흐름이 꺾이지 않을 것", "외국인 또는 기관 중 최소 한 주체 이상이 순매수 우위를 유지할 것" ], "portfolio_context": "슬롯 여유가 많고 기존 보유 업종과 겹치지 않아 편입 자체는 가능하다. 다만 시장이 약세 성격이므로 10% 단일 슬롯 진입 후 손절 기준을 기계적으로 지키는 전제가 필요하다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1440000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 1.4583333333333393 }, { "id": 98, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 186300.0, "buy_date": "2026-04-03 15:03:48", "sell_price": 194400.0, "sell_date": "2026-04-07 15:02:45", "profit_rate": 4.3478260869565215, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1종목으로 슬롯 여유는 충분합니다. 기존 보유는 운송장비·부품 1종목이라 전기·전자 신규 편입은 분산 효과가 있습니다. 다만 시장 리스크가 High이고 현금 30~40% 권고 구간이므로 총 보유 종목 수는 공격적으로 늘릴 환경은 아닙니다.", "valuation_analysis": "2026-04-03 기준 컨센서스/포워드 기준 삼성전자는 2026E PER 7.6~7.7배, PBR 1.8~1.87배 수준으로 확인되며, 보고서상 2026E PER 7.03배·Fwd PER 6.69배로 실적 정상화 기준 밸류에이션 부담은 낮습니다. SK하이닉스의 2026E PER가 약 11배 수준으로 언급돼 상대적으로 삼성전자가 저평가 구간이며, 전기·전자/메모리 업종 내 할인 매력이 있습니다.", "sector_outlook": "전기·전자/반도체는 현재 시장의 상대 우위 섹터입니다. AI 반도체 실적 기대, 환율 효과, 반도체 수출 호조가 순풍이지만, D램 현물가 조정과 외부 매크로 변동성은 부담입니다. 즉 섹터 순풍은 분명하나 시장 전체는 약세 체제여서 종목 선택과 손절 통제가 중요합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 200000, "stop_loss": 176500, "risk_reward_ratio": 1.9, "expected_return_pct": 7.6, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "반도체/전기·전자 섹터가 시장 내 상대 강세이며 당일 상승도 업종 동반 흐름입니다. 포워드 PER 7배대의 저평가와 2026년 실적 급증 전망이 하방을 지지합니다. 다만 moderate_bear 체제이므로 190,000원 저항 아래 추격은 아니더라도 손절은 5% 내외로 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear - 보고서의 거시경제 인텔리전스가 moderate_bear로 명시됐고, KOSPI는 20일선 아래이며 최근 2주 수익률도 약 -2.7% 수준으로 약세 추세 보완 확인", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "180,000", "secondary_support": "167,000", "primary_resistance": "190,000", "secondary_resistance": "199,000~200,000", "volume_baseline": "최근 확정 거래량 3,200만~3,860만주 구간이 단기 기준" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 199,000~200,000 저항 도달 시 전량 매도 검토", "익절 조건 2: 190,000 상회 후 종가 탄력이 둔화되고 거래량이 줄며 윗꼬리 반복 시 전량 매도", "손절 조건 1: 176,500 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인/기관 동반 순매도 확대와 함께 180,000 붕괴 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 2~3주 내 190,000 회복 흐름 없이 박스권 정체가 지속되면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "180,000 위에서 종가 방어가 유지될 것", "반도체/전기·전자 섹터 상대강도가 계속 우위일 것", "외국인 순매도 강도가 완화되거나 기관 매수 방어가 이어질 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오가 1종목뿐이라 신규 1슬롯 편입 여력은 충분합니다. 기존 운송장비·부품과 다른 섹터라 분산 효과가 있고, 현재 시장에서 소외 섹터보다 주도 섹터 쪽으로 무게중심을 옮긴다는 의미가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 186300.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 4.347826086956519 }, { "id": 97, "ticker": "000720", "company_name": "현대건설", "buy_price": 160900.0, "buy_date": "2026-04-01 15:04:25", "sell_price": 147400.0, "sell_date": "2026-04-02 15:05:12", "profit_rate": -8.39030453697949, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 2/10 슬롯만 사용 중으로 포트폴리오 여유는 충분합니다. 기존 보유 업종이 제약, 전기·전자라 건설 업종 추가는 분산 측면에서 유리합니다. 다만 시장 리스크 레벨이 높고, 현대건설은 이벤트성 변동성이 큰 종목이라 신규 편입 시에도 1슬롯만 쓰는 보수적 접근이 적절합니다.", "valuation_analysis": "2026-04-01 기준 보고서상 현대건설 PER 42.81배, 2026E PER 31.69배, Fwd 12M PER 28.60배, PBR 1.93배로 건설 업종 평균 PER 25.19배 대비 높습니다. Perplexity 비교에서도 현대건설은 경쟁사(DL이앤씨, HDC현대산업개발, GS건설) 대비 PER/PBR 프리미엄이 큰 편으로 확인돼 밸류에이션 매력은 낮습니다.", "sector_outlook": "건설 섹터는 당일 뉴스상 이란 종전 기대감, 재건 기대, 수소 인프라 이슈로 단기 강세를 보였지만, 시장 분석의 거시경제 요약에서는 건설이 소외 섹터로 분류돼 중기 역풍이 남아 있습니다. 즉 단기 테마 순풍은 있으나 구조적 섹터 우위까지는 확인되지 않은 상태입니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 174700, "stop_loss": 152800, "risk_reward_ratio": 1.7, "expected_return_pct": 8.6, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "액체수소 저장탱크 국책과제 뉴스로 강한 개별 모멘텀이 발생했고, 당일 마감 강도도 우수합니다. 주가는 20일선 위로 복귀했고 157,000원대 지지 구간 위에서 마감해 기술적 훼손은 아직 아닙니다. 다만 업종 평균 대비 고평가와 170,000원 부근 강한 저항이 있어 목표가는 보수적으로 잡고 손절은 -5% 이내로 제한해야 합니다.", "sector": "건설", "market_condition": "moderate_bear. 보고서의 거시경제 인텔리전스에서 KOSPI가 20일선 아래, 20일 추세와 2주 수익률 하락으로 제시됐고 건설은 소외 섹터로 분류됨. 다만 4/1 당일 지수 급등으로 단기 Risk-On 반등은 강함.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "157,000", "secondary_support": "150,000~152,000", "primary_resistance": "164,000", "secondary_resistance": "170,000~174,700", "volume_baseline": "최근 확정 거래량 기준 20일 평균 대비 100만주 이상이면 강한 편" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 174,700 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 170,000 부근 재차 돌파 실패 후 종가가 164,000 아래로 밀리면 모멘텀 소진으로 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 157,000 이탈 시 경고, 152,800 도달 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관·외국인 동반 순매도와 함께 장대음봉이 나오면 하락 가속으로 매도", "시간 조건: 2주 내 164,000 회복 없이 157,000~164,000 박스에 머물면 자금 효율 저하로 정리" ], "hold_conditions": [ "157,000 이상에서 종가가 유지될 것", "외국인 또는 기관 중 한 축 이상 순매수 우위가 유지될 것", "164,000 돌파 시 거래량이 최근 평균 이상으로 동반될 것" ], "portfolio_context": "기존 보유 업종과 중복이 없어 분산 효과는 있으나, 건설 업종은 포트폴리오의 공격적 이벤트 트레이드 성격으로만 해석해야 합니다. 1슬롯 단기 모멘텀 대응에 적합하며, 중기 핵심 보유주로 보기에는 밸류에이션과 현금흐름 부담이 남아 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 160900.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.390304536979487 }, { "id": 96, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 189850.0, "buy_date": "2026-04-01 15:02:38", "sell_price": 177000.0, "sell_date": "2026-04-02 15:04:30", "profit_rate": -6.768501448511984, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1종목(제약)으로 슬롯 여유가 매우 크고, 전기·전자 신규 편입 시 섹터 분산 효과가 있습니다. 시장 리스크는 높지만 포트폴리오 과밀은 아니어서 종목 자체 조건이 맞으면 진입 가능한 구조입니다.", "valuation_analysis": "2026-04-01 기준 보고서상 삼성전자 2026E PER 6.73배, Fwd PER 6.48배, PBR 1.89배로 업종 PER 30.85배 대비 할인입니다. Perplexity 비교에서도 삼성전자는 2026E PER 7.4~7.7배, PBR 1.8배 수준으로 SK하이닉스(대략 PER 12.5~16.3배, PBR 4.9~7.1배) 대비 저평가로 해석됩니다. 단, 실시간 fundamental 툴의 당일 PER/PBR은 후행치 왜곡 가능성이 있어 forward 지표를 우선 반영합니다.", "sector_outlook": "반도체를 포함한 전기·전자는 당일 시장의 주도 섹터입니다. 보고서상 반도체 업황 회복, HBM/메모리 가격 상승 기대, AI 수요 확대가 순풍이며 시장 변동 요인과 직접 연결됩니다. 다만 시장 전체 리스크 레벨은 High이고 단기 급등에 따른 변동성 확대 가능성은 큽니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 200000, "stop_loss": 180000, "risk_reward_ratio": 1.1, "expected_return_pct": 5.4, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "반도체 섹터가 당일 주도주로 강하게 움직이고 있고 삼성전자는 업황 회복 기대와 저평가가 결합돼 있습니다. 4/1 장대양봉이 고가권 마감으로 마감 강도는 우수하며 180,000원 기준 손실 통제가 가능합니다. 다만 외국인 순매도 기조와 190,000원 저항, 급락 뒤 급반등이라는 점 때문에 공격적 추격이 아닌 엄격한 -5% 손절 전제의 단기 진입만 허용합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear / 보고서의 거시경제 인텔리전스상 KOSPI가 20일선 아래이고 2주 수익률도 약세로 확인됩니다. 실제 지수도 3/18 5925.03에서 3/31 5052.46까지 급락 후 4/1 급반등했지만 20일 평균 대비 회복 확정으로 보기엔 이릅니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "180,000", "secondary_support": "170,000~167,200", "primary_resistance": "190,000", "secondary_resistance": "196,000~200,000", "volume_baseline": "최근 확정 거래량 기준 2,500만주 내외, 강한 확장 해석은 3,000만주 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 200,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 196,000~200,000 저항 구간에서 윗꼬리 확대와 종가 약세가 동반되면 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 180,000 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인/기관 동반 순매도와 함께 180,000 하회가 나오면 즉시 전량 매도", "시간 조건: 2주 내 190,000~196,000 돌파 없이 횡보하면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "190,000 위에서 종가 유지가 이어질 것", "반도체 섹터 강세가 유지되고 삼성전자 상대강도가 시장 대비 약하지 않을 것", "외국인 순매도 강도가 완화되거나 기관 매수 방어가 확인될 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오가 제약 1종목에 치우쳐 있어 전기·전자 편입은 분산 측면에서 유효합니다. 다만 시장 리스크가 높아 전체 7종목 이내 관리가 적절하며, 이번 진입도 1슬롯 10%만 허용하는 보수적 운용이 적합합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 189850.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.768501448511987 }, { "id": 95, "ticker": "215600", "company_name": "신라젠", "buy_price": 3945.0, "buy_date": "2026-03-25 15:53:09", "sell_price": 3730.0, "sell_date": "2026-04-02 15:03:42", "profit_rate": -5.4499366286438535, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 종목은 4개로 슬롯 여유는 충분합니다. 업종 분산도 제약 1, 전기·전자 1, 금속 1, 기계·장비 1로 편중은 크지 않지만, 이번 종목은 기존 제약 보유와 동일 섹터라 섹터 중복은 소폭 존재합니다. 모두 단기 포지션이어서 포트폴리오 전체 변동성은 다소 높은 편입니다.", "valuation_analysis": "2026-03-25 기준 신라젠은 적자 기업으로 PER 비교는 유의미하지 않으며 PBR 약 3.6배 수준입니다. 이는 코스닥 건강관리/바이오 유사업종 평균 PBR 3.17~3.84배와 대체로 유사한 수준으로, 뚜렷한 저평가 매력은 제한적입니다. 즉 밸류에이션은 중립이며, 이번 진입 논리는 저평가보다 이벤트 모멘텀에 가깝습니다.", "sector_outlook": "시장 분석상 현재 주도 섹터는 전기·전자 중심이며, 바이오/건강관리는 뚜렷한 주도 섹터로 확인되지 않았습니다. 다만 KOSDAQ이 상대강세 회복 구간이라 중소형 성장주에 대한 선별적 자금 유입은 가능한 환경입니다. 섹터 순풍은 약하지만 개별 뉴스 모멘텀은 유효합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 4470, "stop_loss": 3750, "risk_reward_ratio": 2.6, "expected_return_pct": 13.3, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "대량 거래와 급등으로 단기 추세 전환 시도가 확인됐고, 마감 강도 상위주 트리거에도 부합합니다. 다만 외국인 순매도와 적자 지속으로 중기 확신은 낮아 단기 이벤트 트레이드로만 접근해야 합니다. 4,350원 재도전 여지가 있으나 실패 시 변동성 확대 가능성이 커 손절은 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "제약", "market_condition": "sideways + KOSPI가 최근 반등했지만 20일선 아래 흐름이며 03/18 고점 이후 변동성 큰 박스권 재탐색 구간. 시장 리스크는 High로 보수적 손절이 필요", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 3510, "secondary_support": 3385, "primary_resistance": 4350, "secondary_resistance": 4470, "volume_baseline": "최근 급등일 거래량 12,934,811주, 직전 조정일 59만~89만주 대비 급증" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 4,350 저항 재접근 후 돌파 실패가 반복되면 전량 매도", "익절 조건 2: 4,470 도달 시 이벤트 모멘텀 1차 목표 달성으로 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 3,750 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 장중 급등 후 음봉 전환하고 외국인 매도 우위가 확대되면 전량 매도", "시간 조건: 5~10거래일 내 4,000 회복 흐름이 약하고 박스권 정체가 지속되면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 4,000 이상에서 유지되고 거래대금이 급감하지 않을 것", "외국인 순매도가 완화되거나 최소한 대량 매도 재확대가 없을 것", "4,350 재도전 구간에서 고가·저가가 함께 높아지는 단기 상승 구조가 유지될 것" ], "portfolio_context": "슬롯 여유는 충분하지만 기존 제약 보유가 있어 동일 섹터 중복 노출은 증가합니다. 따라서 이번 매매는 장기 보유가 아닌 1슬롯 단기 이벤트 대응으로 제한하는 것이 적절합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 3945.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.449936628643847 }, { "id": 94, "ticker": "181710", "company_name": "NHN", "buy_price": 41850.0, "buy_date": "2026-03-27 16:01:41", "sell_price": 37500.0, "sell_date": "2026-03-31 15:02:20", "profit_rate": -10.39426523297491, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 슬롯 보유로 여유는 있으나, 시장 리스크가 High라 공격적 확장은 제한적입니다. 보유 업종은 제약 편중이 있고 NHN의 IT 서비스는 기존 포트폴리오와 중복이 적어 분산 효과는 있습니다. 다만 전 종목이 단기 보유 성격이라 고변동성 종목 추가 시 전체 변동성이 커질 수 있습니다.", "valuation_analysis": "2026-03-27 기준 NHN의 밸류에이션은 보고서상 Fwd PER 10.72배, PBR 0.65배이며 Perplexity 비교 기준 업계 평균 PER 26.47배, PBR 1.12배 대비 할인 상태입니다. 경쟁사 세부 수치는 제한적이지만 인터넷·플랫폼/IT서비스 평균 대비 저평가라는 방향성은 일관됩니다. 절대 고평가 구간은 아닙니다.", "sector_outlook": "IT 서비스/인터넷·플랫폼은 당일 시장의 최선호 주도 섹터는 아니며, 보고서상 주도는 AI 인프라·반도체 중심 전기·전자입니다. 다만 NHN은 클라우드·AI 인프라 협력, 게임 신작, 기업가치 제고 계획이 겹치며 개별 모멘텀은 강합니다. 시장 역풍은 일부 있으나 섹터 전체가 직접 피해 업종으로 분류되지는 않습니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 45286, "stop_loss": 39750, "risk_reward_ratio": 1.1, "expected_return_pct": 8.2, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "실적 회복 기대와 기업가치 제고, 클라우드·AI/게임 뉴스가 동시에 붙으며 마감 강도가 강했습니다. 기관 순매수와 거래대금 급증이 확인됐고 주가는 주요 이평선 위입니다. 다만 42,400~42,500 저항이 매우 가까워 손익비는 낮아 타이트한 손절이 전제됩니다.", "sector": "IT 서비스", "market_condition": "moderate_bear - 보고서상 거시환경은 20일 이동평균선 하회와 20일 하락 추세의 완만한 약세로 제시됐고, 실제 KOSPI도 최근 20일 평균 부근을 하회하며 3/13 5487 -> 3/27 5439로 2주 수익률이 음수입니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "41,800", "secondary_support": "38,000", "primary_resistance": "42,400~42,500", "secondary_resistance": "45,000~45,300", "volume_baseline": "최근 20일 대체로 3만~10만주, 2026-03-27은 319,898주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 45,286원 목표가 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 42,400~42,500 저항 재도전 후 윗꼬리 확대와 함께 종가가 41,800 아래로 밀리면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 39,750원 손절가 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관 매수 기반이 훼손되며 외국인 순매도 확대와 동반한 장대음봉 발생 시 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 내 42,400 돌파 시도 없이 41,800~42,400 박스에 머물면 기회비용 관점에서 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 41,800원 위를 유지하고 5일선 위 추세가 지속될 것", "기관 수급이 최소 중립 이상이며 대량 순매도로 전환되지 않을 것", "42,400 부근 저항 테스트 과정에서 거래대금이 급감하지 않고 가격이 급격히 밀리지 않을 것" ], "portfolio_context": "기존 보유 업종과 중복이 적은 IT 서비스 추가로 분산 효과는 있으나, 시장이 완만한 약세라 7번째 슬롯은 1개만 허용하는 보수적 확장이 적절합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 41850.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -10.39426523297491 }, { "id": 93, "ticker": "001430", "company_name": "세아베스틸지주", "buy_price": 68900.0, "buy_date": "2026-03-24 15:55:51", "sell_price": 64400.0, "sell_date": "2026-03-31 09:37:52", "profit_rate": -6.531204644412192, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2종목으로 슬롯 여유는 충분합니다. 보유 섹터는 제약·전기·전자 각 1개로 금속 섹터 신규 편입에 따른 분산 효과가 있습니다. 시장 리스크가 높은 구간이라 총 보유 종목 수는 보수적으로 6개 내외가 적절하며, 현재 포트폴리오 과밀 문제는 없습니다.", "valuation_analysis": "2026-03-24 기준 보고서상 현재 PER 38.54배, 업종 평균 PER 25.99배로 업종 대비 할증입니다. Perplexity 확인치도 세아베스틸지주의 PER이 업계 평균보다 높은 편이라는 점은 일관되며, PBR은 1배 안팎으로 극단적 고평가는 아닙니다. 즉 PBR 부담은 제한적이나 PER 기준으로는 저평가 매력보다 실적 개선 기대를 선반영한 종목에 가깝습니다.", "sector_outlook": "금속/철강 섹터는 당일 업종 등락률 +4.11%로 동반 강세였고, 특수강·방산·조선·인프라 수요 회복 기대가 우호적입니다. 다만 시장 전체는 중동 지정학 리스크와 위험회피 심리 확대로 High risk 구간이며, 보고서상 주도 섹터는 전기·전자·제약·의료·정밀기기·운송장비·부품으로 금속은 핵심 주도 섹터는 아닙니다. 따라서 섹터 바람은 부분적 순풍이지만 시장 역풍을 완전히 상쇄할 정도는 아닙니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 75700, "stop_loss": 65400, "risk_reward_ratio": 2.0, "expected_return_pct": 9.9, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "거래량 급증과 5일·20일선 회복으로 단기 반등 모멘텀은 유효합니다. 업종 동반 강세와 2026년 실적 개선 기대가 뒷받침되지만, 외국인 순매도와 7만원대 저항 부담 때문에 손절은 타이트해야 합니다. 약세 편향 시장이므로 모멘텀 추종은 가능하되 -5% 내 엄격한 리스크 관리가 전제입니다.", "sector": "금속", "market_condition": "moderate_bear - 보고서상 시장 리스크 High, KOSPI가 20일선 아래의 약세 편향 박스권이며 최근 2주 수익률도 음수입니다. 실제 2026-03-24 KOSPI는 5,553.92로 3월 초 급락 후 반등분을 상당 부분 반납해 기술적으로도 약세 국면입니다.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "66,000", "secondary_support": "62,000", "primary_resistance": "70,000~71,000", "secondary_resistance": "73,000~75,000", "volume_baseline": "최근 급등일 거래량 513,532주, 직전일 203,583주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 75,700원 목표가 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 70,000~71,000 저항 재돌파 실패 후 종가가 68,000원 아래로 밀리면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 65,400원 손절가 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매도 확대와 함께 66,000원 지지선 붕괴가 나오면 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 2~3주 내 70,000원대 재돌파 없이 66,000~70,000 박스에 머물면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 20일선 위에 있고 66,000원 지지가 유지될 것", "기관 순매수 우위가 유지되거나 외국인 순매도가 완화될 것", "철강/특수강 업종의 동반 강세가 꺾이지 않을 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오에 금속 섹터가 없어 분산 측면은 긍정적입니다. 다만 시장이 약세 편향이므로 1슬롯 신규 진입은 가능하되, 이 종목은 반등 추종 성격이라 손절 규율이 핵심입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 68900.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.531204644412192 }, { "id": 92, "ticker": "007340", "company_name": "DN오토모티브", "buy_price": 41250.0, "buy_date": "2026-03-26 15:55:11", "sell_price": 37700.0, "sell_date": "2026-03-30 09:43:18", "profit_rate": -8.606060606060606, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 슬롯 보유로 신규 1슬롯 편입 여력은 있습니다. 다만 기존 보유가 제약 2, 전기·전자 2로 쏠려 있고, DN오토모티브는 운송장비·부품 성격이라 업종 분산 효과는 있습니다. 시장 리스크가 높아 최대 보유 종목 수는 7로 보는 것이 적절해, 이번 매수는 사실상 방어적으로 엄선해야 합니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 2026-03-26 PER 8.15배, PBR 1.01배로 업종 PER 8.09배와 거의 유사해 극단적 고평가는 아닙니다. Perplexity 외부 비교는 데이터 확인이 제한됐으나, 보고서 내부 수치만 보면 업종 평균 수준의 정상 밸류에이션으로 해석됩니다. 즉 밸류 부담이 매수 금지 사유는 아니지만, 저평가 메리트가 강한 종목으로 보기도 어렵습니다.", "sector_outlook": "운송장비·부품은 보고서 시장 분석상 상대적 강세 업종으로 언급되어 섹터 순풍은 존재합니다. 다만 당일 시장은 KOSPI 급락, 지정학 리스크, 매파적 FOMC, 관세 우려가 겹친 고변동 약세 국면이어서 개별 종목 강세도 변동성 확대 위험을 동반합니다. 섹터는 우호적이지만 시장은 비우호적입니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 47000, "stop_loss": 39150, "risk_reward_ratio": 2.8, "expected_return_pct": 13.9, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "52주 신고가 부근의 강한 가격 모멘텀과 최근 기관·외국인 순매수 구간이 확인됩니다. 업종은 상대 강세 축이며 배당·IR·주주환원 기대도 단기 재료로 유효합니다. 다만 RSI 81.8의 과열과 약세장 환경을 감안해 손절은 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "운송장비·부품", "market_condition": "moderate_bear + KOSPI가 20일선 아래에 있고 2주 전 5925.03에서 5460.46으로 약 7.8% 하락. 보고서도 중간 정도의 약세 국면과 High risk를 명시", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "39,200~39,250", "secondary_support": "37,750", "primary_resistance": "41,450", "secondary_resistance": "42,275", "volume_baseline": "최근 의미 있는 기준 거래량 40만주 내외, 강한 모멘텀 기준은 57만주~147만주 구간" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 47,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 41,450~42,275 저항대 재돌파 실패 후 윗꼬리 확대와 종가 약세가 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 39,150 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도와 함께 39,200 지지 붕괴 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 2~3주 내 41,450 상단 안착 없이 39,200~42,275 박스에 갇히면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 39,200 이상 유지되고 단기 상승 추세가 훼손되지 않을 것", "외국인 또는 기관 중 최소 한 축의 순매수 흐름이 유지될 것", "41,450 돌파 이후에도 거래량이 급격히 식지 않고 고가권 종가가 유지될 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오 내 기존 보유와 업종 중복이 크지 않아 분산 측면에서는 의미가 있습니다. 다만 시장 약세장에서 7번째 종목 편입이므로 공격적 확장이 아니라 엄격한 -5% 손절을 전제로 한 1슬롯 진입이어야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 41250.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.606060606060606 }, { "id": 91, "ticker": "079550", "company_name": "LIG넥스원", "buy_price": 734000.0, "buy_date": "2026-03-25 15:52:11", "sell_price": 691000.0, "sell_date": "2026-03-30 09:41:02", "profit_rate": -5.858310626702997, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 3종목으로 슬롯 여유는 충분합니다. 제약·전기·전자·금속에 각각 1종목씩 분산되어 있어 방산/자본재 성격의 LIG넥스원 추가 편입은 산업 중복 부담이 크지 않습니다. 전 종목이 단기 포지션이므로 이번 진입도 단기~중기 스윙 관점이 적절합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-25 기준 보고서와 외부 비교를 종합하면 LIG넥스원은 업종 평균 대비 확실한 프리미엄 구간입니다. 보고서상 2025E PER 37.36배, Fwd 12M PER 35.32배로 업종 평균 29.38배를 상회하고, 당일 펀더멘털 데이터는 PER 72.15배·PBR 13.21배로 매우 높습니다. 즉 저평가 매력은 부족하지만, 방산 수출 성장·AI/무인체계 확장 기대를 반영한 성장 프리미엄 종목으로 봐야 합니다.", "sector_outlook": "방산 섹터는 당일 개별 뉴스뿐 아니라 업종 전체 강세와 맞물려 있습니다. 팔란티어 협력, UAE 통합방위 솔루션, AI·무인체계 테마가 결합돼 섹터 순풍이 존재합니다. 시장 전체는 고변동성 횡보장이지만, 방산은 개별 모멘텀이 살아 있는 선택적 강세 업종입니다.", "buy_score": 7, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 834000, "stop_loss": 697000, "risk_reward_ratio": 2.8, "expected_return_pct": 13.6, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "팔란티어-UAE 협력 뉴스로 거래대금 급증, 기관 순매수 유입, 방산 섹터 강세가 동시에 확인됩니다. 고평가 부담과 외국인 순매도는 약점이지만 700,000원 인접 손절 기준으로 손실 통제가 가능합니다. 횡보장에서도 개별 재료와 수급이 강한 주도주 성격으로 1슬롯 진입이 타당합니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "sideways + KOSPI가 20일선 아래이고 3월 중 급락 후 기술적 반등 국면이나 고점 재돌파 실패, 시장 리스크 레벨 High", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "700,000", "secondary_support": "661,000", "primary_resistance": "755,000~760,000", "secondary_resistance": "796,000~834,000", "volume_baseline": "최근 20일 대비 당일 거래량 약 732천주, 직전 5거래일 평균 대비 뚜렷한 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 834,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 755,000~760,000 재돌파 실패 후 윗꼬리 확대와 종가 약세가 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 697,000 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매도 확대와 함께 700,000 아래에서 하락 가속 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 2~3주 내 755,000 회복 없이 700,000~760,000 박스에 머물면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "700,000 이상에서 종가 기준 지지 유지", "기관 순매수 기조가 유지되고 외국인 순매도 압력이 완화될 것", "팔란티어/UAE 관련 뉴스 모멘텀이 소멸되지 않고 방산 섹터 상대강세가 유지될 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오 슬롯 여유가 크고 기존 보유 섹터와 겹침이 제한적이어서, 이번 포지션은 시장 횡보장 속 섹터 모멘텀 추종용 공격적 1슬롯 편입 의미가 있습니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 734000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.858310626703 }, { "id": 90, "ticker": "200710", "company_name": "에이디테크놀로지", "buy_price": 56700.0, "buy_date": "2026-03-24 10:07:37", "sell_price": 53700.0, "sell_date": "2026-03-30 09:39:44", "profit_rate": -5.291005291005291, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2종목으로 슬롯 여유는 충분하며, 건설 1·제약 1로 산업 분산도 양호합니다. 반도체/전기·전자 노출이 없어 섹터 분산 측면에서는 신규 편입 여지가 있습니다. 단, 시장 리스크가 높은 구간이므로 보유 가능 종목 수는 공격적으로 늘리기보다 6개 이내 관리가 적절합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-24 기준 에이디테크놀로지의 PBR은 약 5.6배 수준으로 확인되며, 보고서상 2026E PER은 34.84배로 업종 평균 34.81배와 유사합니다. 다만 외부 비교 자료에서는 업종 평균 PBR 2.7~3.1배 대비 상회해 PBR 기준 부담이 있고, 2025E PER은 122배대로 매우 높아 실적 회복 기대가 이미 주가에 상당 부분 반영된 상태입니다. 즉 절대 저평가는 아니며, '성장 기대를 선반영한 적정~다소 부담 구간'으로 판단합니다.", "sector_outlook": "반도체 설계/디자인하우스는 AI·ASIC 수요 확대와 삼성 파운드리 생태계 기대를 받는 주도 섹터입니다. 시장 전반은 Risk-Off 성격이 강하지만, 전기·전자는 당일 시장 분석에서 상대적으로 양호한 흐름으로 지수 방어에 기여한 업종으로 확인됩니다. 따라서 개별 종목 리스크는 높아도 섹터 순풍 자체는 유효합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": "", "target_price": 62000, "stop_loss": 53800, "risk_reward_ratio": 1.5, "expected_return_pct": 9.5, "expected_loss_pct": 6.0, "investment_period": "단기", "rationale": "주도 섹터인 반도체 디자인하우스 내 AI·ASIC 모멘텀과 외국인·기관 수급 개선이 확인됩니다. 3/24 갭상승 후에도 종가가 고가 대비 크게 밀리지 않아 모멘텀은 살아 있습니다. 다만 과열과 고평가 부담이 커 손절은 반드시 타이트하게 관리해야 합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear - 보고서상 코스피 20일선 하회 및 2주 수익률 부진, 당일 Risk-Off 우위. 실제 KOSPI도 3/24 종가 5545.83으로 최근 고점(3/18 5925.03) 대비 조정 중이며 20일 평균 대비 약세 성격.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "53,000~53,500", "secondary_support": "49,000~49,500", "primary_resistance": "58,000", "secondary_resistance": "60,000~62,000", "volume_baseline": "최근 20일 대체로 20만~30만주, 급등 구간은 50만주 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 62,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 58,000 부근 재돌파 실패 후 종가 약세 전환 시 전량 매도", "손절 조건 1: 53,800 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도와 함께 53,000대 지지 붕괴 시 즉시 전량 매도", "시간 조건: 2~3주 내 58,000~62,000 돌파 없이 박스권 정체 시 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "주가가 53,000 이상에서 유지되고 종가 기준 상승 추세를 훼손하지 않을 것", "외국인 또는 기관 중 최소 한 주체의 순매수 우위가 유지될 것", "반도체 디자인하우스 섹터 강세가 지속되고 시장 급락이 추가 심화되지 않을 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오에 없는 전기·전자 섹터 보완 효과는 분명합니다. 다만 약세장 성격에서의 갭상승 모멘텀 추종이므로 1슬롯만 허용되는 시스템 특성상 손절 규율 준수가 전제된 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 56700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.291005291005291 }, { "id": 89, "ticker": "003000", "company_name": "부광약품", "buy_price": 6810.0, "buy_date": "2026-03-24 10:06:54", "sell_price": 9100.0, "sell_date": "2026-03-30 09:38:56", "profit_rate": 33.627019089574155, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 종목은 1개로 슬롯 여유는 충분합니다. 기존 보유 업종이 건설 1개뿐이라 제약 업종 편입에 따른 산업 분산 효과가 있습니다. 다만 보고서상 시장 리스크가 High이고 현금 비중 확대가 권고되는 구간이므로, 슬롯 여유와 별개로 진입 기준은 약세장 기준으로 더 엄격하게 봐야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-24 기준 부광약품의 밸류에이션은 보고서상 PER 41.0배, PBR 1.75배 수준이며 외부 조회에서도 PBR 1.85~2.1 수준으로 확인됩니다. 한국 제약 업종 평균 PER 데이터는 왜곡이 커 직접 비교 신뢰도가 낮고, 경쟁사 PER/PBR의 동시점 비교 데이터는 충분히 확보되지 않았습니다. 절대 기준으로는 실적 회복 초기 기업치고 PER 부담이 낮지 않아 저평가 매력은 제한적입니다.", "sector_outlook": "제약 섹터는 당일 시장 분석에서 코스닥 내 순환매 수혜 업종으로 언급되어 단기 모멘텀은 우호적입니다. 다만 전체 시장은 Risk-Off 우위의 약세 국면이며, 국채금리 상승과 성장주 할인율 부담이 남아 있어 섹터 순풍이 있더라도 추격 매수에는 보수적 접근이 필요합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 7800, "stop_loss": 6470, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 14.4, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "2025년 흑자전환과 부채비율 개선으로 펀더멘털 회복이 확인됐습니다. 거래량 급증, 기관 순매수 강화, 제약 섹터 순환매라는 모멘텀도 유효합니다. 다만 RSI 77대 과열과 7,130원 저항 인접으로 손절은 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "제약", "market_condition": "moderate_bear - 보고서상 코스피 20일선 하회와 2주 수익률 마이너스가 명시됐고, 실제 KOSPI도 3/18 5925.03에서 3/24 5540.29로 2주 내 급락 후 약세 추세입니다. 다만 최근 2주 -5%를 소폭 넘지 않아 strong_bear까지는 아님.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 6040, "secondary_support": "5770~5860", "primary_resistance": 7130, "secondary_resistance": "7300~7800", "volume_baseline": "최근 확정 거래량 기준 220만주 내외, 3/24 급증일 409만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 7,800 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 7,130 돌파 실패 후 종가가 시가 대비 약세로 밀리고 윗꼬리가 길게 남는 흐름이 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 6,470 하회 시 전량 매도", "손절 조건 2: 기관/외국인 수급이 동반 순매도로 전환되며 6,040 지지까지 동시에 이탈하면 즉시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 7,130 재돌파 없이 6,700~7,100 박스에 머물면 모멘텀 소진으로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "주가가 6,040 위에서 유지되고 단기 상승 추세가 훼손되지 않을 것", "기관 순매수 기조가 유지되거나 외국인 매수가 재개될 것", "제약 섹터 순환매가 유지되어 종목 단독 급등이 아닌 업종 동행 흐름일 것" ], "portfolio_context": "건설 1종목만 보유한 포트폴리오에 제약 업종을 추가하는 분산 효과는 있으나, 시장이 약세장이므로 1슬롯 신규 진입은 손절 규율 준수가 전제입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 6810.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 33.62701908957415 }, { "id": 88, "ticker": "062040", "company_name": "산일전기", "buy_price": 175400.0, "buy_date": "2026-03-26 09:48:04", "sell_price": 146800.0, "sell_date": "2026-03-27 09:47:53", "profit_rate": -16.305587229190422, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 슬롯 보유로 여유는 충분합니다. 다만 기존 보유가 제약 2, 전기·전자 1로 이미 성장주 편향이며, 산일전기 편입 시 전기·전자 노출이 2개로 늘어납니다. 전량매수·전량매도 시스템 특성상 섹터 순풍은 긍정적이지만, 고변동 성장주 추가 편입이므로 손절 규율이 특히 중요합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-26 기준 보고서상 PER 33.9배, PBR 8.6배로 이미 고성장 기대가 반영된 상태입니다. 외부 비교도 산일전기의 PER은 성장 감안 시 peer 대비 아주 비싸다고 단정하긴 어렵지만, PBR은 업계 평균 대비 높은 편으로 확인됩니다. 당일 펀더멘털 데이터는 PER 55.8배, PBR 12.24배까지 올라 단기 주가 급등에 따른 밸류 부담이 확대된 구간입니다.", "sector_outlook": "전력기기/전기·전자 섹터는 북미 전력망 투자, 데이터센터 전력 수요, 신재생 확대의 직접 수혜 구간입니다. 보고서의 당일 시장 변동 요인 분석에서도 전기·전자가 주도 섹터로 언급돼 시장 역풍 속에서도 상대 강세를 받고 있습니다. 다만 시장 전체 리스크 레벨은 High로, 섹터 강세 종목이라도 변동성 확대 가능성은 열어둬야 합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 200000, "stop_loss": 166200, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 14.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "섹터가 현재 주도 구간이고, 최근 외국인·기관 동반 순매수가 확인됩니다. 실적 성장성과 현금흐름이 강해 펀더멘털 뒷받침도 충분합니다. 밸류 부담은 크지만 갭 상승 모멘텀 트리거와 52주 고점 근접성이 이를 일부 상쇄합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear - 보고서상 거시경제 인텔리전스는 시장을 약세 우위의 변동성 국면으로 평가했고, KOSPI는 최근 20일 평균 부근이지만 3/18 고점 대비 조정과 외국인·기관 매도 부담이 남아 있어 공격적 강세장으로 보기 어렵습니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "165,000~166,000", "secondary_support": "155,000~160,000", "primary_resistance": "178,000~180,000", "secondary_resistance": "185,500~200,000", "volume_baseline": "최근 20거래일 대략 20만~30만주, 강한 모멘텀 구간은 40만주 이상" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 200000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 178,000~180,000 또는 185,500 부근 접근 후 윗꼬리 확대·종가 약세로 마감하면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 166200 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도 전환과 함께 165,000 지지 붕괴가 나오면 즉시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 3주 내 178,000 돌파 없이 165,000~176,000 박스권 정체가 지속되면 기회비용 관점에서 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 165,000 이상 유지되고 단기 상승 추세가 훼손되지 않을 것", "외국인 또는 기관 중 최소 한 축 이상 순매수 우위가 유지될 것", "전력기기 섹터 상대강세가 지속되고 178,000 이상에서 매물 소화가 진행될 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오에 없는 전력기기 구조적 성장 노출을 추가하는 의미는 있으나, 기존 전기·전자 보유와 합쳐 섹터 집중도가 높아집니다. 따라서 이번 진입은 1슬롯 10%만 허용되며, 손절 -5%를 반드시 지켜야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 175400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -16.305587229190422 }, { "id": 87, "ticker": "047040", "company_name": "대우건설", "buy_price": 16170.0, "buy_date": "2026-03-19 15:51:03", "sell_price": 16400.0, "sell_date": "2026-03-24 15:53:51", "profit_rate": 1.4223871366728509, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 포트폴리오는 3/10 슬롯 사용으로 여유가 충분합니다. 업종 분산도 기계·장비/전기·전자/금속으로 되어 있어 건설 추가 편입은 업종 중복 부담은 크지 않습니다. 다만 시장 리스크가 High이고 전량매수·전량매도 시스템이므로, 과열 추격형 종목은 손절 통제가 가능한지 여부가 최우선입니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 대우건설의 2026E PER은 21.43배, PBR은 1.83배였고, 실제 2026-03-19 KRX 펀더멘털 기준 PER 28.37배, PBR 1.55배로 확인됩니다. 업종 PER 26.82배 대비 극단적 고평가는 아니지만, 2025년 대규모 적자와 최근 컨센서스 반복 하회 이력을 감안하면 밸류에이션 정당화는 아직 약합니다. 특히 보고서상 컨센서스 목표주가 7,837원은 현재가를 크게 하회해 기대가 실적보다 앞선 상태입니다. 외부 경쟁사 비교는 Perplexity 쿼터 문제로 추가 검증하지 못했습니다.", "sector_outlook": "건설 업종은 보고서의 시장 분석에서 소외 섹터로 명시됐습니다. 현재 시장은 완만한 강세장이지만 자금은 전기·전자, 금융, 대형 수출주 중심으로 흐르고 있으며, 건설은 금리·원가·부동산 정책 변수에 민감해 상대적으로 역풍을 받는 구간입니다. 따라서 같은 모멘텀 종목이라도 건설주는 더 보수적으로 봐야 합니다.", "buy_score": 5, "min_score": 5, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 3, "rejection_reason": "단기 과열과 손절 통제 불가가 동시에 존재합니다. 현재가 16,170원 기준 핵심 지지선 14,870원은 -8.0%, 다음 지지선 12,320원은 -23.8%로 전량 시스템의 허용 손실폭을 넘습니다. 또한 RSI 92.7의 극단적 과열, 장중 17,250원 고가 후 종가 16,170원 마감, 외국인/기관 동반 순매도 전환(3/19 외국인 -271만주, 기관 -107만주)까지 겹쳐 지금 추격은 불트랩 리스크가 큽니다.", "target_price": 18000, "stop_loss": 15360, "risk_reward_ratio": 0.7, "expected_return_pct": 11.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "거래량 폭증과 단기 추세 전환 자체는 강합니다.\n하지만 건설은 현재 시장 소외 섹터이고, 실적 신뢰도와 밸류 부담이 남아 있습니다.\n무엇보다 현재가 기준 합리적 지지 손절이 -5~-7% 안에 들어오지 않아 이번 트리거는 미진입입니다.", "sector": "건설", "market_condition": "moderate_bull + 보고서상 거시환경은 완만한 강세장, KOSPI도 20일선 위에 있으나 3/19 하루 -2.59% 조정과 높은 거래량으로 변동성 확대/리스크 High 구간", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "14,870", "secondary_support": "12,320", "primary_resistance": "17,000~17,250", "secondary_resistance": "18,000", "volume_baseline": "평시 100만~300만주, 최근 급등일 7,700만~1.12억주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 18,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 17,000~17,250 저항 재접근 후 종가가 17,000 아래로 밀리고 윗꼬리가 길면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 15,360 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도 속 14,870 붕괴 시 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 내 17,000~18,000 돌파 없이 고변동 횡보가 이어지면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 14,870 이상 유지", "외국인 순매수 재개 또는 기관 매도 완화", "거래량이 급감하지 않으면서 고점과 저점이 함께 높아지는 구조 유지" ], "portfolio_context": "업종 분산 효과는 있으나, 현재 종목은 소외 섹터의 초과열 추격 구간입니다. 슬롯 여유보다 손절 가능성이 우선이며, 이번 1슬롯 신규 진입은 확률보다 리스크가 큽니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 16170.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 1.4223871366728424 }, { "id": 86, "ticker": "003280", "company_name": "흥아해운", "buy_price": 3565.0, "buy_date": "2026-03-23 09:41:54", "sell_price": 3145.0, "sell_date": "2026-03-24 09:35:00", "profit_rate": -11.781206171107995, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 슬롯 보유로 잔여 여력은 충분합니다. 보유 업종은 기계·장비, 금속, 건설, 증권으로 분산돼 있어 운송·창고 업종 신규 편입에 따른 중복 리스크는 낮습니다. 다만 전량매매 시스템이고 기존 4종목 모두 단기 보유 성격이라, 고변동성 테마주 추가 편입은 손절 규율을 더 엄격히 적용해야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-23 기준 흥아해운 PER는 도구상 21.61배, 보고서상 18.40배로 확인되며 업종 평균 9.29배 대비 약 2배 이상 높습니다. PBR도 3.75배(도구) / 3.19배(보고서)로 높은 편입니다. Perplexity 비교에서도 대한해운·팬오션 등 동종 해운주 대비 흥아해운은 프리미엄 구간으로 평가되어 밸류에이션 매력은 낮고, 현재 주가는 실적보다 테마·운임 기대를 선반영한 상태로 판단됩니다.", "sector_outlook": "해운 섹터는 중동발 지정학 리스크와 운임 상승 기대 덕분에 당일 시장 급락 속에서도 상대 강세인 주도 섹터입니다. 흥아해운도 섹터 대표 강세주로 자금이 집중되고 있어 단기 순풍은 분명합니다. 다만 섹터 강세의 핵심이 개별 실적이 아니라 외부 이벤트 기반 테마 수급이라는 점에서 지속성은 높지 않고 변동성은 매우 큽니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 3790, "stop_loss": 3385, "risk_reward_ratio": 1.5, "expected_return_pct": 6.3, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "해운은 당일 시장 내 주도 섹터이고, 흥아해운은 시총 대비 자금 유입이 강한 대표 수급주입니다. 3,250원 저점 확인 후 3,565원 종가로 반등해 단기 추세는 살아 있습니다. 다만 실적 둔화와 업종 대비 2배 이상 고평가라 목표는 직전 고점 3,790원까지로 제한하고 손절은 매우 짧게 가져가야 합니다.", "sector": "운송·창고", "market_condition": "moderate_bear: 보고서 거시경제 인텔리전스에서 중간 수준 약세 체제와 High 리스크를 제시했고, 실제 KOSPI도 2026-03-23 종가 5,543.54로 3/20 5,781.20 대비 급락해 20일선 하회 및 단기 하락 추세가 확인됩니다.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "3,385", "secondary_support": "3,250", "primary_resistance": "3,560~3,600", "secondary_resistance": "3,790", "volume_baseline": "최근 조정일 1,100만~1,900만주, 급등일 2.2억~3.4억주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 3,790 도달 시 직전 급등 고점 저항 테스트 완료로 전량 매도", "익절 조건 2: 3,790 부근 도달 실패 후 윗꼬리 확대와 거래량 급증이 동반되면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 종가가 3,385 아래로 내려가면 재반등 캔들 저점 이탈로 전량 매도", "손절 조건 2: 장중 급락으로 3,250 하회하며 외국인 순매도 우위가 확인되면 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 5거래일 내 3,790 도달 없이 3,385~3,600 박스 횡보가 지속되면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 3,385 이상 유지되고 3,560 재돌파 흐름이 이어질 것", "외국인 수급이 순매수 우위이거나 최소한 대량 순매도로 전환되지 않을 것", "해운 섹터 강세가 유지되고 대한해운·팬오션 등 동반 강세가 꺾이지 않을 것" ], "portfolio_context": "운송·창고 업종이 기존 포트폴리오에 없어 분산 효과는 있습니다. 다만 시장은 약세 체제이고 종목은 테마성 고변동성 주도주이므로 1슬롯만 허용 가능한 시스템에서는 손절 우선의 단기 모멘텀 트레이드로만 접근해야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 3565.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -11.781206171107995 }, { "id": 85, "ticker": "112610", "company_name": "씨에스윈드", "buy_price": 66100.0, "buy_date": "2026-03-19 10:41:32", "sell_price": 61200.0, "sell_date": "2026-03-24 09:34:41", "profit_rate": -7.413010590015129, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 2/10 슬롯만 사용 중으로 포트폴리오 여유는 충분합니다. 보유 업종은 기계·장비 1개, 전기·전자 1개로 금속 업종 중복도 없고, 평균 평가손익은 약 +0.4%로 공격적 확장 여력은 있습니다. 다만 당일 시장 리스크가 높아 신규 진입은 종목 질과 손절 통제 가능성이 핵심입니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 2026-03-19 현재 PER 17.52배, PBR 2.13배이며 2025년 예상 PER 10.20배로 이익 개선 반영 시 절대적 고평가로 보기는 어렵습니다. 다만 현재 주가는 컨센서스 목표가 63,500원을 이미 상회해 업사이드가 제한적입니다. Perplexity 외부 비교 조회는 quota 오류로 실패했으나, 보고서 자체 수치만으로는 '극단적 고평가'보다는 '실적 반영 후 단기 과열' 판단이 타당합니다.", "sector_outlook": "풍력·재생에너지 업황 자체는 구조적으로 우호적이며 해상풍력 하부구조물 확장, 미국·유럽 프로젝트, 전력 인프라 투자가 중기 성장 동력입니다. 그러나 당일 시장의 명시적 주도 섹터는 전기·전자, 반도체, 금융, 기계·장비이며 금속/신재생은 핵심 주도 축으로 확인되지 않았습니다. 따라서 섹터 순풍은 일부 있으나 시장 주도 업종 프리미엄까지 주기는 어렵습니다.", "buy_score": 5, "min_score": 5, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 3, "rejection_reason": "단기 과열이 매우 강합니다. RSI 78.4, 볼린저 상단 초과, 당일 급등으로 현재가 추격 시 손절을 5% 이내로 두면 60,000원 핵심 지지선 아래에서 잘리게 되고, 반대로 60,000원 또는 56,000원을 기준 손절로 잡으면 손실폭이 각각 약 -8.7%, -14.8%로 시스템 허용 범위를 초과합니다. 또한 현재가 65,700원은 보고서 컨센서스 목표가 63,500원을 이미 상회해 기대수익 대비 손실 통제가 불리합니다.", "target_price": 70000, "stop_loss": 62400, "risk_reward_ratio": 1.3, "expected_return_pct": 6.5, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "실적 개선과 기관·외국인 수급 회복은 긍정적입니다.\n그러나 현재가는 신고가·과열권이며 핵심 지지선까지 거리가 멉니다.\n지금 시점 추격은 손절 규율과 기대수익이 동시에 불리해 미진입이 맞습니다.", "sector": "금속", "market_condition": "moderate_bull + KOSPI가 20일선 위에 있으나 3/18 급등 후 3/19 -2.6% 조정으로 변동성 확대, 보고서도 완만한 강세 국면이지만 리스크 레벨 High로 평가", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "60,000", "secondary_support": "56,000", "primary_resistance": "65,800", "secondary_resistance": "70,000", "volume_baseline": "최근 평균 대비 상승일 80만~110만주대 거래 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 70,000 도달 시 목표가 충족으로 전량 매도", "익절 조건 2: 65,800 상단에서 종가 강도 약화 및 윗꼬리 확대 시 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 매수 가정 시 62,400 이탈 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매수 논리가 깨지고 대량 순매도로 전환되면 가격과 무관하게 보수적 정리", "시간 조건: 2~3주 내 65,800~70,000 돌파 없이 횡보하면 자금 효율 저하로 정리" ], "hold_conditions": [ "65,800 저항을 종가 기준으로 유지하며 고점 흐름이 무너지지 않을 것", "기관 또는 외국인 중 최소 한 축 이상 순매수 우위가 이어질 것", "60,000 위에서 가격이 유지되어 단기 추세가 훼손되지 않을 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오 슬롯은 충분하지만, 현재 종목은 금속 업종 신규 분산 효과보다 과열 추격 리스크가 더 큽니다. 올인·올아웃 1슬롯 시스템에서는 손절 가능 범위 안에 지지선이 들어오지 않아 이번 트리거에서는 미진입이 합리적입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 66100.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -7.413010590015123 }, { "id": 84, "ticker": "001510", "company_name": "SK증권", "buy_price": 2180.0, "buy_date": "2026-03-19 15:51:33", "sell_price": 2375.0, "sell_date": "2026-03-23 15:51:38", "profit_rate": 8.944954128440367, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 슬롯 보유로 여유는 충분합니다. 업종 분산도 기계·장비/전기·전자/금속/건설으로 고르게 나뉘어 있어 증권 업종 추가는 분산 측면에서 유리합니다. 다만 시장 리스크 레벨이 High인 구간이므로 보유 가능 여력과 별개로 신규 진입 기준은 평소보다 엄격해야 합니다.", "valuation_analysis": "외부 밸류에이션 비교 API는 조회 실패했으나, 보고서 기준 SK증권은 2024년 적자로 PER 비교가 사실상 무의미하고, PBR은 연간 재무표 기준 0.35배로 역사 재무 기준 저평가 성격이 있습니다. 반면 최근 시세 요약 기준 PBR 1.31~1.43배가 병기되어 있어 주가 급등으로 장부가 대비 할인 매력은 빠르게 축소된 상태로 해석됩니다. 즉 절대 고평가라고 단정할 수준은 아니지만, '저PBR만 믿고 추격 매수'할 구간도 아닙니다.", "sector_outlook": "증권 업종은 보고서의 시장 분석에서 금융주 강세 예상 업종에 포함되어 섹터 순풍이 존재합니다. 다만 당일 업종 전체는 약세였고 SK증권만 개별 수급으로 급등해 업종 동행성은 약했습니다. 섹터 순풍은 플러스이나, 현재 상승의 핵심은 업황보다 개별 수급성 급등에 가깝습니다.", "buy_score": 5, "min_score": 5, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 3, "rejection_reason": "단기 과열이 매우 강한 상태에서 당일 고가 2,295원 근처 강한 저항을 맞았고, 현재가 2,180원 기준 유효 손절을 1,880원 또는 1,805원에 두면 예상 손실이 각각 약 13.8%, 17.2%로 시스템 허용 범위(-5~-7%)를 크게 초과합니다. 강세장 판단이더라도 손절 통제가 불가능한 추격 구간이며, 당일 급등의 직접 재료가 확인되지 않아 수급 반전 시 변동성 확대 위험이 큽니다.", "target_price": 2300, "stop_loss": 1880, "risk_reward_ratio": 0.4, "expected_return_pct": 5.5, "expected_loss_pct": 13.8, "investment_period": "단기", "rationale": "외국인·기관 연속 순매수와 금융 섹터 순풍은 긍정적입니다.\n하지만 RSI 75.8, 볼린저 상단 돌파, 장중 고변동으로 과열이 심합니다.\n무엇보다 현재가 기준 손절폭이 과도해 O'Neil식 손실 통제가 불가능합니다.", "sector": "증권", "market_condition": "moderate_bull - 보고서 거시 판단상 완만한 강세장이고, KOSPI도 20일선 위로 추정되나 최근 2주 수익률은 약 -7.7%(2026-02-27 6244.13 → 2026-03-19 5763.22)로 단기 변동성 및 조정 압력이 커 강한 강세장은 아님", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "1880", "secondary_support": "1805", "primary_resistance": "2295~2300", "secondary_resistance": "2360", "volume_baseline": "최근 급등일 기준 3억주 내외, 평시 대비 매우 높은 거래량" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 2,295~2,300 저항 도달 후 종가 기준 돌파 실패 시 전량 매도", "익절 조건 2: 2,300 상회 후에도 거래량 급감과 긴 윗꼬리로 마감하면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 1,880 이탈 시 추세 훼손 신호로 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매수가 순매도로 급반전하고 장대음봉이 동반되면 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 1~2주 내 2,295 재도전 없이 1,880~2,300 박스에 갇히면 자금 효율 저하로 정리" ], "hold_conditions": [ "외국인과 기관의 동반 순매수 기조가 유지될 것", "종가가 1,880 이상에서 유지되며 급등분을 대부분 보전할 것", "거래대금이 급감하지 않고 증권/금융 섹터 강세가 이어질 것" ], "portfolio_context": "업종 분산 측면에서는 편입 가치가 있으나, 현재 구간은 1슬롯 100% 진입 구조에서 손실 통제가 되지 않아 포트폴리오에 불리합니다. 기회비용보다 손실 통제 실패 가능성이 더 큰 자리이므로 이번 트리거에서는 미진입이 타당합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 2180.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 8.944954128440363 }, { "id": 83, "ticker": "403870", "company_name": "HPSP", "buy_price": 49400.0, "buy_date": "2026-03-18 09:49:12", "sell_price": 49200.0, "sell_date": "2026-03-23 15:49:48", "profit_rate": -0.4048582995951417, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 1/10 보유(삼성전자 1종목)로 현금 여력이 매우 크고, HPSP(기계·장비) 편입 시 업종 분산에도 도움이 됩니다. 다만 전량 매수/전량 매도만 가능한 시스템이므로 변동성 큰 종목은 손절가를 더 타이트하게 운영해야 합니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준(2026-03-18): 2024A PER 42.35배로 업종 PER 36.11배 대비 프리미엄(+17% 내외). 2025E PER 52.70배로 감익 구간에서 밸류 부담이 커지고, Fwd 12M PER 31.93배는 2026E 회복 기대를 반영. PBR 12.74배로 자산가치 대비도 고평가 구간. (외부 검색/경쟁사 직접 비교는 Perplexity 쿼터 이슈로 검증 불가)", "sector_outlook": "섹터(반도체 장비/기계·장비)는 사이클·CAPEX 민감 업종이며, 보고서상 당일 동일업종 등락률이 -3.83%로 업종 역풍 속 ‘개별 모멘텀’ 성격이 강합니다. 업종 동반 상승이 아닌 만큼 추세가 꺾일 때 변동성이 커질 수 있습니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 55000, "stop_loss": 46800, "risk_reward_ratio": 2.3, "expected_return_pct": 11.7, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "갭상승 트리거 + 52주 고점권 재시험으로 모멘텀 자체는 매수 친화적입니다.\n영업이익률 50%대·순현금 구조로 펀더멘털 하방 완충력이 있습니다.\n단, 고밸류(PER 40~50배)·외국인 3월 연속 매도 흐름·업종 약세로 ‘타이트 손절(-5%)’ 전제에서만 매수합니다.", "sector": "기계·장비", "market_condition": "moderate_bull + 지수는 20일선 상회/상승 추세이나(보고서 및 최근 흐름), 반등일 거래대금 급감으로 추세 신뢰도는 낮고 변동성 레짐이 남아 있음", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "45,000~44,000", "secondary_support": "42,000~43,000", "primary_resistance": 49650, "secondary_resistance": 50300, "volume_baseline": "최근 10거래일 평균 약 4.03백만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 55,000 도달 시 전량 매도(보고서 목표가 기반, 전량 시스템에서 ‘수익 확정’ 우선)", "익절 조건 2: 49,650~50,300 구간에서 장중 급등 후 종가가 49,000 하회하며 윗꼬리 확대(돌파 실패형) 시 전량 매도", "손절 조건 1: 46,800 하회 시 전량 매도(진입가 대비 -5% 손실 제한 원칙)", "손절 조건 2: 외국인 순매도 확대가 동반되며 45,000 이탈(심리선 붕괴) 시 변동성 확대 구간으로 간주, 즉시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 49,650 재시험 실패 + 47,000~49,000 박스에 묶이면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 49,000 이상 유지하면서(고점권 방어) 저가가 점진적으로 높아지는 구조가 유지될 것", "급등일 이후에도 거래대금이 급감하지 않고(기준: 최근 10일 평균 대비 의미 있는 수준 유지) 조정 폭이 -5% 내로 관리될 것", "실적/수주 가시화 관련 공시·IR로 2026E 회복 기대가 훼손되지 않을 것(기대 붕괴 시 멀티플 축소 리스크 큼)" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오는 전기·전자 1종목 집중 상태라, HPSP(기계·장비) 편입은 분산에 유리합니다. 다만 시장이 ‘변동성 장세’이므로, 이번 매수는 추세 추종이 아니라 ‘타이트 손절을 전제로 한 모멘텀 슬롯(10%)’로만 운영합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 49400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.4048582995951455 }, { "id": 82, "ticker": "003380", "company_name": "하림지주", "buy_price": 17380.0, "buy_date": "2026-03-20 11:13:57", "sell_price": 16240.0, "sell_date": "2026-03-23 09:40:11", "profit_rate": -6.559263521288838, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 슬롯 보유로 신규 1슬롯 진입 여력은 충분합니다. 전기·전자 비중이 2개로 가장 높고, 하림지주는 기존 보유 업종과 겹치지 않는 기타금융으로 분산 효과가 있습니다. 다만 시장 리스크 레벨이 High인 만큼 총 보유 종목 수는 7개 수준이 적정하며, 이번 진입은 포트폴리오 다변화 측면에서는 긍정적이지만 고변동성 종목이라 신중한 손절 관리가 전제됩니다.", "valuation_analysis": "2026-03-20 기준 도구 데이터상 하림지주의 PER은 64.17배, PBR은 0.55배입니다. 보고서와 외부 비교를 종합하면 PBR은 자산가치 대비 낮아 저PBR 재평가 논리가 유효하지만, PER은 업종 평균 대비 높아 이익 기준으로는 부담이 큽니다. 즉 '절대 저평가'보다는 '자산가치 할인 + 리레이팅 기대' 성격이 강한 종목입니다.", "sector_outlook": "시장 주도 섹터는 전기·전자와 기계·장비이며, 하림지주의 직접 업종인 기타금융/지주사는 핵심 주도 섹터는 아닙니다. 다만 당일 시장 변동 요인인 저PBR 재평가와 밸류업 기대의 직접 수혜 테마에 해당해 단기 순풍은 받고 있습니다. 순수 업종 모멘텀보다 정책·테마 수급 의존도가 높아 지속성은 거래량과 외국인 수급으로 확인해야 합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 19600, "stop_loss": 16500, "risk_reward_ratio": 1.7, "expected_return_pct": 12.7, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "거래량 급증 트리거에 맞는 강한 당일 모멘텀과 외국인 수급 재유입이 확인됩니다. 저PBR 재평가 테마가 직접 재료로 작동 중이며, 52주 고점 재도전 여력도 남아 있습니다. 다만 PER 부담과 17,900~18,000 저항이 뚜렷해 손절은 -5% 내로 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "기타금융", "market_condition": "moderate_bull. 보고서상 거시경제 인텔리전스가 강세 국면으로 판단했고, 실제 KOSPI도 최근 20일선 위에서 움직이며 2026-03-04 저점 5,093.54 대비 2026-03-20 종가 5,796.72로 강한 반등 추세입니다. 다만 High 리스크의 변동성 장세라 추세 신뢰도는 완전한 strong_bull까지는 아닙니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "16,500", "secondary_support": "15,000", "primary_resistance": "17,900~18,000", "secondary_resistance": "19,600", "volume_baseline": "최근 평시 100만주 내외, 당일 549만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 19,600 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 17,900~18,000 재접근 후 윗꼬리 길고 종가가 저항 하회하면 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 16,500 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매도 전환이 강하게 나타나며 16,500 하회 시 하락 가속으로 즉시 매도", "시간 조건: 2~3주 내 17,900 돌파 없이 16,500~18,000 박스 횡보 지속 시 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 16,500 이상 유지", "외국인 수급이 순매수 우위이거나 최소 중립 유지", "17,900~18,000 저항 테스트 과정에서 거래량이 평시 대비 높은 수준 유지" ], "portfolio_context": "기존 포트폴리오에 부족한 기타금융 노출을 추가하는 의미는 있으나, 주도 섹터 종목이 아니라 테마성 변동성 종목이므로 1슬롯 이상 확대 논리는 없습니다. 이번 매매는 저PBR 재평가 단기 모멘텀을 10% 비중으로 추종하는 전술적 진입입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 17380.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.559263521288838 }, { "id": 81, "ticker": "417200", "company_name": "LS머트리얼즈", "buy_price": 24850.0, "buy_date": "2026-03-20 11:12:39", "sell_price": 23750.0, "sell_date": "2026-03-23 09:39:29", "profit_rate": -4.426559356136821, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 슬롯 보유로 신규 1슬롯 편입 여력은 충분합니다. 업종 분산도 기계·장비, 전기·전자, 금속, 건설, 증권으로 비교적 양호하며 LS머트리얼즈 편입 시 전기·전자 비중이 2개로 늘지만 과도한 집중은 아닙니다. 단, 시장 리스크가 High인 강세장이므로 무리한 추격보다 손절 통제가 가능한 종목만 선별해야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-03-20 기준 외부 비교 자료상 LS머트리얼즈 밸류에이션은 매우 높은 수준입니다. 보고서 기준 현재 PER 140.48배, PBR 4.32배이며, 외부 데이터에서는 EPS 급감 영향으로 PER이 더 높게 집계되기도 합니다. 업계 평균 수치가 명확히 제시되진 않았지만, 최근 실적 부진과 적자성 분기 흐름을 감안하면 동종 전기·전자 평균 대비 고평가로 판단하는 것이 타당합니다.", "sector_outlook": "전기·전자 및 전력 인프라/AI 데이터센터 관련 테마는 당일 시장의 주도 축입니다. 전력망 투자, 데이터센터 전력 안정화 기대는 LS머트리얼즈에 우호적이며 섹터 순풍은 분명합니다. 다만 코스닥 변동성 확대와 테마성 수급 비중이 높아 후발 급등주는 변동성이 매우 클 수 있습니다.", "buy_score": 6, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 27000, "stop_loss": 23750, "risk_reward_ratio": 1.6, "expected_return_pct": 7.8, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "주도 섹터 순풍과 거래량 급증 트리거, 강한 가격 모멘텀은 진입 근거입니다. 다만 외국인 대규모 순매도 전환, 26,000원대 저항, 높은 PER/PBR은 분명한 약점입니다. 따라서 강세장 모멘텀 추종은 가능하되 손절은 -5% 이내로 매우 타이트해야 합니다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bull - 보고서상 KOSPI가 20일선 상회 및 최근 2주 +11.01% 상승으로 강세 체제이나, 시장 리스크 레벨이 High이고 3월 초 급락 후 급반등한 변동성 장세여서 강한 강세장보다는 변동성 동반 강세장으로 판단", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "25,000", "secondary_support": "22,000~21,000", "primary_resistance": "25,500~26,100", "secondary_resistance": "27,000", "volume_baseline": "최근 반등 구간 기준 900만주 내외, 강한 시세 구간은 1,900만~3,800만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 27,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 25,500~26,100 저항대 재차 돌파 실패 후 윗꼬리 확대와 종가 약세가 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 23,750 이탈 시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매도 우위가 이어지며 25,000선까지 동시에 재이탈하면 전량 매도", "시간 조건: 5거래일 내 25,500~26,100 돌파 없이 25,000 아래로 밀리는 흐름이면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 25,000 이상 유지되고 저항대 접근 과정에서 거래대금이 급감하지 않을 것", "외국인 매도 압력이 완화되고 기관이 최소 중립 이상으로 수급을 받쳐줄 것", "전력 인프라/AI 데이터센터 테마 강세가 시장 주도 섹터로 유지될 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오의 업종 분산은 유지되며, 전기·전자 2개 보유가 되지만 시장 주도 섹터 노출 확대라는 의미가 있습니다. 다만 이 종목은 실적보다 테마와 수급의 영향이 큰 고변동성 종목이므로 포트폴리오 내 안정 축이 아니라 공격적 단기 슬롯으로 취급해야 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 24850.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.426559356136817 }, { "id": 80, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 208500.0, "buy_date": "2026-03-18 16:18:49", "sell_price": 190000.0, "sell_date": "2026-03-23 09:37:35", "profit_rate": -8.872901678657074, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10(기계·장비 1종목)로 현금 여력이 매우 크며, 삼성전자(전기·전자) 편입은 업종 분산에 도움이 됩니다. 다만 전량 매수/전량 매도만 가능하므로, 변동성 국면에서 손절가를 사전에 고정해 손실을 짧게 제한하는 전제가 필수입니다.", "valuation_analysis": "외부 밸류에이션 비교(업종 평균/경쟁사)는 Perplexity 쿼터 오류로 교차검증 불가. 다만 보고서 기준(2026-03-13 전일종가 183,500): 2026E PER 7.71배, PBR 2.13배로 ‘실적(EPS) 급증이 실현될 때’ 저평가 여지가 있는 구조. 반면 KRX 펀더멘털(2026-03-18) 기준 PER 42.12배, PBR 3.60배로 표시되어(현재 실적 기준) 체감 밸류 부담이 큼 → 결국 관건은 2026E 실적 가시성 유지 여부(컨센서스 유지/상향 vs 훼손)입니다.", "sector_outlook": "전기·전자(반도체)는 당일 시장 급반등(리스크온)에서 자금이 몰리기 쉬운 대형 주도주 성격. 다만 보고서가 지적한 노사(5월 총파업 예고) 이벤트는 생산/비용 변수로 단기 변동성을 키울 수 있어, ‘상승 추세 추종’보다 손절 규율이 성과를 좌우합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 5, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 248240, "stop_loss": 193900, "risk_reward_ratio": 2.7, "expected_return_pct": 19.1, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "지수는 strong_bull(20일선 상회+최근 2주 상승)로 ‘모멘텀 추종’ 환경이며, 종목도 급락 후 강한 회복 캔들이 확인됨.\n기관 3거래일 연속 순매수 + 외국인 2거래일 연속 순매수로 수급이 개선 국면.\n전고점 매물대(216,500~223,000)와 RSI 과열권(보고서 77.4), 노사 이벤트 리스크가 있어 손절(193,900) 엄수 전제에서만 매수.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bull + KOSPI 20일선 상회(보고서 20MA 5704, 종가 5925) 및 최근 2주 반등 흐름. 다만 3월 급락-급반등으로 변동성(리스크 레벨 High) 동반", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 193900, "secondary_support": 183500, "primary_resistance": 216500, "secondary_resistance": 223000, "volume_baseline": "최근 19거래일 평균 약 34.1M주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 248,240 도달 시 전량 매도(컨센서스 목표가 구간 도달 = 시스템 제약상 수익 확정 우선)", "익절 조건 2: 216,500~223,000 구간에서 고가 갱신 후 종가가 216,500 하회하며 거래량이 증가하는 ‘되밀림(분배)형’ 발생 시 전량 매도", "손절 조건 1: 193,900 종가 이탈 시 전량 매도(핵심 지지선 붕괴 = -7~8% 손실 제한 원칙)", "손절 조건 2: 당일 -5% 내외 급락이 나오며(변동성 확대) 저가가 193,900을 침범하고, 동시에 외국인/기관이 순매도로 전환하면 전량 매도(수급 근거 붕괴)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 216,500 재돌파에 실패하고 193,900~216,500 박스에 묶이면 자금 효율 저하로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 193,900 이상을 유지하며(구조 유지) 저점이 점진적으로 높아지는 흐름일 것", "기관 순매수 기조가 유지되고, 외국인도 순매도 재확대(-1,000만주급)가 나오지 않을 것(보고서의 ‘수급 충돌’ 리스크 완화)", "노사 이슈가 ‘생산차질 현실화’로 전이되지 않고(가시적 악화 신호 부재), 실적 회복(2026E EPS 가정)이 유지될 것" ], "portfolio_context": "현재 1슬롯 보유 상태에서 삼성전자를 추가하면 전기·전자 대형주로 시장 베타와 업종 분산을 동시에 가져갈 수 있습니다. 다만 시장 변동성 레짐(High)이므로 포지션 확대가 아니라 ‘손절가 고정(193,900)으로 생존을 최우선’으로 운용합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 208500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.872901678657074 }, { "id": 79, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 188700.0, "buy_date": "2026-03-16 16:03:46", "sell_price": 208500.0, "sell_date": "2026-03-18 16:11:00", "profit_rate": 10.492845786963434, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 0/10로 신규 1슬롯(10%) 진입 여력 충분. 산업군 노출 없음(분산/집중 리스크 낮음). 전량매매 시스템이므로 손절폭을 -5% 내로 엄격히 설계해야 하는 구간.", "valuation_analysis": "2026-03-16 기준(보고서/컨센서스): 삼성전자 2026E Fwd PER 7배대(EPS 2.4만 내외)로 업종 평균(보고서 표기 PER 34.2배) 대비 낮은 편. 다만 KRX 당일 펀더멘털(후행) PER 38.1, PBR 3.26으로 표시돼 ‘이익 정상화(선행)’ 가정이 훼손될 경우 밸류 매력은 급감할 수 있음(사이클 민감).", "sector_outlook": "전기·전자(반도체) 섹터는 AI 이벤트 기대(GTC 등)로 당일 시장 변동 요인에서 상대적 순풍(주도 가능 섹터)으로 언급. 다만 시장 전체는 고변동성+리스크 High로, 업종 호재 소멸 시 대표주도 변동성 확대 가능.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 219000, "stop_loss": 179500, "risk_reward_ratio": 3.3, "expected_return_pct": 16.1, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "중기", "rationale": "섹터(반도체) 모멘텀이 당일 시장 상승 요인과 직접 연결된 대표주이며, 종가는 고가 근접 마감(마감 강도 트리거)으로 단기 수급이 살아있다.\n2026E 선행 밸류에이션(PER 7배대)과 FCF/재무건전성은 하방 완충 요인.\n다만 시장 체제 moderate_bear + 외국인 순매도 기조가 남아 있어 ‘타이트 스탑(-5% 내)’ 전제가 깨지면 즉시 철수한다.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "moderate_bear: KOSPI가 20일선(보고서 5669.95) 하회 + 최근 2주 수익률 약 -4%로 약세 압력 우위. 변동성 크고 리스크 레벨 High.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "179,900~180,000", "secondary_support": "172,000~174,000", "primary_resistance": "199,700~200,000", "secondary_resistance": "219,000~223,000", "volume_baseline": "최근 일반 19~24M주, 변동성 확대 구간 43~54M주, 패닉성 89M주(2026-03-04)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 219,000 도달 시 전량 매도(중기 매물저항 하단 목표가)", "익절 조건 2: 199,700~200,000 접근/터치 후 종가가 195,000 하회로 되밀리면서 거래량이 33M주 이상으로 확장되면(분배 징후) 전량 매도", "손절 조건 1: 179,500 종가 이탈 시 전량 매도(약세장 규칙: 손실 -5% 내 고정)", "손절 조건 2: 장중 179,500 하회 후 종가가 183,600(당일 저가)도 회복 못하면 변동성 확대 신호로 전량 매도(갭리스크 차단)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 종가가 195,000을 한 번도 회복하지 못하면 자금 기회비용 관점에서 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 20일 중심선 추정치(약 190,105) 부근을 회복·유지하며 저점(3/13 저가권) 훼손 없이 고점이 높아지는 흐름", "기관 순매수가 유지되고(단일일이 아니라 누적 우위), 급락일(3/4)급 대량거래가 ‘상승일’에 재출현", "종가가 195,000을 상회한 날이 발생하고, 다음 거래일에 당일 저가를 지키며 마감(되밀림 약화)" ], "portfolio_context": "포트폴리오 0슬롯 상태에서 1슬롯(10%)로 시작하는 ‘대표주+섹터 순풍’ 베팅. 시장이 moderate_bear이므로 손절을 -5% 내로 강제하고, 목표가 도달/분배 징후 시 전량매도(OCO 설정)로 규칙을 체결까지 연결한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 188700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 10.492845786963434 }, { "id": 78, "ticker": "003280", "company_name": "흥아해운", "buy_price": 3035.0, "buy_date": "2026-03-17 09:57:53", "sell_price": 3385.0, "sell_date": "2026-03-17 16:00:04", "profit_rate": 11.532125205930807, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10(삼성전자 1종목)로 현금/슬롯 여유는 충분하며, 업종도 전기·전자에만 노출되어 있어 운송·창고 신규 편입은 분산 측면에서는 유리합니다. 다만 전량(1슬롯 10%) 매매 시스템이라 고변동 테마주는 손절 설계가 안 되면 진입 리스크가 과도해집니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준(최근결산 2024/12) PER 14.18배 vs 업종 PER 8.89배로 1.6배 수준의 프리미엄이며, PBR 2.46배로 자산가치 대비도 높은 편입니다. KRX 펀더멘털(2026-03-16, 주가 급등 반영)에서는 PER 18.39배/PBR 3.19배로 더 높게 관측되어, 테마 모멘텀이 약해질 때 밸류 부담이 빠르게 재부각될 소지가 큽니다. (외부 동종업계 정밀 비교는 Perplexity 쿼터 이슈로 금일 불가)", "sector_outlook": "운송·창고(해운) 중에서도 ‘호르무즈 해협/중동 긴장’ 헤드라인에 연동된 단기 테마 성격이 강합니다. 업황의 구조적 개선보다 이벤트(지정학/운임 기대) 의존도가 높아, 재료 약화 시 되돌림 속도가 빠를 수 있습니다(단기과열종목 지정예고도 단기 수급엔 역풍).", "buy_score": 5, "min_score": 5, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 3, "rejection_reason": "1) 현재가 3,010 기준 ‘의미 있는’ 하단 지지(2,450/2,110)가 각각 -18.6%/-29.9%로 너무 멀어, O'Neil식 7~8% 손절(특히 트리거상 권장 -5%) 규율을 ‘기술적 지지선’에 걸어 설계할 수 없습니다(전량 시스템에서 치명적). 2) 단기 과열 신호가 명확(RSI 70.9, 볼린저 상단 상회)하고 단기과열종목 지정예고까지 겹쳐, 변동성 확장 구간에서 -5% 손절이 빈번히 터질 확률이 높습니다. 3) 상단의 다음 명확 저항은 3,290인데 현재가 대비 기대수익이 +9.3%로 10% 기준을 충족하지 못하며, 동시에 밸류에이션은 업종 대비 고평가(PER 프리미엄)라 ‘손절은 타이트/목표는 제한’인 비대칭 구조입니다.", "target_price": 3290, "stop_loss": 2860, "risk_reward_ratio": 1.9, "expected_return_pct": 9.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "강한 테마 모멘텀은 있으나, 현재 가격대는 과열권이고(지표/단기과열 예고) 핵심 지지선이 멀어 손절 규율을 ‘가격 구조’로 설계하기 어렵습니다. 업종 대비 밸류에이션 프리미엄과 2025년 수익성 둔화로, 재료 약화 시 하락이 급할 수 있습니다. 전량 매매 시스템에서는 ‘손절이 구조적으로 가능한 자리’가 아니면 건너뜁니다.", "sector": "운송·창고", "market_condition": "strong_bull: 보고서의 체제 분류(20일선 상회 + 최근 2주 강한 상승률)상 강세장이나, 3월 초 급락/급반등 반복과 거래대금 급감으로 변동성 리스크가 매우 큼.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 2450, "secondary_support": "2,110~2,150", "primary_resistance": 3035, "secondary_resistance": 3290, "volume_baseline": "평시 수백만~2천만주대 / 모멘텀 구간 1.3억~2.2억주(2026-03-04,05,13,16)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 3,290 부근 도달 시(직전 고가 저항 테스트 구간) 전량 익절", "익절 조건 2: 급등일(예: 3/16급) 재현 후 장대 윗꼬리 + 대량거래 동반 시 ‘분배’로 간주, 당일 종가 약세면 전량 익절", "손절 조건 1: 2,860 하회 시 전량 손절(매수가 대비 -5% 규율 적용)", "손절 조건 2: 3,000 부근에서 급락이 나오며 변동성 확대(장중 급락폭 확대)로 2,860 접근/이탈 시 즉시 전량 정리", "시간 조건: 3거래일 이상 3,035 하회 + 거래량/모멘텀 둔화가 동반되면(상방 돌파 없이 에너지 소진) 보유 논리 약화로 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 3,035 이상에서 유지되며(저항이 지지로 전환) 급등일 대비 거래량이 줄어드는 ‘건전한’ 숨고르기 형태일 것", "외국인/기관 중 최소 한 축이 순매수로 돌아서고, 개인과의 맞교환이 ‘매집’ 형태로 보일 것(일회성 뒤집힘이 아닌 연속성)", "뉴스 플로우가 헤드라인 급변(완화)으로 역풍이 되지 않고, 단기과열 관련 제약이 추가 악화되지 않을 것" ], "portfolio_context": "운송·창고 편입은 전기·전자 단일 노출을 완화하지만, 본 건은 ‘지정학 테마 + 초고변동’ 성격이 강해 1슬롯 10% 전량 진입에 부적합합니다(손절을 가격 구조로 설계 불가)." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 3035.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 11.53212520593081 }, { "id": 77, "ticker": "050890", "company_name": "쏠리드", "buy_price": 13400.0, "buy_date": "2026-03-12 09:53:23", "sell_price": 12400.0, "sell_date": "2026-03-12 16:01:52", "profit_rate": -7.462686567164178, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 1/10 보유(010170 대한광통신). 섹터는 조회 기준 전기·전자 1종목 보유 상태이며, 쏠리드(전기·전자) 진입 시 동일 섹터 노출이 2개로 증가(상관 리스크 상승). 시장이 strong_bear이므로 총 보유 종목 수는 6개 이내로 제한하는 보수적 운용이 적절.", "valuation_analysis": "KRX(2026-03-12 조회) 기준 쏠리드 PER 17.6배, PBR 2.5배. Perplexity 검색(WiseReport/FnGuide, 2026-01-09 기준)에서는 쏠리드 PER 9.7배, 업종PER 79.2배로 업종 평균이 과대 산출됐을 가능성이 커 단순 업종 평균 대비 저평가/고평가 단정은 곤란. 케이엠더블유/이노와이어리스 등 경쟁사 PER/PBR은 동일 기준일 비교 데이터가 충분치 않아 정량 비교는 보류(데이터 공백).", "sector_outlook": "시장 변동 요인(중동 지정학/마진콜 충격)으로 변동성은 크지만, 보고서상 주도 섹터는 전기·전자(수출/AI 밸류체인)로 분류. 쏠리드는 ‘통신장비’이나 KOSDAQ 업종 분류는 전기·전자이며, 섹터 순환매(통신장비 빅사이클 기대)로 단기 수급 순풍을 받는 구간.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 15000, "stop_loss": 12730, "risk_reward_ratio": 2.4, "expected_return_pct": 11.9, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "strong_bear 환경이지만, ① 대규모 거래대금/거래량 동반 상승(자금 유입 트리거) ② 52주 신고가권 진입 ③ 외국인·기관 동반 순매수로 수급이 강함. 단, 투자경고종목 지정예고/과열(RSI 75권) 리스크가 커 손절 -5%를 전제로 ‘짧게 자르는’ 전술로만 접근.", "sector": "전기·전자", "market_condition": "strong_bear: KOSPI가 최근 2주 약 -11% 내외 급락했고(2/26~3/12), 보고서 기준 20일선(약 5,646) 아래 구간에서 변동성 장세 지속.", "max_portfolio_size": 6, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 12730, "secondary_support": 12600, "primary_resistance": 15000, "secondary_resistance": 16000, "volume_baseline": "평소 수십만~수백만주 대비 3/11 32,689,470주로 비정상 급증(추세 전환형 수급)." }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 15000 도달 시 전량 매도(전량 시스템에서 이익 훼손 방지 우선).", "익절 조건 2: 15000 미도달이라도 대량거래 동반 장대음봉(고가 대비 종가 급락) 발생 시 전량 매도(분배 가능성 대응).", "손절 조건 1: 12730 하향 이탈 시 즉시 전량 매도(손실 -5% 상한 고정).", "손절 조건 2: 외국인·기관 합산 순매도가 ‘의미 있는 규모’로 전환되면서 가격이 약세(저가 갱신)일 때 전량 매도(수급을 근거로 샀으면 수급 붕괴는 반증).", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 신고가 갱신 실패 + 거래대금 급감(관심 이탈) 시 전량 매도(기회비용 최소화)." ], "hold_conditions": [ "종가 기준 12600 위 영역을 유지하며 신고가 영역에서 가격이 압축(변동성 축소)되는 흐름.", "상승일 거래량이 하락일 거래량보다 우위(수급의 질 유지).", "외국인 순매수 기조가 유지되고 개인 매도 압력이 완화되는 구조." ], "portfolio_context": "동일 섹터(전기·전자) 보유가 2개가 되어 동반 급락 위험이 커진다. 따라서 쏠리드는 ‘목표가 도달 시 전량 확정’과 ‘-5% 즉시 손절’ 규율을 더 엄격히 적용해 포트폴리오 변동성을 통제한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 13400.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -7.462686567164178 }, { "id": 76, "ticker": "010170", "company_name": "대한광통신", "buy_price": 8690.0, "buy_date": "2026-03-12 09:49:07", "sell_price": 7670.0, "sell_date": "2026-03-12 15:58:25", "profit_rate": -11.737629459148447, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "Analysis failed", "buy_score": 0, "decision": "No Entry", "target_price": 9128.143100792486, "stop_loss": 8439.632513832865, "investment_period": "Short-term", "rationale": "Analysis failed", "sector": "Unknown", "considerations": "Analysis failed" }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 8690.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -11.737629459148447 }, { "id": 75, "ticker": "089030", "company_name": "테크윙", "buy_price": 51300.0, "buy_date": "2026-03-03 16:06:24", "sell_price": 51000.0, "sell_date": "2026-03-04 16:07:24", "profit_rate": -0.5847953216374269, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 0/10으로 신규 1슬롯(포트 10%) 진입 여력 충분. 업종 노출 없음 → 반도체 장비 1종목으로 시작 가능하나, 변동성(베타 1.69) 큰 종목이라 손절 자동화가 핵심.", "valuation_analysis": "보고서 기준 Fwd 12M PER 30.7배로 업종 PER 39.8배 대비는 낮지만, 최근 EPS 적자 구간이라(당기순손실 이력) ‘실적 정상화’가 전제. KRX(2026-03-03) 기준 PBR 9.61배로 고PBR(리레이팅 기대 선반영) 영역이며, EV/EBITDA도 과거 대비 높은 수준으로 제시돼(보고서: 54~67배) 실적 변동성 확대 시 멀티플 압박 리스크 존재.", "sector_outlook": "섹터(반도체 후공정/검사장비)는 AI·HBM 투자 기대가 모멘텀을 제공할 수 있으나, 2026-03-03 지수 급락(리스크 오프)로 성장주 멀티플 변동성이 커진 환경.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 60000, "stop_loss": 48700, "risk_reward_ratio": 3.3, "expected_return_pct": 17.0, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "거래대금 급증(4826억) + 거래량 20일 평균 대비 약 553%로 ‘수급 유입’이 가격 반등을 동반.\n기관(+109.8만주)·외국인(+56.4만주) 순매수로 개인 매도 물량을 흡수한 형태.\n손절 -5% 내 통제가 가능하고(48,700), 60,000 저항까지의 기대수익이 10%+로 확보됨.", "sector": "반도체 장비/후공정(코스닥 기계·장비)", "market_condition": "상승추세(변동성 급확대): KOSPI가 20일선(20일 평균 약 5,551) 위(종가 5,792)에 있고, 최근 10거래일 기준 +8%대 상승 조건을 충족해 ‘강세장’ 판정. 다만 3/3 하루 -7% 급락은 분배/리스크오프 신호로 매수 후 관리(손절·익절 규율) 강화 필요.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "50,000~51,300", "secondary_support": "46,000~45,000", "primary_resistance": "55,900~56,000", "secondary_resistance": "60,000~63,100", "volume_baseline": "20일 평균 약 1,660,000주 (3/3: 9,187,097주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 60,000~63,100 도달 시 전량 매도(상위 매물대 구간)", "익절 조건 2: 55,900~56,000 부근에서 장대 윗꼬리/강한 음봉이 나오고 거래량이 동반 증가하면 목표가 미도달이어도 전량 매도(분배 신호)", "손절 조건 1: 48,700 하회 시 즉시 전량 손절(-5% 규율)", "손절 조건 2: 급락 갭/장대 음봉으로 당일 저가가 빠르게 확장되며 변동성이 재확대될 경우(손절가 근접 전이라도) 보수적으로 전량 정리", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 55,900 재접근 없이 50,000~55,900 박스에 갇히고 거래량이 식으면(모멘텀 소진) 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 50,000~51,300 위에서 유지되고, 조정일 거래량이 감소(공급 축소)하는 패턴이 나타날 때 보유", "55,900 돌파 시점에 거래량이 재확대되고 종가가 저항권 위에서 마감하면 60,000 목표까지 보유", "기관·외국인 순매수가 유지되며(특히 급락일에 방어 매수) 가격이 20일선(볼린저 중심선 46,657) 위에서 지지를 형성하면 보유" ], "portfolio_context": "첫 진입 1슬롯(10%)로 ‘모멘텀 반등’에 베팅하는 거래. 시장 변동성이 커 손절가(48,700) 자동 실행을 전제로만 유지할 가치가 있음." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 51300.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.5847953216374324 }, { "id": 74, "ticker": "326030", "company_name": "SK바이오팜", "buy_price": 119800.0, "buy_date": "2026-02-27 16:22:49", "sell_price": 110200.0, "sell_date": "2026-03-03 16:02:28", "profit_rate": -8.013355592654424, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 보유로 슬롯 여유는 충분합니다. 섹터는 분산돼 있으나 이미 '바이오/제약' 1종목 보유 중이라 SK바이오팜 신규 진입 시 바이오 비중이 2종목으로 늘어납니다(섹터 편중은 경계). 시장 리스크가 High인 강세장이므로 총 보유 종목 수는 7개 이내로 관리하는 것이 합리적입니다.", "valuation_analysis": "2026-02-27 기준(제공 데이터/조회): PER 약 39.0, PBR 약 17.2로 절대값은 높은 편입니다. 다만 2025E/Forward 이익 증가가 유지되면 Fwd PER이 31대까지 낮아지는 구조(성장으로 밸류 부담 완화)이며, 업종 평균 PER은 적자 기업 포함 여부에 따라 19~300배대까지 왜곡될 수 있어 단순 비교 신뢰도는 제한적입니다(Perplexity/FnGuide·WiseReport 인용).", "sector_outlook": "제약/바이오(신약개발) 섹터는 금리 인하 기대 및 기술이전/M&A 기대가 우호적 배경이나, 종목별로 재료 지속성과 수급(특히 외국인 연속성)에 따라 변동성 차별화가 큰 환경입니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 140700, "stop_loss": 115600, "risk_reward_ratio": 5.0, "expected_return_pct": 17.4, "expected_loss_pct": 3.5, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(최근 10거래일 KOSPI +13% 내외)에서 종가=고가로 마감 강도가 높고, 거래대금/거래량이 동반 증가해 단기 수요가 확인됩니다.\n외국인 최근 재유입이 보이고(2/27 외국인 순매수), 115,600 지지선이 매우 가까워 손절을 -5% 이내로 통제할 수 있습니다.\n단, 120,000~120,700 매물벽과 PRS(지분 유동화) 이슈가 상단 변동성을 키울 수 있어 손절은 기계적으로 짧게 운영합니다.", "sector": "바이오/제약", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-02-27 종가(6,244)가 20일 이동평균(약 5,520) 상회, 최근 10거래일(2/13→2/27) +13% 내외 상승으로 강세장 조건 충족. 다만 고점권 변동성 확대(리스크 High).", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 115600, "secondary_support": 111500, "primary_resistance": "120000~120700", "secondary_resistance": "127000~129000", "volume_baseline": "20일 평균 약 273,000주(2/27 거래량 607,238주로 약 2.2배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가가 127000~129000 구간 도달 후 거래량 증가 대비 상승폭이 둔화(장대 윗꼬리/음봉 등)되면 전량 매도", "익절 조건 2: 140700 부근(1년 고점대) 도달 시 전량 매도(전고점 매물 출회 가능성 반영)", "손절 조건 1: 종가 기준 115600 하회 시 전량 매도(손실 상한 고정)", "손절 조건 2: PRS/오버행 재료로 급락이 발생해 장중 115600을 명확히 하향 이탈하며 반등 없이 마감 약세면 전량 매도", "시간 조건: 10~15거래일 내 120000~120700 저항권을 계속 넘지 못하고 거래량이 줄며 횡보하면 전량 매도(자금 비효율 회피)" ], "hold_conditions": [ "종가가 115600 위에서 유지되고, 저점이 높아지는 흐름(저점 상승)이 지속될 것", "외국인 수급이 순매수 우위로 유지될 것(수급을 매수 근거로 삼았으므로, 레짐 전환은 즉시 경고)", "120000~120700 구간을 돌파하는 날 거래량이 동반 확대되고 종가가 강하게 형성될 것(추세 연장 근거)" ], "portfolio_context": "바이오/제약이 2종목이 되는 만큼, 이 포지션은 손절(115600) 준수로 ‘손실을 작게’ 만드는 전제에서만 의미가 있습니다. 시장 리스크 High를 감안해 전체 보유 종목 수는 7개 이내로 제한하고, 본 종목이 실패하면 즉시 현금 비중을 복원하는 역할로 운영합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 119800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.013355592654426 }, { "id": 73, "ticker": "086520", "company_name": "에코프로", "buy_price": 172300.0, "buy_date": "2026-02-19 16:19:59", "sell_price": 164000.0, "sell_date": "2026-03-03 15:59:54", "profit_rate": -4.81717933836332, "holding_days": 11, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유(중기 6종목). 섹터는 반도체/IT 비중이 높고 2차전지(화학) 익스포저는 없음. 에코프로는 베타가 높아(보고서 2.17) 포트폴리오 변동성은 증가하나, 섹터 분산 효과는 있음(단 1슬롯 10% 전량매수만 가능하므로 손절 규율 필수).", "valuation_analysis": "2026-02-19 기준 PER은 적자 이력/지표 공백으로 N/A(의미 있는 비교 제한). PBR은 약 14.4배(데이터: 2026-02-19)로 코스닥 평균 PBR(약 2.7배, Perplexity 인용) 대비 매우 높아 밸류에이션은 ‘비쌈’. 따라서 본 매매는 밸류에이션이 아니라 ‘시장 강세 + 리더 수급/모멘텀’에 베팅하는 성격.", "sector_outlook": "2차전지/성장주로 자금이 재유입되는 ‘위험선호’ 장세 수혜 가능성이 크지만, 업황/실적의 구조적 개선이 즉시 확인된 것은 아니어서(수출/밸류체인 지표 혼조 언급) 변동성은 지속될 전망.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 200000, "stop_loss": 163700, "risk_reward_ratio": 3.2, "expected_return_pct": 16.1, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장(지수 20일선 상회 + 최근 2주 상승률 조건 충족)에서 거래대금 상위권 급등 트리거 발생.\n당일 외국인(+729,699주)·기관(+553,824주) 동반 순매수로 ‘상승을 만드는 주체’가 복귀한 신호.\n52주 고가(175,800) 근접 구간으로 모멘텀 연장 여지가 있으나, 고PBR·FCF/부채 부담으로 손절은 -5%로 엄격 적용.", "sector": "2차전지/화학(지주)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-02-19 종가 5,677.25가 최근 20거래일 평균(≈5,195.6) 상회(+9% 내외)하며, 2주 기준(2/5 5,163.57 → 2/19 5,677.25) 약 +9.9% 상승으로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "162500~164000", "secondary_support": "150000~152000", "primary_resistance": "175800", "secondary_resistance": "187200~200000", "volume_baseline": "20일 평균 약 5.7M주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 200000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 175800 부근에서 대량거래 장대윗꼬리 발생 후 다음 거래일 종가가 전일 저가 하회 시(클라이맥스/피로 신호) 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 163700 하회 시 전량 매도(손실 -5% 이내 고정)", "손절 조건 2: 외국인+기관 합산 2거래일 연속 순매도 전환이면서 종가 167500 하회 시(수급 레짐 붕괴) 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 종가 기준 175800 상회 마감이 한 번도 없고 165000~175800 박스 횡보 시 자금 효율 관점에서 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 175800을 상회 마감하는 날이 발생하고, 이후 하락일 거래량이 증가하지 않는 동안 보유 유지", "외국인+기관 합산이 3거래일 누적으로 순매수(+)를 유지하는 동안 보유 유지", "종가가 170000 이상에서 유지되며 고점(175800) 재시험이 반복될 때 보유 유지(단, 손절 조건과 충돌 시 손절 우선)" ], "portfolio_context": "포트폴리오에 없던 2차전지(고베타) 슬롯을 추가하는 거래로, 시장이 강세일 때는 수익 기여가 크지만 되돌림 시 손실이 빠르게 확대될 수 있음. 따라서 ‘작은 손실(-5%)’ 원칙으로 생존을 최우선으로 두는 1슬롯 트레이드로 운영." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 172300.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.81717933836332 }, { "id": 72, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 884000.0, "buy_date": "2026-02-12 09:56:53", "sell_price": 939000.0, "sell_date": "2026-03-03 15:56:38", "profit_rate": 6.221719457013575, "holding_days": 19, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 2/10 보유(건설/플랜트 1, 전기전자/반도체 1). SK하이닉스 신규 편입 시 전기전자/반도체 노출이 2개로 늘어 업종 집중 리스크가 커지므로 1슬롯(10%) 한도로만 접근이 적절.", "valuation_analysis": "2026-02-12 기준(보고서/거래소 데이터 혼합): SK하이닉스는 Trailing PER 약 30.8배, PBR 약 8.2배(거래소 일별 펀더멘털)로 보고서 내 업종 PER 31.77배와 유사. 반면 컨센서스 전제 Fwd PER은 5.19배(보고서)로 ‘이익 정상화’가 실현되면 밸류 부담이 급감하는 구조. Perplexity 조회에서는 출처/추정치에 따라 PER 범위가 크게 달라 경쟁사(삼성전자/마이크론)와의 동일 기준 정밀 비교는 제한적이며, 본 시나리오는 보고서 수치(업종 PER, Fwd PER)와 거래소 Trailing PER을 우선 신뢰.", "sector_outlook": "반도체(특히 AI 메모리/HBM) 수요 기대가 섹터 모멘텀을 지지. 다만 업황 선반영 구간일 수 있어 메모리 가격/경쟁/거시 변수 변화 시 변동성 확대 가능(고베타 1.83).", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 1196208, "stop_loss": 830000, "risk_reward_ratio": 5.7, "expected_return_pct": 35.2, "expected_loss_pct": 6.2, "investment_period": "중기", "rationale": "① 52주 고가(931,000) 근접한 리더주로 추세 우위(RSI 65.4, MACD +) ② HBM 중심 실적 모멘텀+컨센서스 목표가 괴리(약 +39%) ③ 손절을 830,000으로 고정하면 손실 -7% 이내 통제 가능", "sector": "전기전자/반도체(메모리/HBM)", "market_condition": "횡보/반등 국면: KOSPI 종가가 20일선(약 5,119.6p) 위에 있으나, 최근 10거래일 기준 상승률이 약 +4.2%로 ‘강세장(+5%↑)’ 조건 미충족 → 약세장/횡보장 규칙 적용", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 830000, "secondary_support": "792000~800000", "primary_resistance": "900000~909000", "secondary_resistance": 931000, "volume_baseline": "20일 평균 약 4,700,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 1,196,208 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 900000~909000 구간 재진입 후 장대 음봉으로 마감하며 거래량이 20일 평균 이상 동반될 경우(고점 매물 소화 신호) 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 830000 하회 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 830000 하회 이전이라도 외국인 순매도가 재차 대규모로 확대되며(최근 패턴 재현) 주가가 855700(볼린저 중심) 아래로 밀릴 경우 전량 매도", "시간 조건: 매수 후 8~12주 내 900000~909000 저항을 재차 넘지 못하고 변동성만 확대되는 박스가 지속되면 전량 매도(자금 효율 우선)" ], "hold_conditions": [ "종가가 855700(볼린저 중심선) 위에서 유지되고, 저점이 점진적으로 높아지는 구조가 이어질 것", "외국인 수급이 순매도로 재악화되지 않고(최소 ‘중립’) 기관 매수가 방어력을 제공할 것", "AI 메모리/HBM 업황 기대를 훼손할 만한 급격한 컨센서스 하향 신호가 없을 것" ], "portfolio_context": "반도체 업종 중복(기존 1종목 보유) 상태로 편입하는 ‘리더 보강’ 성격. 변동성이 큰 종목이므로 1슬롯(10%) 한도로만 운영하고, 손절 830000 이탈 시 예외 없이 자본 보존을 우선한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 884000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 6.221719457013575 }, { "id": 71, "ticker": "086450", "company_name": "동국제약", "buy_price": 20800.0, "buy_date": "2026-02-19 16:24:36", "sell_price": 20100.0, "sell_date": "2026-03-03 10:02:44", "profit_rate": -3.3653846153846154, "holding_days": 11, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 7/10 슬롯 보유로 신규 진입은 ‘최상급(8점+)’만 허용되는 구간입니다. 섹터는 반도체/IT 비중이 높고 바이오/제약은 1개 보유 중이라, 동국제약 신규 편입 시 제약 노출이 2개로 증가합니다. 전량매매(1슬롯=10%) 구조상 급등 직후 추격은 실패 시 회복 여지가 작아 보수적으로 선별해야 합니다.", "valuation_analysis": "2026-02-19 종가(20,800) 기준 KRX 펀더멘털: PER 15.05, PBR 1.54 수준입니다. 보고서의 Fwd PER 9.93·PBR 1.09(이익 추정 유지 가정)로 보면 중기 밸류 부담은 크지 않은 편입니다. Perplexity 비교에선 ‘코스닥 제약 업종 평균 PER’이 바이오 적자기업 포함으로 과대(수백 배) 왜곡 가능성이 커, 업종 평균 대비 저평가 단정은 제한적이나 동국제약 자체 밸류는 과열권으로 보기 어렵습니다.", "sector_outlook": "제약/바이오는 2026-02-19 기준 섹터 ‘동반 상승’이라기보다 종목별 쏠림/이벤트 중심 변동성이 큰 국면으로 요약됩니다. 동국제약의 당일 급등도 섹터 리더 동반보다는 개별 수급 트리거 성격이 강합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": "1) 2026-02-19 하루 +14.92% 급등으로 단기 이격이 과도해(보고서 RSI 81.5, 볼린저 상단 +2.5% 상회) 오닐식 ‘적정 매수구간(피벗 근처)’에서 벗어난 상태입니다. 2) 급등 재료가 실적/신약이 아닌 ‘주식선물 가격제한폭 확대요건’ 등 수급성 이벤트로, 재료 지속성이 약할 때 되돌림 변동성이 커지는 패턴 리스크가 큽니다. 3) 20,900(기간 고가) 강한 저항 바로 아래에서 전량(10%)을 신규 투입하기엔 손절(7% 내) 대비 변동성 리스크가 과합니다.", "target_price": 25000, "stop_loss": 19350, "risk_reward_ratio": 2.9, "expected_return_pct": 20.2, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "중기", "rationale": "추세(정배열)·거래대금 급증·외국인/기관 매수는 강하지만, 1일 급등으로 단기 과열 지표가 명확합니다.\n급등 촉매가 수급성 이벤트라 되돌림의 속도가 빨라질 수 있습니다.\n7슬롯 보유 상태에서 전량매매로 추격하기엔 ‘A급 진입자리’가 아니므로 미진입이 합리적입니다.", "sector": "바이오/제약", "market_condition": "상승추세(강세장): 2026-02-19 KOSPI 종가 5677.25가 최근 20거래일 단순평균(약 5195.6) 상회, 최근 2주 구간에서도 +5%를 크게 초과하는 상승률로 위험선호가 강합니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 19000, "secondary_support": 18000, "primary_resistance": 20900, "secondary_resistance": "23000~25000", "volume_baseline": "10만~30만주 내외(평소) vs 2/19 144만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 25000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 20900 부근 재시험에서 장대음봉(또는 윗꼬리 확대) + 거래대금 급증이 동반되면 전량 매도(상단 분배 신호로 간주)", "손절 조건 1: 19350 종가 이탈 시 전량 매도(매수가 기준 -7%)", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 순매도 전환 + 19000 종가 이탈이 같은 구간에서 발생하면 전량 매도(수급 근거 붕괴)", "시간 조건: 15거래일 내 20900 재돌파 시도 없이 거래대금이 정상화(급감)되며 19000~20900 박스에 갇히면 전량 매도(모멘텀 소진)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 20900을 상향 돌파하고 고가권에서 거래대금이 유지되는 흐름", "외국인 순매수 흐름이 유지되고(최근처럼) 급등일 거래대금이 ‘분배’가 아니라 ‘확산’으로 해석되는 경우", "5일선이 우상향을 유지하며 단기 조정이 와도 -7% 손절선(19350) 위에서 방어되는 경우" ], "portfolio_context": "현재 7슬롯 보유 상태에서 동 종목은 ‘추세는 강하지만 진입자리가 나쁜(급등 직후)’ 케이스입니다. 전량매매 시스템에서는 손실 제한이 가능해도(7% 내), 좋은 종목이라도 나쁜 자리에서 사면 성과가 무너질 수 있어 이번 트리거는 보수적으로 미진입 판단입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 20800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.3653846153846145 }, { "id": 70, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 350500.0, "buy_date": "2026-02-19 10:08:12", "sell_price": 436000.0, "sell_date": "2026-03-03 09:52:54", "profit_rate": 24.393723252496432, "holding_days": 11, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 보유(전량 매매 시스템). 전기전자/반도체 계열 노출이 이미 3슬롯(반도체 2 + HBM 1)로 높은 편이라, 삼성전기 신규 진입은 ‘추세 추종 1슬롯’ 이상으로 의미가 있으나 섹터 편중 리스크는 증가.", "valuation_analysis": "2026-02-19(장중, KRX 추정치) 기준 PER 약 39.1배, PBR 약 3.0배로(보고서 표기 PER 35배대/PBR 2.6배대보다 상승) 동종 전자부품/기판 경쟁사(대체로 PER 10~18배, PBR 1.0~1.8배 범위로 언급됨) 대비 프리미엄이 붙어 있음. 다만 보고서의 Fwd PER 22.6배(이익 증가 전제)가 실현되면 밸류 부담은 완화될 여지가 있으나, ‘실적 미달 시 멀티플 축소’ 리스크가 명확.", "sector_outlook": "AI 서버/네트워크 확산에 따른 고부가 MLCC·High-end 기판 수요, 전장(고신뢰성 부품) 수요가 업황 모멘텀. 반면 수출 비중 90%+로 글로벌 수요/환율 변수에 민감.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 400000, "stop_loss": 334000, "risk_reward_ratio": 2.8, "expected_return_pct": 13.8, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(지수 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상 상승)에서 갭 상승 모멘텀 트리거 발생.\n52주 신고가권 진입으로 리더십 가능성이 높고(추세 정배열), 거래대금 급증이 동반.\n전량 시스템이므로 -5% 손절을 전제로 ‘갭 실패’에 즉시 대응하는 조건에서만 진입.", "sector": "전기전자/IT하드웨어(전자부품: MLCC·패키지기판·카메라모듈)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 5671.9p가 20일 이동평균(약 5195.3p)을 상회(+9% 내외), 최근 2주(2/05→2/19) 약 +9.9% 상승으로 강세장 조건 충족. (현재 KST 10:04 장중이므로 당일 지표는 참고, 추세 판단은 직전 확정 구간 중심)", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 320000, "secondary_support": 305000, "primary_resistance": "357000~360000", "secondary_resistance": "400000~410000", "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 700,000주 내외(대략치)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 400,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 357,000~360,000 구간에서 장중 급등 후 종가가 약세(상단 돌파 실패)로 마감되고 다음 거래일 갭 상승분을 빠르게 반납(-5% 내외)하면 전량 매도", "손절 조건 1: 334,000 하회 시(매수가 대비 -5%) 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 320,000 종가 이탈 시 전량 매도(갭 상승 모멘텀의 추세 훼손으로 간주)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 주가가 320,000~360,000 박스에서 방향성 없이 소모적 변동만 지속되면 전량 매도(자금 회전 우선)" ], "hold_conditions": [ "종가가 320,000 이상을 유지하면서 고점/저점이 우상향(상승 추세 구조 유지)", "상승일에 거래대금이 동반되고 하락일 거래대금이 상대적으로 둔화(수급 소진 신호 없음)", "외국인/기관 중 최소 1주체의 순매수 흐름이 유지되며 급락일에 ‘대량 순매도 레짐 전환’이 관측되지 않음" ], "portfolio_context": "전기전자/반도체 노출이 이미 높은 포트폴리오이므로, 본 포지션은 ‘추세 리더 1슬롯’로만 운용하고 손절(-5%) 위반 시 예외 없이 전량 정리해 섹터 동반 조정 리스크를 제한." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 350500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 24.393723252496425 }, { "id": 69, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 200000.0, "buy_date": "2026-02-24 16:29:59", "sell_price": 216500.0, "sell_date": "2026-02-27 16:14:39", "profit_rate": 8.25, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 7/10 보유로 신규 편입 여력은 3슬롯. 섹터는 전기전자/반도체 비중이 이미 2슬롯(메모리/HBM 포함)로, 삼성전자 추가 편입 시 반도체 익스포저가 3슬롯로 증가(집중도 상승). 투자기간은 중기 5, 단기 2로 중기 편중이므로 이번 트레이드는 단기 모멘텀 슬롯로 운영이 적합.", "valuation_analysis": "보고서 기준 업종 PER 35.51 대비 2025/12(A) PER 29.4는 상대적으로 부담이 덜함. 다만 현재 주가 정당화의 핵심은 2026E/Fwd PER 약 9배(이익 급증 컨센서스) 전제이며, 컨센서스 미달 시 밸류에이션 재조정 리스크가 큼. (참고: 2026-02-24 KRX 단일일자 펀더멘털 스냅샷은 PER 40.4, PBR 3.45로 표시되어 트레일링/집계 기준 차이 가능 — 판단은 보고서의 2026E 컨센서스(Forward)와 괴리 리스크를 함께 반영)", "sector_outlook": "AI 인프라 투자 확대 → 메모리(특히 HBM) 수요 기대가 섹터 전반 랠리를 견인. 삼성전자는 섹터 베타 성격이 강하며, 업황(가격/믹스/HBM 비중)과 외국인 수급이 단기 방향성을 좌우.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 220708, "stop_loss": 190000, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 10.4, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "KOSPI가 20일선 상회 + 최근 2주 +17%로 강세장, 반도체 섹터 주도 내러티브가 유효.\n종가 200,000은 신고가권 모멘텀(거래대금 1위)이나, 외국인 고가권 순매도가 이어져 리스크는 ‘타이트 스탑’으로만 감당.\n190,000 손절(-5%)이 가능하고 목표 220,708(+10.4%)로 손익비 2.1 확보되어 전량 시스템에서도 규칙 기반 진입 가능.", "sector": "전기전자/반도체(메모리/HBM)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-02-24 종가 5,969.64가 최근 20거래일 평균(약 5,339) 상회, 최근 10거래일(2주) 기준 약 +17% 상승으로 강세장 조건 충족. 다만 일중 변동폭 확대(고저폭 큼)로 변동성 리스크는 동반.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "190,000~193,000", "secondary_support": "160,500~162,400", "primary_resistance": "200,000~201,570", "secondary_resistance": 220708, "volume_baseline": "최근 2주 일평균 약 29,000,000주 내외(대략 24M~41M 범위)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 220,708 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 200,000~201,570 구간에서 장대 윗꼬리 + 거래량 확대로 마감 강도 약화(종가가 200,000 하회) 시 전량 매도", "손절 조건 1: 190,000 하향 이탈 시(장중 포함) 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인 순매도가 연속 확대되며(최근 3거래일처럼) 종가가 193,000 하회로 마감하면 변동성 확대 신호로 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 200,000 회복/상향 진행 없이 190,000~200,000 박스에 머물면 기회비용 관점에서 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 200,000 이상을 유지하고 거래량이 과도하게 폭증하지 않으며 상승 추세(고점/저점 상승)가 지속될 때", "193,000 이상을 유지하면서 조정폭이 제한되고(급락 없이) 반도체 섹터 강세가 유지될 때", "외국인 수급이 순매수로 전환되며 종가가 고가권에서 지지되는 흐름이 나올 때" ], "portfolio_context": "7/10 보유 상태에서 1슬롯(10%) 추가 편입. 반도체 익스포저가 3슬롯로 늘어나는 만큼, 손절 190,000(-5%) 규칙을 예외 없이 적용해 섹터 동반 조정(베타 하락) 리스크를 통제한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 200000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 8.250000000000002 }, { "id": 68, "ticker": "005850", "company_name": "에스엘", "buy_price": 61200.0, "buy_date": "2026-02-20 10:12:18", "sell_price": 73400.0, "sell_date": "2026-02-27 16:11:25", "profit_rate": 19.934640522875817, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 8/10 보유(현금 20%). 전기전자/반도체 비중이 높고(총 4슬롯), 바이오 2슬롯 보유로 섹터 쏠림이 존재. 에스엘(자동차부품) 추가는 섹터 분산에는 유리하나, 보유 종목 수가 이미 많아(8개) 8점 이상만 진입 검토가 합리적.", "valuation_analysis": "2026-02-20 기준(보고서/거래소 지표): PER 약 6.9~7.6배, PBR 약 1.10~1.22배로 제시되며, 보고서 내 업종 PER 8.59배 대비 할인 구간. 배당수익률도 2% 내외로 하방 완충. Perplexity 조회에서는 동종 경쟁사(현대모비스/HL만도/현대위아 등)와의 동시점 정량 비교 데이터가 제한적이어서, 업종 평균 대비 할인 여부 중심으로만 판단.", "sector_outlook": "자동차부품(조명/전장) 섹터는 현대차/기아 신차 사이클 및 전동화 확산 기대가 모멘텀. 반면 미국 관세/현지화 압력 등 구조적 변수로 종목별 차별화 가능성이 커 변동성은 감수해야 함.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 70400, "stop_loss": 58000, "risk_reward_ratio": 2.5, "expected_return_pct": 14.3, "expected_loss_pct": 5.8, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장(지수 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상)에서 갭상승 모멘텀 트리거가 발생했고, 외국인 순매수가 최근 구간에서 재차 확인됨.\n밸류에이션이 업종 대비 할인(PER) 구간인데다, 2/19 손익구조 변경/배당 공시로 재평가 촉발.\n단, 이벤트성 급등 가능성도 있어 58,000 손절을 전제로 ‘작게 지고(손실 제한), 크게 이기는’ 구조로만 접근.", "sector": "운송장비·부품(자동차부품/조명·전장)", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI가 최근 20거래일 종가 평균(약 5,238) 대비 상회(2/20 5,732)하고, 최근 2주(2/06→2/20) 약 +12.6% 상승으로 강한 추세. 다만 급등 구간이라 변동성은 확대 가능.", "max_portfolio_size": "9", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "58,000", "secondary_support": "51,500", "primary_resistance": "64,800", "secondary_resistance": "70,400", "volume_baseline": "최근 조정 구간 기준 150,000~250,000주 내외(확정 일봉 기준)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 70,400 도달 시 전량 매도(전고점 테스트 구간은 변동성 확대 구간으로 간주)", "익절 조건 2: 64,800 부근 도달 후 종가가 고가 대비 약하게 마감(장대 윗꼬리/실체 축소)하고 다음 거래일 하락 갭이 나오면 전량 매도(갭상승 실패 패턴 방어)", "손절 조건 1: 58,000 하회 시 즉시 전량 매도(다음 지지 51,500까지 공백이 커 손실 확대 구간)", "손절 조건 2: 단일 거래일 -5% 내외 급락이면서 거래대금이 동반 확대되고(분배 신호) 외국인 수급이 순매도로 전환되면 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 64,800 접근/돌파 없이 60,000~62,000대에서 힘이 약해지면 전량 정리(자금 비효율 구간)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 58,000 상회 유지(손절선 위에서 추세 보유)", "상승일에 거래대금이 커지고 하락일에 거래대금이 줄어드는 ‘건강한 수급’ 패턴 유지", "외국인 수급이 순매수 우위로 유지(수급을 매수 근거로 삼았으므로, 수급 붕괴는 즉시 반증 신호로 취급)" ], "portfolio_context": "9번째 슬롯(10%)로 진입 시, 기존 전기전자/반도체 쏠림을 완화하는 ‘경기민감(자동차부품)’ 분산 효과가 있음. 단, 이벤트성 급등 종목이므로 손절(58,000) 실행을 전제로만 포트에 편입." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 61200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 19.934640522875814 }, { "id": 67, "ticker": "005935", "company_name": "삼성전자우", "buy_price": 127600.0, "buy_date": "2026-02-13 16:13:49", "sell_price": 143800.0, "sell_date": "2026-02-27 15:59:25", "profit_rate": 12.695924764890282, "holding_days": 13, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 보유(중기 4종목)로 현금 여력이 충분합니다. 섹터는 반도체 관련이 이미 2슬롯(전기전자/반도체, 전기전자/반도체(메모리/HBM))로, 삼성전자우 추가 매수 시 반도체 쏠림(상관 리스크)이 커집니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준(보통주 지표 병기) 현재 PER 36.08배는 업종 PER 33.39배 대비 소폭 높으나, 2026E 이익 급증 컨센서스가 현실화되면 Forward PER 8~9배(표 8.52배)로 낮아지는 구조입니다. 단, 우선주(005935) 자체의 PER/PBR 수치는 외부데이터에서 동 기준일 확정이 어려워 보통주 기반 지표로 ‘방향성’만 반영합니다.", "sector_outlook": "코스피 강세 국면에서 대형 반도체주가 지수 주도(뉴스/수급)하는 흐름이 확인됩니다. 메모리(DS) 업황 기대가 모멘텀을 제공하나, 단기 변동성 확대(공방 장세)에서는 섹터 베타가 되레 리스크로 전환될 수 있습니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": "", "target_price": 145000, "stop_loss": 121000, "risk_reward_ratio": 2.6, "expected_return_pct": 13.6, "expected_loss_pct": 5.2, "investment_period": "중기", "rationale": "KOSPI가 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상 상승으로 강세장 조건을 충족했고, 종목도 정배열 강세 추세입니다.\n52주 고가(129,900) 근접(약 98%) + 거래대금 상위권(#5)으로 수급 모멘텀이 살아 있습니다.\n단, RSI 76대 과열 구간이므로 손절을 121,000으로 타이트하게 고정해 리스크를 먼저 통제합니다.", "sector": "전기전자/반도체", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-02-13 종가 5,507.01p가 20일 이동평균(약 5,156.9p) 상회(+6.8%), 최근 2주(01-30→02-13) +5.4%로 규정상 강세장. 다만 당일 고가/저가 변동폭이 커 ‘고변동 공방’ 성격.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 121000, "secondary_support": "112000~113500", "primary_resistance": 130000, "secondary_resistance": 145000, "volume_baseline": "최근 확정 거래량 기준: 보통 200만~500만주대, 모멘텀 구간 550만~650만주+ (2026-02-13: 6,560,214주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 145000 도달 시 전량 매도(전량 시스템이므로 목표가에서 수익 확정 우선)", "익절 조건 2: 130000 부근/상단에서 장대양봉 이후 다음 거래일 급락(전일 고가권 대비 3%+ 하락 마감) + 거래대금 급증 시 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 121000 하향 돌파(종가 기준) 시 즉시 전량 매도(손실 7~8% 이전에 짧게 컷)", "손절 조건 2: 외국인 수급이 대량 순매도(예: -100만주 내외급)로 레짐 전환되면서 동시에 121000 근처까지 급락 시 반등 기대 없이 전량 매도", "시간 조건: 3~4주 내 130000을 회복/확장하지 못하고 121000~130000 박스에 갇히면(상승 탄력 소진) 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 5일선(보고서 기준 120,980) 위를 유지하며 고점/저점이 우상향할 것", "조정이 나오더라도 121000을 지키고 거래량이 감소(매도 압력 완화)하는 형태일 것", "KOSPI가 20일선 위를 유지하며 대형 반도체로 자금이 계속 유입되는 환경일 것" ], "portfolio_context": "반도체 비중이 기존 2슬롯에서 3슬롯으로 늘어 상관 리스크가 커집니다. 강세장 모멘텀 추종으로 1슬롯(10%)만 ‘규율 있는 손절(121000)’을 전제로 진입하며, 손절 발생 시 즉시 자본 보존을 우선합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 127600.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 12.695924764890275 }, { "id": 66, "ticker": "005690", "company_name": "파미셀", "buy_price": 16990.0, "buy_date": "2026-02-12 16:05:33", "sell_price": 17420.0, "sell_date": "2026-02-26 09:49:11", "profit_rate": 2.530900529723367, "holding_days": 13, "scenario": { "portfolio_analysis": "제공된 포트 기준 보유 3/10(중기 3)로 슬롯 여유 충분. 보유 섹터는 건설/반도체 중심이라 파미셀(바이오/제약) 신규 편입은 분산 효과가 있음. (DB 조회용 stock_holdings 테이블은 접근 불가로, 사용자 제공 현황을 기준으로 판단)", "valuation_analysis": "2026-02-12 종가(16,990) 기준: KRX 펀더멘털 PER 160.3, PBR 11.8로 ‘TTM/직전 실적’ 기준 고평가 구간. 다만 보고서 내 2025E EPS 595원 가정 시 추정 PER 약 22.5배로, ‘실적 급증이 지속’될 경우 밸류 부담이 빠르게 낮아지는 구조. 업종 평균 PER/PBR(코스피 의약품 등) 정량치는 Perplexity 응답에서 제공되지 않아 직접 비교는 불가(데이터 공백).", "sector_outlook": "바이오/제약 내에서도 매출 97%+가 바이오케미컬(뉴클레오시드 등 원료)로 집중되어, mRNA/유전자치료 관련 수요 사이클이 실적 지속성의 핵심. 테마 수급이 붙는 구간은 탄력적이지만, 테마 소멸 시 변동성 확대 가능.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 20800, "stop_loss": 16000, "risk_reward_ratio": 3.8, "expected_return_pct": 22.4, "expected_loss_pct": 5.8, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(코스피 20MA 상회 + 최근 2주 +5%+)에서 초대량 거래로 재가속한 모멘텀 종목.\n급등일에 기관(+30만주)·외국인(+16만주) 동반 순매수로 수급 신뢰도 상승.\n손절 -5.8%(16,000)로 통제 가능하며, 전고점(20,800)까지 손익비가 충분.", "sector": "바이오/제약(원료의약·바이오케미컬)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-02-12 종가 5,522가 최근 20거래일 평균(약 5,124) 상회, 10거래일 전(2026-01-29, 5,221) 대비 +5.8%로 강세장 조건 충족. 다만 급락-반등(V자) 이후라 종목 변동성은 큰 편.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "16,000", "secondary_support": "13,400", "primary_resistance": "18,500~18,700", "secondary_resistance": "20,800", "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 약 852,560주(2/12 거래량 12,117,216주로 약 14.2배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 20,800 도달 시 전량 매도(전고점 재시험 구간에서 ‘전량 시스템’은 이익 확정 우선)", "익절 조건 2: 18,500~18,700 구간에서 장대 음봉/윗꼬리 확대 + 거래량 급증(분배 징후) 발생 시 목표가 도달 전이라도 전량 매도", "손절 조건 1: 16,000 하향 이탈(손절가 터치) 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 갭 하락으로 16,000을 크게 하회하며 출발하고(변동성 확대), 장중 회복 실패 시 전량 매도(손실 확대 차단)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 18,500~18,700 저항대에 근접/돌파 시도 없이 16,000~17,800 박스권에 갇히면 전량 매도(모멘텀 트레이드 시간가치 훼손)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 16,000 위 유지(손절선 방어) + 급락일에 거래량이 확 줄거나(매도 압력 둔화) 지지 회복이 빠를 것", "상승일에 거래량이 평균 대비 유의미하게 증가(수급 동력 지속)하고, 하락일 거래량이 상대적으로 줄어들 것", "기관/외국인 합산이 순매수 기조로 유지(급등의 핵심 근거가 수급이므로, 레짐 전환은 강한 경고)" ], "portfolio_context": "현재 포트가 건설/반도체 중심이므로 바이오/제약(원료 모멘텀) 편입은 상관관계 분산에 유리. 단, 전량 매매 시스템이므로 손절(16,000) 위반 시 예외 없이 자본 보존 우선." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 16990.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 2.5309005297233567 }, { "id": 65, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 159700.0, "buy_date": "2026-02-03 10:00:25", "sell_price": 200000.0, "sell_date": "2026-02-24 16:04:53", "profit_rate": 25.234815278647467, "holding_days": 21, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10(건설/플랜트 1)로 업종 편중이 크지 않으며, 반도체(대형 IT) 편입은 포트폴리오 분산에 유리합니다. 전량·단일진입 시스템이므로 손절폭 -5% 내 통제가 가능한 자리만 허용합니다.", "valuation_analysis": "보고서/시장데이터(2026-02-03) 기준 현재 PER 32.3배, PBR 2.76배로 업종 PER(약 31.7배)과 유사한 ‘중립’ 수준입니다. 반면 컨센서스 기준 Fwd PER 8배대(보고서)로, 이익 개선이 실제로 따라오면 밸류 부담이 급격히 완화되는 구조이나 미달 시 조정 리스크도 큽니다.", "sector_outlook": "반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스) 동행 반등이 나타나 섹터 모멘텀은 유효합니다. 다만 2/2 급락(공포성 대량거래) 직후라 단기 변동성은 매우 큰 구간입니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 180000, "stop_loss": 150400, "risk_reward_ratio": 2.9, "expected_return_pct": 14.0, "expected_loss_pct": 4.8, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장 조건 충족(KOSPI가 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상)이며, 반도체 대형주 동행으로 섹터 모멘텀이 살아있습니다.\n갭상승 트리거 종목은 모멘텀을 우선하되, 2/2 분배성 대량거래 충격을 반영해 손절을 150,400으로 타이트하게 고정합니다.\n상단 매물대(160,500~166,600)를 소화하면 180,000까지의 중기 확장(손익비 2.9)을 노릴 수 있습니다.", "sector": "전기전자/반도체", "market_condition": "상승추세: KOSPI 5161.8p가 20일 이동평균(약 4888.7p) 상회, 최근 10거래일 기준 약 +5.6% 상승으로 강세장 조건 충족. 다만 2/2 급락-2/3 반등으로 단기 변동성은 확대.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 150400, "secondary_support": 146175, "primary_resistance": 160500, "secondary_resistance": 166600, "volume_baseline": "최근 2주 기준 2,000만~4,000만주대가 빈번(급락일 39,748,369주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 180000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 166600 부근(전고점) 터치 후 당일 고가 대비 -3% 이상 되밀림이 나오고 거래량이 직전 5일 평균 대비 증가하면 전량 매도(상단 분배 신호로 간주)", "손절 조건 1: 150400 종가 이탈 시 전량 매도(손절 -5% 내 원칙 준수)", "손절 조건 2: 152100 하회 상태에서 외국인합계+기관합계 순매도가 2거래일 연속 크게 누적되면 전량 매도(수급 근거 붕괴)", "시간 조건: 진입 후 25거래일 내 160500 회복 실패 + 변동성만 확대되는 횡보가 지속되면 전량 매도(기회비용 통제)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 5일선 위를 유지하고, 상승일 거래량이 하락일 거래량보다 우위인 흐름이 이어질 것", "160500을 회복한 이후에도 급락일 저점(150400)과의 간격이 과도하게 벌어지지 않고(갭 리스크 과대화 방지) 추세가 계단식으로 진행될 것", "외국인/기관 수급이 순매수로 전환되거나, 최소한 급락일(2/2) 수준의 동반 순매도가 재발하지 않을 것" ], "portfolio_context": "건설/플랜트 단일 보유 상태에서 반도체 대형주 1슬롯 추가는 업종 분산 효과가 큽니다. 다만 시장 변동성(High) 구간이므로 손절(150400) 고정이 전제이며, 포트폴리오 총 보유는 최대 7개 이내로 제한합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 159700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 25.23481527864746 }, { "id": 64, "ticker": "028050", "company_name": "삼성E&A", "buy_price": 29700.0, "buy_date": "2026-01-26 10:18:58", "sell_price": 35700.0, "sell_date": "2026-02-23 16:01:35", "profit_rate": 20.2020202020202, "holding_days": 28, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 7/10(사용자 제공 기준)로 이미 포트가 꽉 찬 편이며, 시장 리스크 Medium 구간에서는 최대 보유종목수를 8로 제한하는 게 합리적입니다(1슬롯만 추가 가능). 현재 섹터 분포에 건설/플랜트(EPC) 노출이 없어, 삼성E&A 편입은 분산 효과가 있습니다. (DB의 stock_holdings 테이블은 조회 시 비어 있어, 본 분석은 사용자 제공 포트 현황을 우선 적용)", "valuation_analysis": "2026-01-26 기준(보고서/Perplexity 요약): 삼성E&A는 2024A PER 6.99배(업종 PER 20.47배 대비 큰 할인), PBR 1.25배 수준. 2026E PER은 대략 6.6~7.8배, PBR 약 0.9~1.0배로 현대건설/대우건설/GS건설 등 동종 EPC 대비 ‘크게 비싸지 않거나 오히려 낮은 편’으로 요약됩니다(다만 2025E EPS 둔화 및 현금흐름 변동성 할인 요인 존재).", "sector_outlook": "플랜트/EPC 업종은 해외(중동 화공·가스, LNG) 발주 기대가 상방 요인이지만, 당일 동종 대형 건설주가 동반 강세가 아니어서 ‘섹터 주도’라기보다 ‘삼성E&A 개별 실적·가이던스·배당 이벤트’ 성격이 강합니다.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 35500, "stop_loss": 27700, "risk_reward_ratio": 3.2, "expected_return_pct": 20.1, "expected_loss_pct": 6.3, "investment_period": "중기", "rationale": "실적 서프라이즈+2026 가이던스+배당 상향의 ‘펀더멘털 이벤트’로 재평가가 시작된 흐름.\n밸류에이션이 업종 대비 낮고, 52주 신고가 근접 구간이라 추세 확장 여지가 있음.\n손절을 -7% 이내로 통제 가능(전량매매 시스템에 적합한 리스크 구조).", "sector": "건설/플랜트(EPC)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 종가(2026-01-26) 4,989는 20일 이평(약 4,643) 상회, 최근 2주(2026-01-13→2026-01-26) +6%대로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 27700, "secondary_support": 27000, "primary_resistance": "30300~30600", "secondary_resistance": 35500, "volume_baseline": "평소 70만~100만주 내외, 변곡일 300만주대(2026-01-23)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 35500 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 30300~30600 구간에서 장중 급등 후 일봉 기준 긴 윗꼬리/상승폭 급축소가 반복되며(추세 탄력 소진) 다음 거래일에 전일 저가를 이탈하면 전량 매도", "손절 조건 1: 27700 이탈 시 전량 매도(갭상승일 저가 붕괴 = 시나리오 무효)", "손절 조건 2: 종가 기준 27000 하회가 발생하면(단기 분기점 붕괴) 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 20거래일 내에 30300~30600 상단을 회복하지 못하고 박스권(27000~30600) 하단 쪽에서만 머물면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 30000 이상을 유지하고, 고가 갱신 흐름이 이어질 때 보유", "외국인·기관 수급이 순매수 기조를 유지하며 상승일 거래가 동반될 때 보유", "실제 수주 공시/가이던스 신뢰도 강화(수주 가시화) 뉴스가 추가로 나오고 가격이 저항대를 상향 확장할 때 보유" ], "portfolio_context": "현재 7보유로 추가 1슬롯만 허용(시장 리스크 Medium 가정 최대 8). 건설/EPC는 기존 포트에 없던 섹터라 분산 측면에서 의미가 있으나, 전량매매 시스템이므로 손절(27700) 자동 실행 원칙을 반드시 고정." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 29700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 20.2020202020202 }, { "id": 63, "ticker": "005380", "company_name": "현대차", "buy_price": 504000.0, "buy_date": "2026-02-04 09:59:30", "sell_price": 462500.0, "sell_date": "2026-02-06 09:51:08", "profit_rate": -8.234126984126984, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 3/10 보유로 슬롯 여유 충분. 보유 섹터(건설/플랜트, 반도체, 전력설비)와 자동차 섹터 중복 없어 분산 측면 양호. 전량 매매 시스템 특성상 변동성 큰 대형주 편입은 손절가를 반드시 -5% 내로 고정해야 함.", "valuation_analysis": "2026-02-04 기준(데이터/보고서): 현대차 PER 약 10.7배, PBR 약 1.23배. 보고서에는 업종 PER 8.09배로 표기되어 현대차가 업종 대비 프리미엄(이익 둔화 국면에 부담)인 반면, 외부 리서치 검색에서는 자동차 업종 평균 PER을 약 14배대로 제시하는 경우도 있어(분류/산정방식 차이) 극단적 고평가로 단정은 어려움. 결론: 밸류에이션은 '비싸지 않지만(10배대) 이익 하향 국면이라 멀티플 확장에는 민감'한 구간.", "sector_outlook": "자동차 섹터는 미국 판매 호조(하이브리드·SUV 믹스) 뉴스로 단기 모멘텀 유입. 다만 전기차 캐즘/관세/인센티브 부담과 4Q 실적 둔화가 동시에 존재해, 추세는 우호적이나 변동성 확대가 전제되는 국면.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 590000, "stop_loss": 483000, "risk_reward_ratio": 3.3, "expected_return_pct": 16.1, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "중기", "rationale": "KOSPI가 20일선 위 + 최근 10거래일 약 +7%로 강세장 요건 충족, 갭상승 모멘텀 트리거로 단기 수급 탄력 기대.\n현대차는 5/20/60일선 정배열의 중기 상승추세가 살아있고, 미국 판매 ‘역대 1월 최고’ + 자사주 매입이 하방 완충 역할.\n단, RSI 70대 및 외국인 누적 순매도 구간이어서 ‘수익은 59만, 손실은 -5%’로 짧게 자르는 조건에서만 진입.", "sector": "자동차/운송장비·부품", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-02-04 종가 5,299가 20일 이동평균(약 4,932) 상회, 최근 10거래일 기준 약 +7% 상승으로 강세장 조건 충족. 다만 2/2 급락-2/3 급등으로 단기 변동성은 큰 상태.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 500000, "secondary_support": "479000~480000", "primary_resistance": "529000~549000", "secondary_resistance": 590000, "volume_baseline": "평시 500000~1000000주, 돌파/변동성 구간 3000000~7000000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 590000 도달(또는 장중 터치 후 급반락) 시 전량 매도", "익절 조건 2: 549000 저항권 재진입 실패(윗꼬리/되밀림)로 당일 또는 다음 거래일 종가가 529000 아래로 밀리면 전량 매도", "손절 조건 1: 483000 하향 이탈(장중 터치 포함) 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 외국인합계 순매도가 2거래일 연속 확대(예: 일 -400000주 수준)되면서 주가가 500000 하회하면 변동성 확대 국면으로 보고 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 529000 회복 시도가 무력하고 500000 아래로 재차 눌리면(상승 모멘텀 소진) 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "500000 위에서 가격이 유지되고(지지 붕괴 없음) 20일선(약 453000대)과의 괴리가 더 벌어지지 않는 범위에서 완만한 우상향 지속", "529000 상향 돌파 당일 종가가 529000 이상이고 고가 근처에서 마감(매물 소화 신호)하면 590000까지 보유", "자사주 매입 기간(1/30~4/27) 중 시장이 강세장 조건을 유지하고(지수 20일선 상회) 종목이 저점-고점이 높아지는 구조를 유지" ], "portfolio_context": "자동차 섹터 신규 편입(기존 보유 섹터와 상관 낮음)으로 분산 효과. 다만 전량 매매 시스템이므로 손절 -5%(483000) 고정이 가능한 현재 가격대에서만 ‘모멘텀 슬롯’로 운용하는 성격." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 504000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.234126984126988 }, { "id": 62, "ticker": "001440", "company_name": "대한전선", "buy_price": 30800.0, "buy_date": "2026-02-03 16:00:59", "sell_price": 29750.0, "sell_date": "2026-02-06 09:48:25", "profit_rate": -3.4090909090909087, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 2/10 보유로 여유 슬롯이 충분하며(최대 10), 섹터도 건설/EPC·반도체에 치우쳐 있어 전력인프라(전선/송배전) 모멘텀을 1슬롯 추가하는 것은 분산 효과가 있다. 다만 시장이 급락-급반등으로 변동성이 커 최대 보유 개수는 보수적으로 낮춰야 한다.", "valuation_analysis": "2026-02-03 기준(공급 데이터): 대한전선 PER 75.3배, PBR 3.9배로 절대값은 부담이 큰 편이다. 보고서상 업종 PER(약 76.6배)과는 유사해 '업종 대비 극단적 고평가'는 아니지만, 최근 이익 둔화(마진 압박) 구간이라 밸류에이션 방어 논리는 약하다.", "sector_outlook": "전력설비/송배전·HVDC·해저케이블 테마가 2026-02-03에 섹터 동반 강세(대표주 동시 급등)로 확인되어 단기 자금이 강하게 붙은 환경이다. 테마성 기대가 꺾일 때는 조정도 급격해질 수 있다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": null, "target_price": 35000, "stop_loss": 29260, "risk_reward_ratio": 2.7, "expected_return_pct": 13.6, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "거래대금 급증(#9) + 마감 강도(강한 종가) 트리거는 CAN SLIM식 모멘텀 구간이다.\n외국인(+2,718,965)·기관(+663,154) 동반 순매수로 수급이 가격을 밀어올린 정황이 있다.\n단, RSI 과열권·볼린저 상단 이탈로 변동성 확대 구간이므로 손절은 -5%로 타이트하게 고정한다.", "sector": "전력설비/전선(HVDC·해저케이블)", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-02-03 종가 5,288이 최근 20거래일 이동평균(약 4,895) 상회, 최근 10거래일(1/20→2/3) +8%대로 기준(+5%) 충족. 다만 2/2 급락 후 2/3 급반등으로 변동성 레짐은 '고위험'이다.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 30000, "secondary_support": "26,500~27,000", "primary_resistance": 31500, "secondary_resistance": 35000, "volume_baseline": "최근20일 평균 약 5.4M주 대비 2/3 거래량 15.6M주(약 2.9배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 35000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 31500 부근에서 고거래대금 동반 장대윗꼬리(당일 고가 대비 종가가 크게 밀림) 출현 시 전량 매도", "손절 조건 1: 29260 하향 이탈(장중 포함) 시 전량 매도", "손절 조건 2: 종가 30000 하회 + 외국인 순매도 전환(당일) 동반 시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 31500 재도전 흐름이 사라지고 30000~31500 박스 횡보가 지속되면 전량 매도(시간 손절)" ], "hold_conditions": [ "종가가 30000 위에서 유지되며, 급등일 이후 거래량이 점진적으로 둔화(열기 식힘)되는 흐름", "고점 갱신 구간에서 외국인 순매수가 재차 유입되는 흐름(수급이 추세를 지지)", "급등 이후에도 일봉 종가가 당일 고가 근처에 붙는 마감 강도 패턴이 유지" ], "portfolio_context": "포트폴리오 3번째 슬롯(10% 비중)로 전력인프라 모멘텀을 추가한다. 전량매매 시스템이므로 '작은 손실(-5%)을 즉시 수용'하는 전제에서만 유효한 추세추종 포지션이다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 30800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.409090909090906 }, { "id": 61, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 159000.0, "buy_date": "2026-02-02 10:35:10", "sell_price": 150400.0, "sell_date": "2026-02-02 16:42:55", "profit_rate": -5.4088050314465415, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "DB(stock_holdings)에는 보유 데이터가 비어 있어, 사용자 제공 요약(7/10 보유, 단기 4·중기 3, 섹터 분산)을 기준으로 판단. 현재 7종목 보유 상태라 신규 매수는 '8점 이상'만 허용되는 국면이며, 삼성전자 편입 시 전기·전자/반도체 섹터 노출이 2개로 증가(과다집중은 아니나 동섹터 변동성 동조 가능).", "valuation_analysis": "보고서(2026-02-02/01-30 기준): 2024A PER 32.43배로 업종 PER 31.72배와 유사(소폭 고평가). 다만 컨센서스 전제 하의 Fwd PER 8.13배(이익 정상화)로 멀티플 부담이 빠르게 낮아지는 구조. KRX 펀더멘털(2026-02-02 장중 기준치): PER 31.93, PBR 2.73. Perplexity 조회는 출처별 수치 불일치가 커서(동일 시점/기준 혼재) 본 판단에서는 보고서 컨센서스 수치를 우선 채택.", "sector_outlook": "반도체 섹터는 중기적으로 실적 정상화 기대가 유효하나, 단기(2/2)는 미국발 불확실성에 따른 리스크오프 성격의 동반 변동성이 큰 구간. 대형주 중심으로 수급(특히 외국인) 방향이 주가 탄력의 핵심.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 207654, "stop_loss": 150100, "risk_reward_ratio": 6.3, "expected_return_pct": 31.4, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(지수 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상 상승)에서 시총 대비 자금유입 트리거 발생: 리더급 대형주 모멘텀 추종 구간.\n기술적으로 15만7천원대 핵심 지지 위에서 거래되며, 손절을 -5% 내로 통제 가능(전량 시스템에 적합).\n컨센서스 목표가 대비 상승여력(약 +29~31%)이 충분하고, 이익 정상화 전제 시 밸류에이션(Forward PER) 부담이 낮아지는 구조.", "sector": "전기·전자/반도체", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-02-02 종가 5,154p가 최근 20거래일 평균(약 4,867p) 상회. 또한 2주 전(2026-01-16 종가 4,840p) 대비 약 +6.5%로 강세장 조건 충족. 단, 1월 급등 이후 변동성 확대 구간이라 신규 진입은 손절을 타이트하게 운용해야 함.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 157100, "secondary_support": "150800~152300", "primary_resistance": 166500, "secondary_resistance": "160500~160700", "volume_baseline": "평시 대비 판단 기준: 1월 변동 구간 일거래량 20~40M주 수준이 ‘강한 힘’의 기준선(보고서/최근 데이터)." }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 207654 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 166500 부근에서 고점대(전고점) 재시험 중 장대 윗꼬리 + 대량거래가 동반되며 종가가 약세로 마감하면 전량 매도(분배 신호로 간주)", "손절 조건 1: 150100 하회 시 즉시 전량 매도(손실 -5% 내 원칙 준수)", "손절 조건 2: 157100 이탈 후 하락이 가속(연속 음봉/변동폭 확대)되면 손절가(150100) 도달 전이라도 시나리오 실패로 보고 전량 매도", "시간 조건: 매수 후 20거래일 내에 160700 회복 없이 152300 하회가 반복되면(상승 추세 지연) 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 157100 위에서 유지되고, 조정 구간에서 거래량이 과도하게 확대되지 않을 것(건전한 숨고르기)", "5일선이 20일선 위(정배열 유지)이고 MACD가 시그널 상회 상태를 유지할 것(중기 모멘텀 지속)", "외국인 수급이 대량 순매도 ‘누적’으로 기울지 않을 것(핵심 근거 반증 방지)" ], "portfolio_context": "7/10 보유 상태에서 추가 1슬롯(10%) 투입으로 8/10까지 확대. 대형 반도체(삼성전자) 편입은 포트 변동성을 지수와 더 동조시키므로, 손절(-5%)을 엄격히 집행해 계좌 전체 변동성 확대를 통제한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 159000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.40880503144654 }, { "id": 60, "ticker": "001740", "company_name": "SK네트웍스", "buy_price": 5600.0, "buy_date": "2026-01-30 16:37:13", "sell_price": 5050.0, "sell_date": "2026-02-02 16:39:43", "profit_rate": -9.821428571428571, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 6/10(단기 3, 중기 3)로 1슬롯(10%) 추가 여력 있음. 섹터는 전력기기/금융/플랫폼/건설/Electronics/우주항공으로 분산돼 있어, SK네트웍스(유통/상사·자본재) 추가는 섹터 중복 부담이 낮음. 시장 리스크 Medium을 감안하면 최대 8종목 내 운용이 합리적.", "valuation_analysis": "2026-01-30 종가(5,600) 기준 PER 약 23.4, PBR 약 0.53(급등 반영 후에도 저PBR). 보고서 기준 Fwd PER 16.3, PBR 0.46으로 제시되며 업종 PER(약 27.7) 대비 고평가 구간은 아님. 다만 ROE 2%대/영업이익률 1%대로 ‘저PBR의 구조적 이유(낮은 자본효율)’가 존재.", "sector_outlook": "AI 전환/소버린AI 정책 기대가 ‘설명력’은 제공하나, 이번 급등은 섹터 동반 랠리 확증보다는 종목 고유 재료(자회사 인크로스 AI 마케팅 MOU/패키지) 성격이 강함. 테마 자금의 변동성 리스크는 상존.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 6200, "stop_loss": 5320, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 10.7, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "거래대금/거래량이 ‘평시 대비 압도적(약 10배)’으로 터지며 마감 강도 트리거에 부합, 단기 추세 전환 가능성이 커졌다.\n저PBR 구간으로 밸류 부담은 제한적이고, 급등일 기관 순매수가 동반돼 수급이 받쳐준 하루였다.\n단, RSI 86/밴드 상단 이탈로 과열이 분명하므로 -5% 타이트 손절을 전제로 ‘실패 시 즉시 퇴각’ 조건에서만 매수한다.", "sector": "유통/상사·자본재(코스피 유통) / AI 전환(테마)", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-01-30 종가 5,224가 최근 20일 MA(약 4,832) 상회, 최근 2주(약 10거래일) 기준 +7~8% 내외 상승으로 강세장 조건 충족. 다만 KOSDAQ은 단기 조정 국면이라 테마주 변동성은 높게 본다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 4800, "secondary_support": 4600, "primary_resistance": 5800, "secondary_resistance": "6000~6200", "volume_baseline": "평소 100,000~500,000주 내외(급등일 6,800,000주 수준)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 6200 도달 시 전량 매도(목표가 청산).", "익절 조건 2: 5800 부근에서 장대음봉/윗꼬리 확대가 나오고 거래량이 동반되면(분배 신호) 전량 매도.", "손절 조건 1: 종가 기준 5320 하회 시 전량 매도(손실 -5% 규율 준수).", "손절 조건 2: 급등 다음 구간에서 ‘대량거래 음봉’이 발생하며 5600 회복에 실패하면(모멘텀 소진) 전량 매도.", "시간 조건: 10거래일 내 5800 재시도가 반복 실패하고 종가가 5600 아래로 눌리며 횡보하면 전량 매도(시간이 지나도 확장 없으면 정리)." ], "hold_conditions": [ "종가가 5600 위에서 유지되며 고점(5800) 재공격 흐름이 이어질 것.", "거래량이 평시 대비 ‘의미 있게 높은 수준’으로 유지되며 급락성 매물이 출회되지 않을 것.", "기관 수급이 급격히 순매도로 레짐 전환되지 않을 것(수급 기반 트레이드의 반증 신호 차단)." ], "portfolio_context": "현재 6/10에서 7번째 슬롯 진입(10%)으로, 기존 보유 섹터와 중복이 낮아 분산에는 기여. 다만 테마/내러티브 기반 급등 성격이 있어 포트 변동성은 증가하므로 손절(-5%) 준수는 필수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 5600.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -9.82142857142857 }, { "id": 59, "ticker": "478340", "company_name": "나라스페이스테크놀로지", "buy_price": 58500.0, "buy_date": "2026-01-29 16:34:22", "sell_price": 55200.0, "sell_date": "2026-02-02 16:32:52", "profit_rate": -5.641025641025641, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유로 슬롯 여유 4개. 섹터가 분산되어 있으며 우주/위성 테마 노출은 없음. 다만 전량매매 시스템이라 고변동성 이벤트주는 1슬롯(10%) 이상 확대는 부적절.", "valuation_analysis": "2026-01-29 기준 적자/자본 관련 지표로 전통 PER/PBR 해석이 제한적. 외부 자료 기준 PBR이 매우 높게 관측되는 구간이며(성장 기대 선반영), 매출 규모 대비 시가총액을 감안하면 PSR(시총/매출) 관점에서도 고평가 영역으로 추정됨. 따라서 본 매수는 밸류가 아닌 ‘모멘텀/이벤트’ 성격으로만 정당화 가능.", "sector_outlook": "우주항공/위성 모멘텀이 ‘아르테미스 2호 탑재’ 뉴스로 강화. 테마 순환매가 빠른 구간이라 강한 날 더 오를 수 있으나, 재료 소멸(사실매도) 시 낙폭도 큰 섹터.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 70000, "stop_loss": 55500, "risk_reward_ratio": 3.8, "expected_return_pct": 19.7, "expected_loss_pct": 5.1, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장(지수 20MA 상회 + 최근 2주 +5% 이상) 환경에서, 1/29 고가=종가 마감과 거래대금 급증은 ‘수요 우위’ 신호.\n아르테미스 2호 탑재 뉴스는 2~4월까지 이벤트 드리븐 모멘텀 지속 여지가 있음.\n단, 적자/FCF 마이너스 + 투자경고 이력으로 변동성이 극단적이므로 손절은 -5%로 타이트하게 고정.", "sector": "우주항공/위성(테마) / KOSDAQ 운송장비·부품", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-01-29 종가 5,221.25p가 20일 이동평균(약 4,786.5p) 상회. 최근 10거래일(약 2주) 4,797.55p→5,221.25p로 약 +8.8% 상승.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "47000~49000", "secondary_support": 35900, "primary_resistance": 58500, "secondary_resistance": 70000, "volume_baseline": "최근 10거래일 평균 약 3,300,000주 내외" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 70000 도달 시 전량 매도(전량 시스템에서 변동성 종목은 ‘목표 도달 = 보상 회수’가 원칙)", "익절 조건 2: 58500 부근에서 대량거래 동반 윗꼬리/장대음봉이 발생하며 종가가 당일 범위 하단에 위치하면 다음 거래일 갭 리스크를 피하기 위해 전량 매도", "손절 조건 1: 55500 하회 시 전량 매도(손절 -5% 규칙 고정, 예외 최소화)", "손절 조건 2: 당일 하락폭 확대와 함께 47000~49000 박스 하단을 장중에 강하게 관통하는 급락(유동성 붕괴) 시 손절가 여부와 무관하게 전량 매도 우선", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 58500 재돌파 시도 없이 55500~58500 범위에서 거래대금이 급감하며 힘이 빠지면 전량 매도(모멘텀 트레이드의 시간가치 소멸)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 55500 위 유지 + 고가권(58500 부근)에서 종가가 상단에 붙는 날이 반복되면 보유", "거래대금 상위권 유지(수급 관심 유지) + 외국인/기관 동반 순매수가 재출현하면 보유", "변동성은 크더라도 저점이 높아지는 스윙 구조(최근 저점 갱신 없이 상승 파동 유지)면 보유" ], "portfolio_context": "기존 포트폴리오가 분산되어 있어 1슬롯 이벤트 모멘텀 편입은 가능. 다만 본 종목은 펀더멘털 기반이 아닌 뉴스/수급 기반이므로, 손절(-5%)을 지키는 ‘단기 모멘텀 슬롯’으로만 운용." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 58500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.641025641025643 }, { "id": 58, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 800000.0, "buy_date": "2026-01-27 16:24:12", "sell_price": 830000.0, "sell_date": "2026-02-02 16:29:22", "profit_rate": 3.75, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "stock_holdings DB가 비어 있어(보유내역 조회 불가), 사용자 제공 요약(6/10 보유) 기준으로 판단합니다. 현재 섹터 분산은 양호하나 반도체 1개 보유 중이라 SK하이닉스 신규 편입 시 반도체가 2슬롯(20%)로 늘어 섹터 집중도가 상승합니다.", "valuation_analysis": "2026-01-27 종가 800,000 기준(공식 지표): PER 27.84, PBR 7.46. 보고서 기준 2025E PER 13.24, Fwd 12M PER 6.66(실적 지속 전제). 2024/12 기준 업종 PER 28.11 vs 동사 PER 27.08로 업종 대비 극단적 고평가 신호는 없음(다만 PBR은 높아 실적 기대 훼손 시 멀티플 압축 리스크 존재).", "sector_outlook": "AI 서버 확대에 따른 HBM 수요가 섹터 주도 내러티브로 작동 중이며, 2026-01-27 반도체 대형주(삼성전자 포함) 동반 강세가 확인된 환경입니다. 업종 모멘텀이 살아있는 ‘리더주 추세 추종’ 구간으로 해석합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 920000, "stop_loss": 760000, "risk_reward_ratio": 3.0, "expected_return_pct": 15.0, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "코스피가 20일선(약 4,689) 상회 + 최근 2주 +8%대로 강한 강세장, 리더주 매매가 유리한 환경이다.\n신고가(800,000) 갱신 + 거래대금 급증(상위권) + 외국인/기관 동반 순매수로 ‘수급이 받쳐주는 돌파’ 성격이 강하다.\nHBM(마이아200 단독 공급 보도)과 실적 레버리지(2024 흑자전환, 2025 분기 우상향)가 모멘텀의 근거다.", "sector": "전기·전자/반도체", "market_condition": "상승추세: 2026-01-27 KOSPI 종가 5,084.85가 최근 20거래일 평균(약 4,688.7) 위에 있고, 2주(1/13→1/27) 상승률이 약 +8.4%로 강세장 조건을 충족.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 736000, "secondary_support": 726000, "primary_resistance": 800000, "secondary_resistance": 920000, "volume_baseline": "20일 평균 약 4.2M주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 920000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 800000 이상에서 신고가 갱신 직후, 거래량이 평소 대비 크게 증가하며 장대음봉(고가 대비 -5% 내외 급락) 출현 시 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 760000 하회 시 즉시 전량 매도(손실 -5% 규율)", "손절 조건 2: 736000 하회와 동시에 외국인+기관 합산이 순매도로 전환되는 날은 추세 훼손 신호로 전량 매도", "시간 조건: 매수 후 15거래일 내 820000 이상으로 추세 확장이 나오지 않고 760000~820000 박스권 정체가 지속되면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 760000 위를 유지하면서 저점이 높아지는 흐름이 지속될 것", "상승일 거래량이 평균을 웃돌고, 하락일 거래량이 둔화되는 ‘건전한 수급’이 관찰될 것", "외국인 또는 기관 중 최소 한 축이 순매수 우위를 유지할 것" ], "portfolio_context": "반도체가 기존 1슬롯에서 2슬롯로 늘어 섹터 집중도가 올라갑니다. 대신 강세장에서 ‘시장 주도주(리더) 추세’에 베팅하는 의미가 있으며, 손절을 -5%로 고정해 포트폴리오 변동성 확산을 통제합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 800000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 3.750000000000009 }, { "id": 57, "ticker": "035420", "company_name": "NAVER", "buy_price": 266000.0, "buy_date": "2026-01-23 16:29:21", "sell_price": 268000.0, "sell_date": "2026-02-02 16:20:07", "profit_rate": 0.7518796992481203, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유로 1슬롯(10%) 신규 진입 여력은 있으나, 시장 리스크 레벨이 High로 과열 구간이어서 최대 보유 종목 수는 7로 제한하는 보수적 운용이 적절. 기존 섹터는 전기·전자/반도체, 전력기기, 2차전지, 철강/금속, 증권, 지주 등으로 분산되어 있으며 인터넷/플랫폼 노출은 없어 NAVER 편입은 분산 효과가 있음(사용자 제공 요약 기준).", "valuation_analysis": "보고서 기준 NAVER 2025E PER 17.95배로 업종 PER 29.9배 대비 할인 구간. KRX 2026-01-23 기준 펀더멘털에서도 PER 20.94배, PBR 1.56배로 확인되며, Perplexity 요약에선 NAVER PER 16.1~21.3배, PBR 1.36~1.49배 범위로 제시되어 동종 플랫폼 경쟁사(예: 카카오) 대비 상대적으로 낮은 멀티플로 해석됨(단, 출처별 산식/기준일 차이 존재).", "sector_outlook": "인터넷/플랫폼 섹터는 AI·클라우드·커머스 실적 회복 기대가 바탕이며, 1/23 급등은 디지털자산 제도화 기대에 따른 테마성 수급 유입 성격이 강해 지속성은 2/6 실적/가이던스에서 ‘질’이 판가름 날 가능성이 큼.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 292500, "stop_loss": 252700, "risk_reward_ratio": 2.0, "expected_return_pct": 10.0, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "1/23 장대양봉+거래대금 급증(거래대금 순위 #5)으로 모멘텀 재점화가 확인됨.\n외국인(+788k)·기관(+696k) 동반 순매수로 ‘주가 레벨업’ 패턴과 일치.\n밸류에이션이 업종 대비 할인 구간이라 테마 급등 이후에도 방어 논리가 존재.", "sector": "인터넷/플랫폼(IT서비스)", "market_condition": "상승추세(강세장)이나 과열 동반: KOSPI 종가가 20일 이동평균(약 4,599p) 상회, 최근 10거래일 상승률 약 +8.8%로 +5% 기준 충족. 다만 지수 급등 속도가 빨라 변동성 확대 가능성이 큰 구간.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 255500, "secondary_support": "245500~242500", "primary_resistance": 270000, "secondary_resistance": "290000~292500", "volume_baseline": "1,200,000" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 292500 도달 시 전량 매도(12개월 박스 상단 재시험 구간으로 매물 부담 우세)", "익절 조건 2: 290000~292500 구간에서 윗꼬리 확대 + 거래량 감소(상승 동력 소진)로 마감하면 전량 매도", "손절 조건 1: 252700 하향 이탈 시 즉시 전량 매도(손실 -5% 규칙 준수)", "손절 조건 2: 장대 음봉(예: -3% 이상) + 거래량이 평소 대비 크게 증가하면서 외국인·기관 동반 순매도면 전량 매도(분배 신호로 간주)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 270000 재돌파 시도 실패가 반복되고 종가가 20일선(약 246000대) 아래로 내려오면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 252700 위를 유지하고, 하락일 거래량이 상승일 거래량보다 뚜렷하게 커지지 않을 것", "270000 접근/상향 시 거래량이 동반되며 종가가 고가권에 형성될 것(추세 지속의 질)", "외국인 순매수가 다시 우위로 전환되며(최소 2~3일 누적) 기관이 동행할 것" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오는 경기민감/제조업 비중이 높아 플랫폼(현금창출+방어력) 추가는 분산에 유리. 다만 시장이 과열-High 리스크이므로 신규 편입은 1슬롯(10%)만, 총 보유는 7개 이내로 제한해 현금 완충을 유지." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 266000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.7518796992481258 }, { "id": 56, "ticker": "006800", "company_name": "미래에셋증권", "buy_price": 33000.0, "buy_date": "2026-01-23 10:21:57", "sell_price": 40050.0, "sell_date": "2026-02-02 16:15:25", "profit_rate": 21.363636363636363, "holding_days": 10, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 8/10 보유로 포트가 이미 높은 투자상태(추가 진입은 ‘고점수 종목’만 허용). 섹터는 전기전자/반도체, 전력인프라, 2차전지(소재/장비 포함), 철강/지주 등으로 분산되어 있으나 금융(증권) 익스포저는 없음. 기간은 단기 비중이 높아(단기 5, 중기 3) 신규도 손절 통제가 핵심.", "valuation_analysis": "2026-01-23 기준(툴 조회) PER 21.29, PBR 1.59로 확인. 보고서 기준 업종 PER 10.84 대비 약 2배에 근접한 프리미엄 구간(과열 직전 밸류 구간). 다만 컨센서스 기준 2025E~Fwd PER 15.7배/13.7배로 내려오는 구조라, 이익 증가가 실적으로 확인되면 부담 완화 여지는 있음. (경쟁사 개별 PER/PBR의 동시 기준일 비교는 외부 데이터로 완전 확정이 어려워 업종 평균 대비로 판단)", "sector_outlook": "코스피 강세와 거래대금 확대 기대가 증권업에 우호적. 업종 동반 강세(+3%대)가 확인되어 개별 테마(STO/스페이스X) 단독이 아니라 ‘업종+테마’ 결합 모멘텀으로 해석 가능.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 37500, "stop_loss": 30700, "risk_reward_ratio": 3.2, "expected_return_pct": 16.0, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장 + ‘갭 상승 모멘텀 상위’ 트리거로 수급/관심이 한 번에 집중된 국면.\n52주 고점(32,650) 근접의 리더십(가격 강도)과 업종 동반 상승이 결합.\n단, 업종 대비 PER 프리미엄과 기관 연속 순매도는 리스크이므로 손절은 -5%로 엄격 적용.", "sector": "금융/증권", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI가 최근 20일선(약 4,555) 상회, 최근 2주(1/8 종가 4,552 → 1/22 종가 4,952) 약 +8.8% 상승으로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 9, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "29,500~30,000", "secondary_support": 28700, "primary_resistance": 32650, "secondary_resistance": "33,060~35,000", "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 6.2M주(확정 구간 기준)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 37500 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 32650 재돌파/신고가 시도 이후 종가 기준 2거래일 연속 고가 갱신 실패 + 거래량 둔화가 동반되면 전량 매도(이익 보호)", "손절 조건 1: 30700 도달 시 즉시 전량 매도(7-8% 룰보다 타이트한 -5% 고정)", "손절 조건 2: 종가 기준 29500 하회 시 전량 매도(추세 훼손 구간 진입으로 간주)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 32650 회복 시도가 없고 30700~32650 범위에 갇히면 전량 매도(자금 회전)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 20일선(보고서 계산치 28640) 위에서 추세를 유지할 것", "외국인 수급이 순매수 우위로 전환되고(단기적으로 최소 3거래일 중 2일 이상) 주가가 저항대(32650) 압박을 지속할 것", "급등 재료(STO 법제화/스페이스X IPO 기대)가 업종 강세(거래대금)와 함께 유지될 것" ], "portfolio_context": "현재 8/10 보유 상태에서 9번째 슬롯 진입. 기존 포트에 없던 ‘증권(금융)’ 추가로 섹터 분산 효과는 있으나, 고변동성(베타 1.68) 종목이므로 손절 자동화(-5%)를 전제로만 운용." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 33000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 21.363636363636363 }, { "id": 55, "ticker": "033100", "company_name": "제룡전기", "buy_price": 39500.0, "buy_date": "2026-01-19 16:19:48", "sell_price": 43650.0, "sell_date": "2026-02-02 16:10:40", "profit_rate": 10.506329113924052, "holding_days": 13, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 2/10(전기·전자/반도체 1, 자동차/운송장비·부품 1)로 집중도 낮고 신규 1슬롯(10%) 추가 여지 충분. 제룡전기 진입 시 ‘전력기기/송배전’로 섹터 분산 효과. (DB 상 stock_holdings 테이블 조회는 비어 있어, 본 포트폴리오 요약은 사용자 제공값 기준)", "valuation_analysis": "2026-01-19 기준 제룡전기 PER 약 7.9배, PBR 약 3.2배(거래소 펀더멘털). Perplexity 조회에서는 전력기기/중전기 업종 평균 PER이 60배대(출처: WiseReport 등)로 제시되어, 업종 대비 ‘저PER’ 구간. 다만 2025년 누적 역성장 구간이어서 ‘저PER 함정(이익 감소 지속 시)’ 리스크는 상존. Forward PER/2025E~2026E 컨센서스는 자료상 부재로 확인됨(컨센서스 공백).", "sector_outlook": "전력망 교체·AI 데이터센터 전력 수요 기대 등으로 섹터 모멘텀은 우호적. 단, 업계 규제/평판(입찰 담합 등) 이슈는 섹터 변동성 요인.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 45000, "stop_loss": 36800, "risk_reward_ratio": 2.0, "expected_return_pct": 13.9, "expected_loss_pct": 6.8, "investment_period": "중기", "rationale": "KOSPI 강세장(20일선 상회 + 최근 2주 +10% 내외 상승)에서 거래량 급증(20일 평균 대비 약 3.3배)으로 ‘횡보 후 에너지 축적’ 신호가 강화.\nPSE&G 계약 증액(약 532억, 2027년말까지)로 중기 매출 가시성 재료가 살아있음.\n손절을 -7% 이내(36,800)로 통제 가능하고, 목표 45,000까지 손익비가 약 2.0으로 전량 시스템에 맞는 구조.", "sector": "전력기기/변압기(송배전)", "market_condition": "상승추세: 2026-01-19 KOSPI 종가 4,904.66이 최근 20거래일 단순이동평균(약 4,424) 상회. 또한 2026-01-05 종가 4,457.52 대비 2026-01-19 4,904.66으로 최근 2주 +10% 수준 상승.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 37000, "secondary_support": "35,000~35,500", "primary_resistance": "41,000~42,000", "secondary_resistance": 45000, "volume_baseline": "20일 평균 약 160k주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 45000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 41,000~42,000 구간에서 장대 윗꼬리 동반 + 거래량 급증(20일 평균의 200%+)으로 ‘상단 매물 소화 실패’가 반복되면 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 36800 하회 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 종가 37000 하회와 함께 외국인합계·기관합계 동반 순매도(당일)로 수급 레짐이 꺾이면 전량 매도(손절가 미도달이어도 시나리오 무효로 간주)", "시간 조건: 진입 후 6주 내 42,000권 재공격 없이 37,000~40,000 박스에 머물며 거래량이 평균 이하로 식으면 전량 매도(자금 효율 우선)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 37000 위에서 저점이 높아지는 구조가 유지될 것", "상승일 거래량이 하락일 거래량보다 우위(매집 우위)일 것", "기관합계 또는 외국인합계의 5거래일 누적 수급이 플러스로 유지될 것" ], "portfolio_context": "전력기기 섹터로 분산 투자 효과가 있고, 강세장에서는 ‘기회비용’이 크므로(미진입=영구 포기) 손절 -7% 내 통제가 가능한 본 구간은 1슬롯(10%) 진입이 합리적. 단, 전량 시스템이므로 41~42k 매물대에서 수급 붕괴가 나오면 즉시 시나리오 폐기(전량 매도)로 대응." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 39500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 10.50632911392404 }, { "id": 54, "ticker": "005490", "company_name": "POSCO홀딩스", "buy_price": 359500.0, "buy_date": "2026-01-22 16:43:41", "sell_price": 347500.0, "sell_date": "2026-01-30 16:13:23", "profit_rate": -3.3379694019471486, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 7/10 보유로 슬롯 여유는 3개뿐이며(규칙상 7개 이상이면 8점 이상만 신규 고려), 섹터는 2차전지/전력 인프라 비중이 높습니다. POSCO홀딩스(철강/지주)는 기존 포트폴리오와 상관이 낮아 분산 효과가 있습니다.", "valuation_analysis": "2026-01-22 기준(거래소 펀더멘털): PER 24.88, PBR 0.49. 철강/금속 업종 PER은 대략 23~27배 수준으로 보고되며(Perplexity 요약), PER은 업종 평균권, PBR은 자산가치 대비 낮은 편입니다. 현대제철은 PBR이 더 낮게(약 0.2) 관측되나(Perplexity 요약), POSCO홀딩스는 지주/포트폴리오 성격과 신사업 프리미엄이 일부 반영된 구조로 해석 가능합니다.", "sector_outlook": "철강/소재 섹터는 당일 업종 동반 강세(보고서: 동일업종 +2.41%, 현대제철 급등)로 모멘텀이 살아있습니다. 다만 업종 베타가 커 지수 변동성 확대 시 동반 조정 리스크가 상존합니다.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 442190, "stop_loss": 350000, "risk_reward_ratio": 8.7, "expected_return_pct": 23.0, "expected_loss_pct": 2.6, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(최근 2주 +8%대, 20일선 상회)에서 52주 고가권(372,500) 재시험 + 거래대금 급증으로 수급 모멘텀이 우위입니다.\nPBR 0.49로 자산가치 대비 완충이 있고, 컨센서스 목표가(442,190)까지 중기 상승여력도 확보됩니다.\n전량 시스템 한계는 손절을 350,000으로 매우 엄격히 고정해 통제합니다.", "sector": "철강/금속(지주)", "market_condition": "상승추세: KOSPI가 2026-01-22 종가 4,952.53으로 최근 20일 이동평균(약 4,555) 위에 있고, 최근 10거래일(약 2주) 상승률이 +8%대(4,552→4,953)로 강세장 조건을 충족합니다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 352500, "secondary_support": 331500, "primary_resistance": 372500, "secondary_resistance": 442190, "volume_baseline": "20일 평균 약 665k주 대비, 1,498,570주(약 225%)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 442190 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 372500 부근에서 장대 윗꼬리 동반 후 다음날 종가가 352500 하회하면 전량 매도(상승 실패로 간주)", "손절 조건 1: 350000 하향 이탈(장중 포함) 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 종가 기준 352500 하회 마감 시 전량 매도(지지 붕괴)", "시간 조건: 15거래일 내 372500 돌파가 없고 거래량이 평균 이하로 줄며 352500~372500 박스에 갇히면 전량 매도(모멘텀 소진)" ], "hold_conditions": [ "종가가 352500 위에서 유지되는 동안 보유", "외국인+기관 합산이 3거래일 중 2거래일 이상 순매수 흐름이면 보유 유지", "372500을 강하게 상향 돌파하고 거래량이 평균 대비 150% 이상이면 목표가(442190)까지 추세 보유" ], "portfolio_context": "2차전지/전력 비중이 높은 포트폴리오에 철강/소재 대형주를 추가해 분산을 주되, 전량 시스템이므로 손절(350000) 준수로 리스크를 먼저 통제하는 포지션입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 359500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.3379694019471495 }, { "id": 53, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 147200.0, "buy_date": "2026-01-19 10:06:02", "sell_price": 160700.0, "sell_date": "2026-01-29 16:04:33", "profit_rate": 9.171195652173914, "holding_days": 10, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10(금융지주/은행 1)로 섹터 편중이 있고, 현금 여력이 큰 상태다. 삼성전자(반도체/전기전자)는 KOSPI 리더 성격으로 포트폴리오 분산 및 시장 강세 구간 추세 추종에 기여할 수 있다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 삼성전자 2024 PER 30.08, PBR 2.57이며 업종 PER 27.93 대비 소폭 프리미엄이다. 다만 컨센서스 Fwd PER 9.8~9.9배(이익 회복 전제)로 하락 구조가 제시되어 밸류 부담은 ‘실적 확인’에 따라 빠르게 완화될 여지가 있다. (KRX 2026-01-19 기준 PER 29.74, PBR 2.54 확인)", "sector_outlook": "반도체/AI 인프라 수요 기대가 시장 주도 동력으로 작동 중이며, 대형 수출주(반도체)로 리더십이 집중된 흐름이다. 다만 경쟁사 증설/정책 변수와 삼성전자 ‘오너 일가 신탁’ 이슈는 단기 수급 변동성을 키울 수 있다.", "buy_score": 8, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 166385, "stop_loss": 140300, "risk_reward_ratio": 2.8, "expected_return_pct": 13.0, "expected_loss_pct": 4.7, "investment_period": "중기", "rationale": "KOSPI가 20일선 상회 + 최근 2주 상승률이 높아 강세장 환경(추세 추종 유리)이다.\n삼성전자는 52주 고가(149,500) 근접(약 98.5%) + 기관/외국인 최근 3거래일 동반 순매수로 모멘텀 신호가 충분하다.\n손절을 140,300으로 -5% 이내 통제하면서 목표가(컨센서스)까지 상승여력 10%+가 확보된다.", "sector": "전기·전자/반도체", "market_condition": "상승추세: KOSPI가 최근 20거래일 가격대 평균을 상회하는 구간에서 1/05~1/19 약 +8%대 상승을 기록해(2주 +5% 조건 충족) 위험선호가 유지되는 강세장으로 판단", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 140300, "secondary_support": 128500, "primary_resistance": 149500, "secondary_resistance": 166385, "volume_baseline": "최근 대량거래 구간(1/6~1/16) 거래대금 3.5~6.5조원대(일별 변동)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 166385 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 149500 부근에서 장대양봉 이후 다음 거래일에 종가가 143900 아래로 내려오면(상승 탄력 소진 신호) 전량 매도", "손절 조건 1: 140300 도달 시 즉시 전량 매도(손실 통제 최우선)", "손절 조건 2: 기관·외국인 동반 순매도 전환이 강하게 나타나면서 143900 하회가 동시에 발생하면 전량 매도(수급 반증)", "시간 조건: 매수 후 20거래일 경과 시점에도 주가가 143900~149500 범위에 머물고 거래대금/수급이 둔화되면 전량 매도(시간 손절)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 143900 이상을 유지하며 고점권(149500) 재시험 시도가 이어질 것", "기관 순매수 기조가 유지되거나, 외국인 순매도가 ‘연속 대규모’로 확대되지 않을 것", "지수(KOSPI)가 4800선 부근을 크게 훼손하지 않으며 대형 반도체 중심의 리더십이 유지될 것" ], "portfolio_context": "금융 섹터 단일 보유 상태에서 반도체 대형주 리더를 추가해 섹터 분산을 확보한다. 전량 시스템이므로 손절(140300) 준수로 ‘작게 지고, 크게 이기는’ 구조를 고정한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 147200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 9.171195652173903 }, { "id": 52, "ticker": "086520", "company_name": "에코프로", "buy_price": 105000.0, "buy_date": "2026-01-22 16:33:18", "sell_price": 138400.0, "sell_date": "2026-01-27 16:09:10", "profit_rate": 31.80952380952381, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 보유로 슬롯 여유는 있으나, 이미 2차전지/배터리 섹터가 1개 있어 에코프로 신규 편입 시 동 섹터 노출이 2개로 증가합니다(동일 테마 동반 변동성 확대 가능). 단기 3·중기 2로 포트 전반이 모멘텀/트레이딩 성향입니다.", "valuation_analysis": "2026-01-22 기준(krx/fundamental): PER은 2024 적자 영향으로 N/A, PBR은 8.79배로 절대값 기준 부담이 큰 구간입니다. Perplexity 조회에서 동종업계 평균 및 에코프로비엠/포스코퓨처엠/엘앤에프의 동일 기준 최신 PER/PBR 수치가 함께 제공되지 않아 정량 비교는 확정할 수 없습니다(비교 데이터 공백).", "sector_outlook": "2차전지 섹터 동반 반등 흐름이 당일 급등의 핵심 동력(섹터 베타 성격). 다만 시장 리스크는 보고서 기준 Medium-High로, 업종 순환매가 꺾일 때 되돌림 속도가 빨라질 수 있습니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 120000, "stop_loss": 99750, "risk_reward_ratio": 2.9, "expected_return_pct": 14.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "대량거래(+거래대금 급증)로 모멘텀 신호가 강하고, 1/22 수급이 외국인(+330,880주)·기관(+195,184주) 동반 순매수로 우호적입니다.\n주가는 103,000~110,000 매물대 내부로 재진입했으며 추세(이평 정배열)가 살아 있습니다.\n단, PBR 부담/FCF·차입 리스크가 커 손절을 -5%로 타이트하게 고정합니다.", "sector": "2차전지/배터리(전지재료·소재/지주)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 종가 4,952.53이 20일 이동평균(약 4,555) 상회, 최근 2주(2026-01-08→2026-01-22) +8.8% 상승으로 강세장 조건 충족", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "100,000~103,000", "secondary_support": "88,000~91,600", "primary_resistance": "110,000~110,000", "secondary_resistance": "120,000~121,600", "volume_baseline": "20일 평균 거래량 대비 1/22 거래량은 대략 2~3배 수준(대량거래)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가가 120,000 이상 도달 시 전량 매도(목표가 도달)", "익절 조건 2: 110,000 부근에서 장대음봉 또는 윗꼬리 확대가 나오고 거래량이 전일 대비 증가하면 전량 매도(매물대 저항 실패 신호)", "손절 조건 1: 종가 99,750 이하 도달 시 즉시 전량 매도(손절 -5% 고정)", "손절 조건 2: 종가가 103,000 하회하면서 외국인합계와 기관합계가 동반 순매도인 날이 발생하면 전량 매도(수급 근거 붕괴)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 종가 기준 110,000을 한 번도 회복하지 못하고 종가가 103,000 아래로 내려오면 전량 매도(시간+가격 동시 실패)" ], "hold_conditions": [ "종가가 103,000 이상을 유지하고, 저점이 높아지는 흐름이 지속될 때 보유", "외국인 또는 기관 중 하나라도 순매수 기조가 이어지고(동반이면 가산), 주가가 20일선 위에 있을 때 보유", "거래대금이 유지되며 급등일의 저점(95,500) 이탈 없이 변동성이 축소되는 구간에서는 보유" ], "portfolio_context": "2차전지 섹터 슬롯이 2개로 늘어 상관관계 리스크가 커집니다. 따라서 이 포지션은 '모멘텀 슬롯'으로 운용하고, 손절(99,750) 위반 시 예외 없이 전량 정리하는 것을 전제로 합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 105000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 31.8095238095238 }, { "id": 51, "ticker": "000150", "company_name": "두산", "buy_price": 883000.0, "buy_date": "2026-01-22 10:27:04", "sell_price": 890000.0, "sell_date": "2026-01-26 16:05:50", "profit_rate": 0.7927519818799547, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유로 1슬롯(10%) 추가 여력이 있으며, 업종은 자동차 비중(2)이 상대적으로 높습니다. 두산은 기존 보유 섹터(전기전자/자동차/전력/2차전지/전선)와 겹침이 적어 분산 효과는 있으나, 고베타 종목이라 포트 변동성은 커집니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 2025E PER 70.39, Fwd 12M PER 34.81로 업종 PER 26.10 대비 프리미엄(특히 2025E는 2배+). PBR도 약 8~10배대로 높아 실적/이벤트가 숫자로 확인되지 않으면 멀티플 압축 리스크가 큽니다.", "sector_outlook": "AI 밸류체인(전자BG CCL) 기대가 단기 모멘텀을 만들고 있으나, 로봇 등 그룹 동행 강세는 제한적이어서 ‘섹터 전체 랠리’보다는 개별 기대 주도 성격이 강합니다. 시장은 강세지만 거래량 급감이 동반돼 고변동성 구간으로 해석합니다.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 1016000, "stop_loss": 841000, "risk_reward_ratio": 3.0, "expected_return_pct": 14.8, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장 + 갭상승 모멘텀 트리거로 수급/관심이 집중된 국면입니다.\n기술적으로 주요 이평선 상방의 강세 추세이며, 전고점(975k~1,016k) 재시험 여지가 있습니다.\n단, 고평가이므로 손절을 -5%로 매우 타이트하게 고정해 ‘실패하면 즉시 퇴각’ 전제로만 매수합니다.", "sector": "지주/상사·자본재(전자소재 CCL 모멘텀)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 최근 20거래일 종가 기준 20일선(약 4557) 상회, 최근 약 2주(10거래일) +8.9% 상승으로 강세장 조건을 충족합니다. 다만 단기적으로 거래량 급감이 동반돼 변동성 확대 위험은 높습니다.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 830000, "secondary_support": "800000~811000", "primary_resistance": "920000~930000", "secondary_resistance": "975000~1016000", "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 대비 150% 이상 거래대금 동반 시 ‘추세 확장’으로 간주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 975000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 920000~930000 구간에서 장중 강한 돌파가 나오더라도 종가가 920000 아래로 밀리면 전량 매도(매물벽 실패로 판단)", "손절 조건 1: 841000 하향 돌파 시 전량 매도(예외 없이 실행)", "손절 조건 2: 종가가 830000 아래로 마감하면 다음 거래일 시가에 전량 매도(갭다운 리스크 대비한 방어 규칙)", "시간 조건: 매수 후 15거래일 내 종가가 930000을 회복하지 못하고 20일선(보고서 821850) 방향이 둔화되는 흐름이면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 MA20(보고서 821850) 위를 유지하고, 급등일 이후에도 저점이 높아지는 구조가 이어질 때", "외국인/기관 중 하나라도 최근 5거래일 누적 순매수가 플러스를 유지할 때(수급이 추세를 훼손하지 않는 조건)", "920000~930000 저항대 접근 과정에서 거래대금이 증가하고 종가가 고가권에 위치할 때" ], "portfolio_context": "기존 보유 섹터와 중복이 낮아 분산에는 도움이 되지만, 고베타+고평가 종목이므로 ‘짧은 손절(전량)’을 전제로 한 1슬롯 한정 승부가 적합합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 883000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.7927519818799578 }, { "id": 50, "ticker": "222080", "company_name": "씨아이에스", "buy_price": 9240.0, "buy_date": "2026-01-22 16:36:54", "sell_price": 9120.0, "sell_date": "2026-01-23 16:19:02", "profit_rate": -1.2987012987012987, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유로 1슬롯(10%) 추가 여력은 있으나, 투자기간이 단기(4) 중심이고 2차전지 테마가 이미 2종목 포함되어 테마 집중도가 올라가는 점은 감점 요인입니다.", "valuation_analysis": "2026-01-22 종가 기준(툴 조회) PER 11.8, PBR 1.49로 급등에 따라 PBR이 상승했으나 절대적으로는 과도한 고평가 구간으로 보긴 어렵습니다. 외부 비교(Perplexity)는 업종 평균/경쟁사 정량치가 불충분해 범용 결론만 가능하며, 2025~2026년 구간에서 CIS PER은 대략 8.5~12배 범위로 언급됩니다(출처·기준일 혼재로 참고치).", "sector_outlook": "2차전지 장비 업종은 전방 CAPEX 둔화/납기 지연 이슈로 사이클 변동성이 큰 국면입니다. 다만 본 건은 섹터 랠리보다는 개별 공급계약 종료일 연장 공시 재료에 의해 단기 모멘텀이 형성된 케이스로 해석하는 편이 안전합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 10600, "stop_loss": 8590, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 14.7, "expected_loss_pct": 7.0, "investment_period": "단기", "rationale": "52주 신고가를 초대량 거래로 돌파하고 상한가(종가=고가)로 마감한 ‘수요 우위’ 신호.\n계약 종료일 연장(취소가 아닌 지속 신호) 재료로 단기 모멘텀 지속 가능.\n강세장(코스피 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상 상승) 환경에서 모멘텀 추종 트레이드로는 정당화 가능.", "sector": "2차전지 장비(전극공정)", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-01-22 종가 4952.53이 최근 20거래일 평균(약 4555) 상회, 최근 10거래일 기준 +8%대 상승으로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 8590, "secondary_support": "7300~7210", "primary_resistance": "10000~10200", "secondary_resistance": "10600~10800", "volume_baseline": "평소 10만~60만주대, 2026-01-22는 1,468만주(비정상적 초대량)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 10600 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 10000~10200 구간에서 장대 윗꼬리 동반한 대량거래 출현(변동성 급확대) 시 전량 매도", "손절 조건 1: 8590 종가 기준 하회 시 전량 매도", "손절 조건 2: 장중 급락으로 8590을 터치/하회하며 거래량이 급증(투매성)할 경우 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 20거래일 내 10000 재도전 없이 박스권 횡보 지속 시 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 8590 위에서 유지되고, 조정일 거래량이 급감하는 형태로 수급이 안정될 때 보유", "기관/기타법인 매수 기조가 유지되며 급등일 종가(9240) 부근을 재차 회복하는 흐름일 때 보유", "전고점(신고가) 영역에서 고점 갱신 시도 시(고가권에서 밀리지 않는 종가 형성) 보유" ], "portfolio_context": "기존 포트에 2차전지 관련 노출이 이미 있어 본 진입은 ‘테마 집중’ 리스크를 늘립니다. 대신 강세장 + 마감 강도 상위 트리거의 모멘텀 슬롯으로는 역할이 명확하므로, 손절(8590) 기계적 집행을 전제로만 1슬롯 진입이 타당합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 9240.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -1.2987012987012991 }, { "id": 49, "ticker": "000500", "company_name": "가온전선", "buy_price": 92500.0, "buy_date": "2026-01-20 16:22:15", "sell_price": 90100.0, "sell_date": "2026-01-23 16:11:22", "profit_rate": -2.5945945945945943, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 보유로 슬롯 여유가 있고(현금 여력 존재), 섹터는 반도체/자동차/송배전/2차전지/핀테크로 분산돼 있습니다. 이번 가온전선(전력 인프라/전선)은 기존 ‘송배전’ 노출과 테마가 겹치지만, 1슬롯(10%) 한도 내에서는 감내 가능한 수준입니다.", "valuation_analysis": "2026-01-20 기준(보고서+KRX 펀더멘털): 가온전선 PER 28.3배, PBR 2.0배. 보고서 내 업종 PER(약 75.6배) 대비 PER은 낮은 편이며, ‘극단적 고평가’ 구간은 아님. 다만 배당 0% 및 레버리지 확대(부채비율 168.8%)는 멀티플 상단을 제한.", "sector_outlook": "전력 인프라(송배전·전선/케이블)는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요/전력망 투자 기대가 모멘텀. 섹터 자체 분위기는 우호적이나, 단기 변동성(정책/금리/관세·규제 뉴스)에 민감.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 103000, "stop_loss": 88000, "risk_reward_ratio": 2.3, "expected_return_pct": 11.4, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "① 2025 연결 실적 급증 공시(매출/이익 고성장)로 펀더멘털 촉매가 강함.\n② 1/20 거래량이 최근 20일 평균 대비 약 3.9배로 수급 관심이 급증.\n③ 88~90천원 지지-100~103천원 저항이 뚜렷해 손절을 -7% 이내로 통제 가능.", "sector": "전력 인프라/전선·케이블", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 종가가 최근 20거래일 이동평균(약 4,468p) 위에 있고, 최근 2주(약 10거래일) 상승률이 약 +7%로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "88,000~90,000", "secondary_support": "82,000~85,000", "primary_resistance": "100,000~103,000", "secondary_resistance": "95,900~96,000", "volume_baseline": "최근 20거래일 평균 거래량 약 80,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 103000 도달 시 전량 매도(최근 장중 고점/강한 매물대 재시험 구간)", "익절 조건 2: 100000~103000 구간에서 대량거래 동반 긴 윗꼬리 재출현(당일 고가 대비 종가 괴리 확대) 시 전량 매도(분배 신호로 간주)", "손절 조건 1: 종가 기준 88000 하회 시 즉시 전량 매도(손실 통제 최우선, -7% 내 룰 준수)", "손절 조건 2: 장중 88000 하향 이탈 후 반등 실패 + 거래량 증가(하락 가속) 시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 100000 회복 시도 없이 88000~95000 박스에 갇히면 전량 매도(기회비용 차단)" ], "hold_conditions": [ "종가가 90000 이상을 유지하며 저점이 높아지는 흐름(상승 추세 구조 유지)", "외국인 순매수 기조가 유지되고(단기), 급락일에 매도보다 매수 대응이 관찰될 것", "가격이 95,900~96,000(볼린저 상단권) 부근에서 밀려도 90,000선을 재차 지키며 거래량이 안정될 것" ], "portfolio_context": "전력 인프라 테마 내 1슬롯(10%) 모멘텀 베팅이다. 유동주식비율이 낮아 변동성이 커질 수 있으므로, 손절(88000) 규칙 준수가 성과를 좌우한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 92500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.5945945945945903 }, { "id": 48, "ticker": "006400", "company_name": "삼성SDI", "buy_price": 322000.0, "buy_date": "2026-01-20 10:10:40", "sell_price": 373000.0, "sell_date": "2026-01-23 16:07:48", "profit_rate": 15.838509316770185, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 보유로 슬롯 여유가 있고(최대 10), 보유 섹터가 반도체/자동차부품/전력기기/IT하드웨어로 분산되어 있어 2차전지(삼성SDI) 편입은 섹터 다변화에 해당. 전량매매 시스템이므로 변동성 큰 대형주 추가는 손절선이 명확히 잡힐 때만 허용.", "valuation_analysis": "2026-01-20(장중) 기준 툴 데이터상 PER 약 36.8배, PBR 약 1.12배로 ‘자산가치(PBR)’는 과도하지 않지만, 보고서 기준 2025E 영업적자 및 FCF 마이너스 지속으로 ‘이익 기반 밸류’는 기대 선반영 성격이 강함. 업종 평균 PER은 보고서에서도 N/A로 제시되어 정밀한 업종 대비 할인/할증 판정은 제한적.", "sector_outlook": "2차전지는 원자재 반등+ESS 기대가 단기 심리를 끌어올렸으나, 중국 경쟁 심화와 업황 회복 지연 리스크가 공존. 2026-02-02 IR이 단기 촉매(가동률/EV-ESS 믹스/적자 축소 경로)로 작동할 가능성이 커 이벤트 드리븐 성격이 강함.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 372000, "stop_loss": 306500, "risk_reward_ratio": 3.1, "expected_return_pct": 15.4, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "KOSPI가 20일선 상회 + 최근 2주 +5% 이상으로 강세장(리스크 High)이며, 종목은 갭상승 모멘텀 트리거 발생.\n전일(1/19) 거래량이 20일 평균 대비 약 243%로 돌파 시도 에너지가 확인되고, 52주 고점권(전고점 337,500) 재시험 구간.\n단, 실적/현금흐름 부담이 남아 ‘추세 추종’으로만 접근하며 손절을 -5% 내로 타이트하게 고정.", "sector": "2차전지/배터리", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-01-20 종가 4,876.84가 20일 이동평균(약 4,468) 상회, 최근 10거래일(약 2주) 수익률도 약 +7.8%로 +5% 기준 충족. 다만 전일 급등 후 변동성 확대 국면이라 리스크 레벨은 높음.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 314000, "secondary_support": 300000, "primary_resistance": 337500, "secondary_resistance": "354500~372000", "volume_baseline": "20일 평균 거래량 약 587,000" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 372,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 354,500~372,000 구간에서 대량거래 동반 장대음봉(상승분 강한 반납) 발생 시 전량 매도", "손절 조건 1: 306,500 하회 시(장중 포함) 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 314,000 종가 이탈과 동시에 외국인·기관이 동반 순매도로 강하게 전환(최근 2거래일 누적 기준) 시 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 337,500 돌파 시도가 실패하고 314,000~337,500 구간에서 거래량만 감소하며 횡보하면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 314,000 이상을 유지하며 상승 추세(고점·저점 상승)가 훼손되지 않을 것", "상승일에 거래량이 평균 이상으로 동반되며(수요 우위), 하락일엔 거래량이 둔화될 것", "외국인·기관 수급이 최소 ‘중립 이상(순매수 우위)’으로 유지될 것" ], "portfolio_context": "포트폴리오 내 미보유 섹터(2차전지) 추가로 분산 효과가 있으나, 지수 리스크가 High인 강세장 후반 성격이어서 최대 보유종목 수를 7로 제한하고, 본 포지션은 -5% 손절을 전제로 한 단기 모멘텀 슬롯(10%)로만 운용" } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 322000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 15.838509316770178 }, { "id": 47, "ticker": "005850", "company_name": "에스엘", "buy_price": 64800.0, "buy_date": "2026-01-21 16:28:44", "sell_price": 61800.0, "sell_date": "2026-01-22 16:22:28", "profit_rate": -4.62962962962963, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 보유로 신규 1슬롯(10%) 추가 여력 있음. 섹터는 6개로 분산돼 있으나, 자동차/운송장비·부품이 이미 1개 있어 동일 섹터 노출이 2개로 증가(집중 리스크 주의). 단기 포지션(4/6) 비중이 높아 변동성 큰 종목은 손절 규율이 특히 중요.", "valuation_analysis": "KRX(2026-01-21, 종가 64,800 기준) PER 8.1, PBR 1.3으로 확인. 보고서의 업종 PER 8.17(전일 기준)과 비교하면 '극단적 고평가'는 아님. 단, 상한가 급등으로 밸류에이션 매력은 전일(PER 6배대) 대비 크게 희석됐고, 로봇 내러티브가 공시 기반이 아니라는 점이 멀티플 확장의 지속성 리스크.", "sector_outlook": "자동차/부품 업종은 대형주(현대차·현대모비스) 동반 강세로 당일 위험선호가 유입된 환경. 다만 본 종목의 급등 동력은 '로봇 밸류체인' 테마 성격이 강해 섹터 강세가 꺾일 때 변동성이 더 커질 수 있음.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 74000, "stop_loss": 61600, "risk_reward_ratio": 2.9, "expected_return_pct": 14.2, "expected_loss_pct": 4.9, "investment_period": "단기", "rationale": "강세장(최근 2주 +7.9%, KOSPI 20일선 상회) + 마감 강도 최상(상한가, 고가=종가)로 수급/모멘텀 우위.\n거래대금 급증(전일 대비 +334%) 및 최근 19일 평균 거래량(약 31.5만주) 대비 당일 184만주로 힘이 충분.\n테마성 과열(RSI 81대) 구간이므로 -5% 타이트 손절을 전제로만 추세 추종.", "sector": "자동차/운송장비·부품", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-01-21 종가 4,909.93가 20일 이동평균(약 4,512.9) 상회, 최근 2주(2026-01-07 대비) +7.9% 상승으로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "61,600~62,000", "secondary_support": "49,900~48,200", "primary_resistance": 64800, "secondary_resistance": "74,000~75,000", "volume_baseline": "최근 19일 평균 약 315,000주(2026-01-21은 1,843,802주로 약 5.9배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 74,000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 종가가 64,800 아래로 내려오면서(신고가 실패) 거래대금이 평균 대비 크게 증가한 음봉이 나오면 전량 매도", "손절 조건 1: 61,600 하회(장중 도달 포함) 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 갭하락으로 시가가 61,600 아래에서 시작하면 시가에 전량 매도(슬리피지 감수, 자본보존 우선)", "시간 조건: 10거래일 내에 신고가 재갱신 없이 64,800 아래에서 변동성만 커지고(거래대금 증가 동반) 상승 확장이 없으면 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 64,800 부근을 유지하거나 신고가를 재갱신하며, 거래량이 평균 이상으로 동반되는 흐름", "기관 순매수 기조가 유지되고 외국인 순매도 강도가 완화되는 흐름", "급등 이후 거래량이 줄어도 가격이 크게 무너지지 않고(손절가 위) 변동성이 축소되는 흐름" ], "portfolio_context": "자동차/부품 섹터 2개째 편입이므로, 본 포지션은 '테마 모멘텀 단기 트레이드'로 정의하고 손절(61,600)을 예외 없이 실행하는 전제가 필수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 64800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.629629629629628 }, { "id": 46, "ticker": "000270", "company_name": "기아", "buy_price": 169500.0, "buy_date": "2026-01-19 16:13:05", "sell_price": 164600.0, "sell_date": "2026-01-22 16:11:30", "profit_rate": -2.8908554572271385, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 1/10 보유(전기·전자/반도체 1종목). 신규로 자동차(운송장비) 편입 시 섹터 분산 효과가 크며, 슬롯 여유(9개)로 포지션 1슬롯(10%) 진입 여력 충분.", "valuation_analysis": "보고서(2026-01-16~01-19 기준): PER 6.19배, PBR 1.07배, 배당수익률 4.3%대로 업종 PER 7.5배 대비 할인. 외부 검색(Perplexity)은 일부 수치가 2025-11 기준으로 혼재되어 동종 경쟁사(현대차 등) 정밀 비교는 본 분석에선 제한적이며, 본 보고서 수치를 우선 채택.", "sector_outlook": "완성차 섹터 동반 강세(+13%대)가 확인되어 테마/섹터 순풍이 뚜렷. 단, 당일 급등은 개별 단독 재료보다 시장·섹터 위험선호 영향이 커 단기 변동성 확대에 유의.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 6, "rejection_reason": null, "target_price": 187000, "stop_loss": 161000, "risk_reward_ratio": 2.1, "expected_return_pct": 10.3, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "52주 신고가 근접 구간에서 거래대금 상위(#6)·대량거래로 추세가 ‘가속’되는 전형적 모멘텀 신호.\n외국인 수급이 최근 4거래일(1/14~1/19) 연속 순매수로 추세의 주도권이 외국인에 있음.\nPER/배당 관점의 하방 완충도 존재하나, RSI 83·볼린저 상단 이탈로 과열이므로 손절은 -5%로 타이트하게 고정.", "sector": "자동차/운송장비·부품", "market_condition": "상승추세: KOSPI 20일 종가 이동평균(약 4,423.9) 위에서 마감(4,904.7)했고, 최근 10거래일 기준 약 +10% 상승으로 강세장 조건 충족.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 151300, "secondary_support": 147520, "primary_resistance": 170700, "secondary_resistance": "180000~187000", "volume_baseline": "평시 40만~110만주/일(12월 구간) 대비 1/19 403만주(약 3~8배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 187000 도달 시 전량 매도(단기 목표 달성)", "익절 조건 2: 180000대 진입 후 ‘대량거래 음봉(분배)’이 출현하면 목표 미도달이어도 전량 매도(과열 구간 이익 훼손 방지)", "손절 조건 1: 161000 하향 이탈 시 즉시 전량 매도(매수가 대비 -5% 규율)", "손절 조건 2: 장중 변동성 확대 국면에서 170700 부근 재차 반락하며 고점 대비 -6% 이상 급락이 동반되면 전량 매도(급등일 변동성 리스크 차단)", "시간 조건: 진입 후 15거래일 내 종가 기준 170700 상회 흐름이 전개되지 못하고 거래량이 감소하며 횡보하면 전량 매도(모멘텀 매매 기대값 훼손)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 161000 위를 유지하면서 저점이 높아지는 흐름(상승 추세선 유지)", "외국인 순매수 기조가 유지되고, 급락일에 외국인·기관 동반 순매도가 나오지 않을 것", "KOSPI가 4840(1/16 종가) 위를 유지하며 시장 리스크가 급격히 확대되지 않을 것" ], "portfolio_context": "반도체 1종목 편중을 완화하는 ‘섹터 분산’ 목적의 1슬롯 모멘텀 트레이드. 단, 전량 시스템이므로 과열 구간에서는 손절(-5%)을 예외 없이 우선 적용해 자본 보존을 최우선으로 둔다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 169500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -2.890855457227137 }, { "id": 45, "ticker": "377300", "company_name": "카카오페이", "buy_price": 53800.0, "buy_date": "2026-01-20 16:16:29", "sell_price": 49300.0, "sell_date": "2026-01-22 10:13:30", "profit_rate": -8.364312267657994, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 4/10 보유로 신규 1슬롯(10%) 투입 여력 충분. 보유 섹터는 전기·전자/반도체, 자동차/부품, 전력기기, 2차전지로 분산되어 있어 핀테크(카카오페이) 신규 편입 시 산업군 중복 부담이 낮음.", "valuation_analysis": "2026-01-20 기준 컨센서스 2025E PER 109배(Fwd 75배)로 보고서상 업종 PER 29.8배 대비 2배를 크게 상회(밸류에이션 부담). PBR은 2026-01-20 기준 3.89배(전일 3.47배)로 급등일 프리미엄이 확대됨. 결론: 밸류에이션은 ‘저평가’가 아니라 ‘기대 선반영’ 구간.", "sector_outlook": "간편결제/핀테크 섹터는 동반 강세가 일부 있었으나(카카오뱅크, PG주 소폭 상승), 1/20 상승은 ‘스테이블코인 법제화 기대’ 이슈가 카카오페이에 집중된 성격이 강함. 섹터 전체 추세가 강하게 밀어주는 장면은 제한적.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 65000, "stop_loss": 50100, "risk_reward_ratio": 3.0, "expected_return_pct": 20.8, "expected_loss_pct": 6.9, "investment_period": "단기", "rationale": "KOSPI가 20일선(약 4468) 상회 + 최근 2주 +8% 내외 상승으로 강세장 조건 충족.\n마감 강도 상위주 트리거 + 거래대금 급증(전일 대비 +942%) + 거래량이 20일 평균 대비 약 493%로 강한 수요 유입.\n다만 테마(정책 기대) + 고밸류 구간이므로 손절을 6~7% 이내로 기계적으로 고정해 ‘맞으면 크게, 틀리면 작게’로 운영.", "sector": "핀테크/간편결제(플랫폼·기타금융)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 2026-01-20 종가 4885.75가 최근 20거래일 평균(약 4468) 상회, 2026-01-06(4525.48) 대비 2026-01-20(4885.75) 약 +8.0%로 최근 2주 +5% 조건도 충족.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "50,000", "secondary_support": "48,000~46,200", "primary_resistance": "54,000~56,000", "secondary_resistance": "55,000~58,000", "volume_baseline": "20일 평균 약 524,000주(1/20: 2,584,340주로 약 4.9배)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 65000 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 55,000~58,000 구간에서 거래량 증가를 동반한 장대윗꼬리(분배성) 음봉이 2회 출현 시 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 50100 하회 시 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 48,000 하회 종가 발생(하락 가속/테마 소멸 신호로 간주) 시 전량 매도", "시간 조건: 매수 후 15거래일 내 종가가 56,000을 한 번도 회복하지 못하고 50,000대 재진입(52,000 하회)이 반복되면 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 50,000 이상 유지 + 5일선(보고서 50,350) 부근에서 급락 없는 정상 조정", "거래량이 급등일 대비 감소하며(과열 완화) 가격은 50,000~56,000 범위 내에서 고점을 점진적으로 높이는 흐름", "기관·외국인 수급이 ‘순매수 우위’로 유지되고 개인이 반대편으로 물량을 내주는 구조가 재현될 때" ], "portfolio_context": "테마성 변동성이 큰 금융/플랫폼 종목을 포트에 추가하는 결정이므로, 1슬롯(10%)만 운용하되 손절가(50100) 이탈 시 예외 없이 자본 보존을 우선한다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 53800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.364312267657992 }, { "id": 44, "ticker": "049630", "company_name": "재영솔루텍", "buy_price": 7360.0, "buy_date": "2026-01-20 10:04:19", "sell_price": 7060.0, "sell_date": "2026-01-20 16:08:40", "profit_rate": -4.076086956521739, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 3/10 슬롯 보유로 신규 1슬롯(10%) 추가 여력이 충분하며, 기존 보유 섹터(반도체/자동차부품/전력기기)와 겹치지 않는 IT하드웨어(카메라부품)로 분산 효과가 있음. 단, 전량매매 시스템 특성상 변동성 큰 테마주는 손절 규칙을 더 엄격히 적용해야 함.", "valuation_analysis": "2026-01-20 기준(제공 리포트/지표) PER 약 142~150배, PBR 약 8.4~8.9배로 업종 PER(약 85배) 대비 높은 프리미엄 구간. 실적 연속성과 FCF가 충분히 따라오지 못하면 밸류에이션 재조정 리스크가 상존.", "sector_outlook": "스마트폰 카메라/광학부품 테마로 단기 수급 쏠림이 발생 중이나, 동종 내에서도 종목별 등락이 갈리는 ‘선별적 강세’ 성격. 테마 수급이 꺾일 때 하락 속도가 빨라질 수 있어 모멘텀 트레이드로만 접근이 적절.", "buy_score": 6, "min_score": 6, "decision": "진입", "entry_checklist_passed": 5, "rejection_reason": null, "target_price": 8100, "stop_loss": 6900, "risk_reward_ratio": 1.6, "expected_return_pct": 10.1, "expected_loss_pct": 6.3, "investment_period": "단기", "rationale": "갭상승 모멘텀 트리거 + 52주 고가권(8,100) 재도전 구간으로 추세 에너지가 살아 있음.\n외국인 주도 매집 구간이 반복되며 레벨업이 진행된 이력이 확인됨.\n다만 투자경고/과열(RSI 87.8)·고PER 구간이므로 ‘짧은 손절(전량)’ 전제의 단기 트레이드로 한정.", "sector": "KOSDAQ IT하드웨어/카메라·광학부품", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 2026-01-19 종가 4,904.66이 20일선(최근 20거래일 MA 약 4,124) 상회, 최근 10거래일(2026-01-05→2026-01-19) 약 +10% 상승으로 강세장 조건 충족. 단기 과열 신호는 있어 변동성 확대 가능.", "max_portfolio_size": "6", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 6940, "secondary_support": "5,370~4,790", "primary_resistance": 8100, "secondary_resistance": 9000, "volume_baseline": "15,000,000주 내외(최근 1/15~1/19 수준)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 8,100 도달 시 전량 매도(신고가 매물/심리 저항 테스트 구간)", "익절 조건 2: 급등일 이후 거래량이 늘면서 장대 음봉이 출현하고 종가가 전일 종가 아래로 마감하면 전량 매도(클라이맥스/분배 신호)", "손절 조건 1: 종가가 6,940 아래로 마감하면 전량 매도(핵심 지지 붕괴로 시나리오 무효)", "손절 조건 2: 6,900 하회 시 즉시 전량 매도(손실 -7% 이내 원칙, 갭/미끄러짐 발생 시 첫 체결가 기준 즉시 정리)", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 8,100에 근접하지 못하고 7,330 하회 마감이 2회 발생하면 전량 매도(모멘텀 소진으로 판단)" ], "hold_conditions": [ "종가가 7,330 이상을 유지하며 고점 재도전 흐름이 지속될 것", "외국인 수급이 순매수 우위로 유지될 것(대량 순매도 전환 시 보유 근거 약화)", "거래소 시장조치(경고 강화/거래정지 등) 관련 리스크 이벤트가 추가로 발생하지 않을 것" ], "portfolio_context": "변동성·제도리스크(투자경고/거래정지 가능성)가 큰 종목이므로 포트 내 1슬롯(10%) 단기 모멘텀 포지션으로만 운용하며, 손절 트리거 발생 시 예외 없이 전량 정리하는 전제에서만 매수가 합리적." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 7360.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.07608695652174 }, { "id": 43, "ticker": "139130", "company_name": "iM금융지주", "buy_price": 14440.0, "buy_date": "2026-01-14 16:16:56", "sell_price": 13820.0, "sell_date": "2026-01-19 16:04:54", "profit_rate": -4.293628808864266, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 0/10으로 신규 1슬롯(10%) 진입 여력 충분. 동일 섹터 노출 없음. 강세장이나 지수 단기 급등 구간이라 최대 보유 종목 수는 8로 제한.", "valuation_analysis": "2026-01-14 기준(보고서/지표): PBR 약 0.40배로 자산가치 대비 낮은 편. 반면 trailing PER은 약 12.9배로 업종 PER(약 8.8배) 대비 높게 보이지만, 컨센서스 2025E PER 5.1배 수준으로 이익 정상화가 전제되면 멀티플 부담이 크게 완화되는 구조.", "sector_outlook": "은행/금융지주는 주주환원(배당·자사주/소각) 기대가 모멘텀이지만, 지배구조 점검/규제 이슈와 대손비용 재확대(건전성) 리스크가 상존. 금리·시장변동에 따른 유가증권 손익 변동성도 체크 필요.", "buy_score": 7, "min_score": 6, "decision": "진입", "target_price": 18400, "stop_loss": 13720, "risk_reward_ratio": 5.5, "expected_return_pct": 27.4, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "중기", "rationale": "강세장(지수 20일선 상회 + 최근 2주 급등)에서 저PBR+주주환원(소각) 모멘텀이 있는 금융지주.\n단기 조정 후 14,000원대 테스트(당일 저가 13,970) 뒤 ‘마감 강도’ 트리거로 종가가 14,440원에 형성.\n외국인 순매수(+332,806주)가 동반되어 추세 유지의 핵심 수급 신호가 확인됨.", "sector": "금융지주/은행", "market_condition": "상승추세(강세장): KOSPI 종가 4,723가 20일 이동평균(약 4,304) 상회, 최근 10거래일 4,214→4,723로 약 +12% 상승.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 14000, "secondary_support": "13300~13600", "primary_resistance": "15300~15760", "secondary_resistance": 18400, "volume_baseline": "평시 30만~60만주(대량거래일 제외), 금일 93.5만주로 증가" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 18,400 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 15,300~15,760 구간 접근/돌파 시도 후 장대 음봉 전환 + 거래량 증가(분배 신호) 발생 시 전량 매도", "손절 조건 1: 13,720 하회 시(매수가 대비 -5% 내) 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 종가 14,000 하회 + 외국인 순매도 전환(당일 유의미한 대량) 동반 시 시나리오 무효로 판단, 전량 매도", "시간 조건: 15거래일 내 14,700 회복 실패하며 14,000~15,000 박스에 갇힐 경우 자금 비효율로 전량 매도" ], "hold_conditions": [ "종가가 14,000 위에서 유지되며 저점이 높아지는 흐름이 이어질 것", "외국인 수급이 순매수 우위(최소 주간 기준)로 유지될 것", "15,760 상향 돌파 당일 종가가 15,760 위에서 마감할 경우(추세 재가속 신호) 목표가까지 보유 유지" ], "portfolio_context": "첫 진입 종목으로 1슬롯(10%)만 사용해 손절 -5%를 엄격 적용, 시장 급등 구간 리스크를 포트폴리오 차원에서 통제하는 트레이드." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 14440.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.29362880886427 }, { "id": 42, "ticker": "195940", "company_name": "HK이노엔", "buy_price": 54800.0, "buy_date": "2026-01-07 16:18:42", "sell_price": 47650.0, "sell_date": "2026-01-14 09:56:21", "profit_rate": -13.047445255474452, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 1/10 보유(반도체/IT하드웨어 1)로 섹터 편중이 있어, 제약(건강관리) 편입은 분산에 도움. 다만 과거 1회 거래가 -3.1%로 끝났으므로 이번 매매는 손절 원칙을 더 엄격히 적용(기계적 -7% 이내). 시장 리스크 Medium 구간이어서 보유 종목 수는 공격적으로 늘리기보다 단계적 확대가 바람직.", "valuation_analysis": "보고서 기준 Fwd PER 15.88배, EV/EBITDA 9.54배, PBR 1.04배로 ‘컨센서스 이익 성장 전제’ 하 밸류 부담이 완화되는 구조. KRX 당일 지표(2026-01-07)로는 PER 25.21, PBR 1.24(트레일링 성격)로 확인되어 ‘실적 확인 전까지는 멀티플 부담이 다시 커질 수 있음’. 업종/경쟁사 평균과의 정밀 비교는 별도 데이터 확인이 필요(보고서의 업종PER 337배 표기는 왜곡 가능성이 커 참고용).", "sector_outlook": "제약/바이오 섹터는 연초 이벤트(JPM 헬스케어 등) 기대감으로 심리 개선 가능성이 있으나, 당일 KOSDAQ 자체가 조정(-0.92%)이라 중소형 성장주 변동성은 상존. 섹터가 ‘동반 상승’이라기보다 종목별 수급 선택이 강한 국면으로 보수적 접근 필요.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 65500, "stop_loss": 51000, "risk_reward_ratio": 2.8, "expected_return_pct": 19.5, "expected_loss_pct": 6.9, "investment_period": "중기", "rationale": "박스권(48,000~53,000) 상단 돌파를 대량거래로 확인(전일 대비 거래량 약 4.7배)했고, 외국인·기관 동반 순매수 패턴이 반복됨.\n컨센서스상 2025E~2026E 이익 성장으로 Fwd 멀티플 부담 완화 여지.\n다만 ‘뉴스로 검증된 재료 부재’ 급등이어서 리테스트/되돌림 가능성 높아 -7% 이내 손절을 전제로만 단일 진입.", "sector": "제약/바이오(건강관리)", "market_condition": "횡보~단기 조정: KOSDAQ이 957.5 고점권 이후 947.4로 하락하며 945 지지선 근접(리스크 Medium). 다만 종목은 지수 하락일에도 돌파가 나와 상대강도는 양호.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "52,000~53,000", "secondary_support": 49800, "primary_resistance": 55300, "secondary_resistance": "60,000~65,500", "volume_baseline": "최근 5거래일 기준 14만~18만주대(돌파일 76만주 수준이면 ‘확실한 수급’으로 판단)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 65,500 도달 시(또는 60,000~65,500 구간에서) 거래량 둔화 + 윗꼬리 연속 출현 시 전량 매도", "익절 조건 2: 55,300 돌파 실패가 2~3회 반복되고, 고점이 낮아지며 거래량이 증가하면(분배 신호) 전량 매도", "손절 조건 1: 51,000 이탈(장중 이탈 포함) 시 원칙적으로 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 52,000~53,000 지지 전환 실패 후 49,800을 종가로 이탈하며 거래량이 늘면 ‘돌파 실패’로 간주, 손절가 도달 전이라도 보수적으로 전량 매도", "시간 조건: 55,300 부근에서 10~15거래일 이상 박스권 횡보하며 거래량이 마르고 외국인 수급이 꺾이면(상승 에너지 소진) 전량 매도 후 재기회 대기" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 52,000~53,000 위에서 지지(리테스트 성공)하며 저점이 높아지는 흐름 유지", "돌파 이후 조정일 거래량 감소, 상승일 거래량 증가(건전한 수급) 패턴 유지", "외국인·기관 순매수가 ‘단발’이 아니라 며칠 이상 이어지는지 확인(지속 시 보유)" ], "portfolio_context": "현재 반도체/IT하드웨어 1개 보유로 섹터 분산 효과는 긍정. 다만 올인/올아웃 시스템이므로 ‘뉴스 부재 급등’의 되돌림 리스크를 감안해 손절(51,000) 기계적 실행을 전제로 1슬롯만 운영." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 54800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -13.047445255474454 }, { "id": 41, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 104000.0, "buy_date": "2025-12-17 10:13:31", "sell_price": 141000.0, "sell_date": "2026-01-08 09:57:03", "profit_rate": 35.57692307692308, "holding_days": 21, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 보유 1/10(제약/바이오 1개, 중기 1개)로 섹터 쏠림은 낮으나, 시장 리스크가 High로 평가되어 신규 편입은 ‘확실한 손익비 + 타이트한 손절’ 전제하에 1슬롯만 보수적으로 추가하는 전략이 적절합니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준 Forward PER 8.9배(업종 평균 PER 19.1배 대비 할인)로 ‘이익 턴어라운드 가정 하 저평가’ 시각이 우세. 다만 (2025-12-17 KRX 단기 지표) 트레일링 PER이 높게 잡히는 구간이어서, 밸류에이션 판단은 ‘Forward 기준’에 무게를 두되 실적(컨센서스) 변동 리스크를 동반합니다. Perplexity 요약 기준 국내 반도체/전자부품 업종 평균은 PER 15~20배, PBR 1.3~1.8배 범위로 추정되어, 삼성전자는 PBR은 업종 평균 범위 내(중간~상단), PER은 기준(Forward vs Trailing)에 따라 ‘저평가~유사’로 해석이 갈립니다.", "sector_outlook": "AI 서버/클라우드 확산에 따른 HBM·고부가 메모리 수요가 섹터 업황 반등을 견인 중. 경쟁사(HBM) 출시 경쟁은 변수이나, 업종 전반 모멘텀은 긍정적(단, 시장 전반 단기 과열 해소 국면이라 변동성 확대 가능).", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 120000, "stop_loss": 97000, "risk_reward_ratio": 3.0, "expected_return_pct": 16.7, "expected_loss_pct": 5.6, "investment_period": "중기", "rationale": "1) 100,000~104,000 핵심 지지대에서의 ‘저가 매수 유입’ 구간이며 손절을 -6%대로 통제 가능\n2) AI/HBM 중심 실적 턴어라운드 + (Forward 기준) 밸류 매력으로 중기 상승 재개 여지\n3) 단, 105,000~111,000 강한 매물벽 구간이라 돌파 실패 시 빠른 이탈 원칙", "sector": "반도체/IT하드웨어", "market_condition": "중기 상승추세(주요 이평선 상단)이나 10~12월 랠리 이후 단기 과열 해소 조정 구간(변동성 High). KOSPI 4,000선 지지 여부가 리스크 분기점.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "100,000~104,000", "secondary_support": "95,000~97,000", "primary_resistance": "105,000~111,000", "secondary_resistance": "112,000~120,000", "volume_baseline": "돌파 신뢰 조건: 최근 20거래일 평균 거래량 대비 1.5배 이상 동반" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 111,000 부근(주요 매물대)에서 장대 윗꼬리/거래량 급증 동반 후 눌림 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 120,000 도달 시(목표가) 전량 매도", "손절 조건 1: 97,000 종가 이탈 시 즉시 전량 매도(손실은 짧게)", "손절 조건 2: 100,000 이탈 후 반등 실패하며 하락 거래량이 증가(분배 징후)하면 97,000 도달 전이라도 보수적으로 전량 매도", "시간 조건: 진입 후 4~6주 내 105,000 회복/안착 실패(횡보만 지속) 시 자금 비효율로 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "일봉 종가 기준 100,000 이상 유지(지지선 방어) + 변동성 축소", "105,000 상향 돌파 시 거래량이 동반되고, 돌파 후 2~3일 내 지지(돌파 실패 시 즉시 경계)", "실적/업황 뉴스가 ‘HBM·메모리 판가/출하’ 관점에서 훼손되지 않을 것(컨센 하향 급변 시 보수 대응)" ], "portfolio_context": "제약/바이오 1개 보유 포트에서 반도체 대형주 1슬롯 추가로 섹터 분산 효과가 있으나, 시장 리스크 High 국면이므로 총 보유 종목 수는 7개 이내를 상한으로 관리하는 것이 합리적입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 104000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 35.57692307692308 }, { "id": 40, "ticker": "035720", "company_name": "카카오", "buy_price": 61200.0, "buy_date": "2025-12-29 16:07:51", "sell_price": 59300.0, "sell_date": "2026-01-07 16:10:47", "profit_rate": -3.104575163398693, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 1/10 보유로 현금 여력이 충분하며, 섹터는 반도체/IT하드웨어 1개로 단일 섹터 편중 상태입니다. 카카오(인터넷/플랫폼) 편입은 기술주 내에서도 사업/수급 성격이 달라 분산 효과가 있습니다. 시장 리스크가 Medium→Low로 낮아지는 국면이나 RSI 과열권이라 보유 종목 수는 무리하게 늘리지 않는 편이 안전합니다.", "valuation_analysis": "2025-12-29 기준 카카오 PER은 실적(최근 EPS) 영향으로 매우 높게 표시(약 485배 수준)되며, 실적 정상화가 전제되는 Fwd PER(보고서: 38~45배 추정)은 국내 IT서비스/인터넷 업종 평균 PER(약 23배) 대비 프리미엄입니다. 동종 대형 플랫폼인 NAVER는 2025-12-29 기준 PER 약 19.1배, PBR 약 1.42배로(동일 KRX 지표 기준) 카카오 대비 밸류에이션 부담이 낮아, 카카오는 '실적 회복이 실제로 확인'될 때 프리미엄을 정당화할 수 있는 구조입니다.", "sector_outlook": "플랫폼/인터넷 섹터는 정부의 빅테크 규제 완화 신호, 위험선호(Risk-on) 자금 유입과 함께 대형주 중심으로 투자심리가 개선되는 흐름입니다. 다만 지수 과열 신호가 누적되어 단기 변동성 확대(급등락)는 감안해야 합니다.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 70000, "stop_loss": 57700, "risk_reward_ratio": 2.5, "expected_return_pct": 14.4, "expected_loss_pct": 5.7, "investment_period": "중기", "rationale": "1) 58,000 지지권을 이탈했다가 강하게 되돌린 반등 + 거래대금 급증(관심 증가). 2) 외국인/기관이 최근 거래일(12/29) 동반 순매수로 수급이 개선. 3) 65,000~70,000 매물대 돌파 시 추세 재개 여지 있으나, 밸류에이션 프리미엄은 감점 요인이라 손절 라인을 반드시 타이트하게 운용.", "sector": "인터넷/플랫폼(IT서비스)", "market_condition": "상승추세(코스피/코스닥 모두 주요 이평선 위 안착 + 강한 거래대금)이나 RSI가 70+ 과열권으로 단기 오버슈팅 후 조정이 섞일 수 있는 국면", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 58000, "secondary_support": 55500, "primary_resistance": 65000, "secondary_resistance": 70000, "volume_baseline": "최근 2주 일평균 약 170만~200만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 70000 도달 시 전량 매도(강한 매물대 구간, 시스템상 분할익절 불가)", "익절 조건 2: 65000~66000 구간에서 거래량 급증 동반 장대윗꼬리/종가 밀림(돌파 실패) 발생 시 전량 매도", "손절 조건 1: 57700 하향 돌파(또는 종가 기준 58000 이탈) 시 원칙대로 즉시 전량 매도", "손절 조건 2: 58000 이탈 후 반등 없이 2거래일 내 55500 방향으로 미끄러질 때(하락 가속) 전량 매도", "시간 조건: 15~20거래일 동안 62000 돌파 실패 + 거래량 감소로 모멘텀 소진 시 전량 매도(자금 효율 우선)" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 60000~62000 위를 유지하며, 눌림 구간에서 거래량이 감소(매도 압력 완화)하는 패턴", "외국인 순매수가 유지되거나, 조정 시에도 순매도가 제한적일 것(수급 이탈 징후 부재)", "62000 상향 안착 후 65000 테스트 과정에서 저점이 높아지는 추세(고점·저점 동반 상승)" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오가 반도체/IT하드웨어에 치우친 상태에서, 카카오는 규제/콘텐츠/핀테크 모멘텀의 성격이 달라 분산에 유리합니다. 다만 시장 과열 구간이므로 추가 신규 편입은 '확실한 돌파 종목' 위주로 제한해 전체 보유 종목 수를 8개 이내로 관리하는 전략이 적합합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 61200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.104575163398693 }, { "id": 39, "ticker": "006280", "company_name": "녹십자", "buy_price": 147200.0, "buy_date": "2025-12-11 10:12:49", "sell_price": 163600.0, "sell_date": "2025-12-18 10:04:37", "profit_rate": 11.141304347826086, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 7/10 슬롯 사용 중이며, 전기·전자·운송장비·IT부품 등으로 분산되어 있고 바이오/헬스케어 노출은 1슬롯에 그쳐 제약/바이오 추가 편입 여지는 있으나, 슬롯 여유가 3개뿐이라 신규 편입은 엄선이 필요합니다. 투자기간은 중기가 6/7로 대부분이라, 녹십자도 중기 스윙 관점(3~12개월)이 포트폴리오와 잘 맞습니다.", "valuation_analysis": "내부 보고서 기준 현재 PER 34배, PBR 1.8배로 코스피 제약 업종 평균 PER 31배, PBR 1.9배 대비 소폭 할증이지만, Forward PER 19배로 업종 평균 대비 할인 구간으로 진입할 전망입니다. 동종 대형 바이오(삼성바이오로직스, 셀트리온 등)의 훨씬 높은 PER·PBR·EV/EBITDA 대비 GC녹십자는 자산가치(PBR)·EV/EBITDA 기준 중간 이하 밸류에이션으로, 성장성 감안 시 과도한 고평가로 보긴 어렵습니다. 다만 절대 PER이 매우 낮은 수준은 아니므로 ‘저평가주’라기보다는 안정적 성장주 구간의 보통~약간 비싼 수준입니다.", "sector_outlook": "정부 바이오산업 육성정책, 글로벌 기술수출/M&A 확대, 감염병·백신 이슈 재부각으로 제약/바이오 섹터에는 외국인·기관·개인 수급이 동반 유입되는 강세 국면입니다. 삼성바이오로직스·셀트리온·SK바이오사이언스 등 주도주의 강한 랠리에 동반해 섹터 전반이 우상향 중이나, RSI 과열권 근접과 단기 급등으로 변동성 확대 가능성은 상존합니다.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 160000, "stop_loss": 134000, "risk_reward_ratio": 2.3, "expected_return_pct": 12.7, "expected_loss_pct": 5.6, "investment_period": "중기", "rationale": "백신·혈액제제 수출 증가와 비용 효율화로 영업이익·FCF가 개선되고 부채비율 50%대의 재무안정성이 확보된 우량 제약사입니다. 135,000~155,000원 박스권 하단 부근에서 거래량 동반 반등과 이평선 정배열 전환으로 중단기 상승 모멘텀이 확인되었습니다. 업종 평균 대비 소폭 비싼 PER이지만 Forward PER·PBR·EV/EBITDA 기준 과도한 고평가가 아니고, 2배 이상 손익비가 확보된 중기 스윙 구간입니다.", "sector": "제약/바이오", "market_condition": "상승추세 - 12월 초 KOSPI 4,100pt, KOSDAQ 930pt 부근의 강세장으로 20·60·120일선 모두 우상향하며 외국인·기관 수급이 양호한 반면, RSI 70선 근접 등 단기 과열 신호가 있어 조정 동반한 변동성 확대 가능성은 염두에 둬야 합니다.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "140000~145000", "secondary_support": "133000~135000", "primary_resistance": 150000, "secondary_resistance": "155000~160000", "volume_baseline": "최근 3개월 일평균 3~4만주, 추세 전환·돌파 시에는 8만주 이상 거래 동반." }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 진입가 기준 약 +12~13% 구간인 160,000원 도달 시 목표가 부근에서 전량 매도.", "익절 조건 2: 150,000~155,000원 저항대 돌파 실패(윗꼬리 긴 음봉, 거래량 감소·역전) 시 단기 모멘텀 소진으로 판단하고 수급이 약화되면 보수적으로 익절.", "손절 조건 1: 135,000원 핵심 지지선이 붕괴되고 종가 기준 134,000원 이하 마감 시 손절 원칙에 따라 전량 매도.", "손절 조건 2: 외국인·기관 동반 대량 순매도와 함께 140,000원 선을 강하게 이탈하는 급락(장대음봉+평균 대비 거래대금 급증) 발생 시, 재진입은 나중 문제로 우선 방어적 손절.", "시간 조건: 3~4개월 이상 보유했음에도 150,000원을 명확히 돌파하지 못하고 135,000~150,000원 박스권 내 부진한 횡보가 지속될 경우 기회비용을 고려해 다른 종목으로 교체." ], "hold_conditions": [ "140,000~145,000원 조정 구간에서 거래량이 점차 감소하며 135,000원 이상에서 하단 지지가 유지될 때에는 중기 추세 우상향 판단 하에 보유.", "분기 실적이 컨센서스를 대체로 상회하고 백신·혈액제제 수출 증가 및 FCF 개선 추세가 이어질 때에는 목표가 도달 전까지 보유 유지.", "제약/바이오 업종 강세장(지수 우상향, 정책 모멘텀 지속) 속에서 기관 순매수 또는 외국인 매도 축소가 동반될 경우 단기 변동성에도 포지션을 유지." ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 제약/바이오 직접 노출이 적은 상황에서, 녹십자는 방어적이면서도 성장성이 있는 중대형주로 1슬롯(10%)을 활용한 중기 스윙 포지션으로 적합합니다. 손절가는 134,000원(진입가 142,000원 가정 시 약 -5.6%)로 7% 이내에서 관리하면서, 업종 강세 구간에 160,000원까지 약 +12.7% 수익을 노리는 구조입니다. 본 종목 편입 시 보유 종목은 8개가 되며, 시장 리스크 Low~Medium 환경에서 허용 가능한 최대 종목 수(8개)를 꽉 채우게 되므로 이후 신규 매수는 다른 보유 종목 정리 후 검토하는 것이 바람직합니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 147200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 11.141304347826097 }, { "id": 38, "ticker": "009150", "company_name": "삼성전기", "buy_price": 271500.0, "buy_date": "2025-12-10 10:24:21", "sell_price": 255000.0, "sell_date": "2025-12-16 16:22:24", "profit_rate": -6.077348066298343, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "사용자 정보 기준 현재 6/10 슬롯 사용, 섹터는 리츠/부동산 1, 전기·전자/반도체 2, 완성차 1, 전장·전자부품 2로 이미 IT·전장 비중이 높은 편이며, 투자 기간은 단기 1·중기 5로 중기 성장주 중심 포트폴리오.", "valuation_analysis": "보고서 기준(2025-12-10) 삼성전기 PER 10.6배, PBR 0.82배로 업종 평균 PER 13.7배, PBR 1.14배 대비 20%+ 할인; Fwd 12M PER 9.8배 전망으로 실적 성장 대비 저평가 구간으로 판단. Perplexity 외부 데이터(2025-12-02) 기준 PER 28.8배, PBR 2.17배, 업종 PER 87.5배로 수치 편차가 있으나, 두 데이터 모두 동종 업계 평균 대비 상대적 할인·안정적 재무구조라는 방향성은 일치.", "sector_outlook": "전자부품/IT·전장 섹터는 AI 서버·전기차·고부가 MLCC/패키지기판 수요 확대와 글로벌 IT 업황 회복 기대로 중기적으로 우호적 사이클 진입. 다만 IT 재고·완성차 판매 둔화, 경쟁사 증설 등 단기 변동성은 상존하나, 섹터 내에서는 삼성전기·삼성전자·LG이노텍 등 대형 우량주로 수급이 집중되는 구조.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 300000, "stop_loss": 242000, "risk_reward_ratio": 2.2, "expected_return_pct": 15.4, "expected_loss_pct": 6.9, "investment_period": "중기", "rationale": "MLCC·전장·AI 부품 중심의 구조적 성장과 업종 대비 저평가, 재무안정성이 모두 우수한 대형 전자부품주. 26만원 지지선 부근 눌림 매수(가정 진입가 260000) 기준 손절 -7% 이내, 목표 +15%로 손익비 2배 이상 확보 가능. 단기 과열 구간이라 26만원대 재테스트 등 조정 이후에만 1슬롯 신규 진입을 허용하는 보수적 전략이 적합.", "sector": "전자부품/IT·전장", "market_condition": "상승추세: KOSPI·KOSDAQ 모두 11월 저점 형성 후 20/60/120일선 위로 재안착하고 골든크로스 초기, AI·반도체·전장 중심으로 반등 랠리 진행 중이며 시장 리스크는 중간(Medium) 수준으로 평가.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 260000, "secondary_support": 240000, "primary_resistance": 281000, "secondary_resistance": 300000, "volume_baseline": "평균 400,000~600,000주, 유의미한 돌파에는 1,000,000주 이상 동반 필요" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 주가가 300000 근접 또는 상회 후 일봉 기준 윗꼬리 확대·거래량 감소(직전 급등일 대비 30% 이상 감소) 시 전량 매도.", "익절 조건 2: 281000 이상에서 단기 급등 후 RSI 재차 75~80 도달 + 종가가 5일선 하회하며 음봉 2연속 발생 시 모멘텀 소진으로 매도.", "손절 조건 1: 종가 기준 242000 하회(24만원 중기 지지선 상단 훼손) 시, 다음 날 반등 여부와 관계없이 원칙적으로 전량 손절.", "손절 조건 2: 260000 이탈 후 240000 지지 테스트 과정에서 거래량이 평소 대비 2배 이상 증가하며 장대음봉이 출현할 경우 추세 훼손으로 손절.", "시간 조건: 진입 후 3~4개월 동안 260000~300000 박스권 횡보가 지속되고, 실적·수급 모멘텀 개선 없이 거래량이 점차 감소한다면 기회비용 관점에서 정리 검토." ], "hold_conditions": [ "종가 기준 260000 상회 유지(또는 260000 재돌파)와 함께 20일선이 우상향하는 동안, 단기 변동성에도 중기 보유 유지.", "외국인·기관 순매수가 5일 이동평균 기준 순유입 또는 최소 중립 이상을 유지하고, 거래량이 급감하지 않는 한 추세 보유.", "분기 실적에서 매출·영업이익이 전년 동기 대비 성장(특히 MLCC·전장 비중 확대)하고, 업황·뉴스 측면에서 구조적 성장 스토리가 유지될 때 보유 연장." ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오는 IT·전장 관련 종목 비중이 이미 높은 편이므로, 삼성전기는 전자부품 리더로서 1슬롯(10%)만 추가 편입해 섹터 내 질을 높이는 용도로 활용. 동일 산업군 3개 이상 집중을 피하기 위해 이후 유사 섹터 신규 편입은 제한하고, 이 종목은 중기(3~12개월) 성장 모멘텀과 안정적 재무를 동시에 노리는 코어 성장주 포지션으로 운용." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 271500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.077348066298338 }, { "id": 37, "ticker": "0126Z0", "company_name": "삼성에피스홀딩스", "buy_price": 575000.0, "buy_date": "2025-12-09 16:32:06", "sell_price": 712000.0, "sell_date": "2025-12-16 16:19:24", "profit_rate": 23.82608695652174, "holding_days": 6, "scenario": { "portfolio_analysis": "슬롯 6/10 사용 중이며, 리츠·전자·자동차 부품 위주 포트로 바이오/헬스케어 노출은 없다. 전 종목이 중기 투자라 회전율이 낮은 편이며, 평균 수익률 정보는 없어 정량 평가는 제한적이다. 이 종목은 베타 7.21의 초고변동성으로 업종 분산 효과는 있으나 포트 전체 변동성을 높이므로 1슬롯 이상 확대는 비추천이다.", "valuation_analysis": "재상장 신설 지주사라 2025-12-09 기준 공식 PER·PBR·EV/EBITDA 데이터는 부재해 정밀 비교가 어렵다. 보고서 컨센서스(2025E 매출 1조 6,611억원, 시가총액 약 12.8조원 기준)로 추산한 PSR은 약 7.7배로, 삼성바이오로직스(~19배), 셀트리온(~11배) 대비 매출 대비 밸류에이션은 다소 낮은 편이다. 다만 업종 평균 자체가 고평가 구간이고 이 종목 역시 절대 밸류에이션 부담이 있어 보수적 진입이 필요하다.", "sector_outlook": "글로벌 금리 인하 기대와 헬스케어·바이오 투자심리 회복으로 국내 바이오 대형주가 동반 강세를 보이며 섹터 모멘텀은 긍정적이다. 그러나 업종 PER·PBR이 이미 높은 수준이고, 단기 급등주 중심으로 변동성이 극단적으로 커 조정 시 낙폭도 클 수 있는 환경이다.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 700000, "stop_loss": 565000, "risk_reward_ratio": 3.5, "expected_return_pct": 17.6, "expected_loss_pct": 5.0, "investment_period": "단기", "rationale": "바이오시밀러 지주사로 2025E 영업이익률 26.7% 등 중장기 성장성이 양호하고 삼성 계열 지배구조로 재무 리스크가 낮다. 최근 2주간 거래대금 상위(3위)와 575,000~585,000원대 돌파 시 강한 모멘텀 재점화 여지가 있다. 다만 PSR 7~8배 수준의 고밸류에이션이므로 590,000~600,000원 돌파 시에만 진입하고 5% 내 손절을 엄수하는 조건부 매수 전략이 적절하다.", "sector": "바이오·헬스케어 지주회사", "market_condition": "상승추세 - KOSPI·KOSDAQ 모두 20~200일선 위에 있고 외국인·기관 동반 순매수로 Risk-On 국면이지만, 단기적으로 RSI 65~70 수준의 과열 신호가 나타나는 구간이다.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "575000~585000", "secondary_support": "500000~515000", "primary_resistance": 610000, "secondary_resistance": "690000~700000", "volume_baseline": "최근 평상시 일평균 약 1,000,000~1,500,000주, 강한 추세 구간에서는 2,000,000~3,000,000주 이상 동반 여부 확인" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 주가가 690,000~700,000원(1차 목표가) 구간에 도달한 뒤 윗꼬리 긴 음봉과 거래량 감소가 동반되면 단기 모멘텀 소진으로 보고 전량 익절.", "익절 조건 2: 610,000원 부근에서 장대양봉 후 다음 거래일 고점 갱신에 실패하고 거래량이 급감하면 추가 상승 여력이 제한된 것으로 보고 전량 매도.", "손절 조건 1: 돌파 진입가(590,000~600,000원)를 형성한 후 종가 기준으로 575,000원 아래로 내려가면서 거래량이 기준선 이상으로 증가할 경우 추세 붕괴로 판단해 즉시 전량 손절.", "손절 조건 2: 장중 565,000원 하향 이탈 후 30분 이상 570,000원을 회복하지 못하면 손절가 도달로 간주하고 지체 없이 전량 매도.", "시간 조건: 진입 후 4~6주 동안 575,000~610,000원 박스권에서 횡보하며 거래량이 꾸준히 감소하면 기회비용과 변동성 리스크를 고려해 전량 매도." ], "hold_conditions": [ "종가가 5일·10일 이동평균선 위에 있고 575,000원 이상에서 안착하며 일평균 거래량이 기준선 이상을 유지할 것.", "기관 수급이 순매수 또는 최소 중립 수준이고, 외국인 대량 순매도가 아닌 범위에서 주가가 우상향 추세선을 따라 움직일 것.", "610,000원 돌파 후에도 조정 시 575,000원 부근에서 지지를 반복 확인하며 장대 음봉이나 급격한 거래량 붕괴가 나타나지 않을 것." ], "portfolio_context": "바이오·헬스케어 섹터 신규 편입으로 업종 분산에는 긍정적이지만, 베타 7 이상 초고변동 종목이라 포트폴리오에서 1슬롯(10%)만 배정하는 것이 적절하다. 기존 보유주는 모두 중기 성장주 성격이므로 이 종목은 단기 모멘텀 플레이로 명확히 구분해, 다른 고위험 성장주의 추가 편입은 자제하는 것이 바람직하다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 575000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 23.82608695652173 }, { "id": 36, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 577000.0, "buy_date": "2025-12-08 16:38:54", "sell_price": 530000.0, "sell_date": "2025-12-16 16:17:43", "profit_rate": -8.145580589254767, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 포트폴리오는 10개 슬롯 중 6개 사용, 모두 중기 투자로 운용 중이며 리츠·자동차·전자부품 등으로 분산은 양호합니다. 전기·전자/반도체 섹터는 이미 1개 보유 상태에서 SK하이닉스를 추가하면 반도체·IT 경기민감 비중이 2/7 수준으로 올라가므로 이후 동일 섹터 추가 편입은 자제하는 것이 좋습니다. 시장 단기 리스크가 Medium이고 권장 현금비중이 30~40% 수준인 점을 감안하면 이번 편입 후 총 보유 종목 수를 7개 안팎으로 관리하는 전략이 바람직합니다.", "valuation_analysis": "2025-12-05 기준으로 SK하이닉스는 2024년 실적 기준 PER 약 20.0배, 2025E PER 10.2배, 12M Forward PER 6.6배로 한국 메모리/반도체 업종 평균 PER(약 20.4배) 대비 이익 기준 저평가 구간입니다. 반면 PBR은 2024년 약 5.1배, 2025E 3.4배로 업종 평균(대략 2~3배)과 삼성전자·마이크론 등 주요 경쟁사(대개 2~3배)를 상회하는 고PBR 프리미엄이 붙어 있습니다. 요약하면 ‘이익 대비 저평가, 장부가 대비 프리미엄’ 구조이며, HBM·AI 메모리 주도 이익 레벨업을 감안할 때 성장주 프리미엄을 일부 반영하고도 업종 내 상대 매력은 여전히 높은 편입니다.", "sector_outlook": "글로벌 메모리/반도체 업종은 AI·데이터센터·HBM 수요 급증으로 2024~2026년 구조적 슈퍼사이클 국면에 진입했다는 평가가 우세하며, 국내에서는 삼성전자·SK하이닉스가 수출과 실적을 주도하고 있습니다. 다만 DRAM/HBM 가격 사이클, 미·중 규제, 글로벌 IT 투자 지연 등으로 단기 변동성이 커질 수 있어, 방향성은 중장기 강세이나 단기 과열 구간에서는 조정 리스크 관리가 필요합니다.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 650000, "stop_loss": 548000, "investment_period": "중기", "rationale": "AI·HBM 수퍼사이클로 2025~2026년까지 이익 레벨업이 뚜렷하고, Forward PER 6~10배로 업종 평균 대비 저평가입니다.\n외국인·기관 주도 수급과 사상 최고가 돌파 후 상승 추세가 유지되고 있어 모멘텀도 강합니다.\n다만 고PBR·단기 과열을 감안해 약 -5% 손절선을 두는 중기 추세 추종 전략이 적합합니다.", "sector": "전기·전자/반도체", "market_condition": "상승추세. KOSPI는 4,150p 부근에서 20·60·120·200일선을 모두 상회하며 4,000p·4,100p 지지를 재확인했고, 거래량·거래대금도 최근 1개월 평균을 상회하는 강세장입니다. 반도체·2차전지가 랠리를 주도하고 RSI(14)가 65~70 수준으로 과매수 직전 구간에 있어 단기 추격 매수는 조정 동반 가능성을 염두에 둔 리스크 관리가 요구됩니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "550,000", "secondary_support": "480,000~500,000", "primary_resistance": "580,000~622,000", "secondary_resistance": "650,000~750,000", "volume_baseline": "평균 200만~500만주 수준, 강한 랠리·추세 전환 구간에서는 1,000만주 이상 거래 시 추세 강화 신호로 해석" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 주가가 650,000원 목표가 또는 그 근처(650,000~660,000원) 도달 후 일봉 기준 윗꼬리 긴 음봉과 함께 거래량이 감소하면 상승 모멘텀 약화로 판단해 전량 익절.", "익절 조건 2: 580,000~622,000원 저항대를 돌파했다가 재차 이 구간 아래로 밀리며 5일선이 20일선을 하향 이탈하고 RSI가 70 이상에서 꺾이는 경우 모멘텀 소진 신호로 보고 수익 구간에서 청산.", "손절 조건 1: 종가 기준 548,000원 이하로 마감(진입가 대비 약 -5% 내외 하락) 시 원칙대로 즉시 전량 손절.", "손절 조건 2: 550,000원 지지대를 장대 음봉과 평균 대비 2배 이상 거래량 동반 하락으로 이탈하고, 다음 거래일에도 550,000원을 회복하지 못하면 하락 가속 신호로 보고 손실 폭과 관계없이 청산.", "시간 조건: 진입 후 4~6주 이상 550,000~620,000원 박스권에서 거래량이 점차 감소한 채 횡보하고, 같은 기간 외국인·기관이 순매도 우위를 보이면 기회비용을 고려해 정리." ], "hold_conditions": [ "주가가 550,000원 이상에서 20일 이동평균선을 지지로 우상향하며 일평균 거래량이 최근 기준(200만~500만주) 이상을 유지할 것.", "580,000~622,000원 저항대를 돌파한 뒤 직전 고점 위에서 종가가 유지되고, 5일선이 20일선 위에 위치하는 등 단기 추세가 유지될 것.", "분기 실적이 컨센서스 이상(또는 어닝 서프라이즈)에 근접하고 HBM·AI 서버 메모리 관련 수주·증설 뉴스가 긍정적으로 이어지며, 외국인·기관 누적 순매수가 유지될 것." ], "portfolio_context": "이 종목 편입 시 현재 보유 중인 전기·전자/반도체 1개와 함께 한국 증시 주도 업종인 메모리·AI HBM 슈퍼사이클에 보다 직접적으로 노출되는 포지션으로, 중기 성장 모멘텀을 포트폴리오에 강화하는 의미가 있습니다. 다만 경기민감 IT 비중이 높아지므로 이번 편입 이후에는 방어적 섹터(필수소비재·헬스케어·배당주 등) 중심으로 나머지 슬롯을 채우며, 전체 보유 종목 수를 7개 수준으로 관리하는 것이 리스크-리턴 측면에서 합리적입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 577000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.145580589254763 }, { "id": 35, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 102800.0, "buy_date": "2025-11-26 16:28:58", "sell_price": 102800.0, "sell_date": "2025-12-16 16:14:49", "profit_rate": 0.0, "holding_days": 19, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 4/10 슬롯, 섹터 분산 양호(리츠/게임/모빌리티/소재). 반도체 비중 0%로 삼성전자 편입 시 대형 우량 기술주로 분산 효과. 투자 기간은 단기 3·중기 1로 단기 편중 → 본 종목은 중기 코어 비중으로 균형화 적합. 평균 수익률 정보 미제공.", "valuation_analysis": "2025E PER 18.1배 vs 업종평균 19.0배(소폭 저평가), Fwd 12M PER 10.3배로 개선 여지. 2025E PBR 1.58배(장기 평균 대비 부담 낮음), EV/EBITDA 6.6배 수준. 동종 비교: SK하이닉스는 AI/HBM 랠리로 PER 변동성 크나 EV/EBITDA 낮은 편, TSMC는 파운드리 프리미엄으로 PER/PBR 상단. [보고서 수치 및 최신 리서치 참조]", "sector_outlook": "AI 인프라 확장과 HBM·고부가 메모리 수요 증가로 업황 우호적. 2나노·CAPEX 확대 기조 지속, 대형주 중심 강세. 변동성은 높으나 중기 상방 우위.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 115000, "stop_loss": 97500, "investment_period": "중기", "rationale": "Fwd PER 10배대 초반으로 업종대비 밸류 매력 + AI/HBM 사이클 수혜. 중기 우상향 추세(이평 정배열)와 외국인·기관 수급 유입. 박스 상단(110,000~112,400) 돌파 시 랠리 확장 가능.", "sector": "전기·전자/반도체", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "98,000", "secondary_support": "90,000~95,000", "primary_resistance": "110,000~112,400", "secondary_resistance": 105000, "volume_baseline": "1,000만~2,000만주(평균), 돌파 국면 3,000만주+ 필요" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 112,000 부근 도달 후 음봉 전환+거래량 둔화 시 전량 청산", "익절 조건: 목표가 115,000 도달 또는 갭상승 후 장대음봉 전환(과열 해소) 시 전량 청산", "손절 조건: 종가 기준 98,000 이탈+거래량 확대 시 즉시 전량 손절(예외: 당일 급반등·거래량 급증, 손실 -7% 미만일 때 1일 유예)", "손절 조건: 갭다운으로 97,500 하회 시 시초가 기준 전량 손절(하락 가속 대응)", "시간 조건: 10~15거래일 이상 100,000~105,000 박스권 정체+외국인/기관 순매도 우위 지속 시 기회비용 회수" ], "hold_conditions": [ "105,000 이상에서 지지 확인(종가 2회 이상) 및 거래량 3,000만주+ 동반 시 보유", "외국인·기관 순매수 지속 및 20/60일선 우상향 유지", "110,000~112,400 돌파 후 재지지 성공 시 추세 추종" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 반도체 대형주 편입으로 섹터·시가총액 분산 개선. 단기 포지션 편중을 중기 코어로 보완. 시장 리스크 Medium~High 구간이므로 1슬롯만 운용하고 손절 -5%~-7% 원칙 준수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 102800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.0 }, { "id": 34, "ticker": "448730", "company_name": "삼성FN리츠", "buy_price": 4540.0, "buy_date": "2025-10-30 16:46:37", "sell_price": 4545.0, "sell_date": "2025-12-15 09:52:46", "profit_rate": 0.11013215859030838, "holding_days": 45, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 5/10슬롯, 리츠 미편입 상태. 업종 분산 양호(운송·반도체·화학·유통 중심)이며 단기 2/중기 3로 중기 비중이 우세. 방어형 현금흐름 자산(리츠) 1슬롯 편입 시 변동성 완충과 배당 기반 수익원 다변화 기대.", "valuation_analysis": "삼성 FN 리츠는 업종 평균 대비 할인: Fwd PER ~17.7 vs 업종 ~24.1, PBR ~0.78~0.80 vs 업종 ~1.00, 배당수익률 ~6.5% vs 업종 ~4.8%. 재무안정성 양호(부채비율 ~50%대)로 저평가+배당 매력 유효.", "sector_outlook": "국내 리츠 업종은 금리 상방·부동산 가치 재평가 이슈로 투자심리 위축(단기 약세). 정책/금리 완화 시 업종 리레이팅 여지. 배당 안정성과 대형 계열(삼성) 신뢰는 상대 방어력.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 5050, "stop_loss": 4300, "investment_period": "중기", "rationale": "업종 평균 대비 저평가(PBR<1, 배당 6%대)와 안정 현금흐름. 4,300~4,350 강한 지지선 근접, 기관 순매수 유입. 손절 -5.3%/목표 +11.2%로 R/R≈2:1 확보.", "sector": "리츠/부동산", "market_condition": "KOSPI 리스크 Medium(현금 30~40% 권고), KOSDAQ High. 단기 과열 해소 국면으로 신규매수는 지지선 근접·조건부 접근 권장.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "4,300~4,350", "secondary_support": 4190, "primary_resistance": 4800, "secondary_resistance": "5,000~5,050", "volume_baseline": "60k~140k shares/day" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 5,000~5,050 도달 시 종가 기준 모멘텀 둔화/장대음봉 출현하면 전량 매도", "익절 조건: 4,800 돌파 실패 후 거래량 감소·음봉 2연속 시 이익 보호 차원 전량 매도", "손절 조건: 4,300 종가 이탈(확정) 시 즉시 전량 손절(예외: 당일 거래량 급증+강한 반등 시 1일 유예, -7% 미만 한정)", "손절 조건: 4,350 하회 후 저점·거래량 확대 하락 지속(하락 가속) 시 intraday라도 전량 정리", "시간 조건: 4~6주 내 4,800 재시험 실패 및 횡보 지속 시 기회비용 고려해 교체" ], "hold_conditions": [ "4,350 이상 종가 유지 및 5/20일선 되돌림(골든크로스) 시 보유", "기관·외국인 순매수 지속 또는 누적 순매수 전환 시 보유", "배당정책 유지(배당수익률 6%±) 및 재무 레버리지 안정(부채비율 변동 제한) 확인 시 보유" ], "portfolio_context": "리츠 편입으로 경기민감주 중심 포트폴리오에 배당·현금흐름 축 추가. 1슬롯 올인/올아웃 전제 하에 -5.3% 손절/ +11.2% 목표로 R/R≈2:1 확보, 변동성 방어와 중기 캐시콜 확보 목적." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 4540.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.11013215859030367 }, { "id": 33, "ticker": "005380", "company_name": "현대차", "buy_price": 266000.0, "buy_date": "2025-12-02 16:25:35", "sell_price": 301500.0, "sell_date": "2025-12-12 16:16:43", "profit_rate": 13.345864661654137, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 4/10, 섹터 분산 양호하나 운송장비·부품 계열 1종 이미 보유 → 동일 산업군 2개 노출 증가. 전부 중기 보유로 기간 편중(단기 0). 여유 슬롯 6개로 신규 1슬롯 추가는 가능하나 섹터 중복 리스크 유의.", "valuation_analysis": "2025-12-02 기준 보고서에 따르면 현대차 PER 5.5~6.2배, PBR ~0.6배, 배당수익률 4.7%+로 업종 평균 PER(약 5.45배)과 유사·PBR은 저평가 구간. 컨센서스 목표가 평균 330,577원(괴리율 +30% 내외). 외부 교차확인 시 동일 일자 업종 평균의 최신 공식치 접근성은 제한적이었으나, 보고서 수치와 최근 리서치 대체로 일관.", "sector_outlook": "글로벌 완성차는 EV/HEV와 프리미엄 SUV 중심 수요 견조. 다만 2025년 수익성 둔화, 환율/원자재 변수 민감. 국내 시장은 리스크-온 환경이지만 RSI 과열 근접으로 단기 변동성 유의.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 295000, "stop_loss": 253000, "investment_period": "중기", "rationale": "밸류에이션 매력(PBR ~0.6배)과 배당(4.7%+)에 외인·기관 순매수 동반. 거래대금 급증과 265~275K 박스 상단 돌파 시 모멘텀 확장 기대. R/R 약 1:2 이상으로 규칙 충족.", "sector": "운송장비·부품(완성차)", "market_condition": "상승추세: KOSPI 20/60/120/200일선 상향 및 RSI 66~72로 강세 확장. 거래대금 증가와 외인·기관 매수 유입. 단기 과열 신호 존재해 상단 저항 돌파 확인 필요.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "250,000~256,000", "secondary_support": 230000, "primary_resistance": "270,000~275,000", "secondary_resistance": 290000, "volume_baseline": "최근 3개월 평균 810,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 290,000 부근 장대음봉/거래량 급감 발생 시 부분이 아닌 전량 청산(올아웃), 또는 목표가 295,000 도달 시 전량 매도", "모멘텀 소진: 275,000 돌파 후 3거래일 내 종가가 270,000 하회하고 거래량이 평균 이하로 감소 시 전량 매도", "손절 조건: 종가 기준 253,000 하회 시 원칙적 즉시 전량 손절", "하락 가속: 250,000 이탈과 함께 거래량 급증 동반 시 지체 없이 전량 매도(예외 유예는 손실 -7% 미만+당일 강한 반등/거래량 급증 시 1일 한정)", "시간 조건: 10거래일 내 275,000 상향 돌파 실패하며 260,000 이탈 시 재평가 후 청산" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 275,000 상향 돌파 및 3거래일 이상 270,000 위 안착", "외국인·기관 순매수 지속 및 거래대금이 최근 평균 이상 유지", "5·20·60일선 정배열 유지 및 가격이 20일선 위에서 지지" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오 4/10으로 여력 충분하나 운송장비·부품 노출이 2개로 증가. 방어적 밸류와 배당이 포트폴리오 안정성에 기여하되, 섹터 동행 리스크로 지수·섹터 변동성에 민감. 1슬롯(10%)만 투입하고 손절 -5% 준수로 전체 포트폴리오 드로우다운 제한." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 266000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 13.345864661654128 }, { "id": 32, "ticker": "033530", "company_name": "SJG세종", "buy_price": 9830.0, "buy_date": "2025-12-04 10:17:39", "sell_price": 9290.0, "sell_date": "2025-12-12 13:24:24", "profit_rate": -5.493387589013224, "holding_days": 8, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 슬롯 사용(주식 60%·현금 40% 가정)으로 섹터는 리츠, 반도체, 자동차(완성차/부품), 제약·바이오, 유통 등으로 분산돼 있습니다. 전 종목이 중기 보유 전략이라 단기 탄력 대응은 제한적이며, DB 상 개별·평균 수익률 데이터는 확인되지 않습니다. 코스닥 리스크 High 구간에서 권고되는 현금 30% 수준을 감안하면 1슬롯 추가 정도는 허용 범위 내에 있습니다.", "valuation_analysis": "보고서 기준(2025-12-04) SJG세종은 PER 11.2배, Forward PER 8.5배, PBR 0.9배, EV/EBITDA 6.7배(Forward 5.5배), 배당수익률 2.1~2.3%입니다. 코스닥 전자부품/PCB 업종 평균 PER 14배, PBR 1.8배, 배당수익률 1.4% 대비 이익·자본 기준 약 20~50% 저평가, 배당수익률은 우위로 평가됩니다. Perplexity 검색으로 확인한 동종사(인터플렉스 PER 약 10배, PBR 0.6배 등, 2025년 추정치·리포트 기준일 상이)를 감안하면, 동사는 경쟁사 대비 중간~저가 밸류에이션이지만 업종 평균 대비로는 확실한 할인 구간에 있습니다.", "sector_outlook": "FPCB/전자부품·수소차·탄소배출권 연계 친환경 부품 섹터는 2026년 EU CBAM 본격 시행, 국내 탄소배출권·수소차 정책 강화 등 구조적 호재로 중기 성장성이 높습니다. 에코프로·에코아이 등 주도주의 강세와 함께 섹터 전체로 강한 모멘텀과 높은 변동성이 공존하는 국면으로, 정책·수급이 동시에 꺾이기 전까지는 상대적 강세가 이어질 가능성이 큽니다.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 11000, "stop_loss": 9000, "investment_period": "중기", "rationale": "업종 평균 대비 PER·PBR 저평가, ROE·FCF·부채비율 등 펀더멘털이 우수합니다.\n수소감지센서·전장부품 등 신사업과 친환경·수소차·탄소 정책 모멘텀이 중기 성장 동력입니다.\n8,000~8,500원 강한 지지와 10,450~11,000원 저항 사이에서, 손절 -6% vs 목표 +14% 이상으로 위험 대비 수익 비율이 양호합니다.", "sector": "전자부품/PCB·친환경차/수소차 부품", "market_condition": "상승추세: 코스닥 지수는 2025년 11월 이후 20·60·120·200일선을 모두 상향 돌파한 골든크로스 구조로, 870대에서 930대까지 단기 급등한 강한 상승장입니다. 다만 거래대금 급증과 RSI 과열권(70 이상 추정) 진입으로 단기 조정 가능성이 커진 High Risk-High Return 환경으로, 정책·수급 변화에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있습니다.", "max_portfolio_size": 7, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "8,000~8,500", "secondary_support": 7500, "primary_resistance": 10450, "secondary_resistance": 11000, "volume_baseline": "평소 일평균 50만~70만주 수준, 200만주 이상 거래 동반 시 모멘텀 강화로 판단" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 기준 10,800~11,000 구간(1차 목표가 및 주요 저항대 상단) 도달 후 거래량이 직전 급등 구간 대비 감소하고 양봉 몸통이 짧아지는 등 상승 탄력이 둔화될 경우 전량 익절.", "익절 조건 2: 10,450·11,000을 장중 돌파한 뒤 윗꼬리 긴 음봉/도지 캔들이 나오고 거래량이 줄어드는 모멘텀 소진 패턴이 확인되면, 목표가에 다소 못 미치더라도 전량 매도로 수익 확정.", "손절 조건 1: 진입가 대비 약 -6% 수준인 9,000원 종가 이탈(직전 단기 저점 및 심리적 지지 붕괴) 시 원칙적으로 즉시 전량 손절. 단, 당일 장중 강한 반등과 거래량 급증이 동반되고 손실 폭이 -7%를 넘지 않으면 1거래일 내 재확인 후 최종 결정.", "손절 조건 2: 9,000원 인근에서 지지 시도 후 대량 거래를 동반한 장대 음봉으로 8,800 이하에서 마감하는 등 하락 가속이 나타나면, 손실 폭이 -7% 이내라도 추세 훼손으로 판단하여 지체 없이 전량 매도.", "시간 조건: 진입 후 약 4~6주 동안 9,000~10,500 박스권 내에서 등락만 반복하고 거래대금이 점진적으로 감소해 모멘텀이 약화되면, 기회비용을 고려해 방향성 재개 여부와 무관하게 전량 정리." ], "hold_conditions": [ "8,500원 이상에서 일간 종가가 유지되고 5일·20일 이동평균선이 모두 우상향을 유지하는 한, 단기 조정(5% 내외 하락)은 추세 내 조정으로 보고 보유 지속.", "10,450원을 돌파한 뒤 재조정 구간에서 이 가격대 위에서 지지를 확인하고 거래량이 평소보다 높은 수준으로 유지되면, 11,000원 이상 1차 목표가까지 보유 유지.", "손절가(9,000원) 근처 하락 시에도 당일 강한 반등과 거래량 급증이 동반되며, 수소감지센서·전장부품 등 신사업 관련 호재 뉴스 및 기관/외국인 순매수가 재유입될 경우 1거래일 추가 관찰 후 보유 여부 결정." ], "portfolio_context": "편입 시 전자부품/PCB 및 친환경차·수소차 부품 노출을 추가해 기존 리츠·반도체·자동차·바이오·유통 중심 포트폴리오의 성장 모멘텀을 강화하는 효과가 있습니다. 1슬롯(10%) 신규 진입 시 총 7종목 보유, 현금 약 30% 수준으로 코스닥 리스크 High 구간에서 권장되는 현금·분산 수준을 유지하면서 구조적 친환경 테마를 확보하는 포지셔닝입니다." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 9830.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.493387589013221 }, { "id": 31, "ticker": "204320", "company_name": "HL만도", "buy_price": 46600.0, "buy_date": "2025-11-28 16:23:30", "sell_price": 54700.0, "sell_date": "2025-12-10 10:08:48", "profit_rate": 17.381974248927037, "holding_days": 11, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯, 섹터 분산 양호(리츠·부동산/반도체/IT서비스). 자동차부품 신규 편입 시 과도한 산업 중복 없음. 투자기간은 중기 위주로 본 종목의 중기 모멘텀·실적 스토리와 부합. 평균 수익률 데이터 미제공이나 현금 여력 충분.", "valuation_analysis": "2025-11-28 기준 HL만도 PER 약 13~14배(보고서 2024~2025E 14배대, Fwd PER ~8.98배), PBR ~0.7~0.8배. 코스피 자동차·부품 업종 평균 PER는 5~10배대 구간으로 HL만도는 PER 프리미엄이나 Fwd 기준으로 부담 완화. PBR은 1배 미만으로 자산가치 대비 할인 유지. 출처: FnGuide/WiseReport/증권사 리포트 종합.", "sector_outlook": "EV·ADAS 채택률 상승, 북미·유럽 OEM 수주 확대 기대. 환율·관세 리스크 완화 조짐 속 글로벌 공급망 정상화. 단, 분기 실적 변동성 및 경쟁 심화는 상시 리스크.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 52000, "stop_loss": 44200, "investment_period": "중기", "rationale": "기관·외국인 동반 순매수와 신고가 인근 돌파 모멘텀. Fwd PER 하락과 PBR<1로 밸류 부담 완화. 중기 실적 개선·수주 스토리 유효.", "sector": "자동차부품/운송장비·부품", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "7~8개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "45,000~46,000", "secondary_support": "41,500~44,000", "primary_resistance": "47,800~50,000", "secondary_resistance": "52,000~53,000", "volume_baseline": "평균 300,000~500,000주, 추세 돌파 성공 조건 ≥1,000,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 50,000 전후 강한 윗꼬리+거래량 급증 발생 시 종가 기준 약세 전환 캔들 출현 시 전량 매도", "익절 조건 2: 52,000 도달 또는 도달 이전 RSI·거래량 다이버전스 동반 시 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 44,200 하회 시 원칙적 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 45,000 이탈 후 거래량 확대(≥기준의 1.5배) 동반 하락 지속 시 가속 하락 판단, 당일 -7% 미만이라도 유예 없이 매도", "시간 조건: 46,000~48,000 박스에서 3~4주 이상 거래량 감소 동반 횡보 및 20일선 하향 전환 시 기회비용 회피 차원 청산" ], "hold_conditions": [ "47,800 상향 돌파 후 종가 유지(2거래일) 및 거래량 기준치 이상 유지", "20·60일선 상향 정렬 지속 및 조정 시 거래량 축소, 가격은 46,000 이상 유지", "기관·외국인 합산 순매수 기조(최근 5영업일 누적) 유지" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 자동차부품 추가로 섹터 다변화 및 중기 모멘텀 보강. 1슬롯 올인/올아웃 특성상 손절 폭을 -5.1%로 제한하고 목표가 +11.6%로 R/R≈2.3:1 확보. 시장 리스크 Medium-High 고려 시 총 최대 7~8개 내에서 운용 권고." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 46600.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 17.381974248927044 }, { "id": 30, "ticker": "067830", "company_name": "세이브존I&C", "buy_price": 2700.0, "buy_date": "2025-12-03 16:22:41", "sell_price": 2545.0, "sell_date": "2025-12-09 10:13:27", "profit_rate": -5.7407407407407405, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 5/10 슬롯 사용, 섹터는 리츠/부동산·전기·전자/반도체·자동차부품·제약/바이오·완성차로 분산되어 있음. 모든 보유 종목이 중기 보유로 설정되어 있어 변동성 구간에서 단기 대응력은 낮지만, 방향성 베팅에는 유리한 구조. 내수 유통/백화점 섹터 비중이 없어 세이브존I&C 편입 시 방어적 내수 소비주·저베타(52주 베타 0.38) 추가 효과가 있으며, 잔여 슬롯 5개로 신규 편입 여력도 충분함.", "valuation_analysis": "보고서 기준 2024/12(A) 실적 PER 6.51배, PBR 0.16배로 최근 3개년 PER 7.2~11.2배, PBR 0.19~0.20배 대비 저평가 구간에 있음. 외부 데이터(FnGuide 등, 2025년 11월 말~12월 초 기준)에서는 주가 2,330~2,350원 수준에서 PER 9~10배, PBR 0.20배로 제시되어 여전히 자산가치(BPS 1.28만원 내외) 대비 큰 할인 상태임. 과거(2024년까지) 코스피 유통/백화점 대형주 평균이 대략 PER 9~15배, PBR 0.3~0.6배 수준이었던 점을 감안하면 구조적 오프라인 리스크를 감안하더라도 할인 폭이 상당해 가치 관점 저평가 매력은 유효하나, 최근 실적 둔화와 어닝 쇼크로 리레이팅 속도는 완만할 가능성이 큼.", "sector_outlook": "유통/백화점 섹터는 최근 1주일간 세이브존I&C 개별 재료는 없고, 신세계·현대백화점·롯데쇼핑 등 대형주가 연말 소비 시즌·실적 기대를 반영해 완만한 강세 또는 안정 흐름을 보이는 상황. 온라인 경쟁 심화·오프라인 구조적 침체 우려로 장기 성장성은 제한적이지만, 금리 인하 기대와 내수 회복 기대로 단기~중기 업황은 ‘완만한 회복+방어주’ 성격이 부각. 섹터 리스크는 중간 수준이며, 단기 모멘텀은 계절성과 정책 기대 덕에 다소 우호적.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 3600, "stop_loss": 2950, "investment_period": "중기", "rationale": "저PBR(0.16~0.20배)·낮은 부채비율·안정적 배당으로 하방이 비교적 단단한 내수 유통 가치주이며, 현재도 업종 평균 대비 할인 상태. 3,100원대에서 거래대금이 전일 대비 30배 이상 급증해 단기 모멘텀 개선이 포착되며, 3,400원 돌파 시 3,600원대까지 중기 재평가 여지가 있음. 다만 실적 모멘텀이 약하므로 비중은 1슬롯(포트 10%)으로 제한하고, 2,950원 이탈 시 즉시 손절해 리스크/리워드(약 +14%:-6%)를 관리.", "sector": "유통/백화점·할인점", "market_condition": "상승추세(조정 후 2차 랠리 구간): 2025-12-03 기준 KOSPI 4,038.90(+1.10%), KOSDAQ 932.06(+0.42%)로 연중 고점 부근 재돌파를 시도 중이며, 최근 기관 중심 대규모 순매수 전환과 Fed 금리 인하 기대가 투자심리를 지지. 기술적으로 KOSPI는 20·60일선 상향 돌파 후 중기 강세 흐름, KOSDAQ은 RSI 80선 근접한 과열 신호에도 불구하고 정책·성장 모멘텀으로 상대강도가 우위. 시장 리스크 레벨은 Medium(중간)으로, 랠리 구간이지만 단기 과열·정책/금리 이벤트 변동성에 주의가 필요함.", "max_portfolio_size": 8, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "2,900~3,000", "secondary_support": "2,650~2,700", "primary_resistance": "3,350~3,400", "secondary_resistance": "3,600~3,700", "volume_baseline": "일평균 약 125,000주·거래대금 2억~3억원 수준(당일 약 66억 수준으로 30배+ 급증)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 주가가 3,350~3,400원(명확한 박스 상단 저항) 구간에 도달했으나 거래량이 평균 이하로 급감하거나 장대 윗꼬리 등의 음봉이 반복되면 3,350원 이상에서 전량 익절.", "익절 조건 2: 3,400원을 일봉 기준 뚜렷이 돌파하고 거래량이 일평균의 2배 이상으로 2~3거래일 이상 유지될 경우, 3,550~3,600원 구간에서 RSI 70 이상·거래량 피크아웃 등 모멘텀 둔화 신호가 나오면 전량 매도.", "손절 조건 1: 종가 기준 2,950원(단기 중간 지지 하단) 이탈 시 다음 날 반등 여부와 무관하게 원칙적으로 전량 손절해 손실을 -5~7% 이내로 제한.", "손절 조건 2: 3,000원 재돌파에 반복 실패한 상태에서 하락 가속과 함께 거래량이 급증(투매 양상)하거나, 시장 지수 동반 급락으로 2,950원 부근이 장중 강하게 붕괴되면 반등 기대 없이 즉시 손절.", "시간 조건: 진입 후 2~3개월이 지나도록 2,950~3,400원 박스권 내에서 방향성 없이 횡보하고 거래대금이 다시 과거 평균 이하로 위축되면, 기회비용 관점에서 손익 여부와 관계없이 정리(또는 다른 고모멘텀/고성장 종목으로 교체) 검토." ], "hold_conditions": [ "3,000원 이상에서 20일·60일 이동평균선을 모두 지지선으로 유지하며 저점과 고점이 점진적으로 높아지는 상승 추세선이 유지될 것.", "기관·외국인 수급이 순매수 또는 최소 중립(큰 폭 순매도 부재) 상태를 유지하고, 개인 비중이 과도하게 치솟지 않아 수급 구조가 안정적일 것.", "분기 실적·공시에서 배당 축소, 점포 구조조정, 현금흐름 급악화 등 중대한 악재가 없고, 유통/백화점 섹터 전반의 투자심리가 중립 이상(업종 지수 상승 또는 횡보)일 것." ], "portfolio_context": "현재 포트는 반도체·자동차·바이오 등 성장/경기민감 비중이 높아 지수 조정 시 변동성이 커질 수 있는 구조이며, 세이브존I&C 편입 시 저베타 내수 유통·임대 기반 방어주가 추가되어 완충 역할을 기대할 수 있음. 1슬롯(포트 10%)만 배정해 개별 리스크는 제한하면서, 밸류에이션 리레이팅과 연말 소비·금리 인하 모멘텀에 따른 10%+ 중기 수익을 노리는 서브 코어(방어형 가치+옵션성) 포지션으로 활용하는 전략이 합리적." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 2700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.740740740740746 }, { "id": 29, "ticker": "009420", "company_name": "한올바이오파마", "buy_price": 55200.0, "buy_date": "2025-12-01 16:23:18", "sell_price": 51100.0, "sell_date": "2025-12-05 16:16:21", "profit_rate": -7.427536231884058, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯, 섹터 분산 양호(리츠/반도체/자동차부품). 중기 비중 100%로 본 종목(제약/바이오) 편입 시 섹터 다변화 효과. 슬롯 여유 충분하나 변동성 높은 바이오 편입은 엄격한 손절 전제.", "valuation_analysis": "동사 PBR 13.5~14.7배로 업종 평균(약 9~10배) 대비 고평가. Fwd PER는 약 200배 수준(소스별 180~800배 추정치 혼재)로 업종 평균(약 250~300배)과 비교 시 절대 레벨 고평가. 밸류 정당화는 임상/라이선스 아웃 가시성에 크게 의존.", "sector_outlook": "금리 인하 기대와 글로벌 바이오 뉴스 훈풍으로 업종 모멘텀 양호. 다만 이벤트 드리븐 변동성과 수급 쏠림에 따른 단기 과열·조정 리스크 병존.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 63500, "stop_loss": 51500, "investment_period": "중기", "rationale": "신고가 돌파와 거래대금 급증으로 강한 모멘텀 확인. 다만 PER/PBR 고평가로 이벤트 의존도 높아 엄격한 손절 필요. R/R 2:1에 맞춘 목표/손절로 리스크 제한 진입.", "sector": "제약/바이오", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "50,000~52,000", "secondary_support": "47,000~48,000", "primary_resistance": "57,000~57,100", "secondary_resistance": "60,000~61,000", "volume_baseline": "최근 60일 평균 ~80만주(평상시 20만~80만주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 63,500 도달 또는 60,000~61,000 저항권 근접 후 거래량 감소·음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 신고가(57,100) 상향 돌파 후 3일 내 거래대금 급감·윗꼬리 장대 양봉 출현 시 수익 보호 매도", "손절 조건 1: 52,000 상단 지지 훼손(일봉 종가 기준) 및 재진입 실패 시 51,500 이탈로 전량 손절", "손절 조건 2: 갭하락으로 50,000 이탈 + 거래량 급증 시 즉시 손절(리스크 가속화)", "시간 조건: 4주 이상 50,000~57,000 박스권 정체·거래량 위축 시 기회비용 고려 청산" ], "hold_conditions": [ "57,000 재돌파 시 거래대금 전고점 대비 확대(직전 돌파 실패 시점 대비 강한 거래량) 동반", "20일선 상방 유지 및 5일선 이탈 시에도 20일선 인근 반등 확인", "기관 매도 축소 + 외국인 순매수 전환/유지 흐름 지속" ], "portfolio_context": "슬롯 여유(3/10)로 편입 가능. 섹터 다변화 이점 있으나 바이오 변동성 고려해 -6~7% 손절을 철저히 적용. 한 번에 1슬롯 올인 방식이므로 지지선(50,000~52,000) 인근 훼손 시 지체 없는 올아웃 필수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 55200.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -7.427536231884058 }, { "id": 28, "ticker": "035420", "company_name": "NAVER", "buy_price": 251500.0, "buy_date": "2025-11-27 16:22:27", "sell_price": 243000.0, "sell_date": "2025-12-01 16:11:02", "profit_rate": -3.3797216699801194, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10 슬롯(여유 8). 섹터 분산 양호(리츠/부동산 1, 반도체 1, 신규 IT 플랫폼 1 예정). 투자기간은 중기 위주(2). 평균 수익률 데이터 미제공. 현금여력 있고 동일 섹터 과다 노출 위험 낮음.", "valuation_analysis": "2025E PER ~19.3배로 업종 평균(약 29.5배) 대비 ~30%+ 할인. PBR ~1.4배로 성장성 대비 부담 낮음. 컨센서스 목표가 평균 347,158원(상승여력 ~32%). 동종 업계 대비 리레이팅 여지 존재.", "sector_outlook": "국내 IT/플랫폼 업종은 중장기 성장 모멘텀(AI·핀테크·콘텐츠) 유효하나 단기 규제/이벤트 리스크로 변동성 확대. 수급은 최근 외국인·기관 순매도 우위로 단기 탄력 둔화, 거래대금 급증으로 관심도는 상승.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 285000, "stop_loss": 238000, "investment_period": "중기", "rationale": "업종 대비 명확한 밸류에이션 할인과 견조한 실적/현금흐름. 박스 하단(245,000) 인근으로 손절(-5~6%) 짧게 설정 가능. 거래대금 급증으로 모멘텀 회복 시 레벨업 여지.", "sector": "IT 서비스/인터넷 플랫폼", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "245,000", "secondary_support": "230,000~235,000", "primary_resistance": "270,000", "secondary_resistance": "290,000", "volume_baseline": "1.1M~1.5M주/일" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 285,000 도달 시 전량 매도(목표가 달성, R/R≈2.4:1).", "익절 조건 2: 270,000 돌파 후 종가 기준 2거래일 연속 270,000 미유지 + 거래량 급감(기준선 하회) 시 전량 매도.", "손절 조건 1: 장중 238,000 체결 또는 종가 기준 245,000 이탈 2거래일 연속 시 즉시 전량 매도.", "손절 조건 2: 230,000~235,000 구간 테스트 중 외국인·기관 동반 대량 순매도 + 거래량 급증(최근 평균의 2배) 발생 시 예외 없이 전량 매도.", "시간 조건: 10거래일 이상 265,000 상회 실패 + 거래량 둔화(기준선 하회 지속) 시 기회비용 고려 전량 매도." ], "hold_conditions": [ "종가 기준 245,000 상회 유지 및 20일선 회복/상향 기울기 확인.", "270,000 돌파 시 거래량이 기준선의 1.5배 이상 동반되며 직전 고점 돌파 후 지지로 전환될 것.", "외국인·기관 순매도 둔화 또는 순매수 전환이 확인될 것(5일 누적)." ], "portfolio_context": "현재 2/10 보유로 슬롯 여유 충분, 반도체·리츠 대비 플랫폼 노출 추가로 포트폴리오 분산 효과. 시장 리스크 High 국면이므로 최대 보유 종목 수를 7개로 제한하고, 본 종목은 1슬롯(10%) 올인 진입-짧은 손절(-5.4%)로 리스크 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 251500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -3.379721669980118 }, { "id": 27, "ticker": "138490", "company_name": "코오롱ENP", "buy_price": 8060.0, "buy_date": "2025-11-25 16:29:52", "sell_price": 7520.0, "sell_date": "2025-11-27 16:11:21", "profit_rate": -6.699751861042183, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10슬롯, 섹터 편중 낮음(리츠/게임/모빌리티 중심). 화학/2차전지 소재 노출 無 → 분산효과 기대. 투자기간은 단기 비중이 높아(단기2·중기1) 본 종목은 단기 위주 한 슬롯 운용이 적절.", "valuation_analysis": "2025E PER ~8.6배, PBR ~0.9배로 코스피 화학 업종 평균(PER 15~17배, PBR ~1.4~1.5배) 대비 저평가. 동종 비교: SKIET PER ~22, PBR ~1.4; 천보 PER ~35, PBR ~5.2; 금호석유 PER ~20, PBR ~0.6 수준. 최근 3개 분기 중 2회 대형 어닝서프라이즈로 밸류에이션 정상화 여지.", "sector_outlook": "2차전지 소재/친환경 화학 섹터는 뉴스·정책 모멘텀으로 상대 강세이나, 시장은 High 리스크(외인 이탈·환율 변동) 국면. 분리막 신공장 가동/증설, 전방 EV 수요 회복 시 재평가 가능.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 9400, "stop_loss": 7650, "investment_period": "단기", "rationale": "업종 대비 저평가(PER/PBR)와 어닝 서프라이즈로 펀더멘털 양호. 거래대금 랭크 급상승(▲322)로 수급 모멘텀 포착. 박스 하단(7,7xx) 인접 구간에서 손절 -5%/목표 +16%의 유리한 R/R.", "sector": "화학/수소·2차전지 소재", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "7,700~7,900", "secondary_support": "6,900~7,100", "primary_resistance": "8,500~8,900", "secondary_resistance": 9200, "volume_baseline": "일평균 100,000~150,000주(급등시 수백만주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 8,900 도달 시 종가 기준 유지 실패 또는 위꼬리+거래량 감소 출현 시 전량 매도", "익절 조건: 9,200 돌파 후 거래량 둔화·RSI 과열(70+) 동반 시 목표가(9,400) 부근 분출 캔들에서 매도", "손절 조건: 7,700 종가 이탈+거래량 증가 시 즉시 전량 매도(원칙 손절 -5% 내, 현재 손절 7,650)", "손절 조건: 7,650 하회 후 반등 실패·저점 하회 재차 발생 시 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 10거래일 이상 7,700~8,500 박스 내 횡보하며 거래량 감소·모멘텀 둔화 지속 시 기회비용 고려 매도" ], "hold_conditions": [ "7,700 상방에서 종가 유지 및 20일선 회복/유지", "8,900 돌파 후 거래량 급증과 함께 지지로 전환 확인(재돌림 시 8,800~8,900 방어)", "기관 순매수 지속 또는 거래대금 랭크 상위권 유지(자금 유입 신호 지속)" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오와 섹터 중복 낮아 분산에 유리. 시장 High 리스크로 최대 보유 종목 수 6~7개 가이드 하에 1슬롯(10%)만 진입. 분할매매 불가이므로 손절 -5%(7,650) 준수, 예외는 당일 강한 반등+거래량 급증且 손실 -7% 이내일 때 1일 유예." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 8060.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.699751861042181 }, { "id": 26, "ticker": "450140", "company_name": "코오롱모빌리티그룹", "buy_price": 10490.0, "buy_date": "2025-11-25 16:25:26", "sell_price": 11710.0, "sell_date": "2025-11-27 16:09:33", "profit_rate": 11.630123927550047, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10 슬롯(여유 8). 섹터 분산: 리츠/부동산 1, 게임/소프트웨어 1 → 자동차 유통/모빌리티 신규 편입 시 산업 편중 낮음. 기간 분포: 단기 1, 중기 1. 포트폴리오 평균 수익률 데이터 미제공. 시장 리스크 High로 현금/슬롯 관리 필요.", "valuation_analysis": "PER은 최근 4분기 기준 흑자전환 초기로 N/A에 가깝고, PBR은 2024A 약 0.59배(저평가 구간)에서 최근 주가 반등 반영 시 업종 평균(~2배 내외)에 근접. 업종 평균 PER ~5.3배로 낮은 구조. 결론: 과거 저PBR 매력은 축소, 현재는 업종 평균 수준에 근접하며 모멘텀/수급 비중의 트레이딩 종목.", "sector_outlook": "국내 자동차 유통/모빌리티는 하반기 내수 회복과 프리미엄·친환경 차 수요 확대로 점진 개선. 다만 시장 약세·환율 변동으로 변동성 확대. 동종 업계는 실적 선별 장세.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 12200, "stop_loss": 9950, "investment_period": "단기", "rationale": "거래대금 급증과 상한가로 강한 모멘텀 확인(랭크 #242→#52, +969.8%). 1만 원 인근 지지·12~13천 저항의 명확한 레인지로 손절/익절 관리 용이. 펀더멘털 턴어라운드 진행 중이나 시장 리스크 High → 엄격한 손절 필수.", "sector": "자동차 유통/모빌리티", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "10,000~10,200", "secondary_support": "8,000~8,500", "primary_resistance": "12,000~13,000", "secondary_resistance": "15,000~21,000", "volume_baseline": "20만~40만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 12,200 도달 또는 12,000~13,000 저항권에서 음봉 전환+거래량 둔화 시 전량 매도", "익절 조건 2: 3연속 양봉 후 장중 고점 대비 -5% 이상 밀리며 거래대금 급증(수급 피로) 시", "손절 조건 1: 10,000 지지 붕괴 후 반등 실패(종가 9,950 미만) 시 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 장중 -7% 내외 급락과 거래대금 급증으로 하락 가속 시 유예 없이 손절(단, -7% 미만이며 당일 강한 반등+거래량 급증 시 1일 유예 가능)", "시간 조건: 10거래일 내 12,000 돌파 시도 실패·거래량 점진 둔화 시 트레이딩 종료(전량 매도) 후 관망" ], "hold_conditions": [ "10,000 부근 재테스트 후 장대양봉/거래량 2배 이상 동반 안착", "기관·외국인 순매수 3거래일 이상 지속되며 종가가 5·20일선 위 유지", "12,000 상향 돌파 후 종가 안착 및 다음 날 갭하락 미발생(갭 보전) 시 추세 연장 판단" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오와 산업 중복 낮아 분산 효과 있으나, 시장 리스크 High 및 종목 변동성 극심. 본 시스템은 분할매매 불가(1슬롯 올인/올아웃)이므로 손절 -5%~-7% 준수, 목표수익 ≥10%로 R/R 2:1 이상 유지. 현재 제안: 진입가(종가 부근 가정) 대비 손절 ~-5.1%(9,950), 목표 +~16%(12,200). 다른 슬롯은 현금 보유를 유지해 총 리스크 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 10490.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 11.630123927550052 }, { "id": 25, "ticker": "036570", "company_name": "엔씨소프트", "buy_price": 203000.0, "buy_date": "2025-11-24 10:06:45", "sell_price": 213500.0, "sell_date": "2025-11-27 16:07:12", "profit_rate": 5.172413793103448, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10 슬롯, 섹터는 리츠/부동산·필수소비재 위주라 게임/소프트웨어 편입 시 분산 효과 큼. 투자기간은 단기·중기 1개씩으로 균형. 현 시점(장중) 판단은 전일/최근 확정 데이터 중심으로 진행.", "valuation_analysis": "컨센서스 기준 2025E PER 약 12.9~14.2배, PBR 1.04~1.12배로 동종업 평균(PER 25~30배 추정) 대비 40~55% 할인 구간. Fwd 12M 기준도 저PBR·저PER 하단대 확인(출처: 증권사/FnGuide 컨센서스, 자료 시점별 편차 존재).", "sector_outlook": "연말 신작/대형 업데이트 경쟁으로 단기 변동성 확대이나, 글로벌 게임시장 성장률 상향·AI 결합 트렌드로 중장기 우호적. 경쟁 심화와 외국인 순매도는 단기 부담.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 230000, "stop_loss": 195000, "investment_period": "단기", "rationale": "업종 대비 뚜렷한 밸류에이션 할인과 재무건전성 우수. 205,000원대 지지 확인 시 단기 모멘텀 회복 여지. 손절 -5%/목표 +12%로 R/R≈2.5:1 확보.", "sector": "게임/소프트웨어", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "200,000~205,000", "secondary_support": 180000, "primary_resistance": "220,000~225,000", "secondary_resistance": 240000, "volume_baseline": "20일 평균 거래량 대비 1.5~2배 이상 시 돌파 신뢰도↑" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 225,000~230,000 도달 후 거래량 둔화 또는 음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건: 220,000 돌파 후 2거래일 내 225,000 안착 실패·거래량 급감 시 모멘텀 소진 판단", "손절 조건: 200,000 붕괴 후 반등 실패(종가 기준) 시 방어적 청산", "손절 조건: 195,000 손절가 체결 시 즉시 전량 매도(예외: 당일 급반등+거래량 급증이며 손실 -7% 미만일 때 1일 유예 가능)", "시간 조건: 10~15거래일 내 220,000 돌파 실패·박스권 정체 시 기회비용 고려 종료" ], "hold_conditions": [ "205,000 상방 유지 및 저점·고점 모두 상향(상승 파동 유지)할 때", "기관 순매수 동반 및 20일 평균 대비 거래대금 확대가 지속될 때", "220,000 재돌파 후 2거래일 이상 안착하며 거래량이 기준선 이상 유지될 때" ], "portfolio_context": "기존 리츠/필수소비재 중심 포트폴리오에 성장/콘텐츠 업종을 1슬롯 추가해 상관관계 분산. 단, 시장 리스크 High 구간이므로 슬롯 확장은 최대 6~7개 내에서 점진적으로." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 203000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 5.1724137931034475 }, { "id": 24, "ticker": "443060", "company_name": "HD현대마린솔루션", "buy_price": 207500.0, "buy_date": "2025-11-24 16:25:03", "sell_price": 187800.0, "sell_date": "2025-11-25 16:23:30", "profit_rate": -9.493975903614457, "holding_days": 0, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯(여유 7). 섹터 분산 양호(부동산/필수소비재/게임). 이번 종목(조선·선박 AS 서비스) 편입 시 산업군 분산 개선. 투자기간 분포 단기 비중 높아 변동성 노출 유의. 평균 수익률 데이터 미제공.", "valuation_analysis": "보고서 기준(2025-11-24): 2025E/Fwd PER ~25.6배로 업종 평균(약 53.8배) 대비 ~60% 할인. Fwd 배당수익률 2.38%. PBR(’24A 11.8배→’25E 10.7배, Fwd 9.1배)은 ROE 고수준(’24A 45%)을 반영한 프리미엄 구간이나, 이익 성장으로 점진 하락 추세. 동종업계 대비 PER 저평가, 수익성·현금흐름 우수.", "sector_outlook": "친환경 연료/LNG 추진선 확대, IMO 환경규제 강화로 AS·친환경 기자재 수요 우상향. 전방 조선 대형 수주 사이클이 유지되는 한 동반 수혜 가능. 다만 분기 실적 변동성과 신사업 투자비용 발생 리스크 공존.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 235000, "stop_loss": 195000, "investment_period": "단기", "rationale": "Fwd PER 업종대비 할인과 견조한 ROE/현금흐름. 대형수주+거래대금 급증으로 모멘텀 확인. 195,000 강지지선 기반의 -6% 손절 대비 +13% 목표로 R/R 양호.", "sector": "조선/선박 AS 서비스", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 195000, "secondary_support": "175000~180000", "primary_resistance": "220000~225000", "secondary_resistance": "245000~250000", "volume_baseline": "15만~30만 주/일" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 232,000~235,000 도달 시 거래량 둔화/음봉 전환 발생하면 전량 익절", "익절 조건 2: 245,000~250,000 저항권 급등 후 장대음봉/갭하락 신호 출현 시 전량 익절", "손절 조건 1: 195,000 종가 이탈 시 원칙적으로 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 200,000 붕괴 이후 대량 거래 동반 하락 가속 시 지연 없이 전량 손절", "시간 조건: 4주 이내 220,000 안착 실패하고 200,000~215,000 박스권에서 거래량 지속 감소 시 모멘텀 약화로 청산 검토" ], "hold_conditions": [ "220,000 상단 안착(종가 2회 이상) 및 일평균 거래량이 기준선 상회 지속", "외국인/기관 순매수 유입 지속 또는 누적 순매수 전환", "5/20/60일선 정배열 유지와 함께 저점 상향(195,000 유지)" ], "portfolio_context": "현재 3/10 보유로 여유 슬롯 충분, 산업 분산에 긍정적. 시장 리스크 Medium-High이므로 총 보유 종목 수는 6~7개 내에서 관리. 본 종목 1슬롯(10%) 올인 진입, -6% 손절/ +13% 목표로 짧은 손실, 엄격한 리스크 관리 우선." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 207500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -9.49397590361446 }, { "id": 23, "ticker": "003230", "company_name": "삼양식품", "buy_price": 1401000.0, "buy_date": "2025-11-20 16:38:49", "sell_price": 1311000.0, "sell_date": "2025-11-25 16:19:24", "profit_rate": -6.423982869379015, "holding_days": 4, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯. 섹터는 리츠/부동산·조선/방산·섬유/의류로 분산, 음식료(필수소비재) 노출은 없음. 투자기간 분포 단기1·중기2로 중기 중심. 현 포지션 수용력 충분(여유 7 슬롯).", "valuation_analysis": "동사는 업종 평균 대비 확연한 프리미엄. 보고서 기준 PER 2025E 약 25배(업종 평균 ~15배), PBR도 업종 대비 고평가. 경쟁사(농심/오뚜기/오리온) 대비 PER·PBR 모두 높은 편이나, 글로벌 성장률·브랜드 파워(불닭)로 프리미엄 정당화 논리 존재. 외부 소스 컨센서스에선 Fwd PER 고 teens~low 20s로 하락 가능성 언급.", "sector_outlook": "K-FOOD 수출 가속, CAPA 증설 경쟁, 원가/물류 안정으로 업종 모멘텀 양호. 다만 글로벌 경쟁 심화와 환율 재변동 리스크 상존.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 1600000, "stop_loss": 1311000, "investment_period": "단기", "rationale": "글로벌 증설(중국 CAPA↑)과 기관·외국인 수급 개선, 거래대금 랭킹 급상승으로 모멘텀 유효. 박스 상단(1.5~1.6백만) 재테스트 구간까지 기술적 여지. 프리미엄 밸류이지만 성장 지속으로 단기 트레이드 가능.", "sector": "필수소비재-음식료·담배", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "7~8개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "1,260,000~1,300,000", "secondary_support": 1100000, "primary_resistance": "1,500,000~1,600,000", "secondary_resistance": "1,660,000~1,700,000", "volume_baseline": "60,000~120,000주/일" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 1,590,000~1,610,000 구간 도달 시 전량 매도(주요 저항 상단 근접, 목표가 달성)", "익절 조건 2: 1,500,000 돌파 후 거래량이 평균 대비 감소하며 양봉→음봉 전환 시 모멘텀 소진으로 청산", "손절 조건 1: 종가 기준 1,311,000 하회(매수가 대비 -6.5%) 시 원칙적 전량 손절", "손절 조건 2: 1,300,000 이탈 후 반등 실패·거래량 증가 동반 하락 가속 시 즉시 청산", "시간 조건: 10~15거래일 내 1,500,000 재돌파 시도가 없고 박스 중단(1,350,000±)에서 횡보 지속 시 기회비용 고려 청산" ], "hold_conditions": [ "1,350,000 이상 가격대에서 종가가 5일·20일선 재정복 및 유지", "기관/외국인 주간 순매수 전환 또는 순매수 지속", "1,500,000 돌파 시 거래량이 기준선 대비 의미 있게 증가하며 종가가 저항 상단 근처에서 마감" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 방어적 성격의 필수소비재 추가로 경기 민감도 분산 효과. 단, 단일 슬롯 올인 구조이므로 손절 -5~-7% 준수와 박스 저항 인접 시 신속한 익절이 핵심." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1401000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.423982869379019 }, { "id": 22, "ticker": "383220", "company_name": "F&F", "buy_price": 72600.0, "buy_date": "2025-11-11 16:26:48", "sell_price": 76200.0, "sell_date": "2025-11-21 16:18:40", "profit_rate": 4.958677685950414, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 5/10 슬롯(여유 5). 섹터 분산 양호(반도체·리츠·조선/방산·제약/바이오·화학 보유, 의류/패션 무보유 → 분산에 우호). 투자기간 단기 2/중기 3로 스윙 성향. 시장은 과열권이지만 포트폴리오 측면에선 1슬롯 신규 편입 여지 충분.", "valuation_analysis": "F&F PER 6.5~6.8, PBR 1.3 내외, 배당수익률 ~2.7%. 업종 평균 PER 12.5~15.9, PBR 0.8~1.3 대비 저평가. 동종사(한섬·신세계인터·LF·휠라·코웰) 대비 PER/PBR 낮고 배당은 중상 수준.", "sector_outlook": "국내 내수 둔화로 보수적이지만, 중국/아시아 성장과 K-패션 모멘텀 유효. 업종 PER 12.5±로 재평가 여지 존재. 단기 변동성은 확대.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 80000, "stop_loss": 69000, "investment_period": "단기", "rationale": "실적 서프라이즈와 외국인/기관 수급으로 강한 모멘텀 형성. 업종 대비 저PER·저PBR의 저평가. 직전 저항(72~73천) 돌파 시도에 따른 추세 전환 신호.", "sector": "섬유/의류", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "7~8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "70,000~72,000", "secondary_support": "62,000~64,000", "primary_resistance": "75,000~78,000", "secondary_resistance": "80,000~85,000", "volume_baseline": "20일 평균 대비 150%+" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 78,000 근접 시 거래량 둔화+음봉 전환이면 전량 매도", "익절 조건 2: 80,000 도달 또는 돌파 후 이틀 내 종가가 78,000 하회 시 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 69,000 하회 시 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 70,000 이탈+거래량 급증(기준 대비 200%+)이면 종가 승부 없이 즉시 손절", "시간 조건: 10거래일 이상 70,000~73,000 박스권 횡보하며 거래량 지속 감소 시 기회비용 고려 정리" ], "hold_conditions": [ "종가가 72,000 이상 유지되고 5·20일선 우상향 지속", "외국인/기관 순매수세 지속 또는 수급 중립 이상", "75,000 돌파 시 거래량이 기준 대비 150%+ 동반" ], "portfolio_context": "현재 5/10 슬롯 보유로 1슬롯(10%) 신규 진입 적합. 기존 보유 섹터와 상관도 낮아 분산 효과 기대. 시장 리스크 Medium-High로 최대 종목 수 7~8 내 관리 권장. 단일 슬롯 올인/올아웃 체계이므로 -5% 손절(69,000)과 +10% 목표(80,000)의 2:1 R/R를 엄수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 72600.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 4.958677685950419 }, { "id": 21, "ticker": "042660", "company_name": "한화오션", "buy_price": 126800.0, "buy_date": "2025-11-07 16:24:41", "sell_price": 119800.0, "sell_date": "2025-11-21 16:13:49", "profit_rate": -5.520504731861198, "holding_days": 13, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10슬롯(반도체 1, 리츠 1)로 분산 양호. 현재 중기 비중 100%(2/2). 현금 여력 충분, 조선/방산 추가는 섹터 분산에 유리. 평균 수익률 데이터 미제공.", "valuation_analysis": "2025E/Forward 기준 한화오션 PER 23~28배, PBR 4.1~5.0배 추정. 국내 조선/방산 업종 평균 PER 12~18배, PBR 1.3~2.5배 대비 60~130% 프리미엄. 성장·방산 모멘텀으로 프리미엄 정당화 여지 있으나 절대 밸류는 부담.", "sector_outlook": "글로벌 LNG선·친환경선 수요와 방산 조달 확대로 업황 모멘텀 양호. 동종 3사 수주·실적 개선 동반. 다만 시장 변동성 확대, 환율·금리·원자재 리스크 상존.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 142000, "stop_loss": 120000, "investment_period": "중기", "rationale": "실적 턴어라운드와 방산·친환경선 수주 모멘텀, 거래대금 급증으로 관심 자금 유입. 기술적 핵심 지지(120,000) 위에서 반등 시도. 업종 프리미엄 존재하나 성장 가시성으로 일부 상쇄.", "sector": "조선/방산", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "120,000", "secondary_support": "110,000~115,000", "primary_resistance": "140,000~150,000", "secondary_resistance": "149,600", "volume_baseline": "3,000,000~4,000,000" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 기준 142,000 근접 또는 돌파 후 거래량 둔화/음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 149,600 도달 구간에서 급등 후 장대음봉·갭다운 발생 시 즉시 이익 실현", "손절 조건 1: 종가 120,000 하회(확인 음봉) 시 원칙적으로 전량 손절", "손절 조건 2: 121,000 하회 이후 거래량 급증 동반 하락 가속 시 장중이라도 -7% 이내에서 즉시 손절", "시간 조건: 3주 이상 120,000~132,000 박스권 횡보하며 거래대금 둔화·수급 약화 지속 시 기회비용 회수 목적 청산" ], "hold_conditions": [ "20일선 회복 및 우상향 유지, 조정 시에도 120,000 지지 확인", "기관·외국인 동반 순매수 전환 또는 순매수 누적 확대", "상승 파동에서 거래대금이 기준선 대비 확대, 하락 파동에서 축소" ], "portfolio_context": "고변동 종목으로 슬롯 1개(포트폴리오 10%)만 사용 권장. 기존 보유 섹터와 중복 낮아 분산 효과. 시장 리스크 High 구간이므로 총 보유 종목 수는 6~7개 이내 관리 권고." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 126800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -5.520504731861198 }, { "id": 20, "ticker": "083420", "company_name": "그린케미칼", "buy_price": 6710.0, "buy_date": "2025-11-10 16:31:46", "sell_price": 6590.0, "sell_date": "2025-11-19 16:16:30", "profit_rate": -1.7883755588673622, "holding_days": 8, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 4/10 슬롯(반도체/리츠·부동산/조선·방산/제약·바이오 각 1). 화학 업종 비중 없음 → 본 종목 편입 시 섹터 분산 개선. 투자기간 분포 단기 1·중기 3으로 스윙 성향. 현 변동성 장세 감안 시 1슬롯(10%) 내 신중 접근 적합.", "valuation_analysis": "외부 최신치 기준(2025-11): 그린케미칼 PER 20.9~30.6배, PBR 1.32~1.36배로 업종 평균(PER 8~10배, PBR 0.7~1.0배) 대비 고평가 구간으로 확인됨(FnGuide/WISE/네이버·다음 금융 집계). 보고서 내 과거 수치(저 PER·저 PBR)와 상충 → 최신 외부 지표 우선 반영.", "sector_outlook": "친환경(탄소중립·바이오플라스틱) 테마와 정책 수혜 기대, 모회사/동종업계 실적 개선 흐름으로 수급 탄력 존재. 다만 원재료·환율 민감도와 시장 변동성 재확대로 단기 변동성 상존.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 7700, "stop_loss": 6600, "investment_period": "단기", "rationale": "박스 하단(6,6x) 인근에서 반등 시도, 손절 -5% 내 설정 가능해 R/R≥2:1 확보. 거래대금 급증 및 테마·수급 모멘텀 유입. 밸류는 업종 대비 고평가로 점수는 7에 그치나 기술적·수급 모멘텀 활용한 단기 트레이드 유효.", "sector": "화학/기초화학", "market_condition": "횡보", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "6,600~6,700", "secondary_support": "5,500~5,800", "primary_resistance": "7,200~7,400", "secondary_resistance": "8,000~8,300", "volume_baseline": "평균 3~10만주, 모멘텀 구간 500만주+" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 기준 7,700 근접 시(±0.5%) 수급 둔화/음봉 전환 발생하면 전량 매도", "익절 조건 2: 7,400 상단 돌파 후 거래량 급감·상승 탄력 둔화 시 재돌파 실패 확인되면 즉시 매도", "손절 조건 1: 6,600 이탈(종가) 시 원칙적 전량 손절", "손절 조건 2: 장중 6,600 급락 후 거래량 동반 하락 가속(저점 하회/저점-저점 하락) 시 즉시 손절", "시간 조건: 10거래일 내 7,200~7,400 돌파 시도 부재·거래량 위축 지속 시 기회비용 고려 정리" ], "hold_conditions": [ "6,600~6,700 지지선 유지 및 수급(기관/외국인) 순매수 전환 유지", "7,200 상회 후 거래대금 증가(평균 대비 5배+), 상단 밴드에서 양봉 종가 마감", "단기 이동평균선(5/20일) 상방 정렬 유지 및 하방 이탈 시 신속 복귀" ], "portfolio_context": "현재 4/10에서 1슬롯 추가시 5/10. 화학 섹터 신규 편입으로 분산효과. 시장 리스크 Medium-High → 최대 6~7개 보유 권고 내에서 운용." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 6710.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -1.788375558867361 }, { "id": 19, "ticker": "058730", "company_name": "다스코", "buy_price": 2800.0, "buy_date": "2025-11-14 16:44:33", "sell_price": 2630.0, "sell_date": "2025-11-18 16:21:51", "profit_rate": -6.071428571428571, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 6/10로 여유 4슬롯. 기존 섹터는 리츠/부동산, 조선/방산, 제약/바이오(2), 화학, 섬유로 분산. 금속/건자재 편입 시 산업군 분산 효과 있음. 투자기간 단기 3·중기 3으로 균형. 시장 리스크 Medium~High로 총 종목 수는 6~7개가 적정, 본 종목 편입 시 상단 근접.", "valuation_analysis": "2024년 기준 PER은 적자로 의미 제한, PBR 0.34배로 자산가치 대비 저평가. EV/EBITDA 21.79배로 업황·수익성 부진 반영. 업종 평균 대비 PBR은 매력적이나 이익기반 밸류는 보수적으로 해석 필요.", "sector_outlook": "건자재/철강은 단기 변동성 확대(환율·금리·원자재 변수). 중기적으로 SOC 예산 확대·해외 인프라 수요는 긍정적이나 수주→실적 가시화 확인 전까지는 보수적 접근 권장.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 3200, "stop_loss": 2620, "investment_period": "단기", "rationale": "PBR 0.34배의 자산가치 저평가 구간. 2,600~2,650 강한 지지와 거래대금 급증에 따른 단기 모멘텀. R/R≈2.2:1(목표 +14%, 손절 -6.4%)로 규율 내 진입 가능.", "sector": "건자재/철강", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "2,600~2,650", "secondary_support": "2,400~2,450", "primary_resistance": "2,950~3,000", "secondary_resistance": "3,300~3,700", "volume_baseline": "최근 1개월 평균 약 279,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 기준 3,200 도달 또는 3,000 돌파 후 급등 시 3,150~3,250 구간에서 거래량 둔화·음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 3,000 돌파 후 이틀 내 거래량이 기준 대비 2배 미만이며 윗꼬리 장대 출현 시 모멘텀 소진으로 전량 매도", "손절 조건 1: 2,620 이탈 시 즉시 전량 손절(원칙). 단, 이탈 당일 대량 거래 동반 강한 반등 시 1일 유예 가능(손실 -7% 이내)", "손절 조건 2: 2,600 종가 이탈+거래량 급증(기준 2배 이상) 시 하락 가속으로 전량 매도", "시간 조건: 매수 후 10거래일 내 2,950~3,000 돌파 실패·박스권 정체 지속 시 기회비용 회피 차원 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "3,000 돌파 후 종가로 상단 안착하고 거래량이 기준 대비 2배 이상 유지", "외국인/기관 순매수 전환(연속 2일 이상) + 20일선 상방 유지", "시장(KOSPI 3,950, KOSDAQ 880) 지지 확인 및 환율 안정으로 변동성 완화" ], "portfolio_context": "현재 6/10 보유로 본 종목 편입 시 7/10. 시장 리스크 Medium~High로 권장 최대 6~7개 범위 상단에 근접하므로 손절 준수 필수. 동일 산업 중복 낮아 분산 효과는 있으나 올인/올아웃 특성상 손절(2,620) 엄수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 2800.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.071428571428572 }, { "id": 18, "ticker": "068270", "company_name": "셀트리온", "buy_price": 182900.0, "buy_date": "2025-11-12 16:28:36", "sell_price": 183800.0, "sell_date": "2025-11-18 16:19:40", "profit_rate": 0.4920721705850191, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 7/10 슬롯 사용 중. 섹터 분포에 제약/바이오 계열 2종 보유 → 셀트리온 추가 시 동종 섹터 노출 확대(3종). 투자기간은 단기 비중(4) 높아 변동성 노출 큼. 평균 수익률 데이터 미제공. 섹터 중복 리스크를 감안해 진입 점수 8점 이상만 검토.", "valuation_analysis": "perplexity 확인: 셀트리온 PER는 동종 대형사 평균 대비 높은 편(대략 80~100배 구간), PBR 2.4~2.6배로 전통 제약사 대비 프리미엄. 업종 평균(손실 기업 제외) PER 30~40배, PBR 1.8~2.2배 수준. 다만 보고서 기준 Forward PER ~33배로 정상화 가정 시 부담 완화 가능. 결론: 현 시점 절대 저평가 아님, 모멘텀 프리미엄 구간.", "sector_outlook": "글로벌 바이오시밀러 확대, 규제 간소화 논의 등 업황 우호적. 경쟁 심화(삼바에피스 FDA 승인 등)와 가격경쟁은 구조적 리스크. 대형 공급계약/임상 호재로 단기 모멘텀 강함.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 208000, "stop_loss": 170000, "investment_period": "중기", "rationale": "기관/외인 동반 대규모 순매수·거래대금 급증·골든크로스 등 모멘텀 확인. 대형 공급계약·알츠하이머 임상 3상 성공으로 펀더멘털 모멘텀 유효. 밸류에이션 프리미엄 감안해 손절 -7% 이내 준수 및 저항대(195~200k) 반응 면밀히 대응.", "sector": "제약/바이오", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "7~8개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "170,000~173,000", "secondary_support": "160,000~165,000", "primary_resistance": 184000, "secondary_resistance": "195,000~200,000", "volume_baseline": "평균 55~65만주, 모멘텀 구간 200만주+" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 205,000~210,000 구간 도달 시 장대양봉 후 거래량 급감·음봉 전환 발생하면 전량 매도", "익절 조건: 200,000 부근(중요 저항대)에서 장중 고점대비 -3% 이상 급반전+거래량 증가 시 선제 차익실현", "손절 조건: 170,000 종가 이탈 시 즉시 전량 손절(-7% 이내 원칙)", "손절 조건: 173,000 하회 후 반등 실패+거래량 증가 하락(투매성) 지속 시 가속 손절", "시간 조건: 4~6주 내 195,000 상향 돌파·안착 실패하고 박스권(175,000~190,000) 횡보 지속 시 전략 재검토 후 청산" ], "hold_conditions": [ "외국인·기관 합산 순매수 지속 및 20/60일선 위 종가 유지", "184,000 돌파 후 재차 이탈 없이 일봉 2~3일 안착", "195,000~200,000 돌파 시 거래량 동반 및 전고점 돌파 실패하더라도 전일 저점 훼손 없을 것" ], "portfolio_context": "현재 7/10 슬롯 사용, 섹터 중복(제약/바이오) 확대로 리스크 상승. 이번 진입은 모멘텀 기반 1슬롯(10%)만 사용. 손절폭 -7% 이내, 목표 +14% 내외(R/R≈2:1)로 설정해 올인/올아웃 리스크를 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 182900.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.49207217058502284 }, { "id": 17, "ticker": "000520", "company_name": "삼일제약", "buy_price": 10510.0, "buy_date": "2025-11-07 16:28:39", "sell_price": 9820.0, "sell_date": "2025-11-18 16:12:18", "profit_rate": -6.565176022835395, "holding_days": 10, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯(여유 7). 섹터 분포는 반도체/리츠/조선 각 1로 분산 양호하며 제약 노출 0 → 본 종목 편입 시 분산효과. 투자기간은 중기 3으로 치우쳐 있어 본 종목은 단기 전략 적합. 포트 평균 수익률 데이터 부재.", "valuation_analysis": "삼일제약은 연속 적자로 PER 유의미성 낮음(N/A). PBR은 약 1.1~1.4배로 동종업계 일반 범위(대략 1~2배) 하단~중단. 주요 중대형 제약사(유한양행·종근당·한미·동국·대웅) 대비 PER 부재, PBR은 낮은 편으로 자산가치 대비 과도한 고평가 아님. 업종 평균 PER은 집계 방식/시점에 따라 편차 커 참고치로만 활용.", "sector_outlook": "국내 제약/바이오 업종은 기술수출·바이오시밀러 이슈로 모멘텀 혼재. 중소형 제약은 신약보단 기존 포트 수익성/해외 판로 확장에 집중. 정책 기대는 있으나 단기 실적체력/수급 변동성 높아 보수적 접근 필요.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 12300, "stop_loss": 9980, "investment_period": "단기", "rationale": "10,500 돌파 및 거래대금 급증으로 단기 모멘텀 확인. PBR 1.1~1.4배 수준으로 과도한 고평가 아님. 다만 연속 적자·시장 High 리스크로 타이트 스탑 필수.", "sector": "제약/바이오", "market_condition": "하락추세", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "9000~9500", "secondary_support": 8500, "primary_resistance": "12000~13000", "secondary_resistance": "16000~19500", "volume_baseline": "50,000~250,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 12,000~13,000 1차 저항대 도달 후 장대음봉/거래량 위축 발생 시 종가 기준 전량 매도", "익절 조건 2: 목표가 12,300 도달 또는 상단 밴드(13,000) 접근 시 모멘텀 약화(거래대금 급감, 음의 갭다운) 확인되면 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 9,980 하회 시 즉시 전량 손절(원칙 -5% 내 관리)", "손절 조건 2: 9,500 이탈+거래량 급증 동반 시 하락 가속 판단, 당일 반등 미확인 시 전량 손절(예외 유예는 손실 -7% 미만·강한 반등 시 1일 한정)", "시간 조건: 진입 후 10~15거래일 내 11,500 이상 안착/거래대금 확장 불발 시 기회비용 고려 교체 매도" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 10,500 상회 유지 및 5·20일선 정배열 유지", "거래대금이 평소 대비 2배 이상 유지되며 음봉 조정 시에도 거래 축소", "기관/외국인 동시 순매수 전환 또는 수급 중립 이상 유지" ], "portfolio_context": "현재 3/10 슬롯로 현금여력 충분하고 제약 섹터 비노출 → 분산효과. 단, 올인/올아웃 시스템 특성상 손절 -5% 내 우선 적용으로 리스크 짧게 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 10510.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -6.565176022835395 }, { "id": 16, "ticker": "000230", "company_name": "일동홀딩스", "buy_price": 13420.0, "buy_date": "2025-11-12 10:34:31", "sell_price": 14340.0, "sell_date": "2025-11-14 16:31:41", "profit_rate": 6.855439642324888, "holding_days": 2, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 6/10 슬롯(단·중기 3:3). 섹터 분산 양호하나 제약/바이오 1종 보유 상태에서 동종(지주/바이오) 추가 노출. 시장 리스크 Medium이므로 최대 7~8종 보유 권장 범위 내에서 1슬롯 추가 여지 있음.", "valuation_analysis": "일동홀딩스 PER ~2.4, PBR ~1.13(2025-11 툴 조회)로 동종 지주형 제약/바이오 대비 매우 저평가. 업종 평균 PER~80, PBR~1.7 수준(에프앤가이드/KRX 참고). 녹십자홀딩스·종근당홀딩스·대웅·한미사이언스 대비 PER/PBR 모두 하단 구간.", "sector_outlook": "바이오/의약 업종은 금리·환율 변수로 변동성 큼. 신약/신사업 이벤트 기대는 유효하나 단기 실적 모멘텀은 혼재. 외국인/기관 수급 전환에 민감.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 15000, "stop_loss": 12900, "investment_period": "단기", "rationale": "저평가(동종 대비 PER/PBR 하단) + 최근 골든크로스/대량거래로 추세 전환 신호. 13,000~13,200 지지선과 15,000 저항이 뚜렷해 R/R 2:1 근접 설정 가능. 단기 과열 신호 존재하나 수급 재유입 시 탄력 기대.", "sector": "제약/바이오(지주)", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "8개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "13,000~13,200", "secondary_support": "11,000~12,000", "primary_resistance": "15,000", "secondary_resistance": "15,800~16,200", "volume_baseline": "최근 20일 평균 600,000주; 급등구간 4,000,000~6,500,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 14,900~15,000 부근 도달 후 거래량 둔화 + 종가 음봉 전환 시 전량 매도", "돌파 실패: 15,000 재차 돌파 실패(2회 이상) 및 고점 하락 추세 형성 시 매도", "손절 조건: 13,000 종가 이탈 또는 손절가(12,900) 체결 시 즉시 전량 매도", "하락 가속: 13,200 하회 상태에서 거래량 급증 동반 하락 지속 시 장중이라도 매도", "시간 조건: 10거래일 이상 13,000~14,800 박스권 횡보 + 모멘텀 둔화 시 기회비용 고려 정리" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 13,000~13,200 지지선 유지", "외국인/기관 순매수 전환 또는 순유입 지속", "15,000 돌파 시 거래량 동반 시 추가 랠리 구간으로 보유 연장" ], "portfolio_context": "현재 6/10 보유로 1슬롯(10%) 진입 여지 있음. 시장 리스크 Medium 기준 최대 7~8종 권장 범위. 동일 섹터(제약/바이오) 2종 노출이 되므로 이벤트 리스크 관리 필수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 13420.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 6.85543964232489 }, { "id": 15, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 97700.0, "buy_date": "2025-10-16 16:22:21", "sell_price": 97200.0, "sell_date": "2025-11-14 16:11:32", "profit_rate": -0.511770726714432, "holding_days": 28, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 4/10 슬롯, 섹터 분산 양호(반도체 노출 없음). 기간 분포 단기 1·중기 3로 중기 중심. 평균 수익률 미제공이나 현금 여력 6슬롯으로 신규 1슬롯 편입 가능.", "valuation_analysis": "현재 PER 19.2배(’24A)로 업종 평균 17.4배 대비 소폭 프리미엄이나, Forward 12M PER 13.1배로 정상화 구간 진입. PBR 1.5~1.6배 수준, 재무 안전성·현금흐름 우수. 컨센서스 목표주가 평균 111,040원(상승여력 약 13~17%).", "sector_outlook": "AI/서버 수요 확대와 DRAM 가격 반등으로 업황 회복 국면. 대형 고객사의 데이터센터 투자 재개, 한국 반도체 대형주로 자금 집중. 지정학·수출규제 변수는 상존.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 110000, "stop_loss": 92000, "investment_period": "중기", "rationale": "강한 모멘텀(골든크로스·거래대금 1위)과 외국인/기관 순매수. Forward PER 13배대로 업종 대비 매력 회복. 핵심 지지선(94k/90k) 하방 리스크 관리 가능.", "sector": "반도체", "market_condition": "KOSPI 강세(골든크로스·외인 수급)이나 RSI 과열권 접근으로 단기 변동성 주의. 반도체 대형주 주도 랠리.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 94000, "secondary_support": 90000, "primary_resistance": 100000, "secondary_resistance": 105000, "volume_baseline": "평균 1,500만~2,000만주 수준" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 100,000~105,000원 저항대 근접 후 윗꼬리 확대+거래량 감소 시 목표가 110,000 전 일부/전량 익절 검토", "익절 조건 2: RSI 과열권(>75)에서 일봉 음전환+5일선 이탈·MACD 둔화 동반 시 모멘텀 소진으로 익절", "손절 조건 1: 92,000원 종가 이탈 시 원칙적으로 즉시 전량 매도(예외: 당일 강한 반등+거래량 급증 시 1일 유예, 손실 -7% 미만)", "손절 조건 2: 94,000원 이탈 후 거래량 급증하며 재진입 실패+장중 90,000원 터치 시 하락 가속 신호로 매도 우선", "시간 조건: 15거래일 이상 97,000~100,000원 박스권 횡보+외국인 순매수 둔화/순매도 전환 시 기회비용 고려해 정리" ], "hold_conditions": [ "94,000원 상단에서 일봉 종가 안착 및 20/60일선 동반 상승 유지", "외국인·기관 순매수 지속 및 업종(반도체) 강세 유지", "거래대금이 기준선 이상에서 상승 파동 지속(돌파 시 거래량 동반)" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 반도체 대형주 코어 자산 추가로 질적 안정성·시가총액 비중 강화. 다만 베타 상승에 따른 변동성 관리 필수(올인/올아웃이므로 -6% 손절 준수)." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 97700.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.5117707267144334 }, { "id": 14, "ticker": "000230", "company_name": "일동홀딩스", "buy_price": 9050.0, "buy_date": "2025-11-03 16:36:15", "sell_price": 13430.0, "sell_date": "2025-11-07 16:20:33", "profit_rate": 48.39779005524862, "holding_days": 3, "scenario": { "portfolio_analysis": "현재 6/10 슬롯 사용. 섹터 분산 양호하나 제약/바이오 계열 1종 보유 → 일동홀딩스 편입 시 동일 섹터 2종으로 노출 증가(신중 검토). 투자기간 단기 2·중기 4로 중기 비중 높음. 시장 리스크 Medium 감안 시 최대 7~8종 보유가 적정해 1~2종 추가 여지 있음.", "valuation_analysis": "Fwd PER ~8.2배, PBR ~0.58~0.8배로 지주/제약지주 평균 대비 저평가. 배당수익률 2% 중후반대로 업종 평균(저배당) 대비 우위. 최근 실적 모멘텀은 둔화이나 재무건전성 양호, 저평가+배당이 하방 방어에 기여.", "sector_outlook": "국내 제약/바이오 심리 개선과 R&D 투자 확대 기조로 단기 모멘텀 양호하나 변동성 큼. 금리 인하 기대와 정책 모멘텀 우호적이지만 뉴스/임상 이벤트 민감.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 10200, "stop_loss": 8500, "investment_period": "단기", "rationale": "업종 대비 밸류에이션 할인+배당 매력. 거래대금 급증으로 단기 모멘텀 확인. 8,500 지지·10,000 저항의 명확한 레벨로 타이트한 R/R 관리 가능.", "sector": "지주회사(제약/바이오)", "market_condition": "상승추세", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 8500, "secondary_support": "8000~8200", "primary_resistance": "9,500~10,000", "secondary_resistance": 12000, "volume_baseline": "100,000+" }, "sell_triggers": [ "익절 조건: 10,200 도달 또는 9,800~10,000 구간에서 장대음봉+거래량 급감 시 전량 매도", "모멘텀 소진: 9,500 상향 돌파 실패 후 3거래일 연속 고점/저점 하락 + 거래량 감소", "손절 조건: 8,500 종가 이탈 시 원칙적 즉시 전량 손절(당일 급반등+거래량 폭증 시 1일 유예, 손실 -7% 미만 한정)", "하락 가속: 갭하락으로 8,400 하회 및 회복 실패(30분 이상) 시 즉시 손절", "시간 조건: 10거래일 내 9,500 재돌파 실패 및 박스권 약세(고점 하락) 지속 시 현금화" ], "hold_conditions": [ "8,500 이상에서 종가 유지 및 단기 이평선(20일선) 회복/유지", "거래대금이 기준치(100,000주+) 이상이며 외국인/기관 순매수 유입", "9,500 돌파 후 재지지 확인(돌파→되돌림에서 9,500 방어)" ], "portfolio_context": "현재 6/10 보유로 편입 여지 존재. 동일 섹터 노출이 2종으로 늘어 리스크 상향되므로 손절 -6% 내 관리 필수. 단기 모멘텀 연동 트레이드로 1슬롯(10%)만 활용해 전체 포트폴리오 변동성 제한." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 9050.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 48.39779005524862 }, { "id": 13, "ticker": "009420", "company_name": "한올바이오파마", "buy_price": 39000.0, "buy_date": "2025-10-31 10:18:55", "sell_price": 46300.0, "sell_date": "2025-11-07 16:17:40", "profit_rate": 18.71794871794872, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 5/10 슬롯(여유 5). 섹터 분산 양호하며 헬스케어/바이오 비노출 → 한올바이오파마 편입 시 분산효과. 투자기간 분포 단기 2/중기 3로 단기 트레이드 1슬롯 활용 여지 있음. 포트 평균 수익률 데이터 미제공.", "valuation_analysis": "보고서 기준 PER 정상화 미흡·PBR 10배대로 업종 평균 대비 고평가(할증). 컨센서스 목표가 43,500원으로 업사이드 존재하나 밸류 부담이 명확. 모멘텀 의존형 접근이 타당.", "sector_outlook": "국내 바이오 투자심리 회복과 임상/규제 환경 개선이 우호적이나 RSI 60대 진입 등 단기 과열 신호 동반. 이벤트 드리븐 변동성 확대 구간.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 46000, "stop_loss": 38000, "investment_period": "단기", "rationale": "박스권 상단(39,5~41천) 돌파 시도+거래대금 급증으로 추세 전환 신호. 기관/외국인 수급 개선. 다만 밸류에이션 부담 뚜렷해 손절 엄수 필요.", "sector": "제약/바이오", "market_condition": "시장 리스크 Medium~High(단기 과열 신호). 장중(10:15 KST) 분석으로 당일 데이터는 참고만, 전일 및 확정치 중심 보수적 판단 권고.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "35,000~37,000", "secondary_support": 33000, "primary_resistance": "41,000", "secondary_resistance": "45,000~46,000", "volume_baseline": "20만~40만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 46,000 도달 또는 45,000~46,000 저항대에서 장대양봉 후 다음 날 거래량 급감/음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 41,000 상향 돌파 후 3거래일 내 종가가 41,000 위 유지 실패+거래량 급감 시 이익 보호 차원 매도", "손절 조건 1: 38,000 종가 이탈 시 즉시 전량 손절(손실 -5%~-7% 내 관리)", "손절 조건 2: 37,000 하향 돌파와 함께 거래량 급증(기준선 대비 2배+) 동반 시 하락 가속으로 판단, 지체 없이 매도", "시간 조건: 10거래일 내 41,000 돌파·안착 실패하고 35,000~37,000 박스권 하단 재진입 시 보유 명분 약화로 청산" ], "hold_conditions": [ "5일·20일선이 60일선 상회 유지 및 가격이 39,500 위에서 지지 재확인", "기관/외국인 순매수 유지 또는 거래량이 기준선 이상 지속", "임상/기술이전 등 이벤트 전 호재성 뉴스 플로우 유지(루머성 제외)" ], "portfolio_context": "현 포트폴리오에 바이오 노출 부재로 분산효과 기대. 단, 올인/올아웃 시스템 특성상 손절가(38,000) 준수로 리스크 최소화. 1슬롯(10%)만 운용, 목표가 46,000으로 R/R ≈ 2:1 이상 확보." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 39000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 18.71794871794872 }, { "id": 12, "ticker": "051910", "company_name": "LG화학", "buy_price": 380000.0, "buy_date": "2025-10-22 10:14:08", "sell_price": 382000.0, "sell_date": "2025-11-07 16:13:52", "profit_rate": 0.5263157894736842, "holding_days": 16, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 8/10 슬롯(추가 진입 시 9/10). 섹터 분포는 자동차/부품 비중이 높고 화학 계열은 1개(화학/포장재)로 과도 노출은 아님. 투자기간은 중기 6/8로 중기 중심. 포트 평균수익률 미제시이나 시장 강세 구간으로 추가 슬롯 허용 가능.", "valuation_analysis": "LG화학은 실적 부진으로 PER 유의미성 낮음(N/A), PBR 0.79~0.82배(저평가 구간). EV/EBITDA 6.7배(’25E)·5.6배(Fwd12M)로 부담 크지 않음. 동종(석화 대형) 대비 유사~저평가, 배터리 소재 특화 업체(예: 양극재) 대비는 명확한 디스카운트.", "sector_outlook": "2차전지/첨단소재 업종 변동성 크나 4Q25~’26 회복 기대가 점진 반영. 석유화학은 사이클 저점 통과 기대와 대외 변수(원자재, 환율) 노출 공존.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 425000, "stop_loss": 350000, "investment_period": "단기", "rationale": "거래대금 급증·골든크로스 등 강한 모멘텀, PBR 0.8배대 저평가. 외국인/기관 수급 개선과 이벤트 모멘텀(행동주의, 10/31 IR) 존재. 350,000 지지선 기준 손절 -6.7%로 R/R≥2 충족(목표 +13% 이상).", "sector": "화학(전지/첨단소재)", "market_condition": "KOSPI 우상향(강세 8/10), 외국인 자금 유입. 단기 숨고르기 국면이나 추세 우호. 리스크 레벨: 중간.", "max_portfolio_size": "9", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "350,000", "secondary_support": "294,000", "primary_resistance": "383,000~400,000", "secondary_resistance": "420,000~425,000", "volume_baseline": "30만~40만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 420,000~425,000 도달 시 종가 기준 매도 또는 당일 장대음봉 전환·거래량 급증 시 즉시 매도", "익절 조건 2: 383,000~400,000 돌파 실패가 2~3일 연속 발생하고 거래량이 감소 전환되면 보유분 전량 매도", "손절 조건 1: 350,000 종가 이탈 시 전량 손절(원칙 - 당일 강한 반등+거래량 급증 시 1일 유예, 단 손실 -7% 미만)", "손절 조건 2: 350,000 근처에서 장중 2% 이상 하락 동반 대량거래로 지지 붕괴 시 지체 없이 전량 매도", "시간 조건: 10/31 IR 전까지 383,000 상회 안 하고 박스권(350,000~380,000) 횡보 지속 시 이벤트 변동성 회피 위해 청산 검토" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 350,000 상회 및 5·20일선 위에서 거래량 유지", "외국인/기관 순매수 기조 유지 또는 지수 약세 대비 상대강도 우위", "383,000 상단 안착 후 거래량 재증가(돌파 유효) 시 목표가까지 보유" ], "portfolio_context": "현 8/10 슬롯 → 본 종목 진입 시 9/10. 화학 계열 추가 노출이지만 포장재와 사업 특성 차별화(전지/첨단소재 포함). 변동성 큰 이벤트 드리븐 포지션이므로 1슬롯 한정·엄격한 손절로 리스크 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 380000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 0.5263157894736858 }, { "id": 11, "ticker": "000660", "company_name": "SK하이닉스", "buy_price": 500000.0, "buy_date": "2025-10-21 10:18:21", "sell_price": 580000.0, "sell_date": "2025-11-07 16:11:10", "profit_rate": 16.0, "holding_days": 17, "scenario": { "portfolio_analysis": "슬롯 7/10 사용 중(3 슬롯 여유). 섹터 분포는 분산되어 있으나 반도체 보유 1개 → 본 종목 편입 시 반도체 2개로 동일 섹터 노출 증가. 투자기간은 단기 2/중기 5로 스윙 중심. 평균 수익률 데이터는 테이블에 미기록.", "valuation_analysis": "Fwd 12M PER 약 8.4배로 업종 평균(약 18.3배) 대비 현저한 할인. PBR도 2025E 3.05 → Fwd 2.27 하락 예상으로 이익 개선 대비 밸류 부담 낮음. 동종 대형사 대비 AI 메모리 모멘텀과 어닝 서프라이즈 빈도 고려 시 리레이팅 여지.", "sector_outlook": "AI·데이터센터 투자 확대로 HBM/DRAM 중심의 메모리 슈퍼사이클 구간. 업황 회복과 ASP 강세 지속이 우세하나, 미·중 규제/환율 변동 등 대외 변수로 단기 변동성 상존.", "buy_score": 8.3, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 560000, "stop_loss": 470000, "investment_period": "중기", "rationale": "Fwd PER 할인+실적 급반등으로 밸류/펀더멘털 매력. 외국인 수급과 신고가 돌파 모멘텀 유효. 다만 과매수권 접근으로 -6% 엄격 손절 전제.", "sector": "반도체/메모리", "market_condition": "KOSPI 강세(과매수권)·Risk-On 우위이나 거래대금 둔화와 대외 변수로 변동성 확대 가능. 단기 조정 리스크를 엄격 손절로 대응.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "420,000", "secondary_support": "360,000", "primary_resistance": "500,000~510,000", "secondary_resistance": "530,000~540,000", "volume_baseline": "20일 평균 거래량" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 기준 560,000 도달 또는 530,000~540,000 저항대 근접 시 거래량 둔화·음봉 전환 동반하면 전량 매도", "익절 조건 2: 500,000~510,000 돌파 후 3거래일 내 추세가 이탈(고점대비 -5% 이상 급락+거래량 급증) 시 이익 보호 차원 전량 매도", "손절 조건 1: 470,000 종가 이탈 시 즉시 전량 매도(손실 -7% 이내). 단, 당일 대량거래 반등으로 종가가 475,000 회복 시 1일 유예 가능", "손절 조건 2: 갭다운으로 470,000 하회 시 시초가에 전량 손절(하락 가속 방지)", "시간 조건: 10거래일 내 500,000 재돌파 실패하고 20일선 하회·거래량 감소 지속 시 기회비용 절감 목적 청산" ], "hold_conditions": [ "20일선 상회·가격과 거래량이 동행(상승 시 거래량 증가)하며 470,000 유지", "외국인/기관 순매수 지속 또는 지수 강세(코스피 3,900 상회) 유지", "신제품/HBM 관련 긍정 뉴스 플로우 지속 및 컨센서스 상향 흐름" ], "portfolio_context": "현 보유 7/10로 신규 편입 시 8/10. 동일 섹터(반도체) 2개 노출로 베타 상승 → 손절 -6%(470,000) 고정과 목표 +12%(560,000)로 R/R 2:1 확보. 본 시스템은 1슬롯 올인/올아웃이므로 분할 불가 전제 하에 과매수 구간 리스크를 엄격 손절로 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 500000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 15.999999999999993 }, { "id": 10, "ticker": "307950", "company_name": "현대오토에버", "buy_price": 203500.0, "buy_date": "2025-10-31 16:29:02", "sell_price": 193400.0, "sell_date": "2025-11-06 16:26:26", "profit_rate": -4.963144963144963, "holding_days": 5, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 5/10 슬롯, 섹터 분산 양호(IT 서비스 미보유 → 본 종목 편입 시 분산 효과). 투자 기간 단기 2, 중기 3으로 중기 비중 우세. 현 구간은 단기 과열이 있어 신규 진입 시 엄격한 손절 준수 필요.", "valuation_analysis": "2025F PER 약 11.7배로 업종 평균(약 17배) 대비 할인, PBR은 약 3.4배로 업종 평균(약 2.8배) 대비 다소 높음. 성장성(차량 SW/모빌리티 플랫폼)과 재무 건전성(부채비율 20% 미만, FCF 양호) 감안 시 밸류 매력 유효.", "sector_outlook": "스마트 모빌리티/차량 SW 투자 확대, 그룹 내 디지털 전환으로 구조적 수요 견조. 다만 단기 과열·글로벌 IT 변동성으로 변동성 확대 가능.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 235000, "stop_loss": 189500, "investment_period": "중기", "rationale": "박스권 상단 돌파(170,000~180,000)와 거래대금 급증으로 추세 전환 신호. 업종 평균 대비 PER 할인 및 안정적 실적/현금흐름. 포트폴리오 내 IT 서비스 비중 보강 효과.", "sector": "소프트웨어/IT 서비스", "market_condition": "시장 리스크 High(단기 과열·변동성 확대), 지수는 추세 강세이나 RSI 과매수권 근접. 신규 매수는 보수적 손절 전제.", "max_portfolio_size": "6~7개", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "180,000~190,000", "secondary_support": "170,000", "primary_resistance": "210,000", "secondary_resistance": "220,000~225,000", "volume_baseline": "일평균 85,000~100,000주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 종가 235,000 도달 또는 상향 돌파 시 전량 매도(목표가 달성, R/R≈2.2)", "익절 조건 2: 210,000 부근에서 연속 2거래일 이상 돌파 실패 + 거래량 급감(20일평균 하회) 시 모멘텀 소진 판단, 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 189,500 하향 이탈 시 원칙적 즉시 전량 손절(-6.9%)", "손절 조건 2: 장대 음봉 하락 동반(전일 대비 -5% 이하 하락) + 거래량 급증 시 추세 훼손 판단, 전량 매도", "시간 조건: 4주 이상 195,000~210,000 박스권 횡보 및 거래량 지속 감소 시 기회비용 고려 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "210,000 돌파 후 3거래일 이상 종가 안착(돌파 후 210,000이 지지로 전환)", "외국인/기관 순매수 재유입 및 20일 평균 거래량 상회 지속", "종가가 20일 이평 위에 있고 20일 이평선이 상승 기울기 유지" ], "portfolio_context": "현 포트 5/10으로 여유 슬롯 존재, IT 서비스 무편입 상태 보완. High 리스크 국면이므로 1슬롯(10%)만 운용, 손절 엄수로 전체 변동성 관리." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 203500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -4.963144963144961 }, { "id": 9, "ticker": "069640", "company_name": "한세엠케이", "buy_price": 816.0, "buy_date": "2025-10-29 16:33:20", "sell_price": 721.0, "sell_date": "2025-10-31 16:21:26", "profit_rate": -11.642156862745098, "holding_days": 1, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 6/10 슬롯, 업종 분산 양호(자동차/반도체/화학/철강 중심). 의류/패션 유통 익스포저는 부재라 분산효과 있음. 투자기간 단기:3·중기:3로 균형. 신규 편입 시 변동성 높은 종목이므로 리스크 예산(1슬롯=10%) 엄수 필요.", "valuation_analysis": "한세엠케이 PER 음수(적자), PBR은 대략 0.8~1.5 범위로 출처별 차이. 업종 평균 PER 16~26배, PBR ~0.7~0.8 수준 대비 이익기반은 취약하나 자산가치 기준 저평가 논리 가능. 경쟁사: F&F PER~12x/PBR~2.3x, 한섬 ~8~9x/1.3x, 신세계인터내셔날 ~13~14x/~1.0x, 휠라홀딩스 ~12x/~1.3x. 출처: FnGuide/AlphaSquare 등.", "sector_outlook": "의류/패션 유통은 소비심리 위축, 재고부담, 할인경쟁 심화로 단기 역풍. 다만 이커머스 채널 강화는 중장기 과제. 업종 모멘텀은 단기 중립~약세.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 920, "stop_loss": 760, "investment_period": "단기", "rationale": "700대 바닥권 대량거래 동반 리바운드 모멘텀 + 업종 대비 낮은 PBR. 다만 구조적 적자·유동성 리스크 커서 극히 보수적 손절 필수. 저항(900~1,000)까지 단기 기술적 반등 트레이드.", "sector": "의류/패션 유통", "market_condition": "시장 리스크 Medium. KOSPI 강하지만 단기 과열 신호(RSI 70+) 존재, KOSDAQ 중립~약세. 신규 매수 시 보수적 접근 권고.", "max_portfolio_size": "7~8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "700~730", "secondary_support": 680, "primary_resistance": "900~1,000", "secondary_resistance": 1200, "volume_baseline": "평균 1M 일평균 10만~50만주, 2025-10-29: 7,126,793주 급증" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 900~930 도달 후 거래량 둔화/음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 900 돌파 실패가 2회 이상 반복되고 거래량 감소 시 재차 눌림 발생 전에 전량 매도", "손절 조건 1: 종가 기준 760 하회 시 즉시 전량 손절(-5% 내외 원칙)", "손절 조건 2: 770 이탈 후 30분 내 회복 실패+거래량 증가 동반 시 하락 가속으로 판단, 장중 손절", "시간 조건: 10거래일 이상 800~880 박스권 횡보 중 거래량 감소·모멘텀 약화 시 기회비용 고려 청산" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 800 상회 유지 및 5일선>20일선 골든크로스 지속", "900 돌파 시 거래대금 전일 대비 2배 이상 동반(수급 확인)", "외국인/기관 순매수 3일 이상 지속 또는 일평균 30만주 이상 수급 유입" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오에 의류/패션 노출이 없어 분산효과는 있으나, 본 종목은 재무 취약(부채비율↑, FCF 적자)로 초고위험. 1슬롯(10%) 한정, 추격매수 금지. 이상적 진입대는 790~810 구간(목표 920, 손절 760으로 R/R≥2:1). 지지선(700~730)은 손절 -7% 밖이므로 적용 지양." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 816.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -11.6421568627451 }, { "id": 8, "ticker": "005380", "company_name": "현대차", "buy_price": 243500.0, "buy_date": "2025-10-16 10:10:56", "sell_price": 281000.0, "sell_date": "2025-10-31 10:00:38", "profit_rate": 15.400410677618071, "holding_days": 14, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 3/10 슬롯(화학/포장재 1, 전선/케이블 1, 자동차부품 1). 단기 1·중기 2·장기 0으로 중기 비중 높음. 자동차(부품 포함) 익스포저 추가 시 섹터 집중 유의. 포트폴리오 평균 수익률 정보 미제공.", "valuation_analysis": "PER 4.8~5.4배로 업종 평균(약 4.9~5.0배)과 유사, PBR ~0.5배로 동종 평균 대비 보수적, 배당수익률 ~5.4%로 매력적. 출처: FnGuide/WiseReport(https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?gicode=A005380, https://comp.wisereport.co.kr/bridgefn/company/c1090001.aspx?cmp_cd=005380).", "sector_outlook": "전기·하이브리드 구조적 성장, 북미/인도 판매 호조. 다만 금리·환율·공급망 및 경쟁 심화로 변동성 상존.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 279000, "stop_loss": 229000, "investment_period": "중기", "rationale": "거래대금 랭킹 급상승+기관/외국인 수급 강화로 모멘텀 양호. 밸류에이션은 업종 평균 수준이나 컨센서스 대비 +25% 업사이드. KOSPI 강세장에서 대형주 수혜 지속.", "sector": "운송장비/자동차", "market_condition": "KOSPI 강세(상승 추세, 외인·기관 매수), KOSDAQ 중립~약세. 대형주 중심 Risk-On 기조이나 환율·금리 변수 민감.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 235000, "secondary_support": 223000, "primary_resistance": 250000, "secondary_resistance": 253000, "volume_baseline": "일평균 50만~100만주(급등 구간 100만주+)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 목표가 279,000원 도달 시 전량 매도(R/R≈2.7:1, 손절 -5.6%).", "익절 조건 2: 260,000원 근접 후 장대 음봉 전환+거래량 급감(모멘텀 소진 신호) 시 전량 매도.", "손절 조건 1: 종가 기준 229,000원 이탈 시 즉시 전량 손절(매수가 대비 -5.6%).", "손절 조건 2: 235,000원 이탈 후 다음 거래일 반등 실패+거래량 증가하는 하락 가속 신호 시 손절. 단, 손실 -7% 미만이고 당일 강한 반등·거래량 급증 시 1일 유예 가능.", "시간 조건: 3주 내 245,000~250,000원 상단 돌파 실패·외인/기관 순매수 둔화 시 모멘텀 훼손으로 현금화." ], "hold_conditions": [ "종가 기준 245,000~250,000원 상향 돌파 후 2거래일 이상 안착.", "외국인·기관 순매수 지속 및 거래대금 상위권 유지.", "20·60일선 정배열 유지 및 저점·고점 지속 상승(상승 추세 intact)." ], "portfolio_context": "현 보유 3/10에서 1슬롯 추가 시 4/10. 자동차 밸류체인(부품+완성차) 익스포저 2슬롯로 확대되므로 총 3슬롯 이내로 관리 권고. 올인/올아웃 체계이므로 손절 -7% 이내 원칙 엄수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 243500.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 15.400410677618058 }, { "id": 7, "ticker": "005010", "company_name": "휴스틸", "buy_price": 4495.0, "buy_date": "2025-10-23 16:34:33", "sell_price": 4155.0, "sell_date": "2025-10-30 16:36:24", "profit_rate": -7.563959955506118, "holding_days": 7, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 9/10 슬롯. 산업 분산은 양호(철강/강관 미보유 → 분산효과), 투자기간 단기 3·중기 6으로 중기 비중 높음. 남은 1슬롯은 고품질 모멘텀/저평가 종목에만 사용 권장.", "valuation_analysis": "2024 기준 PER 10.8배, PBR 0.22배로 철강/금속 업종 평균 PER 24.9배 대비 큰 폭 저평가. 배당수익률 3.5%로 방어력 보유. 다만 최근 이익 급감으로 PER 상승 압력 존재.", "sector_outlook": "글로벌 에너지(오일·가스) 프로젝트 확대와 강관 시황 개선 기대가 유효. 원자재 가격 변동성과 수요 둔화 리스크 공존하나, 북미 수출·현지법인 모멘텀은 긍정적.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 5000, "stop_loss": 4270, "investment_period": "단기", "rationale": "업종 평균 대비 저평가(PER/PBR)와 배당 방어력. 거래대금 급증·외국인 순매수로 단기 모멘텀 확인. 박스권 상단(4,800~5,000) 재테스트 구간.", "sector": "금속/철강(강관)", "market_condition": "KOSPI/KOSDAQ 중기 상승추세 유지(모멘텀 양호). 변동성은 중간 수준으로 관리 필요하나 위험 대비 기회 우위.", "max_portfolio_size": "10", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "4,000~4,100", "secondary_support": "3,700~3,800", "primary_resistance": "4,800~5,000", "secondary_resistance": "5,300~5,500", "volume_baseline": "500,000~800,000주/일" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 4,950~5,000 도달 시 체결강도 둔화·거래량 감소 동반 시 전량 매도", "익절 조건 2: 5,000 상향 돌파 후 3분 이내 재돌파 실패·거래대금 급감 시 전량 매도", "손절 조건 1: 4,270(-5%) 종가 이탈 시 원칙적 전량 손절", "손절 조건 2: 장중 4,270 하회+거래량 급증(기준 대비 2배↑) 시 반등 실패 확인 즉시 손절(단, 당일 강한 반등·대금 급증 시 1일 유예 가능, 손실 -7% 미만 한정)", "시간 조건: 10거래일 내 4,800 재돌파 실패·횡보 시 기회비용 감안 청산" ], "hold_conditions": [ "외국인·기관 순매수 지속(일평균 +50천주 이상) 또는 거래대금 랭킹 상승 유지", "종가 기준 20·60일선 상방 유지 및 4,400 이상 가격 지지", "5,000 돌파 후 거래대금 평균의 2배 이상 동반 시 5,300~5,500 구간까지 보유 연장" ], "portfolio_context": "남은 1슬롯을 활용한 단기 모멘텀 포지션. 올인/올아웃 특성상 손절 -5% 준수로 리스크 최소화. 기존 포트폴리오에 철강/강관 섹터 추가로 상관계수 분산 기대." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 4495.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -7.5639599555061166 }, { "id": 6, "ticker": "200880", "company_name": "서연이화", "buy_price": 12040.0, "buy_date": "2025-10-16 10:08:01", "sell_price": 12800.0, "sell_date": "2025-10-30 16:21:53", "profit_rate": 6.312292358803987, "holding_days": 14, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10 슬롯(화학/포장재 1, 전선/케이블 1), 중기 2 비중. 자동차부품 신규 섹터 편입 여지 있어 분산에 유리. 전체 평균 수익률 데이터 미제공으로 보수적 가정.", "valuation_analysis": "PER ~2.1, PBR ~0.28로 업종 평균(PER ~4.9 추정, PBR 0.3~0.6 범위) 대비 명확한 저평가. 배당수익률 ~2.2%로 경쟁력. 동종업계 대비 PER/PBR이 절반 이하 구간.", "sector_outlook": "국내 자동차부품 업종은 친환경차/신차 출시/정책 기대감으로 단기 모멘텀 우호적이나, 중소형주 변동성 크고 수급 민감. 실적 발표 전후 변동성 주의.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 13500, "stop_loss": 11700, "investment_period": "단기", "rationale": "업종 대비 확연한 저평가(PER~2.1, PBR~0.28) + 거래대금·거래량 급증에 따른 단기 모멘텀 확인. 13,000~13,500 강한 저항 재시험 구간으로 R:R 2:1 설정 가능. 하방 11,000~10,800 중요 지지선 이탈 시 리스크 확대.", "sector": "자동차부품", "market_condition": "KOSPI 강세(대형주 중심), KOSDAQ 중립~약세. 중소형 변동성 확대 국면으로 리스크 중간. 단기 정책/실적 모멘텀은 긍정적.", "max_portfolio_size": "7", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 11000, "secondary_support": 10800, "primary_resistance": 13500, "secondary_resistance": 16000, "volume_baseline": "최근 20일 평균 대비 거래량 2배 이상 유지 시 모멘텀 유효" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 13,500원 터치 또는 종가 돌파 후 2거래일 내 거래량 둔화/음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 13,000~13,500 저항대에서 장대 음봉+거래량 증가(수급 이탈) 출현 시 전량 매도", "손절 조건 1: 11,700원 종가 이탈 시 원칙적으로 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 장중 -7% 도달 및 반등 거래량 미동반 시 즉시 손절(단, 당일 강한 반등+거래량 급증 시 1일 유예 가능, 손실 -7% 미만 조건)", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 12,800원 회복 실패 또는 3주 이상 11,800~12,800 박스권 횡보 시 기회비용 고려 전량 정리" ], "hold_conditions": [ "13,000원 돌파 후 거래량 20일 평균 대비 2배 이상 유지", "기관/외국인 순매수 3거래일 이상 지속", "KOSPI 강세 유지 및 자동차부품 업종 뉴스/실적 모멘텀 지속" ], "portfolio_context": "현재 포트폴리오(화학/포장재, 전선/케이블)에 경기민감·리오프닝 성격의 자동차부품을 1슬롯(10%)로 추가해 섹터 분산 효과. 올인/올아웃 특성상 손절 -5% 내외(11,700)와 목표가 13,500(R:R≈2:1)을 엄격 준수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 12040.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 6.312292358803995 }, { "id": 5, "ticker": "007980", "company_name": "TP", "buy_price": 1819.0, "buy_date": "2025-10-20 10:10:39", "sell_price": 1665.0, "sell_date": "2025-10-29 16:18:05", "profit_rate": -8.466190214403518, "holding_days": 9, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 6/10 슬롯, 산업 분산 양호(섬유/의류 미보유 → 신규 섹터 추가 효과). 투자기간은 중기 비중(4/6) 높아 본 종목도 중기 대응 적합. 포트 평균 수익률 데이터 미제공이나 현재 슬롯 여유 4개로 추가 편입 여지 있음.", "valuation_analysis": "PER 4.1x vs 업종평균 16.1x(약 75% 할인), PBR 0.28~0.35배, EV/EBITDA 5.9x, 배당수익률 2.8~3.5%. 최근 2개 분기 연속 어닝서프라이즈로 저평가 정당성 강화.", "sector_outlook": "섬유/의류 OEM은 환율/원가·수주에 민감한 혼조 국면. 경쟁 심화와 수요 변동 리스크 존재하나, 글로벌 생산거점/원가경쟁력 보유 기업 중심으로 점진 회복 가능. 세무조사 등 단기 이슈는 변동성 요인.", "buy_score": 8, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 2050, "stop_loss": 1695, "investment_period": "중기", "rationale": "연속 어닝서프라이즈 + 업종 대비 현저한 밸류에이션 할인. 거래대금 급증과 외국인/기관 순매수 재유입 시 모멘텀 강화. 1,700원 인근 견고한 지지 확인 시 Risk/Reward 2:1 이상.", "sector": "섬유/의류(OEM/ODM)", "market_condition": "KOSPI 강세 추세이나 단기 과열 신호와 환율·미중 리스크로 변동성 확대(중간~높음). 단기 눌림·조정 혼재 국면에서 선택적 진입/엄격한 손절 필요.", "max_portfolio_size": "8", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": "1,700", "secondary_support": "1,350~1,400", "primary_resistance": "2,000~2,050", "secondary_resistance": "2,400~2,500", "volume_baseline": "최근 1개월 평균 약 109만주(급등일 최대 815만주)" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 2,000~2,050(1차 저항) 도달 시 장중 거래량 2배 미동반 → 즉시 전량 매도", "익절 조건 2: 2,000 돌파 후 3거래일 안착 및 외/기관 순매수 지속 시 2,200~2,400 구간까지 보유 후 저항 접근 시 매도", "손절 조건 1: 1,700 지지선 종가 이탈 시 원칙적 즉시 전량 손절(손절가 1,695원)", "손절 조건 2: 하락 가속(장중 -4% 이상 하락 + 거래량 급증) 시 종가 대기 없이 손절가 근접 시 전량 매도", "시간 조건: 15거래일 이상 1,700~1,900 박스권 횡보·거래량 축소 시 기회비용 고려 청산" ], "hold_conditions": [ "2,000 돌파 후 3거래일 연속 종가 유지 및 거래대금 상향 유지", "외국인·기관 순매수 전환/유지(일별 순매수 누적 양전환) 시 보유", "RSI 과열권(70+) 진입하더라도 거래량 동반 추세 지속 시 분기 실적 이벤트(11~12월)까지 보유" ], "portfolio_context": "현 포트 6/10에서 1슬롯 신규 편입 시 7/10으로 증가(시장 변동성 고려 최대 8개 권고 범위 내). 섬유/의류 섹터 신규 추가로 산업 분산 개선. 올인/올아웃 구조이므로 1,700 지지선 훼손 시 지체 없이 전량 손절로 포트 리스크 최소화." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 1819.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -8.466190214403523 }, { "id": 4, "ticker": "001440", "company_name": "대한전선", "buy_price": 18140.0, "buy_date": "2025-10-13 16:20:48", "sell_price": 20400.0, "sell_date": "2025-10-29 09:54:24", "profit_rate": 12.458654906284455, "holding_days": 15, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 2/10 슬롯, 섹터는 화학/포장재 1, 반도체/전기전자 1로 집중도 낮음. 본 종목 편입 시 전선/인프라(전기장비) 익스포저 추가로 분산 효과 있으나, 광의의 전기전자 비중은 다소 상승. 투자기간은 현 보유 2종 모두 중기, 포트폴리오 평균 리스크는 중간 수준.", "valuation_analysis": "Fwd 12M PER ~26배, PBR ~1.8배 수준. 최근 보고 기준 PER ~40배, PBR ~2.0배로 업황 호조 구간에서 프리미엄 일부 반영. 동종 업계(국내 전선/케이블) 평균 PER(보고서 참조: ~54.5배) 대비 할인, PBR·EV/EBITDA는 업계 평균권. 배당보단 성장투자(FCF 마이너스) 기조.", "sector_outlook": "정부 송전망 투자 확대, 글로벌 에너지 전환 및 HVDC/해저케이블 수요 증가로 업황은 우호적. 동종사 대형 수주 뉴스가 업종 리레이팅 촉발. 원자재(구리/알루미늄) 가격과 환율 변동은 수익성 변수.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 21000, "stop_loss": 15500, "investment_period": "중기", "rationale": "업종 대비 저평가(Fwd PER), 정부/글로벌 인프라 투자 수혜로 성장 스토리 유효. 외국인·기관 동반 순매수와 거래대금 급증으로 모멘텀 확인. 단기 과열 신호 존재하나 지지선 상방 유지 시 추세 지속 가능.", "sector": "전선/케이블", "market_condition": "국내 지수 강세(골든크로스 유지)이나 RSI 과매수 근접, 환율·정책 불확실성 동반. 단기 변동성 확대 구간의 강세장.", "max_portfolio_size": "7/10", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 16000, "secondary_support": 15500, "primary_resistance": 18500, "secondary_resistance": 21000, "volume_baseline": "평소 50~200만주, 급등 시 수천만주" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 21,000원 근접 시 전량 매도(박스 상단/전고점 저항 구간).", "익절 조건 2: 18,500~19,000원 상향 돌파 후 3거래일 내 거래량 급감·음봉 전환 시 모멘텀 소진으로 전량 매도.", "손절 조건 1: 16,000원 종가 이탈 및 다음 날 회복 실패 시 전량 손절.", "손절 조건 2: 15,500원(핵심 지지) 장중 대량거래로 훼손 시 하락 가속 우려, 즉시 전량 손절.", "시간 조건: 4~6주 내 18,500원 돌파 실패·박스권 횡보 지속 시 기회비용 고려 전량 정리." ], "hold_conditions": [ "18,000원 상단에서 종가 기준 지지 유지하며 5/20/60일선 정배열 지속.", "기관·외국인 순매수 기조 유지 또는 순매수 재유입 확인.", "구리 가격 급등·환율 급등에도 마진 레버리지 훼손 신호(마진 하락 가이던스) 부재." ], "portfolio_context": "현재 2/10 슬롯로 편입 여력 충분. 본 종목은 인프라/전선 테마로 기존 반도체 중심 베타를 보완하되, 단기 과열·변동성 크므로 1슬롯(10%) 단일 진입 후 규칙 기반 전량 익절/손절 관리 필요." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 18140.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 12.458654906284462 }, { "id": 3, "ticker": "041650", "company_name": "상신브레이크", "buy_price": 2750.0, "buy_date": "2025-10-16 16:25:39", "sell_price": 2745.0, "sell_date": "2025-10-27 16:20:56", "profit_rate": -0.18181818181818182, "holding_days": 10, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 5/10 슬롯, 자동차 관련(자동차/부품) 2개 노출 존재. 추가 편입 시 산업 편중 리스크 상승. 투자기간은 단기 1, 중기 4로 중기 비중 높음. 현금 슬롯(5개) 여유 있어 기회 포착은 가능하나 올인/올아웃 특성상 진입·손절 기준 엄격 필요.", "valuation_analysis": "2024/12 기준 PER ~3.5배, PBR ~0.23배로 업종 평균 PER(~4.95배) 대비 할인. 최근 실적 둔화·적자 분기 존재로 Forward PER 신뢰도 낮음. 저PBR·배당(3%대) 매력은 있으나 ‘실적 반전 동반 시’ 리레이팅 가능성.", "sector_outlook": "자동차부품 업종은 전동화 전환 수요와 원자재·환율 변수 혼재. 국내는 일부 EV/친환경 테마와 OEM 신차 출시에 국지적 모멘텀, 그러나 업종 전반 뚜렷한 실적 반등 신호는 제한적. 외국인·기관 수급 변화에 민감.", "buy_score": 7, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 3000, "stop_loss": 2625, "investment_period": "단기", "rationale": "저PBR·저PER 구간의 밸류 매력 + 2,650원 강한 지지선 근접. 당일 거래대금·거래량 급증에 따른 단기 반등 모멘텀 확인. 실적 둔화 리스크는 엄격한 손절로 대응.", "sector": "자동차부품", "market_condition": "KOSPI 강세(외국인 유입, 반도체 주도), KOSDAQ 변동성 확대. 과매수 신호 일부 존재하나 단기 추세는 상방. 소형·부품주는 수급 민감.", "max_portfolio_size": "8/10", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 2650, "secondary_support": 2600, "primary_resistance": 3000, "secondary_resistance": 3500, "volume_baseline": "최근 3개월 일평균 ‘수만 주’ 수준 대비 급증 시 모멘텀 신뢰" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 2,980~3,000원 도달 시 거래량 둔화·윗꼬리 확대 발생하면 전량 매도", "익절 조건 2: 2,900 이상 구간에서 3거래일 연속 고점·저점 하락(모멘텀 소진) 시 매도", "손절 조건 1: 2,650원 지지선 종가 이탈 + 거래량 확장 시 즉시 전량 손절", "손절 조건 2: 장중 2,625원 하향 이탈 시 원칙적 손절(단, 당일 급반등+거래량 급증 시 1일 유예, 손실 -7% 미만 조건)", "시간 조건: 진입 후 10거래일 내 2,900원 회복 실패·횡보 지속 시 기회비용 고려 청산" ], "hold_conditions": [ "2,700원 위에서 일봉 기준 저점·고점 상승 추세 유지", "외국인/기관 순매수 유입 지속 또는 거래대금 상위권 유지", "5·20일선 동시 상향 전환 및 가격이 20일선 위에서 지지" ], "portfolio_context": "산업군 중복(자동차 관련 2종 보유)에 따른 편중 확대. 본 종목은 단기 모멘텀·가치 병행형 스윙 슬롯으로만 운용 권장. 손절 -4.5% 내 설정으로 포트폴리오 리스크 완화." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 2750.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": -0.181818181818183 }, { "id": 2, "ticker": "272550", "company_name": "삼양패키징", "buy_price": 13350.0, "buy_date": "2025-09-30 16:26:58", "sell_price": 14530.0, "sell_date": "2025-10-27 10:04:33", "profit_rate": 8.838951310861423, "holding_days": 26, "scenario": { "portfolio_analysis": "현금 100% (0/10 슬롯). 산업군 편중 없음, 기간 분포 없음. 신규 포지션 여력 최대치.", "valuation_analysis": "2024 기준 PER 10.4배, PBR 0.54배(보고서). 최신(2025.09 추정) PER~15배, PBR~0.55배로 여전히 저평가. 코스피 화학 업종 평균 PER~22.7배, PBR~1.13배 대비 할인. 동종 경쟁사 PER/PBR/EV-EBITDA 범위: 동원시스템즈(18~20배/0.85~1.0배/8~11배), 롯데알미늄(20~23배/1.1~1.2배/9~12배), 코오롱플라스틱(13~15배/0.8~1.05배/7~9배), 테이팩스(15~18배/0.95~1.15배/9~11배). 삼양패키징은 PBR 최저권, EV/EBITDA 한 자릿수~10배 추정. (KRX/FnGuide/증권사 자료 종합)", "sector_outlook": "친환경·음료 수요 견조, PET 원재료 가격 안정으로 업종 수익성 개선. ESG·정책 수혜 기대. 업황 중립+로 방어적 성격 우위.", "buy_score": 8, "min_score": 8, "decision": "진입", "target_price": 15500, "stop_loss": 12500, "investment_period": "중기", "rationale": "업종·동종 대비 명확한 저평가(PBR~0.55배)와 재무안정성. 3Q 실적 반등 기대+친환경/OEM 성장 모멘텀. 거래대금 급증으로 단기 수급 개선 신호.", "sector": "화학/포장재", "market_condition": "국내 증시 약세 국면(KOSPI 4/10, KOSDAQ 3/10). 변동성↑, 반등 모멘텀 미약. 방어적 섹터와 저평가주 선별 필요.", "max_portfolio_size": "5", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 13000, "secondary_support": 12500, "primary_resistance": 14500, "secondary_resistance": 15500, "volume_baseline": "최근 20일 평균 거래대금/거래량 대비" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 14,500원 상단 돌파 후 15,500원(목표가) 근접 시 거래량 둔화·음봉 전환 시 전량 매도", "익절 조건 2: 단기 급등(3일 내 8%↑) 후 종가가 상단 밴드 하회·거래량 급감 시 전량 매도", "손절 조건 1: 13,000원 종가 이탈+거래량 급증(기준의 1.5~2배) 시 12,500원 도달 전 재진입 없이 전량 손절", "손절 조건 2: 12,500원 지지 실패 또는 갭 하락 개장 시 오전 중 되돌림 부재시 즉시 손절", "시간 조건: 3~6주 내 14,500원 재도달 실패·횡보 지속+거래량 위축 시 기회비용 회피 차원 청산" ], "hold_conditions": [ "종가 기준 13,000원 상회 유지 및 20/60일선 정배열 시도", "14,500원 돌파 시 거래대금이 20일 평균의 2배 이상 동반", "외국인·기관 순매수 유입 지속 또는 수급 전환 확인" ], "portfolio_context": "현금 100% 상태에서 방어적 저평가 대형/중형주로 1슬롯 진입. 시장 약세로 전체 최대 5슬롯 내 운용 가정, 본 종목은 안정성·배당·저평가 축." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 13350.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 8.838951310861432 }, { "id": 1, "ticker": "005930", "company_name": "삼성전자", "buy_price": 86000.0, "buy_date": "2025-10-01 16:19:21", "sell_price": 95300.0, "sell_date": "2025-10-14 10:02:15", "profit_rate": 10.813953488372093, "holding_days": 12, "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 1/10슬롯(화학/포장재 1), 중기 1슬롯로 집중. 반도체/전자 섹터는 미보유라 산업 분산 효과 큼. 현금 9슬롯 여지로 기회 대응 가능. 포트폴리오 평균 수익률 정보는 미제공.", "valuation_analysis": "삼성전자 Fwd 12M PER 14.65배, PBR 1.28~1.36배, 배당수익률 ~1.8~2.0% (보고서 및 컨센서스). 국내 반도체/전기전자 업종 평균 PER ~15~16배, PBR ~1.5배 내외. 동종 경쟁사: SK하이닉스 ~17~20배, 마이크론 ~18배, TSMC ~20배(PBR 5~6배), 인텔 ~15~20배. 결론: 동종 대비 PER는 중립~소폭 할인, PBR은 역사적/업종 대비 합리, 배당은 안정적.", "sector_outlook": "AI 서버 수요 회복과 DRAM/HBM 가격 반등 기대로 업황 개선. 글로벌 반도체 투자 확대와 일부 규제 완화 흐름이 심리 개선. 단기 변동성은 있으나 중기 업황은 우호적.", "buy_score": 8.2, "min_score": 7, "decision": "진입", "target_price": 95000, "stop_loss": 82000, "investment_period": "중기", "rationale": "강한 업황 회복+외국인 수급 우위, 기술적 추세 상방 지속. 컨센서스 대비 10%+ 상방여력과 안정적 재무/배당. 포트폴리오 산업 분산 및 시장 강세 환경 우호.", "sector": "반도체/전기전자", "market_condition": "KOSPI/KOSDAQ 중기 강세(골든크로스 유지)이나 단기 과매수 경계. 변동성 중간, 환율/정책 이벤트 주시.", "max_portfolio_size": "8/10", "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 82000, "secondary_support": 78000, "primary_resistance": 89000, "secondary_resistance": 95000, "volume_baseline": "일평균 약 2,000만주 내외, 돌파 시 3,000만주 이상 동반 선호" }, "sell_triggers": [ "익절 조건 1: 95,000원(컨센서스 하단~중앙부) 도달 시 전량 매도", "익절 조건 2: 89,000원 돌파 후 3거래일 내 거래량 급감+음봉 전환(모멘텀 소진) 시 전량 매도", "손절 조건 1: 82,000원 종가 이탈(확정) 시 전량 손절", "손절 조건 2: 갭하락으로 78,000원 하회+거래량 급증 시 전량 손절", "시간 조건: 4~6주간 86,000~89,000 박스권 정체+외국인 순매도 전환 지속 시 전략 철회" ], "hold_conditions": [ "외국인 순매수 유지 또는 누적 순매수 확대", "주가가 20/60일선 위에서 지지(이탈 시에도 3거래일 내 회복)", "조정 시 거래량 감소, 상승 시 거래량 확대 패턴 유지" ], "portfolio_context": "현 포지션은 1슬롯(10%) 올인/올아웃. 기존 화학/포장재와의 상관계수 분산 효과. 분할매매 불가이므로 89,000 돌파 또는 82,000 지지 확인 후 일괄 진입/청산 원칙 엄수." } }, "allocation": 1.0, "allocation_label": null, "average_entry": 86000.0, "add_count": 0, "slot_profit_rate": 10.813953488372086 } ], "watchlist": [ { "id": 1087, "ticker": "278470", "company_name": "에이피알", "current_price": 327500.0, "analyzed_date": "2026-10-16 14:58:21", "buy_score": 4, "min_score": 5, "decision": "Skip", "skip_reason": "AI 판단: Skip / 점수 부족 (4/5.0) — AI 사유: 판단 현재가 326,750원이 하락 중인 50일선보다 13.5% 낮고, 하락 중인 20일선보다 7.0% 낮아 두 하락 추세 차단 조건에 모두 해당합니다. 유효 점수 4점은 최소 5점 미달이며, 모멘텀 신호 1개는 강한 약세장 요구치 2개 미달입니다. 가장 가까운 주요 저항으로 산정한 목표의 손익비는 1.2배로 R/R floor 1.8배 미달입니다.", "target_price": 346550.0, "stop_loss": 310412.5, "investment_period": "단기", "sector": "화학", "scenario": { "portfolio_analysis": "보유 현황 조회 결과 현재 보유 종목은 0개이며 업종·투자 기간별 보유도 없습니다. 평균 수익률은 산정 대상이 없으며, 보고서의 높은 시장 위험을 반영해 운용 한도를 6슬롯으로 설정합니다.", "fundamental_check": { "F1_profitability": "통과 — 보완 조회의 2026년 1·2분기 잠정 연결 영업이익은 각각 1,523억원·1,905~1,906억원으로 흑자이며, 보고서 5-1의 확정 상반기 영업이익 3,428.2억원과 부합합니다. 분기별 확정 공시 원문은 확보하지 못했으며, 2분기 잠정 실적 발표일은 2026-08-05입니다.", "F2_balance_sheet": "통과 — 보고서 2-1의 2026년 6월 연결 부채비율은 70.07%로 200% 미만입니다.", "F3_growth": "통과 — 보고서 2-2의 2025년 연결 ROE는 75.3%이며, 2-1의 연결 매출은 2023년 5,238억원에서 2025년 15,273억원으로 증가했습니다.", "F4_business_clarity": "통과 — 보고서 2-2·5-2에서 메디큐브·에이프릴스킨 화장품과 홈뷰티 기기 판매를 확인했습니다. 2026년 6월 제품 매출 비중은 화장품·뷰티 80.89%, 기기 17.98%이며, 연구개발·제조·해외 판매망을 보유합니다. 본업의 구조적 경쟁력 훼손 근거는 없고, 업종 점유율 순위는 보완 조회에서도 확인하지 못했습니다.", "all_passed": true }, "valuation_analysis": "보고서 2-2의 2025년 연결 실적·전일 종가 기준 PER은 29.98배로 선정 비교기업의 유효 PER 35.01배보다 14.37% 낮습니다. 비교기업은 2개이고 유효 PER은 1개뿐이므로 해당 중앙값을 업종 평균으로 사용하지 않습니다. PBR 19.40배와 비교기업 중앙값 1.15배 역시 참고값입니다. 보고서 2-1의 업종 PER 17.13배는 산정 기간이 불명확해 극단적 고평가 판정에 사용하지 않습니다.", "sector_outlook": "공통 시장 근거에서 화학은 주도 업종에 포함되어 있으며, 해당 확인과 매크로 섹터 리더 트리거 가산으로 추가 확인 2개를 인정합니다. 다만 소재주 강세와 화장품주의 하루 반등만으로 업종 전체의 지속적 상승 추세를 인정하지는 않습니다. 보고서 3의 11월 칠레 출시는 사업 확장 계획이며, 실제 판매 실적과 구분합니다.", "buy_score": 4, "macro_adjustment": 0, "effective_score": 4, "min_score": 5, "momentum_signal_count": 1, "additional_confirmation_count": 2, "decision": "미진입", "entry_checklist_passed": 4, "rejection_reason": "판단 현재가 326,750원이 하락 중인 50일선보다 13.5% 낮고, 하락 중인 20일선보다 7.0% 낮아 두 하락 추세 차단 조건에 모두 해당합니다. 유효 점수 4점은 최소 5점 미달이며, 모멘텀 신호 1개는 강한 약세장 요구치 2개 미달입니다. 가장 가까운 주요 저항으로 산정한 목표의 손익비는 1.2배로 R/R floor 1.8배 미달입니다.", "entry_price": 326750.0, "target_price": 346550.0, "stop_loss": 310412.5, "risk_reward_ratio": 1.2, "expected_return_pct": 6.06, "expected_loss_pct": 5.0, "target_provenance": { "version": "target-v1", "status": "supported", "source_type": "structural", "source_section": "보고서 1-1 주요 지지·저항 및 6-1 주요 매매 포인트", "evidence_ids": [], "asof": "2026-10-16", "holding_horizon": "단기", "exit_model": "목표 도달 시 고점 대비 5% 트레일링으로 전환하며, 손절 조건 충족 시 전량 매도", "reason": "가장 가까운 과거 가격 기반 주요 저항 구간 351,000~352,000원의 중간값 351,500원을 사용했습니다. 현재가와의 거리 24,750원의 80%를 반영해 목표를 346,550원으로 산정했습니다. 당일 장중 고가 337,000원과 12개월 컨센서스 520,000원은 사용하지 않았습니다." }, "investment_period": "단기", "rationale": "보고서 2-1·2-2·5-1에서 화장품·홈뷰티 기기 매출원과 높은 수익성을 확인했으며, 2026년 상반기 연결 영업이익은 3,428.2억원입니다.\n10월 13·14일 확정 거래량은 각각 직전 20거래일 평균의 5.02배·2.31배지만, 보고서 수급 요약의 10월 8~15일 확정 5세션 외국인·기관 합계는 253,203주 순매도했습니다.\n10월 16일 14:55 판단 가격은 하락 중인 50일선과 20일선 아래로 두 추세 차단 조건에 해당하므로, 실적과 출시 재료가 있어도 지금 미진입합니다.", "sector": "화학", "market_condition": "strong_bear", "max_portfolio_size": 6, "journal_reflection": { "referenced": true, "recent_exit_caution": null, "applied_lessons": "약세장에서 좋은 실적과 신재료만으로 반등 진입을 정당화하지 않는 교훈을 반영해, 이동평균선 아래의 반등을 추세 회복으로 평가하지 않았습니다. 동일 종목의 전략 매도 이력은 조회 결과 없습니다." }, "trading_scenarios": { "key_levels": { "primary_support": 283000, "secondary_support": 266500, "primary_resistance": 351500, "secondary_resistance": 379000, "volume_baseline": "10월 16일 14:55 장중 누적 348,996주는 해당 봉 이전 확정 20거래일 평균 317,773주의 1.10배입니다. 마감 전 수치이므로 거래량 부진으로 판단하지 않습니다. 확정 세션의 평균 대비 비율은 10월 15일 1.30배, 14일 2.31배, 13일 5.02배로 최근 3세션 거래량 급증 조건을 충족합니다." }, "sell_triggers": [ "익절 마일스톤: 목표가·주요 저항선 도달은 어떤 국면에서도 매도 사유가 아닙니다. 추세가 유지되면 보유하고, 이익은 현재 매도 에이전트의 trailing stop 규율(강세 고점 대비 -8%, 횡보·약세 -3~5%)로 지킵니다.", "추세 약화: 기존 종가·거래량·섹터/시장 조건에 따른 매도 에이전트의 규율을 적용합니다. 매수 시나리오의 자유서술로 새로운 단독 매도 조건을 만들지 않습니다.", "하드 스탑: 장중 현재가가 stop_loss×0.995(0.5% 꼬리 버퍼) 이하가 되면 장중 하드스탑이 즉시 전량 매도하며 종가 마감을 기다리지 않습니다.", "오닐 절대 손절: 장중 현재가 기준 매수가 대비 -7% 손실 기준과 기존 매도 에이전트의 명시적인 우선순위·예외 규율을 적용합니다.", "시간 점검: 보유 일수는 추세 점검 시점이지 독립적인 자동 매도 트리거가 아닙니다." ], "hold_conditions": [ "장중 하드 스탑과 매수가 대비 7% 절대 손절 조건에 해당하지 않습니다.", "종가 기준 추세 약화 조건 3개 중 2개 이상이 동시에 충족되지 않습니다.", "목표 도달 이후에는 고점 대비 5% 트레일링선을 유지합니다." ], "portfolio_context": "현재 보유 0개 상태에서 신규 편입하지 않습니다. 높은 시장 위험을 반영한 운용 한도는 6슬롯입니다." }, "llm_market_condition": "strong_bear — 제공된 확정 국면을 적용합니다. 보고서 4의 KOSPI는 20일선 아래이며 최근 2주 수익률은 -17.78%입니다. 분산일 9건으로 신규매수 보수화 대상이나 이미 최하위 국면이므로 strong_bear를 유지합니다.", "market_regime": "strong_bear", "_deterministic_market_regime": "strong_bear", "market_regime_source": "trigger_batch", "_deterministic_market_context": { "market_regime": "strong_bear", "regime_confidence": 0.9, "simple_ma_regime": "bear", "index_summary": { "kospi_20d_trend": "down", "kospi_vs_20d_ma": "below", "kospi_2w_change_pct": -17.78, "kospi_current": 5731.68, "kospi_20d_ma": 6636.03, "kosdaq_20d_trend": "down", "kospi_60d_ma": 6635.96, "kospi_vs_60d_ma": "below", "kospi_120d_ma": 7189.56, "kospi_vs_120d_ma": "below", "kospi_ma_60_120_cross": "dead", "distribution_window": 25, "distribution_days": 9, "highvol_override_mode": "active", "highvol_drawdown_override": null }, "leading_sectors": [ { "sector": "운송·창고", "reason": "중동 긴장에 따른 항로 차질과 해상 운임 상승 기대가 해운·운송주의 상대적 강세 요인으로 언급됐습니다.", "confidence": 0.76 }, { "sector": "음식료·담배", "reason": "경기와 금리 불확실성이 커진 가운데 방어주 및 내수 안정주 성격으로 자금이 유입됐습니다.", "confidence": 0.68 }, { "sector": "화학", "reason": "장전 동향에서 자금 유입과 미국 소재주 강세 영향이 언급됐습니다. 다만 유가 상승에 따른 원가 부담으로 업종 내 차별화 가능성이 있습니다.", "confidence": 0.57 } ], "source": "trigger_batch" }, "regime_confidence": 0.9, "_deterministic_trend_facts": "### 📉 개별 추세 팩트 (추세 게이트용 · as-of 오늘)\n- 현재가(판단 시점 · 장중이면 오늘 미완성 봉): 326,750\n- vs MA20: 아래 (-7.0%), MA20 기울기: 하락\n- vs MA50: 아래 (-13.5%), MA50 기울기: 하락\n- vs MA60: 아래 (-12.3%), MA60 기울기: 하락\n- vs MA200: 아래 (-6.5%), MA200 기울기: 상승\n- RS(60일, 종목-지수): -1.0%p (종목 -16.9% / 지수 -15.8%)\n- Volatility: ATR20=+6.6% / ADR20=+6.2% (손절폭 shadow 검증)\n- T1_hit(현재가 MA20 6,818.38, 10거래일 +1.76%로 동일 분류입니다. 당일 자료는 BAR_FINALITY_UNKNOWN이며 보고서의 횡보 설명으로 재분류하지 않습니다. 제공된 distribution_days=4로 신규매수 보수화는 적용하지 않으며, UNDER_PRESSURE는 보조 정보입니다.", "market_regime": "sideways", "_deterministic_market_regime": "sideways", "market_regime_source": "trigger_batch", "_deterministic_market_context": { "market_regime": "sideways", "regime_confidence": 0.55, "simple_ma_regime": "bull", "index_summary": { "kospi_20d_trend": "sideways", "kospi_vs_20d_ma": "above", "kospi_2w_change_pct": 1.32, "kospi_current": 6909.91, "kospi_20d_ma": 6823.21, "kosdaq_20d_trend": "sideways", "kospi_60d_ma": 7106.7, "kospi_vs_60d_ma": "below", "kospi_120d_ma": 7014.87, "kospi_vs_120d_ma": "below", "kospi_ma_60_120_cross": "golden", "distribution_window": 25, "distribution_days": 4, "highvol_override_mode": "active", "highvol_drawdown_override": null }, "leading_sectors": [ { "sector": "전기·전자", "reason": "AI 수요와 HBM4·파운드리 수율 개선 기대, 대형 반도체주의 자사주 매입이 수급을 지지하고 있습니다.", "confidence": 0.88 }, { "sector": "운송장비·부품", "reason": "조선 업종이 증권가의 핵심 투자축으로 제시되며 수출 및 수주 모멘텀 기대가 반영되고 있습니다.", "confidence": 0.73 }, { "sector": "기계·장비", "reason": "방산과 IT 하드웨어가 실적 모멘텀 및 외국인 수급 유입 기대를 바탕으로 상대적으로 강한 테마로 분류됩니다.", "confidence": 0.67 }, { "sector": "유통", "reason": "내수 업종 전반은 제한적이지만 소매유통은 외국인 수급과 종목별 실적 차별화 기대가 보완 요인으로 작용하고 있습니다.", "confidence": 0.58 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\"TIER1_STOPLOSS 규칙에 따라 기계적으로 청산한 점은 원칙 준수로 평가할 수 있다. 다만 실제 결과는 7.02% 수익이었고, 현재 가격 흐름만 보면 더 보유할 여지도 있었으므로, 손절 기준이 너무 타이트했는지 또는 stop_loss 산정이 현재 변동성에 비해 낮았는지는 재검토가 필요하다.\", \"missed_signals\": [\"급등 후 변동성 확대가 시작되기 전에 부분익절 또는 트레일링 스탑으로 수익을 잠글 수 있었음\", \"거래량이 수반되지 않은 상승은 지속성 약화를 시사할 수 있었는데 이를 더 보수적으로 반영할 수 있었음\", \"200일선 기울기 둔화는 중기 추세의 질이 완벽하지 않다는 신호였음\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 하락/되밀림을 구조적 추세 훼손으로 과대 해석했을 가능성\", \"stop_loss 경보에 즉시 반응해, 종가 기준/추세 기준 확인 없이 청산했을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "강한 펀더멘털 + 추세 상방이지만 거래량이 약하고 장기선 기울기가 둔화된 종목을 살 때", "action": "초기 비중을 줄이고, 진입 후 1차 목표가에서 일부 익절과 트레일링 스탑을 병행하라", "reason": "좋은 종목이라도 수급이 약하면 상승이 끊길 수 있고, 변동성 확대 구간에서는 수익 보호가 우선이다", "priority": "high" }, { "condition": "손절 기준에 근접했지만 종목이 핵심 이동평균선 위에 있고 시장이 아직 완전히 무너지지 않았을 때", "action": "장중 노이즈인지 종가 기준 훼손인지 구분하고, 가능하면 종가 확인 후 판단하라", "reason": "과민한 장중 반응은 좋은 종목을 저가에 내놓게 만들 수 있다", "priority": "high" }, { "condition": "AI/소프트웨어 같은 선호 섹터가 시장에서 다시 주목받는 국면에서", "action": "뉴스와 테마 모멘텀만 보지 말고, 거래량과 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KOSPI는 8/24~9/1 사이 6,620~6,912 수준에서 등락하며 9월 초로 갈수록 조정 압력이 강해졌고, KOSDAQ도 같은 기간 813~838에서 무거운 흐름이었다. 매수 당시 종목은 MA20·MA50·MA60·MA200 위라는 기술적 우위와 2분기 대규모 흑자 전환, 대규모 자금 확보 가능성이라는 촉매가 있었지만, 외국인 순매도와 ATR20 6%대의 높은 변동성이 남아 있는 ‘개선 기대 + 불안 공존’ 상황이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도일(2026-09-02) 삼성SDI는 종가 552,000원으로 내려와 있었고, 9/1까지 569,000원에서 552,000원으로 밀리며 단기 상승분을 일부 반납했다. KOSPI도 9/1 6,835.8에서 9/2 6,620.1로 약세 전환했고, KOSDAQ 역시 8월 말 강세 후 9월 초 둔화되었다. 수급은 외국인 매도가 계속 우세했고, 기관은 순매수로 받쳤지만 추세를 강하게 이어갈 수준은 아니었다. 결과적으로 매도는 손절 조건 기준으로는 정당했으나, 실제 가격 기준으로는 이미 손절선 근처에서 뒤늦게 체결된 형태였다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"KOSPI가 매수 후 고점권 횡보에서 매도 시점에는 급락으로 전환\", \"외국인 수급이 삼성SDI에서 지속적으로 순매도로 기울어짐\", \"종목은 8/27~9/1 반등했지만 9/2 재차 밀리며 단기 모멘텀이 약화\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"매수 논리는 명확했다. 실적 턴어라운드와 자금조달 기대라는 구체적 재료가 있었고, 종가 기준으로 주요 이동평균선 위에 있어 추세 훼손 직전의 역추세 매수는 아니었다. 다만 시장이 강한 추세장이 아니었고 외국인 수급이 우호적이지 않았으며, 변동성이 큰 대형 2차전지주를 중기 관점으로 담기엔 손절 폭과 기대 수익의 실현 가능성이 다소 불안정했다. 즉 ‘근거는 있었지만 확신도는 중간’ 수준의 진입이었다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절 규칙을 지킨 점은 좋다. 거래에서 가장 중요한 원칙은 기대가 아닌 사전 정의한 손실 한도 준수인데, 이 매매는 그 원칙을 실행했다. 다만 손절가가 체결 기준으로 이미 늦게 반영된 흔적이 있어, 실제 리스크 관리는 진입 후 더 빠르게 점검했어야 했다. 결과적으로 매도 자체는 옳았고, 문제는 손절가 설정과 체결 감시의 정교함이다.\", \"missed_signals\": [\"외국인 연속 순매도라는 수급 악화 신호\", \"변동성이 큰 종목에서 상승 이후 갭/급등 구간의 되돌림 리스크\", \"전체 시장이 강세 추세로 확장되지 못한 점\"], \"overreacted_signals\": [\"일시적 반등을 추세 지속으로 과신한 부분\", \"실적/자금조달 촉매가 주가 조정보다 항상 우선할 것이라는 기대\", \"종목이 이동평균선 위라는 이유만으로 하방 리스크가 충분히 관리된다고 본 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적 턴어라운드와 재료가 있어도 시장이 약하고 외국인 수급이 계속 매도일 때", "action": "진입 비중을 낮추고, 손절가 도달 전에도 수급 악화가 3~5일 지속되면 계획을 재검토한다.", "reason": "재료만으로는 큰 변동성을 이기기 어렵고, 수급이 추세의 지속성을 좌우하는 경우가 많기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "이동평균선 위에 있지만 ATR이 높고 갭 상승 후 변동이 큰 종목일 때", "action": "손절폭을 넓게 잡기보다 포지션 크기를 줄여서 손실 가능 금액을 통제한다.", "reason": "변동성 장세에서는 가격이 흔들려도 종목의 방향성이 유지될 수 있어, 비중 관리가 더 중요하다.", "priority": "high" }, { "condition": "중기 매매에서 촉매 기대로 진입했을 때", "action": "매수 직후 1~2거래일 내에 촉매 반응과 수급 확인을 필수 점검 항목으로 넣는다.", "reason": "재료 소멸이나 수급 악화가 빠르면 중기 시나리오가 짧은 시간에 무너질 수 있기 때문이다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절가가 사실상 종가 기준으로 늦게 반영되는 경우", "action": "장중 기준 알림과 자동화된 체크를 통해 손절 실행 지연을 줄인다.", "reason": "손절은 가격보다 실행 속도가 중요하며, 지연되면 손실 통제가 무의미해질 수 있다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "약세장손절", "추세추종", "재료과신", "경고무시", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 266, "ticker": "257720", "company_name": "실리콘투", "trade_date": "2026-09-02 09:26:51", "trade_type": "sell", "buy_price": 49300.0, "sell_price": 51000.0, "profit_rate": 3.4482758620689653, "holding_days": 5, "one_line_summary": "실적과 수급이 좋은 추세주를 잘 잡았지만, 단기 조정과 추세 이탈을 너무 빨리 동일시해 이익구간에서 흔들렸다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시(2026-08-27)는 실리콘투가 20/50/60/200일선 위에서 상승 추세를 유지했고, 거래량도 20일 평균의 2배 이상으로 수급이 강했습니다. 실적도 2분기 매출 +51.8%, 영업이익 +59.0%로 펀더멘털이 좋았고, 고점 돌파 성격의 추세 추종 매수로 해석됩니다. 외국인도 8/27에 강한 순매수(+356만주), 기관은 대규모 순매도였지만 당일 주가와 거래량이 이를 흡수하며 강세를 보였습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 당시(현재 기준 2026-09-02) 실리콘투는 5거래일 동안 53,300원까지 갔다가 51,500원 수준으로 밀린 상태입니다. 다만 사용자의 매도 사유는 stop_loss 51,400원 도달로 기록되어 있으나, 실제 매도가는 51,000원, 수익률은 +3.45%였습니다. 즉, 강한 추세가 바로 꺾였다기보다 단기 급등 후 조정 국면으로 해석되며, 9/1에는 외국인이 다시 순매수(+24.7만주)로 전환했지만 기관은 매도 우위였습니다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"KOSPI는 6852.58 → 6644.86로 하락, KOSDAQ은 840.89 → 796.39로 하락하며 전반적인 시장 심리가 약해짐\", \"실리콘투는 49,150원 → 장중 53,700원까지 급등 후 51,000원대로 조정, 단기 과열 후 되돌림 발생\", \"외국인 수급은 매수 우위가 유지됐지만 기관 수급은 매수·매도를 반복하며 추세 지속에 확신을 주지 못함\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 성장, 이동평균선 정배열, 거래량 확증, 직전 고점 돌파라는 매수 근거가 모두 살아 있었고, 손익비도 양호했습니다. 중기 관점에서 추세추종 매수로는 타당했습니다.\", \"sell_quality\": \"보통\", \"sell_quality_reason\": \"손절 규칙에 따른 매도라는 점은 원칙 준수로 긍정적입니다. 다만 실제로는 매수가 대비 아직 이익 구간이었고, 이후 외국인 재유입이 확인되어 '완전한 추세 붕괴' 신호는 아니었습니다. 손절 트리거가 너무 촘촘했거나, 고점 추격 후 흔들림을 정상 조정으로 볼 여지도 있었습니다.\", \"missed_signals\": [\"상승 추세 내 단기 조정이었는지, 추세 이탈인지 구분하는 기준\", \"기관 순매도와 외국인 순매수의 비대칭적 수급 해석\", \"급등 이후 1~2일 눌림을 견딜 수 있는 변동성 허용폭\"], \"overreacted_signals\": [\"일시적인 51,400원 하향 이탈을 즉시 추세 종료로 간주한 점\", \"단기 조정 구간에서 손절을 너무 빠르게 실행한 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적이 좋고 추세가 살아 있는 종목이 직전 고점 돌파 후 1차 조정을 받을 때", "action": "종가 기준 추세 이탈인지 확인하고, 장중 손절보다 1~2일 확인 후 대응하라", "reason": "강한 종목은 돌파 직후 흔들림이 자주 나오며, 장중 저점 이탈만으로 팔면 좋은 추세를 놓치기 쉽다", "priority": "high" }, { "condition": "외국인 매수, 기관 매도처럼 수급이 엇갈릴 때", "action": "수급 한 번보다 2~3일 연속 흐름을 확인하라", "reason": "단일일 수급은 노이즈가 많고, 추세 지속 여부는 연속성에서 더 잘 드러난다", "priority": "high" }, { "condition": "중기 추세매수 종목이 목표가 근처가 아니라도 변동성이 커질 때", "action": "고정 손절가 외에 '종가 이탈 확인' 또는 '분할 대응' 규칙을 둬라", "reason": "손절가만 기계적으로 적용하면 흔들림에 과민 반응할 수 있다", "priority": "medium" }, { "condition": "시장(KOSPI/KOSDAQ)이 전반적으로 약세로 기울 때", "action": "개별 호재가 좋아도 비중을 줄이고 목표 달성 속도를 보수적으로 보라", "reason": "시장 약세에서는 좋은 종목도 기대수익이 줄고 되돌림이 빨라진다", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "박스권돌파", "추세추종", "원칙준수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 265, "ticker": "ABT", "company_name": "Abbott Laboratories", "trade_date": "2026-09-01 23:47:16", "trade_type": "sell", "buy_price": 101.65, "sell_price": 109.82, "profit_rate": 8.03738317757008, "holding_days": 45, "one_line_summary": "실적·가이던스 모멘텀으로 잘 진입했고, 고점권 3일 연속 하락과 거래량 동반 20일선 이탈을 보고 수익을 지킨 적절한 익절이었다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 ABT는 7/16 실적 서프라이즈와 FY2026 가이던스 상향 직후였고, 7/16 대거래량 갭상승으로 100달러대 재평가가 진행 중이었다. 7/17~7/29 구간에서 종가는 20일선/50일선 위를 유지하며 추세가 우호적이었고, 애널리스트들도 연속적으로 목표가를 상향했다. 시장도 strong bull은 아니지만 moderate bull 범주에서 방어주/헬스케어에 유리한 환경이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 ABT가 8/21~8/24 고점권을 만든 뒤 8/25~8/31까지 3거래일 연속 종가 하락을 보였고, 8/31 종가는 20일선 아래로 밀리며 거래량이 평균을 크게 상회했다. 반면 Yahoo 뉴스와 레코멘데이션에서는 구조적 악재보다 신제품 출시, FDA 승인, CE 마크 등 중장기 호재가 계속 확인됐다. 즉, 펀더멘털 악화보다는 단기 추세 약화가 매도 이유였다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"실적 모멘텀은 매수 시점에 강했고, 매도 시점에도 펀더멘털 뉴스는 양호했으나 단기 가격 추세는 약화됨\", \"가격은 100달러대에서 110달러대까지 상승했지만, 이후 고점권에서 하락 전환 신호가 나타남\", \"매수 때는 상승 추세 추종 구간, 매도 때는 20일선 이탈과 거래량 동반 하락 구간으로 성격이 달라짐\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 서프라이즈, 가이던스 상향, 대량거래 갭상승, 이동평균선 위 안착, 애널리스트 상향이 동시에 확인된 고품질 진입이었다. 추격이 아니라 추세 초입/중초입의 모멘텀 추종으로 해석 가능하다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"목표가 도달 이후에도 보유할 수는 있었지만, 고점 후 3일 연속 종가 하락과 거래량 증가, 20일선 이탈이 겹친 점은 수익을 지키기 위한 합리적 전량 매도 신호였다. 펀더멘털 훼손이 아니라 추세 훼손을 기준으로 내린 판단이라 타당하다.\", \"missed_signals\": [\"목표가 도달 후 강한 추세가 계속될 수 있다는 점\", \"뉴스 측면에서 신규 제품/FDA 승인 등 호재가 이어지고 있었다는 점\", \"ABT의 낮은 베타와 방어주 특성상 급락보다는 완만한 조정일 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"목표가 도달 자체를 너무 강한 청산 근거로 볼 위험\", \"단기 3일 하락만으로 추세 전환을 과도하게 해석할 위험\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적 서프라이즈와 가이던스 상향 직후, 대량거래 갭상승 후 20일선/50일선 위에서 거래될 때", "action": "초기 진입은 유지하되, 1차 목표가와 추세 훼손 기준을 분리해서 관리하라.", "reason": "모멘텀 종목은 목표가 도달보다 추세 지속 여부가 더 중요할 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "고점권에서 3거래일 이상 종가 하락이 이어지고 거래량이 평균보다 증가하며 20일선을 이탈할 때", "action": "펀더멘털 뉴스가 괜찮아도 비중 축소 또는 전량 매도를 우선 검토하라.", "reason": "이 조합은 단순 조정보다 추세 전환 확률이 높다.", "priority": "high" }, { "condition": "방어주/헬스케어처럼 베타가 낮고 호재가 계속 나오는 종목일 때", "action": "손절보다 추세 추종형 트레일링 기준을 쓰고, 너무 짧은 기간의 흔들림에는 덜 반응하라.", "reason": "이 유형은 급락보다 완만한 눌림과 재상승이 자주 나타난다.", "priority": "medium" }, { "condition": "애널리스트 목표가가 계속 상향되는 종목을 보유할 때", "action": "수급과 가격이 같이 유지되는지 반드시 확인하라. 리포트만으로 보유를 정당화하지 말라.", "reason": "목표가 상향은 보조 재료일 뿐, 실제 매매의 최종 판단은 가격과 거래량이 한다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "좋은손익비", "원칙준수", "익절조급" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 264, "ticker": "AXON", "company_name": "Axon Enterprise, Inc.", "trade_date": "2026-08-31 22:44:31", "trade_type": "sell", "buy_price": 567.96, "sell_price": 583.522, "profit_rate": 2.7399816888513295, "holding_days": 23, "one_line_summary": "성장·모멘텀은 맞았지만 변동성 대비 손절이 너무 타이트해 강한 추세 종목을 노이즈에 의해 조기 이탈한 사례.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 AXON은 매출 35% 성장, ARR 39% 성장, 가이던스 상향, AI/Dedrone 확장 같은 펀더멘털 촉매가 살아 있었고, 산업재 섹터 흐름도 우호적이었습니다. 기술적으로도 50·60일선 위에서 거래되며 추세가 유지됐고, 기대수익 대비 손실폭이 6.2배로 손익비가 좋았습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 종가 기준으로 아직 584달러 수준이지만, 8/6의 급락(609.49 → 522.46) 이후 변동성이 커졌고, 이후 반등에도 불구하고 50일선 근처에서 흔들리는 구간이었습니다. 현재도 50일선(약 557)과 200일선(약 506) 위에 있어 중장기 추세는 살아 있지만, 고점 대비 조정과 뉴스/실적 기대가 섞인 고변동 구간입니다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"AXON은 매수 후 7월 초까지 강한 상승 추세를 보였지만, 8/6에 큰 음봉과 거래량 급증으로 추세가 흔들렸다.\", \"현재 주가는 50일선 위이지만 급등 이후의 넓은 변동성 구간에 들어가 있어, 매수 당시보다 추세 안정성이 떨어졌다.\", \"뉴스 흐름은 Dedrone/CUAS 수요, 계약 수주 등 호재가 이어졌지만, 밸류에이션 부담과 내부자 매도 뉴스가 단기 심리를 누를 수 있다.\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"기본 성장률과 촉매가 명확했고, 추세/모멘텀/손익비가 함께 맞아떨어진 매수였습니다. F1 미달이라는 약점이 있었지만, 이를 성장 가속과 구체적 사업 확장으로 상쇄한 점은 합리적이었습니다.\", \"sell_quality\": \"보통\", \"sell_quality_reason\": \"손절 규칙 자체는 원칙 준수였지만, 실제로는 손절가가 매수가 대비 매우 타이트하게 설정되어 있어 노이즈에 걸렸을 가능성이 있습니다. 즉, 매도 실행은 규칙대로였으나, 사전에 변동성 대비 손절 폭이 충분했는지는 재검토가 필요합니다.\", \"missed_signals\": [\"8/6의 급락과 거래량 급증은 단순 흔들림이 아니라 추세 훼손 신호일 수 있었다.\", \"AXON의 높은 밸류에이션(높은 PER, P/S)과 변동성은 손절가를 더 넓게 잡아야 한다는 신호였다.\", \"내부자 매도와 급등 후 조정 패턴은 단기 고점 부근의 불안정성을 경고했다.\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 하락 한 번에 손절이 발동된 점은, 추세가 살아 있는 종목의 정상적 되돌림을 과민하게 해석했을 가능성이 있다.\"]}", "lessons": [ { "condition": "고성장 대형주를 강세장 추세 매수할 때", "action": "손절폭을 ATR/변동성 기준으로 재설정하고, 고정 % 손절을 그대로 적용하지 말아야 한다.", "reason": "AXON처럼 변동성이 큰 종목은 3~4% 손절이 너무 좁아 정상 변동에도 털릴 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 후 급등한 종목이 첫 번째 큰 음봉과 거래량 급증을 보일 때", "action": "즉시 매도만이 아니라 종가 기준 추세 훼손 여부와 다음 날 반응을 확인해야 한다.", "reason": "하루 급락은 흔들림일 수 있지만, 고점권에서는 추세 전환의 시작일 수도 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "펀더멘털은 좋지만 밸류에이션이 높은 종목을 보유할 때", "action": "호재 지속성보다 기대치가 이미 가격에 반영됐는지 먼저 점검해야 한다.", "reason": "좋은 뉴스가 많아도 실적/가이던스가 기대를 못 넘기면 조정이 커질 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절 규칙을 쓸 때", "action": "종목 특성별로 고정 손절과 추세 훼손 손절을 구분해 관리해야 한다.", "reason": "같은 7%라도 저변동 종목과 고변동 성장주는 의미가 다르다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 263, "ticker": "HOOD", "company_name": "Robinhood Markets, Inc.", "trade_date": "2026-08-31 22:34:35", "trade_type": "sell", "buy_price": 105.685, "sell_price": 102.47, "profit_rate": -3.0420589487628362, "holding_days": 9, "one_line_summary": "강세장 모멘텀 매수는 맞았지만, 단기 추세 둔화와 고변동성 특성을 충분히 반영하지 못해 지지선 이탈 시 원칙 손절로 마무리된 거래.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시에는 HOOD가 2분기 실적 성장, 옵션/이벤트 계약, Gold 등 사업 다변화 기대를 받으며 강한 모멘텀을 보이던 구간이었다. 가격은 50일·60일선 위에 있었고, 갭업 시그널과 섹터 자금 순환까지 겹쳐 추세 추종 관점의 진입 근거가 있었다. 다만 20일선 하향과 200일선 데이터 불일치처럼 단기 변동성 경고도 함께 존재했다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 가격이 105.69달러 매수가 대비 약한 조정과 변동성 확대를 보였고, 현재 조회 기준으로 HOOD는 102달러대에서 50일선(101.37) 근처에 위치해 있다. 최근에는 거래량이 평균 대비 감소해 추세 탄력이 둔화됐고, 8월 21일 급등 후 8월 24일 조정이 나온 뒤 재차 반등했지만 유지력이 강하지는 않았다. 뉴스는 여전히 크립토/예측시장/거래량 관련 호재가 있었지만, 주가가 이미 이를 상당 부분 반영한 뒤였고 변동성 높은 종목답게 손절 라인이 먼저 작동했다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"상승 모멘텀은 유지됐지만, 고점 부근 변동성이 커져 단기 흔들림이 확대됨\", \"거래량은 급등일 대비 감소하며 추세 지속력은 약해짐\", \"재료는 계속 있었지만, 호재의 추가 반영 여력이 줄어들며 가격이 횡보/조정 국면으로 전환됨\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 성장과 사업 다변화라는 펀더멘털, 갭업과 섹터 순환이라는 수급, 그리고 50일·60일선 상단의 기술적 우위가 동시에 맞아떨어진 진입이었다. 강세장 내 모멘텀 종목의 추세추종 매수로서 논리가 일관됐다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"명시한 손절가가 실행됐고, 변동성이 큰 종목에서 손절을 지키지 않은 채 버티는 것보다 원칙 준수가 우선이었다. 결과적으로 -3.04% 손실은 제한됐으며, 이후 주가가 다시 흔들린 점을 보면 손절 자체는 타당했다.\", \"missed_signals\": [\"20일선이 하향 중이었다는 점: 단기 추세가 완전히 정렬된 상태는 아니었음\", \"고변동성 종목의 특성: 갭업 후 되밀림이 잦아 손절폭/비중을 더 보수적으로 관리할 필요가 있었음\", \"200일선 데이터 불일치라는 정보 품질 경고: 기술적 판단의 확신을 낮춰야 했음\"], \"overreacted_signals\": [\"갭업 자동 신호와 모멘텀을 너무 강하게 신뢰한 점\", \"호재성 뉴스와 재료를 추세 지속의 확정 신호처럼 본 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "강한 실적과 호재가 있는 모멘텀 종목이라도 20일선이 꺾이고 고점 부근 변동성이 커진다면", "action": "진입 비중을 줄이거나, 눌림 확인 후 추가매수 대신 분할 진입만 한다", "reason": "좋은 재료가 있어도 단기 추세가 꺾이면 갭업 후 되밀림으로 손절이 쉽게 발생하기 때문이다", "priority": "high" }, { "condition": "손절가가 매우 타이트한데 종목의 평균 변동성이 큰 경우", "action": "손절폭과 비중을 함께 조정해, 정상 변동성에 의해 털리지 않도록 한다", "reason": "손절가만 정하고 비중 조절을 하지 않으면 원칙 손절이 아니라 노이즈 손절이 된다", "priority": "high" }, { "condition": "호재 뉴스가 계속 나오는데 주가가 전고점 부근에서 반응이 둔해질 때", "action": "뉴스보다 가격과 거래량을 우선해, 추세 유지 여부를 확인한 뒤 보유한다", "reason": "재료는 이미 가격에 반영됐을 수 있고, 후속 매수세가 없으면 상승은 멈춘다", "priority": "medium" }, { "condition": "기술적 데이터에 불일치나 품질 문제가 있을 때", "action": "해당 신호의 확신도를 낮추고, 더 보수적인 리스크 관리로 대응한다", "reason": "신호가 불완전하면 과신이 손실로 연결되기 쉽다", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "지지선반등", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 262, "ticker": "LITE", "company_name": "Lumentum Holdings Inc.", "trade_date": "2026-08-29 02:04:28", "trade_type": "sell", "buy_price": 945.24, "sell_price": 897.71, "profit_rate": -5.028352587702591, "holding_days": 1, "one_line_summary": "펀더멘털과 AI 광통신 모멘텀은 맞았지만, 급등 후 추격 진입이라 1일 변동성에 손절이 먼저 맞았다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 LITE가 AI 데이터센터/광통신 수혜를 타고 강한 상승 추세에 있었고, 주가는 20일선 및 50·200일선 위에서 움직이며 모멘텀이 살아 있었다. 최근 실적/가이던스 기대가 높고, 매출 급증과 영업흑자 전환, 순현금성 재무구조가 매수 논리를 지지했다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 매수 직후 하루 만에 주가가 956.14에서 898.45로 급락해 손절선 902.5를 하향 이탈했다. 1일 변동성으로 약 6% 급락이 발생했고, 광통신/AI 인프라 관련주 전반도 ‘좋은 실적에도 동반 조정’이 나타나는 환경이었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"주가가 매수 직후 단기 과열 구간에서 급락하며 손절선 이탈\", \"거래량은 유지됐지만 상승 추세의 지속성보다 변동성 확대가 먼저 나타남\", \"섹터는 AI 광통신 강세를 유지했으나 개별주는 기대치 부담과 동반 차익실현 압력이 커짐\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"기본 펀더멘털과 섹터 모멘텀, 기술적 추세가 모두 일치한 상태에서 진입했다. 특히 상승 트리거가 명확했고, 20일선/50·200일선 위라는 구조도 좋았다. 다만 이미 급등한 뒤의 추격 성격이 있어 비중과 손절 규율이 핵심이었다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"사전에 정한 Tier1 손절 기준을 기계적으로 지켰다. 1일 만에 -5.03% 손실로 끝낸 것은 급등주에서 매우 중요한 리스크 관리였다. 감정적으로 버티지 않고 규칙을 실행한 점은 좋다.\", \"missed_signals\": [\"단기 급등 후 900달러 부근에서 변동성이 급격히 커질 수 있다는 점\", \"AI 광통신 테마가 강세여도 개별 종목은 기대치가 높아지면 바로 흔들릴 수 있다는 점\", \"매수 직후 상승 지속보다 되돌림 가능성이 높은 구간인지 더 엄격히 점검할 신호\"], \"overreacted_signals\": [\"손절 자체는 과민 반응이 아님\", \"다만 장중/당일 변동성만으로 추세 붕괴를 과도하게 해석하지 않았는지 확인 필요\"]}", "lessons": [ { "condition": "급등 후 단기간에 들어가는 성장주/테마주라면", "action": "진입 전 비중을 낮추고, 손절은 반드시 사전 지정가 기준으로 집행하라.", "reason": "급등주는 좋은 재료가 있어도 하루 변동성으로 손절가를 쉽게 이탈할 수 있어, 비중 관리가 수익보다 중요하다.", "priority": "high" }, { "condition": "펀더멘털과 섹터 모멘텀이 강해도 이미 20일선 위로 크게 이격된 종목이라면", "action": "추격매수 대신 눌림목이나 재돌파 확인 후 진입하라.", "reason": "좋은 종목도 고평가 기대가 선반영된 구간에서는 손익비가 급격히 나빠진다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 직후 바로 손절가를 터치한 경우", "action": "원칙대로 청산하되, 같은 테마의 다른 종목으로 감정적 재진입을 하지 말라.", "reason": "초기 손실 뒤의 복수매매는 손실 확대의 대표 패턴이다.", "priority": "high" }, { "condition": "AI 인프라처럼 테마가 강한 시장이라면", "action": "종목이 아니라 테마 전체의 동조화와 개별 재료의 독립성을 함께 확인하라.", "reason": "테마 강세가 곧바로 개별주의 연속 상승을 보장하지는 않는다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "급등후조정", "추격매수", "약세장손절", "원칙준수", "좋은손익비" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 261, "ticker": "SCHW", "company_name": "Charles Schwab Corporation (The", "trade_date": "2026-08-28 23:48:48", "trade_type": "sell", "buy_price": 109.88, "sell_price": 109.3925, "profit_rate": -0.4436658172551849, "holding_days": 1, "one_line_summary": "추세와 펀더멘털은 좋았지만, 20일선 이탈+거래량 급증을 너무 빨리 중기 추세 붕괴로 해석해 조기 청산한 사례.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 강세장 속에서 SCHW가 20·50·60·200일선 위에 있고, 분기 매출·EPS·고객자산 성장과 모멘텀 신호가 겹쳐 추세 추종 관점의 진입이 가능했다. 다만 이미 금융주 보유가 2개였고, 섹터 집중 리스크를 감수한 진입이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 8/25~8/27 3거래일 연속 하락이 나타났고, 8/27 종가 108.05달러는 추정 20일선 약 109.12달러를 이탈했다. 8/26, 8/27 거래량도 평균을 크게 상회해 단순 조정보다 추세 약화 신호가 강했다. 다만 8/28에는 종가 109.54달러로 일부 반등했고, 현재 주가는 50일선과 200일선 위에 있어 중기 추세 자체가 완전히 무너진 것은 아니었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"주가가 8월 중순 고점권(114.53 근처)에서 단기 급락 후 반등 전환 시도\", \"거래량이 8/26~8/27에 급증하며 분배/변동성 확대 신호 발생\", \"20일선 이탈은 발생했지만 50일선·200일선은 아직 상회\", \"뉴스/애널리스트 측면에서는 긍정적 재료(크립토 확장, API 확대)와 우호적 투자의견이 여전히 존재\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"기본 펀더멘털과 기술적 추세가 동시에 우호적이었고, 목표가 대비도 크게 무리한 수준은 아니었다. 강세장 내 눌림/돌파 성격의 진입으로 보이며, 원칙상 매수 논리는 일관됐다.\", \"sell_quality\": \"보통\", \"sell_quality_reason\": \"20일선 이탈과 거래량 급증을 근거로 위험을 줄인 점은 합리적이었다. 그러나 현재 데이터상 50일선·200일선 상방, 다음날 반등, 뉴스/리포트의 긍정 기조를 보면 1일 조정에서 추세전환으로 너무 빨리 단정했을 가능성도 있다. 즉, 손절이라기보다 '조기 리스크 관리'에 가깝다.\", \"missed_signals\": [\"50일선·200일선 위라는 중기 추세 유지 신호\", \"8/28 반등과 거래량 감소/안정 여부를 확인할 여지\", \"긍정적인 뉴스 흐름과 애널리스트 목표가 상향\", \"고점권 이후에도 아직 신고가 부근에서의 정상 변동성일 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"20일선 이탈을 중기 추세 붕괴로 과도하게 해석했을 가능성\", \"3거래일 연속 하락을 곧바로 추세 전환 확정으로 본 점\", \"단기 거래량 증가를 분배로 해석한 부분이 다소 선행적이었을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "강세장 종목이 20일선을 이탈했더라도 50일선·200일선 위에 있고, 뉴스/애널리스트 기조가 유지되며 다음날 즉시 반등이 나올 수 있는 상황이라면", "action": "즉시 전량 매도보다 1) 종가 기준 추가 확인, 2) 기준선 회복 여부, 3) 거래량이 줄며 안정되는지 확인 후 비중 축소/부분매도로 대응하라.", "reason": "단기 이탈은 흔하지만, 중기 추세가 살아 있으면 과도한 조기 청산이 수익 기회를 놓칠 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 후 하루 이틀 내 급등주가 변동성 확대와 함께 고점권에서 흔들릴 때", "action": "매수 전부터 '시간 손절' 또는 '추세 확인 손절' 기준을 명확히 두고, 단기 이탈만으로는 감정적 판단을 하지 말라.", "reason": "짧은 기간의 흔들림은 강한 추세에서도 자주 발생한다.", "priority": "high" }, { "condition": "섹터 내 보유 종목이 이미 여러 개인 상태에서 추가 매수를 할 때", "action": "섹터 총 익스포저 상한을 미리 정하고, 신규 진입은 더 엄격한 손익비와 분산 기준을 적용하라.", "reason": "좋은 종목이라도 섹터 집중은 시장 충격 시 손실을 증폭시킨다.", "priority": "medium" }, { "condition": "거래량 급증과 선 이탈이 동시에 발생할 때", "action": "반드시 '이탈 후 회복 실패'인지, '뉴스 기반 일시적 과반응'인지 구분하라.", "reason": "같은 거래량 급증이라도 분배일인지 이벤트성 변동인지에 따라 대응이 달라진다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "눌림목매수", "원칙준수", "추세추종", "저항선돌파실패", "경고무시" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 260, "ticker": "MRVL", "company_name": "Marvell Technology, Inc.", "trade_date": "2026-08-28 22:06:12", "trade_type": "sell", "buy_price": 243.5981, "sell_price": 224.5188, "profit_rate": -7.83228604820809, "holding_days": 2, "one_line_summary": "강세장 AI 반도체 모멘텀에 맞춘 추세추종 매수는 적절했지만, 급등 후 변동성 확대를 충분히 감안해야 했고 손절 원칙은 잘 지켰다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 MRVL이 강한 AI/데이터센터 모멘텀과 함께 실적/가이던스 기대가 높았고, 애널리스트 목표주가 상향이 연이어 나오던 구간이었다. 가격도 단기 급등 후 추세를 유지하며 20/50/60/200일선 위에서 거래되는 강한 상승 추세였다. 다만 이미 급등이 누적된 상태라 변동성 확대 가능성은 높았다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 보유 이틀 만에 가격이 229.5 손절선을 이탈해 -7.83%로 청산됐다. 최근 1개월 흐름을 보면 8/20 고점 251.01 이후 8/21 급락, 8/24 저점 229.29까지 밀린 뒤 8/25 장중 반등했지만 종가 기준 불안정했고, 직후 8/27에도 241.45로 흔들리는 등 고점 돌파 후 조정이 진행 중이었다. 현재 시장 데이터상 MRVL은 실적은 양호하지만 밸류에이션 부담과 뉴스 민감도가 큰 상태다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"단기 급등 이후 고점 갱신 실패와 변동성 확대\", \"호재/목표가 상향은 지속됐지만 주가는 기대를 선반영한 뒤 흔들림\", \"손절선이 근접한 상태에서 하방 이탈이 발생해 추세 훼손 신호가 강해짐\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"F1~F4 통과, 추정치 상향, 강한 섹터 순풍, 이동평균선 상방 정렬까지 확인한 진입은 원칙상 타당했다. 다만 이미 급등한 종목이라 진입 후 변동성 확대를 전제로 해야 했고, 비중과 손절 대응이 중요했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"미리 정한 TIER1 손절선을 기계적으로 실행한 점은 좋았다. 이 종목은 변동성이 크고 뉴스/기대치에 민감해 손절 지연 시 손실이 더 커질 수 있었으므로, 기준 준수는 옳았다.\", \"missed_signals\": [\"급등 직후의 과열과 변동성 확대\", \"251달러 부근 고점에서 매물 출회 가능성\", \"호재가 많아도 주가가 바로 따라가지 못할 때의 ‘재료 소진’ 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"없음. 손절 기준 도달 후 기계적 청산은 과민 반응이라기보다 원칙 준수에 가깝다.\"]}", "lessons": [ { "condition": "이미 강한 상승 뒤에 매수하는 성장주/반도체 종목이라면", "action": "진입 직후 변동성 확대를 기본 가정으로 두고, 손절 폭과 비중을 더 보수적으로 설정한다.", "reason": "급등주에서는 좋은 실적과 상향 리포트가 있어도 단기 조정이 1~2일 만에 7~10%씩 나올 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "애널리스트 상향과 뉴스 호재가 많지만 주가가 고점에서 흔들리기 시작하면", "action": "호재 자체보다 고점 갱신 실패, 거래량 급증 후 음봉, 지지선 이탈 여부를 우선 본다.", "reason": "재료가 강해도 시장이 먼저 반영하면 이후에는 ‘좋은 뉴스에도 안 오르는’ 구간이 올 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절선이 사전에 명확히 설정된 거래라면", "action": "장중/종가 기준을 사전에 고정하고, 이탈 시 즉시 실행한다.", "reason": "손절 지연은 기대수익 대비 손실을 빠르게 악화시킨다.", "priority": "high" }, { "condition": "강세장 내 AI/반도체 모멘텀 종목을 추세추종으로 접근할 때", "action": "진입 근거가 추세인지 재료인지 구분하고, 추세가 꺾이면 재료가 좋아도 미련 없이 정리한다.", "reason": "추세가 무너지면 좋은 스토리도 가격으로는 보상되지 않을 수 있다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "좋은손익비", "경고무시", "약세장손절" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 259, "ticker": "PYPL", "company_name": "PayPal Holdings, Inc.", "trade_date": "2026-08-28 22:04:31", "trade_type": "sell", "buy_price": 55.385, "sell_price": 52.6662, "profit_rate": -4.908910354789193, "holding_days": 43, "one_line_summary": "펀더멘털과 모멘텀을 보고 진입은 괜찮았지만, M&A 재료의 지속성을 과신했고 손절은 원칙대로 실행했으나 변동성 대비 손절폭 점검이 부족했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시에는 PYPL이 20일선·50일선 위에서 단기 추세가 살아 있었고, 거래대금/거래량이 급증하며 M&A 관련 뉴스가 모멘텀을 만들던 구간이었다. 펀더멘털도 흑자, 높은 ROE, 강한 FCF로 기본 게이트는 통과한 상태였다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 43일 보유 후 가격이 하락해 stop_loss를 이탈했고, 현재 차트상 PYPL은 50일선(53.59)과 200일선(51.35) 위에 있지만 매도가는 52.67로 중기 추세선 부근에서 손절이 실행된 모습이다. 최근 뉴스는 대형 M&A 기대가 꺾이며 급락 재료가 발생했고, 시장은 개별 종목 이슈에 민감한 장세였다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장~완만한 강세장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"매수 당시 단기 모멘텀(M&A 기대·거래량 급증)이 매도 시점에는 소멸하고 오히려 역재료로 전환됨\", \"현재 주가는 매수 시점보다 높지만, 매수 후 중간에 큰 변동성을 겪으며 손절 기준을 한 번 훼손한 뒤 회복한 형태\", \"시장 전체 방향보다 종목 고유 뉴스가 주가를 지배하는 구간으로 바뀜\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털과 기술적 조건이 동시에 맞았고, 거래량 동반 돌파 및 뉴스 모멘텀까지 확보된 상태에서 진입했기 때문에 원칙상 매수 근거는 충분했다. 다만 M&A 기대는 본질적으로 일회성 재료라 지속성이 약해, 재료 의존도를 더 낮게 평가했어야 했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"사전 정의한 손절 기준을 지켜서 빠져나온 것은 좋다. 결과적으로 이후 주가가 반등했지만, 매매 복기의 기준은 결과가 아니라 규칙 준수 여부이며 이 기준에서는 손절 실행이 맞았다.\", \"missed_signals\": [\"M&A 뉴스의 지속성 부족 가능성\", \"급등일의 초대형 거래량 이후 후속 매수세가 이어지는지 확인하지 않은 점\", \"단기 목표가 대비 손익비가 생각보다 크지 않았고, 변동성 확대 구간에서 눌림이 깊어질 수 있다는 경고\"], \"overreacted_signals\": [\"재료가 살아 있다는 이유로 단기 모멘텀이 계속 이어질 것이라는 기대\", \"중간 변동성을 추세 훼손으로 단정하지 않고 손절가를 너무 타이트하게 적용한 점\", \"일시적 악재가 나와도 펀더멘털이 괜찮으니 곧 회복할 것이라는 낙관\"]}", "lessons": [ { "condition": "M&A/인수설 같은 이벤트 드라이브 종목을 매수할 때", "action": "이벤트의 지속성, 공식 확인 여부, 실패 시 하방 공간을 별도로 점검하고 비중을 낮춰야 한다.", "reason": "재료는 강하지만 생명력이 짧아, 확인 전까지는 급등 후 급락 리스크가 크다.", "priority": "high" }, { "condition": "급등 후 거래량이 폭증한 종목에 진입할 때", "action": "첫 돌파만 보지 말고 2~3거래일 후 후속 거래량과 종가 유지 여부를 확인하라.", "reason": "초기 수급은 과열일 수 있고, 추세 지속은 후속 매수세가 증명해야 한다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절이 짧은 단기 트레이드에서 변동성이 커질 때", "action": "진입 전 ATR/일중 변동성을 고려해 손절폭이 너무 좁지 않은지 점검하라.", "reason": "노이즈에 잘리는 손절은 우수한 매매도 약한 매매로 바꾼다.", "priority": "high" }, { "condition": "펀더멘털이 좋은데 주가가 흔들릴 때", "action": "좋은 펀더멘털과 단기 주가 흐름을 분리해서 판단하라.", "reason": "장기 가치와 단기 매매는 다른 게임이며, 단기에서는 수급/재료가 더 중요할 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절 후 주가가 다시 올라가는 경우", "action": "자책보다 규칙 준수 여부를 평가하고, 재진입은 새로운 매수 신호가 나온 뒤에만 하라.", "reason": "손절 후 반등은 흔하며, 규칙을 어기고 버티는 것이 더 큰 손실로 이어진다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "급등후조정", "재료과신", "손절지연", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 258, "ticker": "232140", "company_name": "와이씨", "trade_date": "2026-08-28 09:20:53", "trade_type": "sell", "buy_price": 12720.0, "sell_price": 11850.0, "profit_rate": -6.839622641509433, "holding_days": 0, "one_line_summary": "좋은 재료와 거래량을 믿고 급등 후 구간에 들어갔지만, 수급 악화와 과열 신호를 충분히 반영하지 못했고 손절은 원칙대로 잘 집행했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-08-27 15:02)에는 와이씨가 단기 급등 구간에 있었고, 당일 장중 고점 14,760원까지 치솟은 뒤 종가 12,490원으로 밀리면서 변동성이 매우 컸다. 최근 4거래일 기준으로 9,700원대에서 14,000원대까지 급등한 흐름이었고, 거래량도 20일 평균 대비 크게 늘어난 상태였다. 외국인은 최근 며칠 연속 순매도였지만 기관은 대체로 순매수로 버텼다. 재료 측면에서는 삼성전자 계약 모멘텀과 실적 서프라이즈가 강했으나, 가격은 이미 재료를 상당 부분 선반영한 상태였다.\", \"sell_context_summary\": \"매도는 손절가 11,960원 하회로 즉시 실행되었다. 제공된 체결가 11,850원은 손절선 아래로, 기술적으로는 단기 급등 후 변동성 확장 국면에서 지지력을 잃은 모습이다. 같은 날 종가 기준으로는 12,490원이라 고가 대비 급락했지만, 여전히 전일보다 거래량이 폭증한 상태였고 외국인 순매도는 더 확대되었다. 시장 전체는 KOSPI 6,912, KOSDAQ 837 수준으로 단기 강세 흐름은 유지됐지만, 개별 종목은 과열 후 급락 조정에 들어간 상태였다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"KOSPI/KOSDAQ는 강세를 유지했지만 개별 종목은 과열 후 급락으로 방향이 달랐다\", \"와이씨는 4거래일 만에 9,700원대에서 14,760원까지 급등 후 변동성 확대와 급락이 발생했다\", \"외국인 순매도가 지속·확대되며 수급 부담이 커졌고, 거래량은 급증했지만 추세 지속보다 분출 후 진정 신호에 가까웠다\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털(최근 2개 분기 흑자, 어닝서프라이즈, 낮은 부채비율)과 대형 계약 재료는 분명히 유효했다. 다만 진입 시점이 이미 급등 후였고, 당일 장중 고점 대비 밀리는 구간에서 매수했다는 점이 부담이었다. 거래량 급증과 모멘텀은 좋았지만, MA50·MA60 하락과 ATR 7.4%, 외국인 순매도는 ‘추세 초기’보다 ‘과열 후 변동성 확대’에 가까운 경고 신호였다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절 원칙을 지킨 즉시 매도는 옳았다. 보유 기간이 0일이었고, 종목이 장중 손절선 아래로 내려가며 단기 모멘텀이 무너졌기 때문에 미련을 두고 버티는 것보다 손실 제한이 우선이었다. 특히 급등주에서 손절선 이탈은 반등 기대보다 추가 변동성 리스크가 크다.\", \"missed_signals\": [\"급등 직후의 과열 신호(짧은 기간 과도한 상승률)\", \"외국인 연속 순매도 확대\", \"MA50·MA60 하락으로 중기 추세의 안정성이 부족했던 점\", \"당일 고점 대비 종가 급락으로 상단 매물 부담이 커진 점\"], \"overreacted_signals\": [\"거래량 급증을 추세 지속 신호로 과도하게 해석했을 가능성\", \"계약 재료와 실적을 너무 강하게 믿고 단기 가격 변동성 위험을 과소평가했을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "재료가 좋지만 이미 며칠 만에 급등했고 당일 장중 고점 대비 크게 밀리는 종목이라면", "action": "추격 대신 눌림 확인 후 진입하거나, 최소한 당일 종가 안정과 수급 확인 뒤 분할매수하라", "reason": "좋은 재료라도 급등 직후에는 기대가 선반영되어 손절 가능성이 높다", "priority": "high" }, { "condition": "외국인 순매도가 지속되는데 거래량만 급증하는 경우", "action": "거래량을 매수 신호로 단정하지 말고 수급 방향이 바뀌는지 확인하라", "reason": "거래량 급증은 매수세일 수도 있지만, 분출 후 분배 구간일 수도 있다", "priority": "high" }, { "condition": "MA50·MA60이 하락 중인 종목에서 중기 매수를 할 때", "action": "중기 보유 전제라면 추세 전환 확인 후 들어가고, 아니면 비중을 줄여라", "reason": "중기 이평이 꺾인 상태에서는 단기 호재가 추세로 이어지지 못할 수 있다", "priority": "medium" }, { "condition": "손절가 이탈이 발생했을 때", "action": "예외 없이 즉시 실행하고, ‘장중 반등 가능성’으로 재고하지 말라", "reason": "급등주에서는 손절 지연이 손실 확대의 가장 흔한 원인이다", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "급등후조정", "추격매수", "경고무시", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 257, "ticker": "COP", "company_name": "ConocoPhillips", "trade_date": "2026-08-27 23:14:32", "trade_type": "sell", "buy_price": 134.64, "sell_price": 128.77, "profit_rate": -4.359774212715372, "holding_days": 6, "one_line_summary": "펀더멘털과 추세는 좋았지만 신고가권 돌파 직후 거래량 확증이 약한 상태에서 진입한 뒤, 손절 원칙을 지켜 손실을 제한한 매매.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 COP는 20/50/60/200일선을 모두 상회하는 강한 추세였고, 최근 2개 분기 이익·FCF 개선과 낮은 부채를 바탕으로 펀더멘털 모멘텀이 양호했다. 8/20~8/21 구간에 135달러 부근까지 급등하며 신고가권에 접근했고, 뉴스에서도 '사상 최고가 근접'과 강세 해석이 나왔다. 다만 거래량은 평균 대비 과도하게 폭발적이지 않아 추세 지속의 확증은 다소 약했다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 당시에는 손절가 129.50 이탈로 기계적 청산이 실행되었다. 실제 종가는 128.77로 손절 기준을 소폭 하회했고, 단기적으로는 8/21 고점 이후 8/24~8/27 연속 조정으로 모멘텀이 꺾였다. 시장은 SP500은 비교적 견조했지만 NASDAQ은 최근 조정 후 반등 국면이었고, COP 자체는 신고가권 돌파 실패 후 눌림이 진행된 상태였다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"COP는 신고가 근접 강세에서 고점 형성 후 3~4거래일 연속 조정으로 단기 추세가 약해짐\", \"미국 대형지수는 전반적으로 강세장 유지했지만 COP는 시장보다 먼저 힘을 잃음\", \"재료 측면에서 큰 악재는 뚜렷하지 않았으나, 뉴스 흐름은 '상승 지속'에서 '고점권/커버드콜 매력'처럼 성숙 국면 해석으로 이동\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"상승 추세선 위, 장·단기 이동평균선 위, 펀더멘털 개선, R/R 1.9라는 점에서 진입 논리가 일관됐다. 특히 강세장 환경에서 추세추종 성격의 매수로서 기준을 충족했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가를 명확히 정해 두고 기계적으로 실행한 점은 매우 좋았다. -4.36%에서 정리해 손실 확대를 막았고, 이후 주가가 추가로 흔들릴 가능성을 감안하면 원칙 준수 측면에서 바람직했다.\", \"missed_signals\": [\"신고가권 진입 후 거래량 확증이 약했던 점\", \"고점 부근에서 상승 탄력이 둔화되는 초기 캔들/갭 지속 실패 신호\", \"에너지 섹터 특성상 지수보다 먼저 추세가 꺾일 수 있다는 점\"], \"overreacted_signals\": [\"과민 반응한 신호는 크지 않음\", \"다만 일중 저점 터치만으로 바로 청산되었다면, 종가 기준/장중 기준을 더 엄격히 분리해 볼 필요는 있음\"]}", "lessons": [ { "condition": "신고가권 추세매수 후 거래량 확증이 평균 수준에 머무르면", "action": "초기 진입 비중을 줄이고, 추가매수는 다음 날/이틀의 고점 갱신과 거래량 확대를 확인한 뒤 한다.", "reason": "돌파 직후의 진짜 추세와 단기 과열을 구분할 수 있어 추격 리스크를 줄일 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절가가 명확한 추세매매를 할 때", "action": "장중 이탈 기준과 종가 이탈 기준을 사전에 분리해서 기록한다.", "reason": "기계적 손절은 좋지만, 종목 특성에 따라 장중 흔들림이 잦으면 불필요한 청산을 줄일 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "섹터가 강세여도 종목이 먼저 꺾이는 경우", "action": "지수보다 종목의 상대강도와 고점 갱신 여부를 우선 점검한다.", "reason": "강한 시장에서도 개별 종목은 독립적으로 조정받을 수 있어, 시장만 보고 버티면 손실이 커질 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "이익·FCF·부채비율이 좋아서 기본기가 좋은 종목이라도", "action": "재료 과신 없이 가격과 수급이 꺾이면 원칙대로 대응한다.", "reason": "좋은 펀더멘털은 하방을 완충하지만, 단기 매매의 손절 규칙을 대체하지는 못하기 때문이다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "적정비중" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 256, "ticker": "OXY", "company_name": "Occidental Petroleum Corporatio", "trade_date": "2026-08-25 22:04:31", "trade_type": "sell", "buy_price": 61.555, "sell_price": 58.72, "profit_rate": -4.605637234993097, "holding_days": 4, "one_line_summary": "실적·FCF·섹터 강세를 확인한 정석적 추세매수였지만, 중기 실적 둔화 리스크와 짧은 손절폭 때문에 단기 흔들림에 손절로 끝난 원칙준수 매매.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-08-21)에는 OXY가 20/50/60/200일선 위에 있는 추세 우위 상태였고, 최근 두 분기 흑자 회복과 강한 분기 FCF, 순부채 개선이 확인된 상태였다. Energy 섹터도 강했고, Gap Up Momentum 신호까지 붙어 모멘텀 장세에 적합한 셋업이었다. 다만 연간 매출/FCF 감소와 다음 연도 EPS 역성장 전망은 구조적 불확실성으로 남아 있었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 가격이 61달러대에서 58.72달러까지 밀리며 손절선(59.41)을 이탈했고, 최근 1개월 흐름상 8/20 고점 부근(61.52)에서 8/24까지 되돌림이 나타났다. 현재 데이터 기준 주가는 60.11로 회복해 있으나, 매도 당시에는 단기 상승 후 조정 압력이 있었고 종목 특유의 변동성이 손절 트리거를 건드린 상황이었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"종목은 상승 추세를 유지했지만 61~62달러 구간에서 단기 조정이 발생했다\", \"거래량은 평균 대비 크게 나쁘지 않았지만, 급등 이후 추격 매수 구간의 흔들림이 있었다\", \"Energy 섹터 강세와 긍정적 뉴스 흐름은 유지됐으나, 개별 종목은 손절선을 먼저 시험했다\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 회복, FCF 개선, 순부채 개선, 섹터 강세, 추세 상단 위치가 모두 맞물린 정석적인 강세 추종 매수였다. 특히 원칙상 손절선이 명확했고 R/R도 양호해 진입 논리는 타당했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"사전에 정한 Tier1 손절가를 기계적으로 이행한 점은 좋았다. 결과적으로 -4.61% 손실로 끝났지만, 손절 지연 없이 원칙을 지킨 것은 올바른 대응이었다.\", \"missed_signals\": [\"연간 매출/FCF 감소와 EPS 역성장 전망이라는 중기 리스크를 더 크게 반영했어야 했다\", \"고점 돌파 직후의 단기 과열/되돌림 가능성을 더 경계할 필요가 있었다\", \"에너지 섹터 강세가 유지돼도 개별 종목은 변동성이 커 손절폭이 짧으면 쉽게 흔들릴 수 있다는 점\"], \"overreacted_signals\": [\"손절가 이탈 자체를 과도하게 해석한 것은 아니지만, 진입 후 4일 만에 빠르게 흔들린 구간에서 심리적으로 불안했을 가능성이 있다\", \"모멘텀과 섹터 강세를 근거로 단기 흔들림을 너무 쉽게 '정상 조정'으로만 볼 위험이 있었다\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적 회복과 FCF 개선이 있어도 연간 추세가 아직 꺾이지 않았고, 다음 해 EPS 역성장이 남아 있는 종목이라면", "action": "강세 추종은 가능하되 비중을 낮추고, 손절폭이 너무 좁지 않은지 먼저 점검해야 한다", "reason": "근본 체력은 좋아도 기대가 선반영된 종목은 작은 조정에도 손절이 쉽게 나가기 때문이다", "priority": "high" }, { "condition": "Gap Up Momentum처럼 단기 모멘텀이 강한 종목을 매수할 때", "action": "진입 후 3~5일 내 되돌림이 나와도 손절가 기준을 유지하되, 추격매수는 피해야 한다", "reason": "갭업 이후에는 변동성이 커져서 좋은 셋업도 빠르게 흔들릴 수 있기 때문이다", "priority": "high" }, { "condition": "강한 섹터에서 개별 종목이 20/50/200일선 위에 있을 때", "action": "추세는 인정하되, 반드시 '섹터 강세 = 개별 종목 안전'으로 착각하지 말고 개별 변동성 기준을 따로 둬야 한다", "reason": "섹터 순풍이 있어도 종목마다 흔들림 깊이가 다르기 때문이다", "priority": "medium" }, { "condition": "손절가가 명확한 매매라면", "action": "손절 이탈 시 즉시 실행하고, 이후 반등 여부를 미련 없이 관찰해야 한다", "reason": "손절 원칙을 지키는 것 자체가 장기적으로 손실을 통제하는 핵심이기 때문이다", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "좋은손익비", "원칙준수", "약세장손절" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 255, "ticker": "NVDA", "company_name": "NVIDIA Corporation", "trade_date": "2026-08-24 22:44:29", "trade_type": "sell", "buy_price": 219.31, "sell_price": 210.1401, "profit_rate": -4.18125028498473, "holding_days": 18, "one_line_summary": "좋은 기업의 추세 매수는 적절했지만 RS 약세와 이벤트 리스크를 끝내 넘지 못했고, 손절 원칙 준수로 작은 손실에 그친 거래다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 NVDA가 실적 성장률(매출 +85.2%)과 높은 영업이익률(65%대), 순현금/풍부한 현금흐름을 바탕으로 펀더멘털 품질이 매우 강했습니다. 기술적으로도 종가가 MA20/50/60/200을 모두 상회했고, Gap Up Momentum 신호와 Technology 섹터 강세가 동반되어 추세추종 매수 논리가 성립했습니다. 다만 RS가 시장 대비 약했고 MA50 기울기가 하락 중이어서 완전한 강추세 확정이라기보다 '좋은 기업의 초기/중간 모멘텀 재개' 성격이었습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 가격이 210.14달러로 하락해 사전 정한 211.5달러 손절가를 이탈했고, 결과적으로 원칙 기반 자동 손절이 실행되었습니다. 현재 시장 데이터 기준 NVDA는 210달러 부근에서 50일선(약 207.6)을 간신히 상회하고 200일선(약 195.3) 위에 있어 장기 추세는 아직 살아 있지만, 3개월 흐름은 220달러대 고점 이후 조정과 변동성 확대가 나타났습니다. 뉴스상으로는 AI/반도체 테마가 여전히 유효하지만, 개별 종목은 실적 발표(8/26 예정)를 앞두고 기대와 경계가 공존하는 구간입니다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"매수 후 가격은 220달러대까지 상승했지만 이후 210달러 부근으로 되밀리며 상승분을 반납함\", \"매수 당시의 돌파/갭 모멘텀이 유지되지 못하고 단기 조정 국면으로 전환됨\", \"펀더멘털과 섹터 강세는 유지되었지만, 단기 가격 행동은 손절가를 먼저 훼손함\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"성장률, 마진, 현금흐름, 섹터 강세, 이동평균 정배열에 가까운 기술적 조건이 모두 우호적이어서 매수 논리는 탄탄했습니다. 특히 '좋은 기업 + 추세 확인 + 명확한 손절' 구조는 재현 가능한 좋은 진입 방식입니다. 다만 RS 약세와 MA50 기울기 하락을 감안하면 비중을 과하게 늘리지 않은 점이 중요했습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"사전 정의한 손절가를 기계적으로 집행한 점이 가장 좋았습니다. 결과적으로 손실은 났지만, 손절 이탈 후 보유를 길게 끌지 않은 것은 큰 손실 회피 측면에서 옳았습니다. 이 거래에서는 매도 타이밍을 '더 늦게' 잡는 대안보다 원칙 준수가 더 우수했습니다.\", \"missed_signals\": [\"RS 약세와 MA50 기울기 하락이 '완전한 추세 재개'가 아님을 시사했다는 점\", \"갭상승 이후 추가 추세 확장보다 단기 되돌림 가능성\", \"실적/이벤트를 앞둔 고변동성 구간이라는 점\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 손절 이탈 자체를 너무 빨리 악재로 확대 해석할 필요는 없었음\", \"기술적 손절은 맞았지만, 이후 반등 가능성까지 부정한 것은 아님\"]}", "lessons": [ { "condition": "좋은 펀더멘털 종목이라도 RS가 약하고 MA50 기울기가 아직 꺾여 있으면", "action": "초기 비중을 줄이고, 추가매수는 추세 확인 후에만 실행한다.", "reason": "좋은 회사라도 시장 대비 상대강도가 약하면 돌파가 쉽게 꺾일 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 전 정한 손절가가 명확할 때", "action": "장중/종가 기준 규칙을 미리 정하고, 이탈 시 예외 없이 실행한다.", "reason": "손실을 작게 유지해야 다음 기회를 살릴 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "실적 발표나 대형 이벤트가 임박한 상태에서 갭업 추세 매수를 할 때", "action": "보유 기간 중 이벤트 리스크를 별도로 체크하고, 필요하면 목표가보다 보수적으로 대응한다.", "reason": "이벤트 전후에는 기대가 이미 반영되어 변동성이 커질 수 있기 때문이다.", "priority": "medium" }, { "condition": "주가가 손절가 근처에서 횡보하다가 방향성을 잃을 때", "action": "희망적 관망 대신 수급과 거래량을 확인해 추세 재개 여부를 빠르게 판단한다.", "reason": "손절선 근처에서 시간만 보내면 손익비가 빠르게 악화되기 때문이다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 254, "ticker": "LITE", "company_name": "Lumentum Holdings Inc.", "trade_date": "2026-08-24 22:04:36", "trade_type": "sell", "buy_price": 879.835, "sell_price": 820.25, "profit_rate": -6.772292532122504, "holding_days": 3, "one_line_summary": "실적은 훌륭했지만 고가권 추격매수와 높은 변동성이 겹쳐 3일 만에 손절, 다음엔 눌림 확인과 비중 조절이 필요하다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 LITE가 광통신/AI 인프라 수혜 기대와 함께 펀더멘털 모멘텀이 강했다. 매출 성장률이 매우 높고 영업흑자 전환, 강한 다음 분기 가이던스가 확인되며 기본적인 실적 모멘텀은 양호했다. 다만 거래량은 평균 대비 약했고, RSI/상대강도 측면의 추가 확인이 부족한 상태에서 고가권 추격 성격이 섞여 있었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 가격이 827 손절선에 근접/이탈하면서 규칙상 자동 손절이 실행됐다. 최근 1개월 주가 흐름을 보면 600대 초반까지 급락 후 900대까지 급반등하는 등 변동성이 매우 컸고, 매수 직후에도 868~866대로 밀리며 고점 추세가 꺾였다. 현재 시장 데이터상 LITE는 당일 866.71, 장전 820.25로 약세였고, 최근 뉴스는 개별 호재보다 시장 전반의 기술주 약세와 일부 내부자 매도 이슈가 섞여 있었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"주가는 매수 직후 상승 지속이 아니라 3일 내 손절선 하향 이탈로 전환\", \"거래량이 고점 돌파를 지지하기보다 변동성 확대 신호로 작동\", \"개별 펀더멘털은 유지됐지만 기술주 전반 약세와 고변동성으로 단기 모멘텀이 약화\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"실적 성장과 가이던스, 섹터 모멘텀은 좋았지만 진입 가격이 매우 높고 직전 급등 이후의 변동성 구간에 들어간 점이 부담이었다. 펀더멘털은 적절했으나 차트적으로는 안정적 눌림목보다 추격매수 성격이 강해 매수 품질은 중간 수준이다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가 이탈 즉시 청산한 것은 원칙 준수 측면에서 적절했다. 변동성이 큰 종목에서 손절 지연을 하지 않았고, 이후 추가 하락 가능성을 감안하면 기계적 대응이 맞았다.\", \"missed_signals\": [\"직전 급등 후 과열/되돌림 가능성\", \"고변동성 종목에서 평균거래량 대비 불안정한 수급\", \"강한 펀더멘털에도 단기 차트가 이미 흔들리기 시작한 신호\"], \"overreacted_signals\": [\"강한 실적과 가이던스만으로 단기 가격 지지까지 과신한 점\", \"섹터 강세를 개별 종목의 즉시 상승 지속으로 연결한 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적이 좋아도 이미 크게 급등한 종목을 고가권에서 진입할 때", "action": "분할매수로 줄이고, 직전 고점 돌파 후 눌림 확인 또는 거래량 동반 재상승을 기다려라", "reason": "좋은 펀더멘털이 있어도 단기 과열 구간에서는 변동성에 쉽게 손절될 수 있기 때문이다", "priority": "high" }, { "condition": "손절가가 매우 타이트한데 일중 변동폭이 큰 종목일 때", "action": "손절폭과 포지션 사이즈를 재조정하거나, 변동성 감안한 더 넓은 손절 기준을 사전에 설계하라", "reason": "노이즈에 의한 손절이 잦아지면 기대수익보다 손실 확률이 커진다", "priority": "high" }, { "condition": "섹터 강세가 확인되지만 거래량이 평균보다 약하고 60일 상대강도가 약할 때", "action": "추세추종보다 확인매수 비중을 낮추고, 추가 거래량 확장을 확인한 뒤 비중을 늘려라", "reason": "섹터 바람만으로는 개별 종목의 지속 상승을 보장하지 않는다", "priority": "medium" }, { "condition": "매수 직후 1~3일 내 손절선 이탈이 발생할 때", "action": "미련 없이 원칙 손절하고, 재진입은 하락 멈춤과 수급 회복을 확인한 뒤 하라", "reason": "초기 실패 신호는 대개 진입 가정이 틀렸다는 뜻이므로 빠른 복구보다 보존이 우선이다", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추격매수", "급등후조정", "손절지연", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 253, "ticker": "011200", "company_name": "HMM", "trade_date": "2026-08-19 09:07:43", "trade_type": "sell", "buy_price": 22950.0, "sell_price": 21450.0, "profit_rate": -6.535947712418301, "holding_days": 0, "one_line_summary": "돌파 매수는 맞았고 손절도 원칙대로 했지만, 첫 돌파일수록 장중 변동성과 슬리피지까지 포함해 더 보수적으로 대응해야 한다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-08-18 09:48)은 HMM이 20,750원대에서 22,650원 박스 상단을 강하게 돌파한 직후였고, 당일 시초가 대비 갭업 후 거래량이 557만주로 급증했다. 단기적으로는 20·50·60·200일선 위에서 추세가 살아 있었고, 5거래일 기준으로는 기관·외국인 수급이 대체로 우호적이었다. 다만 전일/당일 수급은 기관 매도와 혼재되어 있어 돌파 지속성은 확인이 더 필요한 구간이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점은 손절 기준(21,800원) 이탈로 처리된 것으로 보이며, 실제 체결가는 21,450원이었다. 종가 기준으로는 8/18에 22,650원까지 급등했지만 장중 변동성이 매우 컸고, 당일 시장도 KOSPI가 급등 후 크게 밀리는 음봉으로 마감해 위험회피 성격이 강했다. 즉 종목 자체는 장중 강했지만, 시장 전반의 변동성 확대와 함께 돌파 후 되돌림 리스크가 현실화된 상황이었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"KOSPI는 8/18 장중 급등 후 종가 하락으로 변동성이 크게 확대됨\", \"HMM은 돌파 직후 거래량 폭증과 함께 고점 갱신했지만 장중 흔들림도 매우 컸음\", \"수급은 매수 시점에 5일 합산 순매수였으나 단일일 기준 기관 매도 부담이 여전히 존재했음\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"박스 상단 돌파, 거래량 증가, 이동평균선 정배열/상회, 손절 기준 명확화가 모두 갖춰져 있어 기술적 매수 논리가 일관됐다. 또한 중기 관점에서 운송·창고 업종과 해운 특유의 변동성을 감안한 종목 선정도 타당했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가 이탈 시 기계적으로 정리한 점은 원칙 준수로 평가할 수 있다. 특히 당일 변동성이 커서 버티기보다 즉시 리스크를 차단한 것은 옳았다. 체결가가 손절가보다 낮게 나간 것은 슬리피지지만, 손절 자체의 판단은 적절했다.\", \"missed_signals\": [\"돌파 직후 첫날의 장중 변동성이 과도하게 컸다는 점\", \"기관 수급이 완전한 동반 매수라기보다 혼재되어 있었다는 점\", \"KOSPI가 상승 추세라도 장중 급등 후 밀리는 날은 추격 매수의 성공률이 낮아진다는 점\"], \"overreacted_signals\": [\"전일/당일 단기 매도 수급을 지나치게 부정적으로 해석했을 가능성\", \"손절가 이탈 직후의 일시적 변동을 손절 실행으로 바로 연결한 부분은 원칙상 맞지만, 체결 위치상 슬리피지 관리가 부족했음\"]}", "lessons": [ { "condition": "박스 상단 돌파 직후 첫날에 거래량이 폭증하고 장중 고점 대비 흔들림이 큰 경우", "action": "추격 비중을 줄이고, 종가 확인 또는 다음날 눌림 확인 후 추가매수한다", "reason": "돌파가 진짜인지, 단기 과열인지 구분하기 전에는 변동성에 휘말릴 확률이 높다", "priority": "high" }, { "condition": "손절가가 명확한 종목이라도 체결가가 손절가보다 크게 밀릴 수 있는 시장 변동성 구간", "action": "시장가 손절보다 조건부 지정가/분할청산 등 슬리피지 관리 방식을 미리 정한다", "reason": "강한 종목도 급변장에서는 손절 규칙은 지켜도 손실 폭은 커질 수 있다", "priority": "high" }, { "condition": "기관/외국인 5일 합산 순매수지만 최근 1~2일 단기 수급이 흔들리는 경우", "action": "수급을 '매수 우위'로만 보지 말고, 단기 이탈 여부를 별도로 확인한다", "reason": "중기 순매수와 단기 이탈이 동시에 나타나면 돌파 후 되돌림이 자주 나온다", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "박스권돌파", "거래량급증", "추세추종", "원칙준수", "적정비중" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 252, "ticker": "068270", "company_name": "셀트리온", "trade_date": "2026-08-19 09:06:37", "trade_type": "sell", "buy_price": 190800.0, "sell_price": 192800.0, "profit_rate": 1.0482180293501049, "holding_days": 19, "one_line_summary": "박스 돌파와 수급은 좋았지만 상위 추세 약세 속에서 매매해, 손절 규칙은 지켰으나 손절 기준의 일관성은 보강이 필요했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 셀트리온은 180,000원 박스 상단을 거래량 2배 수준으로 돌파하며 기술적 돌파 신호가 뚜렷했고, 기관·외국인 합산 순매수도 이어져 수급이 우호적이었다. 다만 KOSPI는 20일선 아래의 약세 체제였고 변동성이 큰 구간이라 시장 환경은 종목 모멘텀을 일부 상쇄하는 상태였다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 종가가 195,500원(8/18)까지 올라 있었지만, 매도는 192,800원에 실행되어 손절 기준으로 청산된 것으로 보인다. 매수 이후 종목은 190,000원대에서 210,500원까지 한 차례 상승했으나, 이후 8/18에 장중/종가 기준으로 밀리며 단기 조정이 진행됐다. 현재 시장은 KOSPI 6,869.83, KOSDAQ 834.20으로 7월 급락 대비 회복했지만, 여전히 변동성이 크고 방향성이 완전히 안정된 강세장이라고 보긴 어렵다. 8/18 기준 외인은 KOSPI/KOSDAQ 흐름 전반에서도 방어적이지만 종목별로는 셀트리온에 외국인 순매수가 유지되었다.\", \"market_at_buy\": \"약세장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"KOSPI/KOSDAQ이 7월 급락 이후 반등했지만 추세 안정성은 아직 낮음\", \"셀트리온은 매수 후 180,000원대 박스 상단 돌파에서 210,500원까지 상승했으나 이후 되밀림\", \"기관·외국인 수급은 매수 당시 우호적이었고, 매도 시점에도 외국인 매수는 유지되었으나 단기 가격 탄력이 약화됨\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"기술적 돌파, 거래량 증가, 수급 동반, 실적 개선 기대가 함께 확인된 구간이라 매수 근거가 명확했다. 시장이 약세였다는 점 때문에 보수적으로 1슬롯 진입한 것도 적절했다.\", \"sell_quality\": \"보통\", \"sell_quality_reason\": \"손절 규칙을 기계적으로 실행한 점은 원칙 준수로 긍정적이다. 다만 이후 시세를 보면 종가 기준으로는 195,500원까지 반등이 있었고, 매도 가격 192,800원은 다소 이른 청산처럼 보일 수 있다. 손절 기준의 설계가 장중 체결 기준인지 종가 기준인지가 명확했다면 더 일관된 대응이 가능했을 것이다.\", \"missed_signals\": [\"MA50·MA60 하향 기울기라는 중기 추세 약세 신호\", \"돌파 직후 180,000원 부근 지지 확인 없이 추가 상승 기대를 키운 점\", \"시장 전체가 아직 약세/불안정 국면이라는 상위 환경 신호\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 가격 흔들림을 손절 신호로 과도하게 해석했을 가능성\", \"종목의 외국인 수급 유지와 실적 모멘텀을 충분히 반영하지 못한 채 청산했을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "중기 하락 추세(MA50·MA60 하향) 위에서 박스 돌파 매수할 때", "action": "매수는 가능하되 비중을 작게 유지하고, 돌파 후 1~3거래일 지지 확인이 나오기 전에는 손절/익절 기준을 더 엄격히 분리해 운용한다.", "reason": "돌파 성공 확률은 높아도 상위 추세가 약하면 되밀림이 잦아, 초기 변동성에 쉽게 흔들릴 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절가 근처에서 체결될 때 종가 기준과 장중 기준이 섞이면", "action": "사전에 '장중 이탈 즉시 손절'인지 '종가 기준 확인 후 손절'인지 규칙을 하나로 고정한다.", "reason": "판단 기준이 흔들리면 같은 패턴에서 너무 일찍 팔거나, 반대로 늦게 파는 문제가 반복되기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "돌파 종목이 거래량과 수급은 좋은데 시장이 약세장일 때", "action": "목표가 기대보다 생존 확률을 우선하고, 1차 목표/분할매도 계획을 더 짧게 잡는다.", "reason": "약세장에서는 개별 호재보다 시장 베타가 더 크게 작동해, 좋은 종목도 탄력이 빠르게 꺾일 수 있기 때문이다.", "priority": "medium" }, { "condition": "외국인·기관 순매수가 이어지는데 주가가 흔들릴 때", "action": "수급 이탈 여부를 1일 단위가 아니라 3~5일 연속 흐름으로 확인한다.", "reason": "단기 변동보다 누적 수급이 더 중요한 경우가 많아, 하루 흔들림에 반응하면 과매도가 발생하기 쉽기 때문이다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "약세장손절", "박스권돌파", "추세전환", "원칙준수", "익절조급" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 251, "ticker": "MU", "company_name": "Micron Technology, Inc.", "trade_date": "2026-08-18 23:14:31", "trade_type": "sell", "buy_price": 1020.78, "sell_price": 949.5, "profit_rate": -6.982895432904248, "holding_days": 0, "one_line_summary": "펀더멘털과 모멘텀은 좋았지만, 고베타 종목 특성상 금리/수급 악화에 빠르게 밀려 손절 원칙을 지킨 사례.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 MU는 AI/HBM·데이터센터 DRAM 수요 기대와 실적 가속, 강한 애널리스트 컨센서스를 바탕으로 구조적 성장 스토리가 살아 있었습니다. 기술적으로도 20/50/60일선 위의 상승 추세였고, 자동 신호(Gap Up Momentum Top)와 Technology 섹터 강세가 맞물려 모멘텀 매수 명분은 충분했습니다. 다만 종목 변동성이 매우 큰 고베타 성격이라 진입가/손절가 관리가 핵심이었습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 MU가 949.5달러까지 하락하며 960 손절 기준을 이탈했고, 현재 시장에서는 금리 상승과 국채금리 급등으로 기술주/반도체주가 동반 약세를 보였습니다. 최근 1개월 흐름상 MU는 1011.75 고점 부근에서 밀린 뒤 변동성이 확대됐고, 50일선(약 961)도 이탈한 상태였습니다. 손절은 규칙대로 실행된 것으로 보입니다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"MU는 단기 고점권(971~990대)에서 밀리며 50일선 아래로 내려와 기술적 탄력이 약화됨\", \"최근 뉴스는 기업 펀더멘털 악화보다 국채금리 상승에 따른 기술주/메모리주 센티먼트 악화를 시사\", \"거래량이 평균 대비 줄어들며 추세 지속보다 변동성 확대와 수급 둔화 신호가 강해짐\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 모멘텀, 구조적 AI 수요, 강한 섹터 흐름, 추세 우상향이라는 4박자가 맞아 매수 논리는 탄탄했습니다. 특히 성장 가속 구간에서 모멘텀을 추종한 점은 합리적입니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가 960을 기계적으로 지킨 점은 매우 좋습니다. 고베타 종목에서 손절 기준을 어기면 손실이 빠르게 커질 수 있으므로, 이번 매도는 원칙 준수 측면에서 적절했습니다.\", \"missed_signals\": [\"MU의 고변동성 특성상 장중 변동으로 손절가를 쉽게 건드릴 수 있다는 점\", \"최근 1개월 흐름에서 고점 갱신 후 하락 전환이 시작됐다는 점\", \"금리 상승이 반도체 밸류에이션에 주는 압박\"], \"overreacted_signals\": [\"이번 사례에서는 과민 반응보다 원칙 준수가 우선이었음\", \"다만 장중 일시적 이탈 후 반등 가능성을 확인할 여지는 있었으나, 손절 규칙이 명확했다면 감내보다 실행이 맞음\"]}", "lessons": [ { "condition": "고베타 성장주가 강세장에서도 손절가 근처로 급하게 밀릴 때", "action": "장중 노이즈보다 종가 기준 확인 규칙을 사전에 정하거나, 진입 비중을 낮춰 손절 이슈를 줄여야 한다", "reason": "변동성이 큰 종목은 짧은 시간에 손절가를 터치하는 일이 잦아, 규칙이 없으면 우수한 아이디어도 흔들릴 수 있기 때문", "priority": "high" }, { "condition": "매수 직후 1~2일 내에 고점 대비 급락이 발생할 때", "action": "펀더멘털이 유지돼도 추세 재확인 전까지는 추가매수를 금지하고, 수급/금리/섹터 약화를 먼저 점검해야 한다", "reason": "초기 급락은 개별 이슈보다 시장 요인인 경우가 많아, 물타기보다 원인 분해가 우선이다", "priority": "high" }, { "condition": "섹터 내 강한 종목을 추세추종으로 매수할 때", "action": "손절가뿐 아니라 20일선/50일선 이탈 여부와 거래량 둔화를 함께 체크해야 한다", "reason": "모멘텀 매수는 가격보다 추세가 핵심이며, 추세가 꺾이면 기대수익보다 손실 확률이 급격히 커진다", "priority": "medium" }, { "condition": "뉴스가 기업 펀더멘털보다 매크로 금리 변수에 의해 흔들릴 때", "action": "실적 스토리가 좋아도 금리 민감도를 별도 리스크로 분리해 비중을 조절해야 한다", "reason": "반도체/기술주는 밸류에이션 압박에 민감하므로, 좋은 사업도 시장 레짐 변화에 취약할 수 있다", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 250, "ticker": "DELL", "company_name": "Dell Technologies Inc.", "trade_date": "2026-08-18 22:04:30", "trade_type": "sell", "buy_price": 464.43, "sell_price": 467.82, "profit_rate": 0.7299270072992671, "holding_days": 5, "one_line_summary": "강한 AI/Technology 추세에서 진입 자체는 타당했지만, 고점권 고변동성 종목에 너무 타이트한 손절을 적용해 노이즈에 잘린 거래.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 DELL이 20·50·60·200일선 위에 있고 52주 고점 부근에서 상승 추세를 이어가던 강한 모멘텀 구간이었다. AI 인프라/Technology 업종도 우호적이었고, 현금흐름과 FCF가 견조해 음의 자기자본 리스크를 일정 부분 상쇄하는 논리였다. 다만 이미 크게 오른 상태라 진입가가 높았고, 이벤트/테마 기대가 가격에 선반영된 상태였다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 주가가 단기 급등 후 변동성이 커졌고, 현재 확인되는 흐름도 고점(514) 대비 눌림과 재반등이 혼재된 상태다. 최근 3개월 차트상 8/13에 494.51까지 찍은 뒤 8/14에 490.81로 마감했고, 현재 프리마켓은 467.9로 약세다. 뉴스에서도 AI 서버/네트워킹 모멘텀은 살아 있으나, DDR5 특허 이슈처럼 개별 리스크가 섞이며 단기 흔들림이 커진 모습이다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"DELL은 매수 이후 고점 갱신은 했지만, 고점권 변동성이 크게 확대됨\", \"현재 주가는 50일선(423 부근) 위지만 8월 고점(514) 대비 조정 구간\", \"AI 인프라 테마는 유지되나, 뉴스가 호재와 개별 악재가 혼재하는 국면\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"추세가 살아 있고 주요 이동평균선 위에서 거래량을 동반한 상승이 이어졌으며, 실적/현금흐름이 가격 부담을 일부 정당화했다. 다만 이미 급등한 뒤의 추격 성격이 있어 기대수익 대비 진입가가 높아질 위험은 있었다.\", \"sell_quality\": \"보통\", \"sell_quality_reason\": \"손절 기준을 기계적으로 지킨 점은 좋다. 다만 현재 확인되는 가격 흐름상 매도가는 사실상 고점권 변동성 구간에서 나온 것으로 보이며, 이후에도 주가가 더 높게 형성된 점을 감안하면 너무 짧은 노이즈에 반응했을 가능성이 있다. 즉 원칙 준수는 좋지만, 손절선이 너무 타이트했는지 점검이 필요하다.\", \"missed_signals\": [\"주가가 52주 고점 부근에 있어 작은 조정에도 손절이 쉽게 터질 수 있는 위치였음\", \"AI/서버 테마는 강했지만 개별 뉴스(특허/경쟁/공급망) 변동성이 컸음\", \"high beta 성격의 종목이라 일반 시장보다 흔들림이 큰 점\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 하락을 추세 훼손으로 과대해석했을 가능성\", \"고점권 변동성 자체를 즉시 추세 종료로 판단했을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "52주 고점 부근에서 강한 추세주를 매수할 때", "action": "손절선을 '일봉 노이즈'보다 넓게 잡고, 포지션 비중을 줄여야 한다.", "reason": "고점권 종목은 변동성이 커서 작은 흔들림에도 손절이 빈번하게 발생한다. 비중 관리가 없으면 좋은 종목도 불필요하게 잘릴 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "호재 테마가 강하지만 이미 가격에 많이 반영된 상태라면", "action": "매수 후 바로 상승을 기대하기보다 눌림목/재돌파 확인 후 진입을 우선 고려해야 한다.", "reason": "추격매수는 수익률보다 손절 빈도를 높인다. 특히 AI 같은 강한 테마는 기대가 먼저 가격에 반영되기 쉽다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절이 자주 발생하는 종목군이라면", "action": "손절가를 고정 숫자보다 ATR/변동성 기반으로 재설계해야 한다.", "reason": "고변동성 종목에 너무 타이트한 손절은 '원칙 준수'처럼 보이지만 실전에서는 패배 확률만 높일 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "시장과 섹터가 강세인데도 개인 종목이 급락할 때", "action": "시장의 문제인지, 종목 고유 리스크인지 먼저 분리해서 판단해야 한다.", "reason": "강세장에서는 종목별 악재/노이즈로 흔들리는 경우가 많아 시장 탓으로만 해석하면 대응이 왜곡된다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "박스권돌파", "추세추종", "추격매수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 249, "ticker": "KKR", "company_name": "KKR & Co. Inc.", "trade_date": "2026-08-18 05:28:33", "trade_type": "sell", "buy_price": 110.989, "sell_price": 105.65, "profit_rate": -4.8103866148897625, "holding_days": 6, "one_line_summary": "좋은 종목이었지만 급등 이후 추격 진입에 가까웠고, 손절은 원칙대로 잘했지만 다음엔 진입 위치와 비중을 더 보수적으로 봐야 한다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 KKR은 3개월 기준으로 저점권(6월 초 90달러대)에서 반등해 8월 11일 110.97달러까지 급등한 직후였고, 매수일에도 장중 114.57달러 고가를 찍은 뒤 110.90달러로 마감해 단기 과열 후 고점부 근처에서 진입한 형태였다. 다만 20일·50일선 위에 있고, 50일 평균(98.7) 대비 약 12% 이상 높은 강한 추세였으며, EPS 전망 상향/AI 인프라·대체투자 관련 모멘텀과 뉴스가 우호적이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도는 손절선(실제 트리거 107.23) 이탈로 실행됐고, 결과적으로 다음 날/당일 흐름상 종가 기준으로도 추가 약세가 확인됐다. 현재 시점 데이터상 KKR은 108.83달러로 매수단가보다 낮고, 8월 13~14일 급등 후 8월 17일 108.83달러로 밀리며 단기 변동성이 커진 상태다. 시장 뉴스는 KKR 자체 호재(대형 AI/인프라 금융 참여)와 함께 금융섹터 전반 약세 뉴스가 혼재해 있었다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"횡보장\", \"key_changes\": [\"종목은 매수 직후 추가 상승했지만 8월 14~17일에 되돌림이 발생해 단기 추세가 약화됨\", \"뉴스/재료는 AI 인프라, 대체투자 모멘텀은 유지됐으나 금융섹터 전반 약세 기사가 동반됨\", \"가격은 20일·50일선 위의 강세 위치였지만, 진입이 이미 급등 이후라 손절 변동성 리스크가 현실화됨\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털과 업종 모멘텀, 추세는 좋았지만 매수 자체가 이미 단기 급등 후 고점부 근처였다는 점이 아쉽다. 상승 추세 추종 관점에서는 이해 가능하나, 손익비는 중간 이상이었어도 추격 성격이 있어 신규 진입으로는 다소 부담스러웠다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"명확한 손절 규칙(TIER1_STOPLOSS)을 기계적으로 집행한 점은 좋다. 특히 단기 과열 후 변동성이 확대된 종목에서 손절선을 지키지 않았다면 손실이 더 커질 수 있었기 때문에, 실행 자체는 옳았다.\", \"missed_signals\": [\"매수 직후 거래량 급증이 '추세 지속'과 '단기 고점 과열' 두 신호를 동시에 의미할 수 있다는 점\", \"52주 고점(152.1)까지는 여유가 있었지만, 3개월 기준 이미 빠른 랠리 뒤라는 점\", \"금융섹터/대체투자 업종의 강세가 종목별 실적보다 먼저 꺾일 수 있는 테마 민감도\"], \"overreacted_signals\": [\"손절선 근접 이탈을 지나치게 늦추지 않고 즉시 실행한 점은 과민반응이라기보다 원칙준수에 가깝다\", \"다만 1차 지지 109가 가까워 변동성 가드레일을 넓힌 판단은 좋았으나, 진입 위치 자체가 너무 높았던 리스크를 충분히 반영하지 못했다\"]}", "lessons": [ { "condition": "이미 20일·50일선 위에서 크게 오른 종목을 새로 살 때", "action": "추세는 인정하되, 분할매수 또는 되돌림 확인 후 진입하고 손절폭이 과도하게 넓어지지 않게 관리한다.", "reason": "급등 후 매수는 작은 조정에도 손절이 나기 쉬워, 좋은 종목이라도 손익비가 급격히 나빠질 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "펀더멘털 호재와 테마 모멘텀이 동시에 강할 때", "action": "재료를 믿되, 가격이 이미 재료를 선반영했는지 반드시 확인한다.", "reason": "좋은 뉴스는 매수 근거가 되지만, 주가가 먼저 반응했으면 추가 수익보다 되돌림 리스크가 더 크다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절 기준이 추세 종목 특성상 넓어질 수밖에 없을 때", "action": "진입 비중을 줄여서 손절 폭 확대에 따른 계좌 리스크를 상쇄한다.", "reason": "손절가를 넓히면 생존은 쉬워지지만, 비중까지 크면 한 번의 실패가 과도한 손실로 이어진다.", "priority": "high" }, { "condition": "업종 뉴스가 종목 뉴스와 엇갈릴 때", "action": "종목 호재만 보지 말고 섹터 전체 자금 흐름이 계속 유입되는지 확인한다.", "reason": "섹터 약세가 시작되면 개별 호재의 효과가 빠르게 약해질 수 있다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "좋은손익비", "경고무시" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 248, "ticker": "SMCI", "company_name": "Super Micro Computer, Inc.", "trade_date": "2026-08-17 22:34:34", "trade_type": "sell", "buy_price": 35.715, "sell_price": 38.435, "profit_rate": 7.6158476830463355, "holding_days": 4, "one_line_summary": "강한 실적·AI 테마 모멘텀을 타고 단기 수익은 잘 확보했지만, 급등주 특유의 거래량 둔화와 과열 리스크를 더 빨리 경계했어야 한다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-08-13) 직전 SMCI는 8월 12일 37.61로 전일 대비 강한 갭업과 대량거래를 동반했고, 8월 13일에도 39.16까지 추가 상승하는 강한 모멘텀 구간이었다. 최근 1개월 주가 흐름을 보면 7월 말 25달러대에서 8월 중순 40달러대까지 급등하며 AI 서버/인프라 테마가 재점화되었다. 뉴스도 실적 호조, 2027년 매출 650~720억 달러 가이던스, AMD/AI 서버 수요 확대가 핵심 촉매였다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 종가 38.43로 보유가 이어졌고, 하루 거래량은 610만 수준으로 직전 급등일 대비 크게 줄어들었다. 현재가 기준 SMCI는 38.42로 매수 이후에도 높은 위치에 있었지만, 단기 급등 후 숨고르기 성격이 강해졌다. 뉴스는 여전히 긍정적이지만, 재료 소화 후 변동성 확대와 고점 추격 부담이 커진 상태로 보인다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"주가가 1개월 기준 20달러대 후반에서 40달러대까지 급등하며 단기 과열 구간으로 이동\", \"거래량이 급등일 대비 둔화되어 추가 추세 확장의 힘은 약해짐\", \"실적/가이던스/AI 테마 재료는 유지됐지만, 새로운 뉴스보다 재료 소화 단계로 진입\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 호조, 가이던스 상향, AI 인프라 섹터의 동반 강세, 거래량 급증이라는 핵심 조건을 충족했다. 모멘텀 초입 또는 초중반에 진입한 것으로 보이며, 추세추종 관점에서 매수 논리는 타당했다. 다만 변동성과 과열 위험이 큰 종목이므로 비중과 손절 원칙을 매우 엄격히 적용해야 하는 종목이었다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"4일 보유 후 7.62% 수익 실현은 단기 모멘텀 거래로서 충분히 합리적이다. 특히 급등 직후의 종목은 이익을 반납하기 쉬워, 목표 수익 구간에서 원칙적으로 정리한 점은 좋았다. 다만 sell reason이 'price<=stop_loss(38.9200)'인데 실제 매도가는 38.44로 보이므로, 손절/익절 조건 체계와 기록 정확성은 점검이 필요하다.\", \"missed_signals\": [\"급등 후 거래량이 줄어드는 시점은 추세 지속력 약화 신호일 수 있었음\", \"과거부터 높은 변동성과 공매도 부담, 거버넌스 리스크가 큰 종목이라는 점\", \"실적 호재 이후 갭 상승은 이미 상당 부분 선반영될 수 있다는 점\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 가격 조정만으로 추세 훼손으로 과도 해석했을 가능성\", \"손절 기준이 실제보다 높게 기록되어 있어, 원칙상 가격 흔들림에 민감하게 반응했을 가능성\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적과 가이던스가 강하고 거래량이 폭증한 AI 모멘텀주를 매수할 때", "action": "진입은 가능하되, 첫 1~3일 안에 거래량 유지 여부와 고점 갱신 실패 여부를 반드시 확인하라", "reason": "급등주의 핵심은 '좋은 뉴스'보다 '수급 지속성'이며, 거래량이 꺾이면 재료 소화 국면으로 빠르게 전환될 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 직후 급등하여 단기 수익이 빠르게 쌓일 때", "action": "목표가 도달 전이라도 1차 분할익절 또는 추적손절로 수익을 보호하라", "reason": "SMCI 같은 고변동성 종목은 이익이 빠르게 나지만, 반대로 되돌림도 매우 빠르기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "재료가 강해도 이미 단기간에 20~50% 급등한 종목을 볼 때", "action": "추격매수보다 눌림목 확인 후 재진입 구조를 우선 검토하라", "reason": "좋은 재료라도 급등 뒤에는 과열과 이익실현 압력이 먼저 나타나는 경우가 많다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절/익절 조건이 시스템상 기록될 때", "action": "매도 사유, 트리거 가격, 실제 체결가가 서로 일치하는지 매번 검증하라", "reason": "기록 불일치는 다음 매매에서 원칙 오류로 이어지며, 성과 분석을 왜곡한다.", "priority": "high" }, { "condition": "AI/반도체/서버 테마가 시장을 주도할 때", "action": "섹터 강세를 우선 활용하되, 개별 종목의 재무·거버넌스 리스크는 별도로 할인 적용하라", "reason": "테마가 강해도 종목 자체의 리스크가 크면 변동성에 의해 기대수익이 훼손될 수 있다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "추세추종", "원칙준수", "좋은손익비", "급등후조정" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 247, "ticker": "119850", "company_name": "지엔씨에너지", "trade_date": "2026-08-14 11:36:41", "trade_type": "sell", "buy_price": 54900.0, "sell_price": 52700.0, "profit_rate": -4.007285974499089, "holding_days": 0, "one_line_summary": "재료·수급이 강한 급등주를 추세로 매수했지만 과열 구간을 충분히 감안하지 못했고, 손절은 원칙대로 실행했으나 기준 일관성 점검이 필요하다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-08-13 15:08)은 지엔씨에너지가 8/3~8/13 동안 4.2만 원대에서 5.5만 원대까지 급등한 뒤, 장중 변동성이 매우 커진 상태였다. 8/13 종가는 55,400원으로 매수가 54,900원과 거의 비슷했지만, 당일 고가 57,700원·저가 48,500원으로 흔들림이 컸다. 거래량도 184만주로 직전 대비 급증했고, 외국인과 기관이 8거래일 연속 합산 순매수 흐름을 보이며 수급 모멘텀은 강했다. 다만 20일선 대비 괴리율이 매우 큰 급등 구간이라 추세는 강했지만 과열 리스크도 동시에 존재했다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점(2026-08-14)은 종가 53,600원, 장중 저가 53,000원으로 손절선 근처에서 약세 마감했다. 전일 대비 하락 전환되며 갭 상승 시도 후 밀린 모습이고, 거래량은 44만주로 전일 대비 크게 감소해 추세 지속 에너지가 약해졌다. 시장 전체는 KOSPI/KOSDAQ 모두 단기 반등 기조는 유지했지만, 지수 자체가 연속 상승 후 숨 고르기에 들어간 상태였다. 종목은 급등 후 첫 조정 국면으로 진입했고, 기술적으로는 단기 과열 해소 과정에서 손절이 실행된 상황이다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"종목은 급등 직후 변동성 확대에서 첫 조정으로 전환\", \"거래량은 급증에서 급감으로 바뀌며 추세 힘이 약화\", \"외국인·기관 순매수는 유지됐지만 단기 가격 흐름은 지지 실패\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적, 재무, 업종 모멘텀, 수급이 모두 받쳐주는 구간에서 매수한 점은 타당했다. 특히 외국인·기관 합산 순매수가 이어지고, 데이터센터 전력/발전기 재료가 살아 있었던 점은 추세매수 근거로 충분했다. 다만 20일선 괴리율이 +27%대로 높아 추격매수 성격이 강했고, 이 구간은 기대수익보다 변동성 리스크 관리가 더 중요한 자리였다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가 이탈 시 즉시 정리한 것은 원칙 준수 측면에서 옳았다. 보유 기간이 0일로 매우 짧았지만, 급등주에서 첫 이탈을 방치하면 손실이 급격히 커질 수 있어 기계적 손절은 합리적이다. 다만 체결 기준 손절가가 매수 시 제시한 51,350원과 달리 53,000원으로 집행된 점은 사전 계획과 실제 실행 간 불일치가 있어 점검이 필요하다.\", \"missed_signals\": [\"20일선 괴리율이 너무 큰 과열 신호\", \"장중 고가/저가 폭이 큰 변동성 확대\", \"첫날부터 손절 기준이 매수가보다 높게 재설정된 실행 불일치\"], \"overreacted_signals\": [\"단기 흔들림 자체를 추세 훼손으로 보기엔 아직 외국인·기관 수급이 완전히 꺾인 것은 아니었음\", \"전일 급등 후 하루 조정만으로 중장기 재료를 과도하게 부정할 필요는 없었음\"]}", "lessons": [ { "condition": "급등 직후 20일선 괴리율이 과도하게 큰 종목을 매수할 때는", "action": "비중을 줄이고, 손절가를 더 엄격히 두며, 당일 추격 진입은 피해야 한다.", "reason": "과열 구간은 수급이 좋아도 하루 변동성에 의해 손절이 쉽게 발생하고, 손익비가 급격히 나빠지기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 계획에서 손절가를 정했다면", "action": "실제 주문/체결 기준도 동일하게 유지하고, 사후적으로 임의 상향·변경하지 말아야 한다.", "reason": "손절 기준이 흔들리면 원칙매매가 아니라 감정매매가 되며, 복기 시 손실 원인을 추적하기 어려워진다.", "priority": "high" }, { "condition": "외국인·기관 순매수와 강한 테마가 함께 있는 급등주라면", "action": "매수 후 다음 날의 거래량 유지 여부와 종가 위치를 최우선 확인해야 한다.", "reason": "수급이 살아있다면 조정은 매수 기회가 될 수 있지만, 거래량 감소와 종가 약세가 나오면 상승 에너지 소진 신호일 가능성이 높다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "급등후조정", "추세추종", "추격매수", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 246, "ticker": "CDW", "company_name": "CDW Corporation", "trade_date": "2026-08-12 04:50:34", "trade_type": "sell", "buy_price": 141.32, "sell_price": 135.4, "profit_rate": -4.18907444098499, "holding_days": 5, "one_line_summary": "추세와 모멘텀은 맞았지만 실적 이벤트 변동성을 과소평가해 급등 직후 급락을 맞았고, 손절은 원칙대로 잘했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 CDW가 6월 저점권(123~130대)에서 급반등해 141달러대까지 회복한 직후였고, 20/50/60/200일선 위에 정렬된 강한 추세 국면이었다. 최근 며칠 거래량이 평균 대비 크게 늘었고, AI·IT 교체 수요와 Q2 실적 기대가 모멘텀을 보강했다. 당시 S&P500도 20/50/200일선 위에 있었고 VIX도 낮아 위험자산 선호가 유지되는 환경이었다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 예상보다 빠르게 5일 만에 하락 전환했고, 8/5 실적 직후 변동성이 급증하면서 154달러 고점 이후 140대→135대까지 밀렸다. 현재 데이터 기준으로도 CDW는 50일선(약 136.2) 아래에서 거래되고 있으며, 최근 뉴스는 실적 호조보다 마진 압박, 구조조정 비용, CFO 퇴임 이슈에 더 민감하게 반응한 모습이다. 시장 전체는 여전히 강세 성향이지만, 종목 자체는 실적 발표 이후 재평가 국면에 들어갔다.\", \"market_at_buy\": \"강세장\", \"market_at_sell\": \"강세장\", \"key_changes\": [\"CDW는 매수 직후 실적 발표를 거치며 급등했으나, 이후 고점에서 이익실현 매물이 출회됐다.\", \"호재는 실적 서프라이즈였지만, 시장은 마진 압박과 구조조정 비용, CFO 퇴임을 더 크게 해석했다.\", \"거시장은 강세 유지였으나, 종목은 50일선 이탈로 단기 추세가 약화됐다.\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"추세, 거래량, 섹터 모멘텀, 리스크/리워드가 모두 맞아 들어간 진입이었다. 다만 펀더멘털에서 부채비율이 높고 실적 발표 이벤트가 가까웠던 점은 변동성 리스크로 남아 있었다. 즉, 매수 자체는 좋았지만 이벤트 리스크 관리가 추가로 필요했다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"50일선 이탈과 손실 확대를 기준으로 빠르게 정리한 것은 원칙적으로 타당하다. 5일 보유 후 종목이 실적 직후 급락했고, 현재 가격도 50일선 아래에 있어 추세 훼손 신호가 분명했다. 조급한 손절이라기보다, 단기 추세가 꺾였을 때의 정상적인 방어였다.\", \"missed_signals\": [\"실적 발표 전후의 갭 변동성 가능성\", \"마진 압박에 대한 시장 민감도\", \"CFO 퇴임 같은 경영진 변화가 단기 심리에 미치는 영향\", \"급등 직후 1차 조정이 나올 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"단기적으로 50일선 아래 한 번 내려온 것을 즉시 장기 악화로 해석할 필요는 없음\", \"실적 호조 자체를 너무 빨리 추세 재개로 단정한 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적 발표가 1주 이내인 종목을 추세매수할 때", "action": "진입 비중을 낮추거나, 발표 전 최소한의 방어 기준을 별도로 둬야 한다.", "reason": "실적은 추세를 강화할 수도 있지만, 갭 하락으로 손절 규칙을 무력화할 수 있기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "급등 후 첫 조정이 50일선 부근에서 발생할 때", "action": "단순 이평선 이탈만 보지 말고 거래량, 뉴스 해석, 실적 후 리레이팅 여부를 함께 확인한다.", "reason": "강한 종목은 50일선 테스트 후 재상승하는 경우가 많아, 기계적 손절이 과도할 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "호재와 악재가 동시에 있는 실적 시즌 종목", "action": "호재의 강도보다 시장이 무엇을 더 중요하게 보는지 먼저 판단해야 한다.", "reason": "이번 사례처럼 숫자는 좋지만 마진/가이던스/경영진 이슈가 더 큰 가격 결정 요인이 될 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "추세 매매에서 진입 직후 급등한 종목", "action": "목표가 도달 전이라도 고점에서 과열 신호가 나오면 분할 익절 규칙을 고려한다.", "reason": "급등 직후에는 수익을 보존하는 것이 신규 수익을 끝까지 노리는 것보다 유리할 수 있다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "강세장진입", "박스권돌파", "추세추종", "원칙준수", "경고무시" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 245, "ticker": "KIM", "company_name": "Kimco Realty Corporation (HC)", "trade_date": "2026-08-06 04:50:31", "trade_type": "sell", "buy_price": 25.625, "sell_price": 24.779, "profit_rate": -3.3014634146341466, "holding_days": 55, "one_line_summary": "펀더멘털과 돌파 신호는 좋았지만 약세장·금리민감 섹터의 역풍을 이기지 못했고, 50MA 이탈 시점 청산은 적절했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 KIM은 펀더멘털(F1~F4) 통과, FFO 서프라이즈와 EPS 가이던스 상향, Volume Surge Top, 52주 고점 근접, 박스권 상향 이탈로 기술적 모멘텀이 살아 있었습니다. 다만 시장은 moderate_bear였고, Real Estate는 금리 민감 섹터라 역풍이 존재했습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 종가 기준 50MA 아래로 내려왔고, -3.3% 손실 상태였습니다. 중기 추세가 약화되었고, 매수 당시 기대했던 모멘텀 지속이 확인되지 않았기 때문에 방어적 청산이 나온 상황입니다.\", \"market_at_buy\": \"약세장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"시장: moderate_bear 유지로 위험선호 개선이 없었음\", \"종목: 박스권 돌파 기대 대비 50MA 하회로 추세 신뢰도 약화\", \"섹터: Real Estate의 금리 민감성이 계속 부담으로 작용\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털과 모멘텀은 좋았지만, 시장이 약했고 섹터도 역풍을 받는 구간이라 기대수익 대비 실패 확률을 더 보수적으로 봐야 했습니다. 즉, 진입 자체는 가능했지만 우위가 강한 셋업은 아니었습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"50MA 이탈은 중기 추세 훼손 신호로 해석할 수 있어 손실 확대 전에 정리한 점은 적절합니다. 특히 약세장에서는 MA50 하회가 단순 노이즈가 아니라 추세 약화 신호일 가능성이 높습니다.\", \"missed_signals\": [\"금리 민감 Real Estate 섹터의 상대강도 약세\", \"밸류에이션 여력이 크지 않았다는 점\", \"시장 약세 국면에서 돌파가 실패할 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"없음 또는 제한적\", \"종가 기준 MA50 이탈을 매도 기준으로 삼은 것은 약세장에서는 과민 반응이라 보기 어렵다\"]}", "lessons": [ { "condition": "시장이 moderate_bear 이상으로 약하고, 섹터가 금리/경기 민감 업종이며, 밸류에이션 업사이드가 크지 않은 경우", "action": "돌파 매수는 허용하더라도 진입 비중을 줄이고, 종가 기준 20MA/50MA 유지 여부를 더 엄격하게 확인해야 한다.", "reason": "좋은 재료가 있어도 시장과 섹터가 받쳐주지 않으면 추세 지속률이 낮아진다.", "priority": "high" }, { "condition": "매수 후 기대했던 거래량 확장과 신고가 근접 흐름이 이어지지 않을 때", "action": "보유 이유를 재점검하고, 2~3주 내 추세 확인이 안 되면 빠르게 정리한다.", "reason": "모멘텀형 진입은 '상승 지속'이 핵심이므로, 움직임이 둔화되면 시간가치가 빠르게 소모된다.", "priority": "high" }, { "condition": "약세장 환경에서 50MA 하회가 발생할 때", "action": "장기 보유 논리보다 추세 훼손 여부를 우선 보고, 종가 기준으로 손절/청산을 실행한다.", "reason": "약세장에서는 평균선 이탈이 단순 조정이 아니라 추세 전환의 시작일 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "섹터 자체의 상대강도가 약한데 개별 재료만 강한 경우", "action": "섹터 확인을 개별 재료만큼 중요하게 두고, 섹터 역풍이 강하면 목표가 도달 전에도 기대수익을 낮춰 잡는다.", "reason": "개별 호재는 섹터 매크로 역풍을 완전히 상쇄하지 못하는 경우가 많다.", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "약세장손절", "저항선돌파실패", "추세전환", "재료과신", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 244, "ticker": "IP", "company_name": "International Paper Company", "trade_date": "2026-07-31 23:44:34", "trade_type": "sell", "buy_price": 41.65, "sell_price": 41.57, "profit_rate": -0.19207683073228882, "holding_days": 6, "one_line_summary": "약세장 속 펀더멘털+돌파 매수는 타당했지만 추세가 이어지지 않아, 작은 손실로 기계적 손절한 원칙 준수 사례.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 기본 regime이 moderate_bear였고, 분산일 5건으로 신규매수 기준을 strong_bear까지 보수적으로 강화한 상태였습니다. 그럼에도 IP는 영업이익과 FCF가 흑자 전환했고 순부채가 감소하는 등 펀더멘털 회복이 확인됐습니다. 기술적으로는 36~39 박스 상단을 거래량 동반 돌파했고, 종가가 20/50/60일선 위에 위치해 모멘텀과 추세가 동시에 맞았던 진입입니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도는 손절 규칙이 먼저 작동한 케이스로, 매도 사유가 TIER1_STOPLOSS(종가가 stop_loss 이하)였습니다. 실제 손실은 -0.19%로 매우 작았고, 보유 기간도 6일로 짧아 큰 손실 확대로 번지기 전에 방어에 성공했습니다. 최근 확인 가능한 시장 데이터는 2026-07-31 기준 KOSPI/KOSDAQ 약세(-1 regime)였고 변동성은 낮지 않은 편이라, 보수적 운용 환경은 유지되었습니다.\", \"market_at_buy\": \"약세장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"시장 레짐은 매수~매도 사이 계속 약세장으로 유지\", \"주가가 진입 후 지지선/손절선까지 밀리며 추세 지속 실패\", \"거래량 돌파 모멘텀이 단기적으로 소진되었을 가능성\", \"손실이 확대되기 전에 기계적 손절이 실행됨\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"약세장에서도 F1~F4 펀더멘털이 모두 통과했고, 실적 정상화와 현금흐름 개선이 명확했습니다. 기술적으로도 박스 상단 돌파와 이동평균선 상회가 확인되어 '싸서 사는' 매수보다 '회복 확인 후 사는' 원칙에 가깝습니다. 다만 전체 시장이 moderate_bear였기 때문에 추세 지속성은 원천적으로 제한적이었습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절 기준을 기계적으로 지켜 손실을 최소화했습니다. -0.19%면 사실상 비슷한 가격에서 방어적으로 나온 수준이라 매우 양호합니다. 손절을 늦추지 않은 점은 잘했고, 약세장에서는 이런 빠른 철수가 오히려 기대값을 지키는 행동입니다.\", \"missed_signals\": [\"약세장 레짐에서 박스 상단 돌파가 실패할 수 있다는 환경 신호\", \"분산일 5건이라는 시장 폭 축소 신호\", \"섹터가 비주도 업종이라 추세 연속성이 약할 수 있다는 점\", \"돌파 후 즉각적인 지지 확인이 없었는지 여부\"], \"overreacted_signals\": [\"없음에 가깝습니다. 이번 매도는 과민 반응이라기보다 원칙 준수에 해당합니다.\", \"다만 손절선이 너무 타이트했다면 정상 변동성에 걸렸을 가능성은 점검 필요\"]}", "lessons": [ { "condition": "약세장/분산일 증가 환경에서 박스 상단 돌파로 진입할 때", "action": "돌파 직후 1~2거래일 내 지지 확인이 실패하면 빠르게 정리하고, 추격 매수는 하지 말아야 한다.", "reason": "약세장에서는 돌파가 이어지기보다 재차 박스로 되돌아오는 경우가 많아, 초반 지지 실패가 곧 실패 확률 상승 신호이기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "펀더멘털 개선이 분명하지만 섹터와 시장이 비주도인 경우", "action": "진입은 가능하되 비중을 줄이고, 손절은 더 엄격하게 유지한다.", "reason": "좋은 기업도 시장 환경이 나쁘면 기간 수익률이 지연되므로, 기대보다 생존과 회전율을 우선해야 한다.", "priority": "high" }, { "condition": "기술적 돌파와 실적 개선이 동시에 보일 때", "action": "진입 후에는 '돌파 유지 여부'를 핵심 체크포인트로 두고, 종가 기준 이탈을 명확히 관리한다.", "reason": "모멘텀 전략은 진입보다 유지가 더 중요하며, 유지 실패 시 빠른 손절이 손익비를 지킨다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절이 아주 작게 끝난 경우", "action": "손절 실행이 너무 빨랐는지, 아니면 정상적 방어였는지 다음 날/다음 3일 흐름으로 검증한다.", "reason": "작은 손실은 좋은 결과일 수도 있지만, 불필요한 노이즈 손절인지 점검해야 같은 패턴을 반복하지 않는다.", "priority": "low" } ], "pattern_tags": [ "약세장손절", "박스권돌파", "추세추종", "원칙준수", "적정비중" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 243, "ticker": "IR", "company_name": "Ingersoll Rand Inc.", "trade_date": "2026-07-31 22:14:28", "trade_type": "sell", "buy_price": 83.8, "sell_price": 76.93, "profit_rate": -8.198090692124094, "holding_days": 14, "one_line_summary": "좋은 펀더멘털과 무난한 R/R로 진입했지만, 약한 시장에서 추세가 무너져 손절 원칙은 지켰으나 슬리피지와 초기 추세 확인 부족이 아쉬운 거래.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 IR이 20일선·50일선 위에 있었고, F1~F4 펀더멘털도 모두 통과한 상태였습니다. 시장은 S&P 500 기준 완만한 강세였지만 나스닥 조정과 VIX 16.6으로 강한 추세장보다는 선별적 매수 장세였습니다. 거래량도 평소보다 증가해 최소한의 모멘텀은 확인된 진입이었습니다. 포트폴리오 슬롯이 9/10으로 거의 찬 상태라 진입 기준도 비교적 엄격하게 적용된 점은 좋았습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도는 손절가 79.4 이탈로 실행되었습니다. 실제 매도가는 76.93달러로 손절 기준보다 더 아래였고, 결과적으로 -8.2% 손실로 마감했습니다. 보유 기간 14일 동안 추세가 유지되지 못하고 하방으로 꺾였다는 뜻이며, 손절 규칙 자체는 지켰지만 체결 시점은 기준가보다 불리했습니다. 현재 데이터 기준 시장은 더 약해져 있어, 전반적 리스크 환경도 매도 쪽 판단을 지지합니다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"시장 체제: 매수 시점의 moderate_bull에서 매도 시점에는 약세장/리스크오프 성격으로 악화\", \"종목 흐름: 20일선·50일선 위의 추세 우위 상태에서 손절 이탈 상태로 전환\", \"리스크 관리: 추세 유지 기대보다 하방 변동성이 현실화되어 손절 트리거가 작동\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털 통과, 기술적 위치 양호, R/R 2.2 충족, 포트폴리오 분산까지 고려한 진입이라 전반적으로 무리 없는 매수였습니다. 다만 강한 모멘텀 추격이 아니라 선별적 장세에서의 중간 수준 확신 진입이어서, 이후 주가가 흔들릴 가능성도 감안해야 했습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절가 이탈 시 매도한 것은 원칙 준수 측면에서 적절합니다. 다만 실제 체결가가 손절가보다 더 낮아 슬리피지가 있었고, 14일 만에 손절로 끝난 점은 진입 후 추세 확인이 충분하지 않았음을 시사합니다.\", \"missed_signals\": [\"초기 진입 후 20일선 지지 여부를 더 엄격히 관찰했어야 함\", \"모멘텀이 약한 종목 특성상 지수/섹터 약세 동반 시 더 빠른 경계가 필요했음\", \"손절가 근처에서 방어가 무너지는 과정에서 추가 확인 없이 하방 이탈이 확대된 신호\"], \"overreacted_signals\": [\"현재로선 과민 반응보다는 원칙적 손절이 우선\", \"다만 단기 변동성에 의해 손절가 근처 흔들림이 있었다면 장중 이탈에 반응했는지 여부는 점검 필요\"]}", "lessons": [ { "condition": "종목이 펀더멘털은 좋지만 모멘텀이 강하지 않은 선별 장세에서 진입할 때는", "action": "손절가 근처의 가격 움직임과 20일선 지지 여부를 더 자주 확인하고, 약세 신호가 1~2개 겹치면 미련 없이 정리한다.", "reason": "강한 추세장이 아니면 좋은 기업도 쉽게 눌릴 수 있어, 기본 체력보다 수급/추세 관리가 수익을 좌우한다.", "priority": "high" }, { "condition": "보유 기간이 짧은데 손절가가 빠르게 위협받는 경우", "action": "진입 근거가 아직 살아있는지 재점검하고, 추세 회복 신호가 없으면 기준가 도달 전이라도 손실 확대를 막는다.", "reason": "짧은 기간 내 손절 접근은 매수 타점이 완벽하지 않았다는 신호일 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "시장 체제가 moderate_bull에서 약세로 기울 때", "action": "중기 보유라도 개별 종목의 방어력과 거래량을 더 보수적으로 본다.", "reason": "지수 환경 악화는 개별 종목의 기술적 방어력을 빠르게 약화시킨다.", "priority": "medium" }, { "condition": "손절 실행이 필요할 때", "action": "종가 기준 손절 규칙과 체결 품질을 분리해서 관리한다. 기준은 지키되 슬리피지 발생 여부를 별도로 기록한다.", "reason": "원칙 준수와 실행 품질 개선은 다른 문제이며, 다음 매매 개선 포인트가 된다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "약세장손절", "추세전환", "손절지연", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 242, "ticker": "483650", "company_name": "달바글로벌", "trade_date": "2026-07-30 09:10:38", "trade_type": "sell", "buy_price": 265000.0, "sell_price": 242500.0, "profit_rate": -8.49056603773585, "holding_days": 0, "one_line_summary": "좋은 재료와 수급을 믿고 급등장에서 들어갔지만, 약세장·고변동성을 충분히 경계하지 못해 하루 만에 손절했고, 손절 원칙은 지켰다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점(2026-07-29 15:51)은 종가 기준 265,000원으로 7/23~7/29 급등 구간의 연장선이었고, 최근 저점 대비 단기간에 큰 폭 상승한 상태였다. 7/29 거래량은 52.9만주로 최근 며칠 대비 크게 늘었지만, 당일 시가 25.65만 → 저가 23.10만으로 장중 변동성이 매우 컸다. 수급은 기관 순매수(+16.0만주)가 유지됐지만 외국인은 순매도(-2.9만주)로 엇갈렸다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점은 진입 당일로, 종가 242,500원에서 손절가 256,000원을 하회해 자동 손절이 실행된 상황이다. 당일 종가는 매수가 대비 -8.49%였고, 장중 저가 231,000원까지 밀리며 추세가 매우 빠르게 훼손됐다. 다만 같은 날 거래량은 더 증가해 20일 평균 대비 과열·급변동 구간의 성격이 강했다.\", \"market_at_buy\": \"약세장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"KOSPI는 7/29 종가 5663.24로 7/27~7/28 반등 후 다시 급락해 변동성 확대 국면이었다\", \"KOSDAQ도 7/29 종가 662.68로 전일 대비 급락하며 위험자산 선호가 약화됐다\", \"종목은 매수 전 이미 급등한 상태였고, 매수 당일 장중 급락 후 회복하는 형태였지만 다음날 즉시 손절되며 돌파 신뢰가 약해졌다\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"보통\", \"buy_quality_reason\": \"실적 서프라이즈, 고성장 전망, 순현금, 거래량 급증, 기관 수급이라는 매수 근거는 명확했다. 다만 매수 시점이 단기 급등 이후이고, 시장이 약세장이라 전체 승률이 낮은 환경이었으며, 당일 고가/저가 변동폭이 매우 커 추격매수 성격이 섞였다. '좋은 종목'이지만 '좋은 타이밍'으로 보기에는 부담이 컸다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절 기준 256,000원을 명확히 지키고 즉시 정리한 점은 원칙 준수로 평가된다. 장중 급락과 시장 동반 약세를 감안하면 보유를 고집할 이유가 약했고, 손실 확대로 이어질 가능성을 차단했다.\", \"missed_signals\": [\"약세장 환경에서의 신규 진입 경계 신호\", \"당일 장중 저가가 매수가보다 크게 낮았던 고변동성 신호\", \"외국인 매도와 수급 엇갈림\", \"단기 급등 후 재차 추격성 진입 가능성\"], \"overreacted_signals\": [\"실적과 전망이 좋다는 재료를 시장 약세보다 너무 크게 본 점\", \"기관 3일 연속 순매수를 돌파 신호로 과신한 점\"]}", "lessons": [ { "condition": "강한 실적 모멘텀이 있어도 시장이 약세장이고, 종목이 이미 단기 급등한 뒤라면", "action": "종가 돌파만 보지 말고 다음날 눌림 확인 후 분할 진입하거나, 진입 비중을 낮춘다", "reason": "약세장에서는 좋은 재료도 바로 꺾일 수 있고, 급등 후 진입은 손절까지 거리가 짧아진다", "priority": "high" }, { "condition": "매수 당일 고가-저가 변동폭이 크고 외국인/기관 수급이 엇갈리면", "action": "당일 종가 추격보다 다음 캔들 확인을 우선한다", "reason": "돌파 실패 가능성과 당일 과열 소화 가능성이 높아 진입 우위가 약하다", "priority": "high" }, { "condition": "손절가가 매수가와 너무 가깝게 설정된 상태에서 변동성이 큰 종목을 매수할 때", "action": "손절 폭과 포지션 크기를 함께 재설계한다", "reason": "호흡이 짧으면 정상 변동에도 쉽게 휩쓸려 '좋은 아이디어'가 '나쁜 실행'으로 바뀐다", "priority": "high" }, { "condition": "기관 순매수가 계속되더라도 시장 전체가 급락 중이면", "action": "수급 단독 해석을 줄이고 지수 방향을 우선시한다", "reason": "개별 수급은 시장 하락 압력을 완전히 상쇄하지 못하는 경우가 많다", "priority": "medium" } ], "pattern_tags": [ "약세장손절", "급등후조정", "추격매수", "경고무시", "원칙준수" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 241, "ticker": "INCY", "company_name": "Incyte Corporation", "trade_date": "2026-07-29 04:50:44", "trade_type": "sell", "buy_price": 113.11, "sell_price": 132.07, "profit_rate": 16.762443638935544, "holding_days": 32, "one_line_summary": "펀더멘털과 돌파 모멘텀으로 진입해 목표가 도달 시 계획대로 익절한 사례로, 횡보/약세 시장에서는 목표가 매도가 유효했지만 강세장이라면 일부 추세 추적도 고려할 만했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 당시 INCY는 F1~F4 펀더멘털이 모두 통과된 상태였고, 2025년 실적 회복, ROE 30.8%, 초저부채 구조가 확인돼 질적 요건이 좋았습니다. 기술적으로는 Gap Up Momentum Top 신호와 52주 고점 98% 근접, 박스권 상단 돌파 성격이 겹치며 추세 연장 가능성이 있었습니다. 다만 시장은 횡보장(sideways)로, 지수 추세는 강하지 않았습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도는 목표가 $130.61 도달 후 $132.07에 이뤄졌고, 32일 보유로 +16.76% 수익을 실현했습니다. 현재 조회 가능한 시장 데이터상 미국/글로벌 위험선호는 강하지 않고, 최근 참조 가능한 시장 컨디션은 약세(-1) 쪽으로 기울어져 있습니다. 다만 이 종목 자체는 이미 목표가를 넘어선 상태였기 때문에, 시장 약세가 더해지면서 익절 명분은 충분했습니다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장\", \"market_at_sell\": \"약세장\", \"key_changes\": [\"시장: 횡보장에서 약세 성격으로 악화\", \"종목: 목표가를 상회하며 수익 구간 진입\", \"재료: 개별 모멘텀은 유지됐더라도, 목표 도달 이후 추가 상승 기대보다 실현 우선으로 전환\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"펀더멘털과 기술적 돌파 신호가 동시에 맞아떨어졌고, 손절폭이 좁은 편이라 R/R도 양호했습니다. 시장이 완전한 강세장은 아니었지만, 종목 자체의 질과 모멘텀이 이를 상쇄할 정도였습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"목표가 도달 후 익절한 것은 원칙적으로 타당합니다. 특히 시장이 강하지 않은 regime에서는 목표가 도달 시 수익을 확보하는 것이 합리적입니다. 다만 종목이 추세 연장 가능성도 있었던 만큼, 강세장이라면 전량 매도보다 일부 보유/트레일링 스탑 전환이 더 나았을 수 있습니다.\", \"missed_signals\": [\"목표가 도달 후에도 추세가 이어질 수 있다는 점\", \"종목 자체의 강한 펀더멘털이 단기 목표를 넘어서는 추가 확장 여지를 만들 수 있다는 점\", \"시장 약세가 심화될 경우 차익 실현 우위가 된다는 regime 전환 신호\"], \"overreacted_signals\": [\"목표가 도달 자체를 즉시 전량 매도 신호로 단순화할 위험\", \"횡보장이라는 시장 라벨만으로 종목의 개별 강세를 과소평가할 위험\"]}", "lessons": [ { "condition": "강한 펀더멘털 + 박스권 돌파 + 갭상승 모멘텀이 동시에 나오지만 시장은 횡보장일 때", "action": "진입은 가능하되, 매수 후에는 목표가 도달 시 전량 매도만 고집하지 말고 추세 지속 여부를 확인해 분할익절/트레일링 스탑 전환을 검토하라.", "reason": "시장 환경이 약하면 종목의 좋은 스토리도 쉽게 꺾이지만, 개별 모멘텀이 강하면 목표가 이후 추가 수익도 자주 발생하기 때문이다.", "priority": "high" }, { "condition": "목표가 도달 후에도 종가와 거래량이 양호하고, 20일선 위 구조가 유지될 때", "action": "즉시 전량 매도 대신 일부 보유로 추세를 추적하라.", "reason": "상승 추세 종목은 목표가가 저항 확인 지점일 뿐 끝점이 아닐 수 있다.", "priority": "medium" }, { "condition": "시장 regime가 약세로 기울고 있는데 종목은 이미 목표가에 도달했을 때", "action": "수익 보호를 우선해 계획된 익절을 실행하라.", "reason": "약세장에서는 목표가 도달 이후의 기대수익 대비 되돌림 위험이 커진다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "박스권돌파", "추세추종", "원칙준수", "좋은손익비" ], "compression_layer": 3 }, { "id": 240, "ticker": "GS", "company_name": "Goldman Sachs Group, Inc. (The)", "trade_date": "2026-07-21 01:44:34", "trade_type": "sell", "buy_price": 1130.53, "sell_price": 1057.685, "profit_rate": -6.44343803348872, "holding_days": 6, "one_line_summary": "실적과 추세는 정석이었지만, 신고가 급등 직후 시장 동반 약세에 걸려 손절선이 빠르게 무너진 거래로, 초기 확인과 시장 필터가 더 필요했다.", "situation_analysis": "{\"buy_context_summary\": \"매수 시점에는 GS가 Q2 실적 서프라이즈와 EPS 추정치 상향으로 펀더멘털 모멘텀이 강화된 상태였고, 가격도 MA20·MA50·MA60 위에서 정배열/상승 흐름을 유지하며 52주 신고가 부근으로 올라오던 추세추종 구간이었습니다. 다만 시장 전체는 '강한 강세'라기보다 중립~약한 강세였고, 진입은 추세는 좋지만 시장의 추가 확산 여부를 확인해야 하는 국면이었습니다.\", \"sell_context_summary\": \"매도 시점에는 GS가 매수 직후 급등(7/15 종가 1152.07) 후 1~2거래일 만에 1095 → 1065 → 1057로 빠르게 꺾이며, 매수가를 중심으로 한 단기 모멘텀이 소진되었습니다. 현재가 기준으로는 50일선 부근(약 1028.5)까지는 아직 위지만, 신고가 돌파 직후의 추세 지속보다는 되밀림과 이익실현/변동성 확대가 우세한 모습입니다. S&P500과 NASDAQ도 7/16~7/17에 동반 약세를 보이며 시장 분위기가 다소 둔화되었습니다.\", \"market_at_buy\": \"횡보장관망\", \"market_at_sell\": \"횡보장관망\", \"key_changes\": [\"GS는 매수 직후 7/14~7/15 급등했지만, 7/16~7/17에 급락하며 단기 추세가 꺾임\", \"시장도 7/16~7/17에 S&P500, NASDAQ 동반 조정으로 위험선호가 약화됨\", \"애널리스트 목표주가 상향은 유지됐지만, 단기적으로는 상승 모멘텀보다 변동성/되돌림이 먼저 나타남\"]}", "judgment_evaluation": "{\"buy_quality\": \"적절\", \"buy_quality_reason\": \"실적 서프라이즈, EPS 상향, 이동평균 정배열, 52주 신고가 근접, 섹터 우호 흐름이 모두 맞물린 '추세추종'의 전형적인 진입이었습니다. 특히 우량 대형 금융주의 신고가 근접 돌파는 기대수익 대비 구조가 좋았습니다.\", \"sell_quality\": \"적절\", \"sell_quality_reason\": \"손절선(1065) 이탈 시점에 규칙대로 청산한 점은 좋았습니다. 매수 이후 실제로 단기 급등 뒤 빠르게 무너졌고, 6일 만에 -6.44%로 끝난 거래였기 때문에 손실 확대를 막은 결정이었습니다.\", \"missed_signals\": [\"급등 다음날(7/16) 장중/종가 약세 전환이 '돌파 실패' 가능성을 경고했음\", \"매수 직후 거래량 급증이 단기 피로 신호일 수 있었음\", \"시장이 동반 조정으로 바뀌는 초입에 진입한 점은 환경 리스크로 반영했어야 함\"], \"overreacted_signals\": [\"특별히 과민 반응한 흔적은 크지 않음\", \"다만 '신고가 근접 + 실적 호재'를 너무 강하게 믿어 단기 추격 성격이 다소 있었을 가능성은 있음\"]}", "lessons": [ { "condition": "실적 서프라이즈로 급등한 종목이 신고가 부근에서 진입 직후 바로 큰 시가/종가 변동을 보이면", "action": "첫 1~2일에 종가 기준 유지 여부와 거래량 지속성을 확인하고, 흔들리면 비중을 줄이거나 재진입 대기한다.", "reason": "급등 후 첫 되밀림은 진짜 돌파와 가짜 돌파를 가르는 구간이라 초기 손실이 작을 때 대응해야 한다.", "priority": "high" }, { "condition": "시장 지수도 함께 꺾이며 위험선호가 약해지는 시기라면", "action": "개별 종목의 호재만 보지 말고 시장 확인 신호가 나올 때까지 신규 비중을 보수적으로 가져간다.", "reason": "좋은 종목도 시장 약세 초입에서는 돌파 지속보다 변동성 확대에 취약하다.", "priority": "medium" }, { "condition": "매수 근거가 실적/상향 리포트/추세 정배열처럼 모두 '좋아 보이는' 상황일 때", "action": "진입 전 '상승 지속 조건'과 '무효화 조건'을 숫자로 더 엄격히 정의한다.", "reason": "재료가 좋을수록 과신이 생기기 쉬워, 손절/추가매수 기준이 흐려질 수 있다.", "priority": "high" }, { "condition": "손절가에 도달했을 때", "action": "기계적으로 청산하고, 이후 반등 확인 후 다시 평가한다.", "reason": "이번 거래처럼 손절 후 급반등/추가 하락이 섞이는 종목은 감정적 재보유가 손실을 키운다.", "priority": "high" } ], "pattern_tags": [ "횡보장관망", "급등후조정", "박스권돌파", "추세추종", "눌림목매수", "원칙준수", "손절지연" ], "compression_layer": 3 } ], "intuitions": [ { "id": 186, "category": "market", "condition": "buy_market_context 지수 레벨 정보 부재 = 변곡점 직관 추출 불가", "insight": "향후 KOSPI/KOSDAQ 레벨, 신고가/고점권 여부, 급등 후 며칠째인지 반드시 기록해 지수 구간별 승률을 분리 분석", "confidence": 0.95, "success_rate": 0.0, "supporting_trades": 40, "is_active": true, "subcategory": "시장 지수 레벨" }, { "id": 239, "category": "market", "condition": "변동성 확대·횡보·급등 직후 과열 구간에서 눌림 없이 조급한 추격/FOMO 진입이나 초단기 진입을 하려는 경우", "insight": "향후 검증할 공통 개선 테마는 추세 정렬과 종가 안착, 눌림 확인을 우선해 추격 진입을 피하는 것이다; 세부 제안으로는 첫 눌림, 거래량 진정·재확인, 변동성 축소, 지지 확인과 재지지, 수급 안정 확인을 추가하고, 당일성 FOMO는 피하며, 첫 진입은 비중 축소 또는 관망을 대안으로 둘 수 있고, 변동성이 큰 과열 진입에서는 비중 축소와 변동성에 맞춘 더 넓은 손절폭 설정을 함께 검증하는 방안이 포함된다.", "confidence": 0.95, "success_rate": 0.08, "supporting_trades": 18, "is_active": true, "subcategory": "횡보장/변동성 구간" }, { "id": 252, "category": "market", "condition": "약한 추세이거나 200일선·50일선 아래이고 확인 신호가 부족한 상태에서, 특히 약세장 급락 후 첫 반등 초입이나 급등 후 조정 구간에서 선진입·추격 진입을 하려는 경우", "insight": "펀더멘털이나 개별 강도만으로 먼저 사지 말고 가격 구조와 시장 방향성 회복을 우선 확인한 뒤 대응하는 개선이 공통 테마다; 시장 회복·안정, 종목 지지 확인을 확인하고, 예외적 세부 제안으로는 추세 재정렬 또는 추세 전환 확인, 거래량 확인, 50MA, 후속 지지 확인, 비중 축소와 기계적 손절, 전기·전자 섹터 약세장 반등 초입의 시험 진입 허용 대안이 포함된다.", "confidence": 0.94, "success_rate": 0.14, "supporting_trades": 22, "is_active": true, "subcategory": "약세장" }, { "id": 180, "category": "pattern", "condition": "손절 원칙 준수 = 대손실 방지", "insight": "진입 근거 훼손·지지선 이탈 시 즉시 기계적으로 손절해 손실을 한 자릿수 내로 제한", "confidence": 0.91, "success_rate": 0.35, "supporting_trades": 31, "is_active": true, "subcategory": "손절 원칙" }, { "id": 226, "category": "sector", "condition": "기술주에서 변동성 구간의 조급한/FOMO 진입 = 손실·손절 빈도 높음", "insight": "기술주는 모멘텀보다 진입 위치가 중요하므로 급등 당일 추격보다 조정 후 재정렬과 지지 확인이 된 구간만 공략한다.", "confidence": 0.91, "success_rate": 0.22, "supporting_trades": 9, "is_active": true, "subcategory": "technology" }, { "id": 235, "category": "sector", "condition": "약한 시장에서 전기·전자 대형주를 포함해 펀더멘털이 좋은 종목이라는 이유만으로 매수하려는 경우", "insight": "개별 종목의 질·재료보다 시장 필터를 우선한다. 좋은 기업이라는 이유만으로 약한 장세를 거슬러 매수하지 말고 시장 regime 통과를 선행 조건으로 두며, 전기·전자 대형주 사례에서는 지수 안정과 외국인 수급 확인 후 진입한다.", "confidence": 0.91, "success_rate": 0.18, "supporting_trades": 24, "is_active": true, "subcategory": "전기·전자" }, { "id": 250, "category": "market", "condition": "약세장 regime에서 재료·펀더멘털·초기 수급이 좋아 보여도 추세 전환 확인 없이 반등/돌파에 선진입하는 경우 = 개별 강도보다 시장 역풍이 우세", "insight": "현재 배치 Enter/NoEntry 판단에서는 좋은 종목이라는 이유만으로 약세장 반등·돌파를 정당화하지 말고, 시장 안정과 추세 재확인 근거가 실제로 공급된 경우에만 보수적으로 해석해야 한다.", "confidence": 0.78, "success_rate": 0.75, "supporting_trades": 4, "is_active": true, "subcategory": "약세장" }, { "id": 236, "category": "pattern", "condition": "박스권 돌파·강한 초기 수급으로 진입했지만 후속 거래량이 빠르게 둔화되는 경우 = 돌파 지속 확률 저하", "insight": "돌파 자체보다 후속 거래량 유지 여부를 현재 배치 근거에서 우선 확인하고, 약세장에서는 거래량 둔화가 보이면 Enter보다 NoEntry 쪽으로 보수적으로 해석한다; 이미 진입했다면 추세 훼손·트레일링 스탑 이탈 시 기계적으로 정리하는 패턴이 손실 방어에 유효했다.", "confidence": 0.77, "success_rate": 0.0, "supporting_trades": 5, "is_active": true, "subcategory": "breakout_followthrough" }, { "id": 253, "category": "pattern", "condition": "펀더멘털·수급이 좋은 강한 추세주를 보유 중이고 추세가 유지되는 동안, 단기 흔들림이나 목표가 초과만으로는 청산하지 않는다. 다만 종가 기준 추세 훼손, 트레일링 스탑 이탈, 사전 손절선 붕괴, 50MA 이탈, 돌파·반등 실패, 추세 전환 신호, 지지 확인 붕괴가 확인되면 예외 없이 청산한다.", "insight": "강한 추세 종목은 보유 규율을 유지해 수익을 키우되, 추세 훼손이나 지지 확인 붕괴가 확인되면 손절·트레일링 스탑을 기계적으로 집행해 작은 손실로 제한하고 큰 손실과 기대값 훼손을 막는다. 약세장에서도 재료나 기존 판단을 이유로 버티지 않는다.", "confidence": 0.66, "success_rate": 1.0, "supporting_trades": 40, "is_active": true, "subcategory": "trend_management" }, { "id": 242, "category": "손절지연", "condition": "Pattern: 손절지연", "insight": "Avg return 0.5% over 4 trades", "confidence": 0.4, "success_rate": 0.0, "supporting_trades": 7, "is_active": true, "subcategory": null }, { "id": 243, "category": "원칙준수", "condition": "Pattern: 원칙준수", "insight": "Avg return 0.6% over 7 trades", "confidence": 0.4, "success_rate": 0.0, "supporting_trades": 12, "is_active": true, "subcategory": null }, { "id": 244, "category": "강세장진입", "condition": "Pattern: 강세장진입", "insight": "Avg return 0.2% over 7 trades", "confidence": 0.4, "success_rate": 0.0, "supporting_trades": 12, "is_active": true, "subcategory": null }, { "id": 245, "category": "추세추종", "condition": "Pattern: 추세추종", "insight": "Avg return 1.1% over 6 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추가매수한다", "confidence": 0.5, "supporting_trades": 1 }, { "condition": "외국인 순매도가 지속되는데 거래량만 급증하는 경우", "action": "거래량을 매수 신호로 단정하지 말고 수급 방향이 바뀌는지 확인하라", "confidence": 0.5, "supporting_trades": 1 } ], "recommendation": "분석 정확도 양호 (58%). 실매매 데이터 축적 필요." }, { "trigger_type": "매크로 섹터 리더", "grade": "B", "analysis_accuracy": { "total_tracked": 27, "completed": 22, "avg_30d_return": 0.04269392329081661, "win_rate_30d": 0.6363636363636364 }, "actual_trading": { "count": 1, "win_rate": 0.0, "avg_profit_rate": 0.0, "profit_factor": null }, "related_principles": [], "recommendation": "분석 정확도 양호 (64%). 실매매 데이터 축적 필요." }, { "trigger_type": "기술적 돌파", "grade": "B", "analysis_accuracy": { "total_tracked": 17, "completed": 17, "avg_30d_return": 0.2774814084205528, "win_rate_30d": 0.7058823529411765 }, "actual_trading": { "count": 0, "win_rate": null, "avg_profit_rate": null, "profit_factor": null }, "related_principles": [ { "condition": "중기 하락 추세(MA50·MA60 하향) 위에서 박스 돌파 매수할 때", "action": "매수는 가능하되 비중을 작게 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"분석 정확도 낮음 (47%). 신중한 접근 필요." }, { "trigger_type": "거래량 급증 상위주", "grade": "C", "analysis_accuracy": { "total_tracked": 47, "completed": 37, "avg_30d_return": 0.019666555258035547, "win_rate_30d": 0.4594594594594595 }, "actual_trading": { "count": 8, "win_rate": 0.5, "avg_profit_rate": 0.017880534221004378, "profit_factor": 1.5736736678626966 }, "related_principles": [ { "condition": "매수 당일 고가-저가 변동폭이 크고 외국인/기관 수급이 엇갈리면", "action": "당일 종가 추격보다 다음 캔들 확인을 우선한다", "confidence": 0.5, "supporting_trades": 1 }, { "condition": "박스 상단 돌파 직후 첫날에 거래량이 폭증하고 장중 고점 대비 흔들림이 큰 경우", "action": "추격 비중을 줄이고, 종가 확인 또는 다음날 눌림 확인 후 추가매수한다", "confidence": 0.5, "supporting_trades": 1 }, { "condition": "외국인 순매도가 지속되는데 거래량만 급증하는 경우", "action": "거래량을 매수 신호로 단정하지 말고 수급 방향이 바뀌는지 확인하라", "confidence": 0.5, "supporting_trades": 1 } ], "recommendation": "분석 정확도 낮음 (46%). 신중한 접근 필요." }, { "trigger_type": "종합 분석", "grade": "C", "analysis_accuracy": { "total_tracked": 9, "completed": 9, "avg_30d_return": 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"2026-10-16T17:10:04.208654" } } }